日本超市运营管理的现状和课题

1、Copyright 2010 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.1日本超市运营管理的日本超市运营管理的现状和课题现状和课题株式会社VIXUS企划总部 米田Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.2店铺数店铺数、卖场面积和人口卖场面积和人口2009年年以后的数据以后的数据为为估估计值计值卖场面积卖场面积（09年151,907平米）每年增加的卖场面积为每年增加的卖场面积为26026

2、0万万人口人口1,605千1,499千1,406千1,300千1,238千1,136千店店铺铺数数每年大每年大约约减少减少2、 、3千家店千家店零散中小门店的减少店铺的大型化日本流通业的市场变化日本流通业的市场变化卖场增加，人口却在减少卖场增加，人口却在减少日本零售业的卖场面积和人口的推移日本零售业的卖场面积和人口的推移零售零售业业的的卖场卖场面面积积其中其中为为生生产产年年龄龄人口人口出出处处： ：总务总务省、国立社会保障人口省、国立社会保障人口问题问题研究所、研究所、经济产业经济产业省省统计统计亿亿人人亿亿Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Righ

3、ts Reserved.3日本日本零售业态零售业态兆兆日元的市日元的市场场邮购业邮购业（ （CecileCecile NISSENNISSEN其他）其他）自自动贩卖动贩卖机机上上门门推推销销（ （NOEVIRNOEVIR CHARLECHARLE） ）网网络购络购物物家居建材家居建材（KeiyoKeiyoNitoriNitori其他其他）药妆药妆店店（ （松本清松本清张张 Cawachi Cawachi药药局其他）局其他）便利店便利店（7-117-11罗森罗森其他其他）百百货货店店（三越高島屋西武伊勢丹（三越高島屋西武伊勢丹其其他）他）超市超市购购物中心物中心其他（奥特莱斯其他）其他（奥特莱斯

4、其他）食品超市食品超市（ York York Yaoko Yaoko 丸悦丸悦其他其他） ）综综合超市合超市（伊藤洋伊藤洋华华堂堂 永旺永旺 其其他）他）折扣超市（折扣超市（RogersRogers堂吉堂吉诃诃德其他）德其他）专卖专卖店（店（优优衣衣库库三三爱爱其他）其他）一般零售店（一般零售店（书书店酒店食品店其他）店酒店食品店其他）COOPCOOP（生（生协协 农协农协） ）衣料品超市（衣料品超市（岛岛村其他）村其他）有有店面的零售企店面的零售企业业特大特大购购物中心物中心（永旺（永旺TrialTrial其他）其他）电视购电视购物（物（Japanet Takata Japanet Taka

5、ta prime prime ） ）无店面的零售企无店面的零售企业业Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.4各零售业态的发展趋势各零售业态的发展趋势以食品品类为主的业态食品超市（）总体销售额：163,760亿日元食品销售额：146,70亿日元(89.6）自有商品的开发对食品折扣店的影响很大。小店铺的市中心回归 市场的低迷开始渐渐改善 市场整体呈现微增趋势便利店(CVS)总体销售额：77,800亿日元食品销售额：53,140亿日元(68.3）综合超市（）总体销售额：86,750亿日元食品销售额：47,800亿日元(55.1）区

6、域生协总体销售额：26,000亿日元食品销售额：20,280亿日元(78.0）业务用食品超市总体销售额：3,900亿日元食品销售额：3845亿日元(98.6） 销售生鲜和日配食品的店铺增多、 加强在大学和医院区域扩张新店铺。 大型连锁的新店铺扩张减速，对市场扩张形成阻碍。 市场整体呈持平趋势除了食品以外的品类杀手的探索（拘泥于日用品的SHOP等） 对既有门店采用各种方法增加消费， 尽力缩小营业额的下降幅度。 市场整体呈持平趋势自有品牌的共同开发，普通品牌的 统一采购。关闭经营不良，经常出现赤字的门店 由于团购事业扩大，；零售市场呈现稍微增长的趋势 松屋开展食品超市事业，KSC Japan参与业

7、务用食品超市行业。 主要连锁公司的新店扩张减速， 以及和其他业态竞争，既有店铺的 销售增长疲软，业界整体增速钝化。业绩业界话题（）内是占总体营业额的比例营业额数据为2009年数据Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.5各零售业态的发展趋势各零售业态的发展趋势非食品为主的业态总体销售额：79,270亿日元食品销售额：20,290亿日元(25.6）大丸和松坂屋、阪急百货和阪神百货等大型百货公司之间的经营统合，相继出现超大规模的百货店集团。 在郊外与购物中心竞争激烈； 大都市市场则呈现恢复迹象。 市场整体发展到达顶峰。总体销售额：

8、48,000亿日元食品销售额：11,664亿日元(24.3）总体销售额：10,900亿日元食品销售额：4,020亿日元(36.9）总体销售额：7,050亿日元食品销售额：2,520亿日元(35.7）总体销售额：31,800亿日元食品销售额：605亿日元(1.9） 业界首位的松本清成为控股公司， 积极推进M&A体制的构建。 通过扩张新店铺来填补既有店铺 的销售不振。大多的连锁公司还持有强烈的 扩张欲望，市场规模呈扩大倾向。Japan成为Sugi药店的子公司。 日配食品，生鲜食品，冷冻食品 等诸多品类的扩大。 业界首位的堂吉诃德不断地扩张。市场整体呈微增趋势99Plus和罗森进行战略合作

9、很快展开SHOP99和 罗森 百元店的统合由于折扣百货的均一价格商品销售 增加，市场成长开始钝化。市场整体呈微增趋势 大型店铺的扩张开始收缩、中小型 店铺的扩张倍受关注 新店铺的扩张比较少，依赖于既有 店铺的业绩回复，带动市场整体 微增发展。业绩业界话题（）内是占总体营业额的比例营业额数据为2009年数据总体销售额：272,500亿日元食品销售额：永旺集团旗下的永旺商城、 Loc town等主导着市场 大都市的店铺业绩较好郊外的店铺业绩平平市场全体呈微增趋势百货店药妆店折扣店百元店家居建材（)购物中心（SC)Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Right

10、s Reserved.6主要零售业态市场状况主要零售业态市场状况购物中心（SC）272,500亿日元（102.7）食品超市（SM）163,760亿日元（103.0）综合超市（GMS）86,750亿日元（101.0）百货店79,210亿日元（99.8）便利店（CVS)77,800亿日元（100.1）药妆店48,000亿日元（102.6）家居建材（HC)31,500亿日元（101.5）区域生协26,000亿日元（101.1）折扣店10,900亿日元（100.9）百日元店7,050亿日元（101.4）业务用食品超市3,900亿日元（109.9）兆日元5兆日元兆日元市场规模（基于年度的零售数据）200

11、9年度市场成长率（相对于2008年的业绩）市场规模是2009年度的估算（）内的数据是相对于2008年的市场成长率无法规定市场整体圆周的销售业总体上进入了低速成长期为了迎接未来的挑战，公司内部在不断调整体制。开发新概念的门店，通过M&A扩大企业规模，加强既有门店的经营管理。100%Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.7超市超市批发俱乐部批发俱乐部便利店便利店药妆店药妆店超市超市折扣店折扣店家居建材店家居建材店百货店百货店价格竞争力大价格竞争力大高高频度频度低频度低频度价格竞争力小价格竞争力小百百日日元店元店流通零售业

12、的地位流通零售业的地位Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.8零售业的发展环境零售业的发展环境消费者动向高龄化社会的到来人口减少回归都市强劲的低价格倾向 个人追求多元化业界动向市场的成熟化大型连锁公司的合并控股公司的设立超大公司的垄断（永旺Seven&I控股公司2强争霸）商品动向普通商品价格竞争激烈 加强食品类商品积极开发自有品牌 加强生鲜以及日配商品个性化商品和高附加价值商品的扩充便利店的降价销售低价商品诉求和高附加价值商品诉求两极分化比起仅供一时之需的奢侈品，更加强能够提供日常生活质量的高品质商品的开发。门店服务

13、动向既有店铺销售不振(强化对策） 长时间营业24小时营业增加能够吸引客人的购物中心的新店扩张 百货地下商场的分割销售地价高涨房地产不足的市区的新店扩张困难（小型门店的开发、通过并购加强自己）对概念商品和商场空间的提案针对不断扩大的中高年层客户设计商场增加具有专业知识的员工，加强客户服务针对育儿家庭设计商场使用电子钱包点卡系统的店铺增加相关法律2007年11月实施改定城市规划三法，限制大型商业设施2008年4月实施改定生协法，地区生协跨区扩张的限制得到缓和2009年4月实施改正药事法，一般医药品的销售限制得到缓和Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Righ

14、ts Reserved.9日本物流的概要日本物流的概要采购方法的变化采购方法的变化 厂商生产者批发业零售业消费者物流传统物流商业物流运输物流保管物流贸易物流厂商生产者消费者批发业功能商流物流信息流资金流大型连锁店（企业的一部分）Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.10采购方法的变化采购方法的变化 厂商生产者批发业零售业（上游）（中游）（下游）上游主导这个时期是各个业界中的强者胜出的时代大多企业沃尔玛厂商生产者自有物流零售业7-11厂商生产者批发业零售业 直接和厂商交易，自己公司管控整体 3个行业的团队销售规划（商品开发）

15、3个公司统一的配送系统架构下游零售主导零售最重视店铺的销售 顾客第一现场第一主义零售业是 卖方卖方SellerSeller，也是也是买方买方BuyerBuyer。流通业界的流通业界的课题课题根据收集到的店头的顾客信息，顺利采购商品了，如何有效地控制厂商和物流配送是很关键的课题。因此Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.11流通业界的课题流通业界的课题提示自控和销售统一保管（按厂商标准的配置）统一销售（统一展开）统一采购（厂商采购）消费者的统一化消费者的变化多样化多样化统一运输统一保管统一销售统一采购单品大量生产多品种少量生产

16、product-out考虑到完成品的三次加工加工前材料的分工配置一次加工者的统一作业二次加工者的统一作业三次加工者的统一作业每个传送带上的材料分配product-outUser-inUser-in如何准确把握顾客的想法和需求，实施以零售为主体销售规划考虑到二次加工的一次加工考虑到三次加工的二次加工智慧和下功夫的竞争智慧和下功夫的竞争？统一运输（优先厂商的运输）Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.12例）例）物流中心的优点物流中心的优点交易方交易方零售总部零售总部门店门店 降低交货的成本 减轻债权管理 商品供給方便 降低采购

17、成本（交易方的集中整理） 减轻债权管理 提高质量管理 物流成本的表面化 提高纯利减少交货运输车辆（改善周围环境） 计划性管理工作人员 减轻仓库作业 以销售为中心（提高服务质量）各方优点提高质量管理提高鲜度降低整体成本降低价格减少大量的运输车队减轻环境负荷消费者的便利物流中心各供应商直接给门店交货集中到物流中心统一交货交易方门店交易方门店Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.13连锁超市的经营零售理论连锁超市的经营零售理论销售方法的变化销售方法的变化 将门店标准化，总部对个店铺统一进行管理的高效经营理论。1）门店 标准化原则2

18、）配货的 标准化原则3）运营管理 标准化原则通过 标准店铺的选址、商圈、规模、内外装修、布局等降低和店铺开发设计、建设相关的事项产生的成本，加快开店进度忽略地域性或者个别现象，统一商品经营种类，提高总部集中采购的能力，实现对各个店铺的商品有效配送。通过制定相关的手册，来标准化门店运营、员工职责、具体的作业内容等；通过派遣销售主管（SV）消除各店铺的模糊区域。（保证利用很短的时间使任何人任何作业都能顺利进行）连锁经营理论连锁经营理论3 3个标准化原则个标准化原则自选式销售方式自选式销售方式连锁经营理论连锁经营理论消费者自选商品，统一结算的销售形式。Copyright 2011 VIXUS INC

19、ORPORATED All Rights Reserved.14销售方法的变化销售方法的变化 连锁理论连锁理论总部统一集中采购，再分别配送商品总部统一集中采购，再分别配送商品迅速提供给广大消费者廉价的商品物质充足的时代物质充足的时代需要满足多样化需要满足多样化“个性个性”的需求的需求流通行业流通行业的课题的课题评价按照制定的指导手册运营门店对店铺系统的不满之处 总部单方面的进行商品投入店铺仅仅负责消化 很难引进满足地域性或者顾客购买行为的商品 主要以指导手册为主，缺少灵活性 店铺缺少个性创意 目的是为了“做生意”，却最终只是加强了 门店员工的机械化操作，缺乏灵活性。顾客对现有店铺的不满之处 如

20、果去掉商店的招牌的话，几乎每个店铺都差不多一样 统一的商品种类减少了购物的乐趣 店铺装饰和形象上看起来比较低档 工作人员对商品的了解不够 不能准确的回答顾客的问题 服务比较机械化，缺乏热情因此Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.15流通界的课题流通界的课题追求廉价折扣商品提供生活建议方案 （不是面向社会名流等高级消费者的高档品店）令人不腻的卖场环境新商品企划 共通的要素购买廉价商品、购物愉快是任何一个顾客都追求的目标 和会由于选址或者商圈的人口、住民的经济水平等不同而强弱不同，但是共通的要素反省：连锁家门本来是一种营销的手

21、段，却成了各个企业扩展的目的店内的一线店内的一线销售人员销售人员和和拥有店面信息的拥有店面信息的采购人员采购人员是是零售业零售业的主力的主力顾客需求顾客需求需要持续完善确保和培养人才的体制需要持续完善确保和培养人才的体制Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.16连锁超市的运营流程连锁超市的运营流程门店主管负责连锁店的店铺运营、监督和指导。主要职责是 巡查负责的点偶，检查各店铺是否按照总部的指示作业、销售以及服务，并进行相应的指导教育。采购、促销、经营等门店主管的派遣销售专业化销售专业化总部店店店店A地区店店店店店店店店店店店

22、店店店B地区C地区总部统一负责管理各店铺的共同业务（采购或者经营、促销等）；总部统一负责管理各店铺的共同业务（采购或者经营、促销等）；门店只专注于商品的销售，这种体制提高了连锁超市运营的效率。门店只专注于商品的销售，这种体制提高了连锁超市运营的效率。效果效果；Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.17店铺销售部门的作业项目和作业时间构成比率店铺销售部门的作业项目和作业时间构成比率作业时间百分比某连锁超市的干货食品部和日配品部统计的数据Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights R

23、eserved.18检货移动补货降价接客订货陈列 卖场布置制造 加工变动价格收银结算过期废弃商品的处理断货对策特价甩卖对策卖场维修连锁超市的店铺运营流程连锁超市的店铺运营流程商品流程和产生的作业进货Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.19店店的检货实例的检货实例没有商品交接推车的情况各个卖场的负责人在右边的采购传票上确认登记Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.20店店的检货实例的检货实例有商品交接推车的情况搬货的负责人和店铺专门负责检货的人员来验收Co

24、pyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.21店店的检货案例的检货案例没有到货确认回执单的情况各卖场负责人通过HT扫描商品来检货，不一致的情况发生时，通过末端机器进行修正Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.22日配日配品的补货实例品的补货实例将进货的商品摆放到货架下方各负责人进行商品补货补货前，分拣货架上日期旧的商品降价Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.23干货商品的补货实例干货商品的补货实例使用2层手推车的情况不用2层手推车的情况（先将商品堆放在各货架前）Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.24降价作业实例降价作业实例将降价商品移到仓库扫描商品，制定降价价签将商品贴上相应的降价标签降价标签样本折扣商品价签Copyright 2011 VIXUS INCORPORATED All Rights Reserved.25订货作业实例订货作业实例干货商品日用品的不定时补货不用确认过去销售数量和断货情况，确定订货数量，/将数量输入。日配品的订货厂家 商品名