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1、 EAST ROCK: The Art of Excellence屹石资产管理(北京)有限公司屹石资产管理(北京)有限公司EAST ROCK: The Future Leading Financial Service Company in China屹石资产管理(北京)有限公司EAST ROCK: Growing with the Prospering of China Financial Service MarketEast Rock Capital - Introduction公司介绍公司介绍发展规划发展规划考核晋升考核晋升当前激励当前激励公司介绍公司介绍屹石资产管理屹石资产管理( (北京

2、北京) ) 有限公司成立于有限公司成立于20122012年年, , 是融理财咨询、资管产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等多元金融业务于一体的综合财富是融理财咨询、资管产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等多元金融业务于一体的综合财富管理服务机构，管理服务机构， 目前公司管理资产规模超过目前公司管理资产规模超过1010亿。亿。具有专业高效的组织分工团队，汇聚宏观分析、产业研究、投资顾问 、财务顾问、融资管理、风险内控、合规管理等富有激情和创业精神的专业化团队。公司高管团队由富于国内外资本市场和理财管理经验的精英人士组成，其核心成员来自美林证券(Merrill Lynch)、德意志银行(Deu

3、tsche Bank)、花旗银行(Citigroup)、渣打银行(Standard Chartered) 、巴克莱环球投资人(BGI: Barclays Global Investors)、资本国际集团(Capital International Group)、道富环球投资顾问(SSgA: State Street Global Advisors)。 屹石EASTROCK EASTROCK 屹石资产管理 (北京)有限公司屹石EASTROCKEASTROCK 屹石资产管理 (北京)有限公司公司介绍公司介绍屹石资产致力于成为国内社区理财的引领者，坚持屹石资产致力于成为国内社区理财的引领者，坚持“贴

4、近社区、便捷服务、整合理财、安心专属贴近社区、便捷服务、整合理财、安心专属”的理念，确立了的理念，确立了”社区社区+ +专业专业”的理财服务模式。的理财服务模式。屹石资产以”客观、公正”的立场，为客户提供量身定制的财富管理方案， 并为客户提供相应的金融理财产品, 帮助客户达到资产配置优化、投资规划合理、财富持续增值等多元化目标。屹石资产致力于通过客观中立的产品筛选和严谨的产品存续期过程管理，为顾客量身定制理财规划方案，帮助客户打造多维度的资产配置。 屹石资产志在成为中国金融产品服务专家，为中国高净值资产客户理财问题提供贴心的解决方案。公司介绍公司介绍屹石资产管理 (北京)有限公司屹石资产管理

5、(北京)有限公司公司介绍公司介绍愿景愿景: : 成为国内大众生活中贴心的理财服务品牌, 引领个人和中小企业金融服务创新之路.公司使命公司使命通过为客户提供”简捷、专业、安心”的财富管理方案、产品和服务, 为社会创造价值, 帮助客户实现梦想.为员工提供前景广阔的职业发展空间；探索具有中国特色的财富管理事业发展之路. 核心价值观核心价值观: :贴近客户, 关注客户需求。凝结专业团队的智慧，以诚信公正的合规服务, 为客户创造价值. 员工更是我们的客户。屹石资产管理 (北京)有限公司屹石资产管理 (北京)有限公司股东介绍股东介绍LPLP：Walden InternationalWalden Inter

6、national总部：美国硅谷投资领域：专注于投资创立初期的公司，专注于投资创立初期的公司，以前集中在互联网，通讯，传媒，新能源等领域。现在关注中国的新兴互联网金融服务行业。背景： 亚太区最知名创业投资机构之一。曾投资项目：当当网，新浪，迈瑞医疗，爱康国宾股东介绍股东介绍GPGP：Thomas DuanThomas Duan花旗高管，海外MBA， 曾任花旗银行北京支行行长，花旗银行北京贵宾理财部销售部总监 部门管理资产：50亿美元 培养多位境内外银行支行行长,区域负责人 战略合作战略合作国开行项目部国开基金项目审核部民生,方正,五矿等金融机构 组织架构组织架构投资业务部投资业务部总经理尹伟总经

7、理尹伟总经理Thomas财富管理部财富管理部总经理张舒总经理张舒尚都营业部天津营业部顾雪芬总监李宇总监互联网金融事互联网金融事业部总监张伟恒业部总监张伟恒战略发展战略发展宋武峰宋武峰财务总监财务总监 曲童曲童审核部审核部总监丁莹总监丁莹财务部财务部总监冯良丽总监冯良丽HR总监总监冉秉鑫冉秉鑫客户服务部客户服务部总监刘鑫宇总监刘鑫宇法务合规部法务合规部总监李宇鑫（兼）总监李宇鑫（兼）技术部产品营销推广部抵押贷款部总监刘书爱沃农贷辽宁区总经理韩贵龙沃农贷一部总监李大勇沃农贷二部总监徐东区域经理马亚东区域经理龚琦区域经理许力学区域经理杨建新Michael总监Ally Deng总监业务板块业务板块Ea

8、stRock沃投资财富管理Wealth Management抵押贷款Mortgage Loan沃农贷O MicroCredit沃投资沃投资 otouziotouzi 沃投资在线理财平台隶属于屹石资产管理（北京）有限公司，于2014年9月5日上线，专注于农村普惠金融。平台利用互联网高效、便捷等特点，将优质借款人推荐给投资人，投资人获得较高收益的同时也帮助到急需资金的农民朋友。沃投资沃投资 沃农贷沃农贷 O-MicroCreditO-MicroCredit沃农贷三大投资重点转型中的农村经济强化中的农业比较优势新兴的区域龙头沃农贷的价值主张在您身边，伴您成长沃农贷的模式特点信贷标准流程远距决策进入乡

9、镇简单地说，沃农贷是一种具有商业可持续发展的小额信贷模式，一种将国际化的微型融资经验根据本地特色不断调试优化的商业模式。它具有“可大量复制”，“行为导向信用甄别”，“利润完全覆盖风险”、“凡事以客户为中心”和“百分百数字化管理”等特色。沃农贷沃农贷 O-MicroCreditO-MicroCredit。27个网点财富管理财富管理 Wealth ManagementWealth Management 债权转让债权转让 企业直投企业直投 资产管理资产管理风险控制风险控制财富管理财富管理 Wealth ManagementWealth Management 债权转让债权转让理财模式是屹石资产推出的固

10、定收益类理财方案，投资者作为出借人将手中富余的资金出借给屹石平台推荐的优质贷款客户，通过获取利息获得较高的、稳定的投资回报。针对企业客户，根据客户不用的情况、需求，屹石资产为其提供了专属定制产品。财富管理财富管理 Wealth ManagementWealth Management 企业直投企业直投理财模式是屹石资产推出的线上固定收益类理财模式，屹石资产同时将优质借款人和投资者进行对接，投资者通过获取利息获得较高的、稳定的投资回报。 资产管理资产管理是屹石资产与大型金融机构合作，共同推出的固定收益类理财方案，主要的理财方式有信托计划、资产管理计划、私募基金等，金融机构均为银监会、证监会等政府机

11、构监管，目前已成为大额资金的首选投资方向。 风险控制风险控制通过考察客户的年龄、财务状况、风险承受能力和财务目标等因素，屹石资产帮助客户将资产合理分配到现金及现金等价物、保障类、固定收益类及股权类的资产类别中。抵押贷款抵押贷款 Mortgage LoanMortgage Loan 屹石资产凭借丰富的金融行业资源及互联网投资优势，联合信托、券商、基金、银行理财、私募、公募、P2P、货币基金、保险等类上下游金融机构进行业务合作，为用户提供最优质的理财服务。 发展规划发展规划屹石发展历程及规划屹石发展历程及规划公司发展历程公司发展历程时间时间事项事项2012年11月屹石资产在北京成立，以互联网为基础

12、，向全社会提供专业的金融信息服务2013 年3 月屹石资产旗下信托团购网正式上线。信托团购网与数十家银监会监管的正规信托公司合作，采用网络直销模式，大大降低了交易成本，间接的提高了投资人的理财收益，网站一上线便得到了众多客户的青睐2013 年6 月信托团购网累计管理资产规模超1 亿元2013 年8 月信托团购网改版升级成为理财团购网，在原有信托产品基础之上，又与证监会监管的资产管理公司及正规基金公司合作，使得在线产品更加丰富，拓宽了广大投资人的投资渠道。2013 年9 月屹石资产引进外资银行的财富管理服务标准，组建“一对一”的线下理财服务模式，让每一位投资人都拥有自己的专属理财规划师2013

13、年11 月屹石资产与多家银行及担保公司合作，开展信用贷款、抵押贷款及企业融资咨询服务，帮助广大客户推荐广泛的资金渠道、进行合理的财务规划、量身设计最优的借款解决方案。公司发展历程公司发展历程时间时间事项事项2014 年3 月屹石资产得到知名风投机构的投资，总部搬至北京CBD 核心区尚都国际中心2014 年5 月屹石资产吸收更专业的互联网技术团队，将理财团购网再次升级改版，致力于打造成为大众参与、产品全面、线上交易、线下服务的互联网金融创新平台。2014 年6 月屹石资产机构业务部成立，帮助更多企业将闲置资金通过金融手段实现财产的增值保值2014 年7 月沃农贷小额助农贷款开始在辽宁农村地区试点

14、。2015年01月沃投资网站试运营2015年2月财富管理部天津分公司成立2015年9月沃投资手机wap端上线2015年10月31日沃农贷网站上线，沃投资APP将于11月中旬投入使用发展规划发展规划发展目标发展目标以客户需求为我们主要的工作目的我们的理想： 对的起未来金融大发展的十年 紧跟市场趋势，抓住发展大机会，在中国中小企业债券市场和固定收益市场占据首位两年规划两年规划全国主要省会城市设立分公司线上业务成为重点从产品包销到产品发行从产品发行到进入资本市场和私募投资领域以信贷业务进入VC领域积累经验全国线下网点扩张全国线下网点扩张线上业务扩张线上业务扩张线下审核及贷款扩张线下审核及贷款扩张理财

15、客户数量和理财客户数量和AUMAUM贷款客户数量贷款客户数量强强联合强强联合资本市场项目发行资本市场项目发行VC/PEVC/PE私募基金和投研私募基金和投研20152015年目标年目标互联网金融业务 Online Financial BusinessBusiness UnitKPIDec.沃农贷O Micro-credit Loan网点 No. of Branches50每月新增贷款 New Loan Sales Volume25 million沃投资网站O每月成交金额Online Wealth Management Sales Volume10 million20152015年目标年目标线下

16、财富管理及贷款业务线下财富管理及贷款业务Offline Wealth Management and Mortgage Loan BusinessBusiness UnitKPIDec.财富管理部门Wealth Management营业部No. of Branches 5月销售额Monthly Sales Volume50 million抵押贷款Mortgage Loan每月销售额Monthly Sales Volume60 million20152015年年 HR StrategyHR Strategy指标，员工权利、奖励清晰年度奖励： 汽车销售高提成 行政高奖金 激励制度Motivation

17、 System专业化培训把平时工作和技能技巧提高相结合培养制度Training System钱对年轻人是最重要的，理想主义和完美主义是第二位的。但对屹石资产而言，这是我们走得更远的纽带。企业文化Culture过往奖励过往奖励2014/09 塞班岛2014/09 塞班岛2015/02 大理丽江2015/02 大理丽江过往奖励过往奖励2015/10 巴厘岛2015/10 巴厘岛过往奖励过往奖励2015/11 杭州 西湖 发展规划发展规划 制度管理制度管理入职入职转正期转正期转正转正上交所需材料（身份证、证书复印件，1寸照片，学历证书、毕业证书复印件。）填写 员工入职登记表分配座位、Email和分机

18、领取办公用品等试用期满，本人填写转正申请表2.通过正式的“工作表现评估”方能转正。办理社会保险，以及享受公司的其他福利待遇。入职简介入职简介辞职辞职 试用期辞职需提前一周提出，转正后辞职需提前三十天书面提出。填写辞职申请表，根据表中流程办理手续。辞退辞退 部门主管提出辞退建议时应有理有据，以邮件形式告知部门总监和人力资源部并抄送至公司负责人。入职简介入职简介 入职简介入职简介 试用期原则上为2个月，期间薪资和基本 福利为正式期的80%。 薪资管理 薪资每月10日发放，逢节假日情况往后顺延。薪资组成：基本工资+绩效-每月社保。 制度管理制度管理 工作时间：9:30-18:309:30-18:30

19、 或或 9 9：00-18:0000-18:00（根据不同部门工作内容决定。）（根据不同部门工作内容决定。）午休时间：午休时间：1 1个半小时个半小时 考勤管理考勤管理项目情况处理办法迟到、早退连续迟到、早退连续迟到、早退3次以上（含）次以上（含）为部门同事买下午为部门同事买下午茶茶一年内迟到、早退累计一年内迟到、早退累计7次（含）次（含）公司有权解除劳动公司有权解除劳动合同合同迟到超过迟到超过1小时（含）小时（含）按旷工半天处理按旷工半天处理 考勤管理考勤管理项目情况处理办法旷工旷工（无故不办理请假手续不上班）旷工半天旷工半天扣发一日工资扣发一日工资旷工一天旷工一天扣发三日工资扣发三日工资连续矿工两天，或一月累计旷工两连续矿工两天，或一月累计旷工两天（含）天（含）公司有权解除劳动合同公司有权解除劳动合同全年累计旷工五天以上全年累计旷工五天以上公司有权解除劳动合同公司有权解除劳动合同 考勤管理考勤管理项目情况处理办法请假请假(病假需提供区级以上医疗单位病假需提供区级以上医疗单位证明。证明。)病假病假1天天由部门经理批准由部门经理批准病假病假3天以内天