诺亚财富基本情况介绍

1、诺亚财富基本情况介绍诺亚财富基本情况介绍一、历史沿革1. 2005 年 8 月，上海诺亚投资管理有限公司成立（诺亚投资），股东为六位自然人，均为公司高管。2. 2007 年 9 月，诺亚投资全资收购上海某广告公司，将后者更名为上海诺亚投资咨询有限公司（诺亚咨询）。2012 年 2 月，诺亚咨询再次更名为诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（诺亚正行）。诺亚正行主营基金销售。3. 2008 年 9 月，诺亚投资设立上海诺亚荣耀保险经纪有限公司（诺亚保险），占股 99.9%。2010年 12 月，诺亚投资受让自然人股东殷哲先生持有的 0.1%的股份，全资控股诺亚保险。 诺亚保险主营保险产品销售

2、。4. 2007 年 6 月，诺亚控股有限公司在开曼群岛成立（诺亚控股），2010 年 11 月诺亚控股于纽交所上市。5. 2007 年 8 月，诺亚控股设立全资子公司上海诺亚荣耀投资咨询有限公司（诺亚荣耀） 。6. 2011 年 1 月，诺亚控股在香港设立全资子公司诺亚私人财富管理（香港）有限公司（诺亚香港）。7. 2011 年 3 月，诺亚香港设立全资子公司上海荣耀信息科技有限公司（诺亚科技） 。8. 2011 年 8 月，诺亚香港设立全资子公司昆山诺亚星光投资管理有限公司（诺亚星光） 。9. 2011 年 9 月，诺亚控股在香港设立诺亚控股（香港）有限公司（诺亚香港控股） ，后者在香港获

3、得三个证券牌照：第 1 类（证券交易）、第 4 类（证券投资咨询）、第 9 类（资产管理）。10. 2012 年 2 月，诺亚荣耀设立全资子公司歌斐资产管理有限公司（歌斐资产） ，歌斐资产主营投资和资产管理业务。诺亚控股（开曼群岛）公司诺亚控股（香港）有限公司诺亚私人财富管理（香港）有限公司公司六个自然人上海诺亚荣耀投资咨询有限公司上海诺亚投资管理有限公司上海荣耀信息科技有限公司昆山诺亚星光投资管理有限公司亚财富管诺亚（中国）财上海诺亚荣耀保诺亚正行（上海）基金天津歌斐资产歌斐资产管限公司富管理中心险经纪有限公司销售投资顾问有限公司管理有限公司理有限公司注：所有实线股权比例均为100%，虚线为

4、协议控制（VIE 架构）（详见后续说明） 。（二）协议控制（ VIE 架构）1. 排他性收购期权协议2007 年 9 月，诺亚投资全体股东与诺亚荣耀签署排他选择权协议。 当政策允许时， 诺亚荣耀或其指定的第三方拥有对诺亚投资不可撤销的排他的收购权。 该协议有效期为十年， 有效期内如果没有完成收购， 有限期再次延长十年。 以后类推。2. 独家支持服务协议2007 年 9 月，诺亚投资与诺亚荣耀签署独家支持服务协议。 诺亚荣耀做为诺亚投资唯一的技术和经营顾问， 协助诺亚投资处理所有经营性活动的融资事宜。 诺亚荣耀同时为诺亚投资提供以下其他支持： 客户管理、技术与营运支持及其他服务。诺亚投资按照实际

5、接受的服务付费。 目前诺亚荣耀还未提供任何服务， 因此，诺亚投资亦未偿付任何费用。 该协议效力为十年， 自动续期。3. 股份质押协议2007 年 9 月，诺亚投资全体股东与诺亚荣耀签署股份质押协议。 为保障排他性收购期权协议和独家支持服务协议的履行， 诺亚投资全体股东将所持有的全部诺亚投资股份质押给诺亚荣耀。该协议期限与以上两条协议相同。4. 授权书诺亚投资的全体股东授权诺亚荣耀或其委托机构拥有诺亚投资股东的权利：参加股东大会、认命董事会成员和公司高级管理人员， 其他投票权以及转让其所拥有的全部或部分诺亚投资股东权益的权利。（三）业务架构诺亚正行：证券投资基金销售业务资格 （第三方基金销售牌照

6、）， 主营基金销售；诺亚保险： 保险经纪业务许可证 ，主营保险产品销售；歌斐资产：资产管理及 FOF基 金 管理；天津歌斐：资产管理及 FOF基 金 管理；天津诺亚：主营财富管 理 业务；诺亚财富：主营财富管理业务；诺亚星光：主营财富管理业务；诺亚科技：开发财富管理计算机软件、少量财富管理业务；诺亚香港：未来可能主要面向海外业务；诺亚香港控股： 三张香港证券牌照 （第 1 类（证券交易）、第 4 类（证券投资咨询）、第 9 类（资产管理）三、股东结构IPO前，据诺亚财富公布 SEC文件显示，在诺亚财富董事 会成员中， CEO王静 波通过 JingInvestors Co., Ltd.持有诺亚财

7、富6,880,000股，持股比例最高，达到29.7%。SteveYue Ji通过红杉资本中国持有诺亚财富25.5%股权。Jingbo Wang 通过 Yin Investors Co., Ltd持有诺 亚财 富 7.2%的 股权 。 Boquan He通 过 QuanInvestmentCo., Ltd 持有诺亚财富 9.9%的股权。Chia-Yue Chang通过 Jia Investment Co., Ltd.持有诺亚财富 9.5%股权。具体如下：截至 2012年12月31日公司主要股东持股情况如下所示：四、财务状况申请上市时财务数据：（单位：万美元）项 目2007200820092009

8、 年2010 年年年年上半年上半年总资产6369041626-2376总负债184377641-596可转换可396416437-448赎回优先股普通股所55111547-1332有者权益总营收33988715406131450营业利润85158468192526税前利润9224429133580净利润35-4036589414申请上市时财务比率：全年数据上半年数据单位：百分20072008200920092010比（ %）年年年年年资产负债28.941.739.4-25.1率营业利润25.117.830.431.336.3率净利率10.3-4.523.714.528.6当前财务情况如下：（单

9、位：万美元）项 目2012 年2011 年2010 年总资产20,53718,09414,869总负债2,9861,9921,706所有者权益17,55116,10213,163总营收8,6707,2163,786营业利润2,1552,4541,551税前利润3,1893,1751,632净利润2,2832,3971,153当前财务比率：（单位：百分比%）财务比率2012 年2011 年2010 年资产负债率14.511.011.5营业利润率24.934.041.0净利率26.333.230.5五、诺亚金融牌照1. 证券投资基金销售业务资格诺亚正行持有， 2012 年 3 月证监会颁发。诺亚正

10、行获得首批4 张中的一张，截至2013 年 3 月，证监会共计颁发192 张基金销售牌照，其中20 张为独立基金销售牌照。其他拥有该基金销售牌照的机构主要商业银行机构和证券公司。2. 保险经纪业务许可证诺亚保险持有， 2008 年 8 月保监会颁发。3. 香港证券业执照诺亚香港控股持有， 包括第 1 类（证券交易）、第 4 类（证券投资咨询） 、第 9 类（资产管理）， 2012 年 1 月由香港证监会颁发。六、分支机构时 间2010 年2011 年2012 年分支机构数量375957员工人数67310311015活跃客户163130954152下图为诺亚分支机构的地理位置分布图及数量统计。地

11、理位置分支机构数量长三角24珠三角9环渤海湾8其他16合计57诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 （证监会披露 2013 年 3 月，可能未更新）1. 浦东分公司：上海市浦东新区陆家嘴环路 13 18号 2层2. 昆山分公司：昆山市花桥经济开发区纬一路8 号国际金融中心313 室3. 厦门分公司：厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 28 楼 H2单元4. 天津分公司：天津市河西区友谊路 35 号君谊大厦 2 号楼 1801 室5. 武汉分公司：武汉市建设大道 568 号新世界国贸大厦 4208-4209 号6. 宁波分公司：宁波市江东区百丈东路 901 号 1802-18037. 广州分公司：广州市环市东路 371-375 号世贸南塔 1113 室8. 南京分公司：南京市玄武区洪武北路 55 号 1901-1902 室9. 杭州分公司：杭州市朝晖路 203 号深南广场写字楼 2301 室10. 苏州分公司：苏州工业园区苏华路 2 号国际大厦 1709 单元11. 青岛分公司：青岛市市南区香港中路 36 号招银大厦 2208 室12. 北京分公司：北京市光华路 1 号嘉里中心北楼 6 层13. 温州分公司：温