k3cloud v20产品培训工作流实施

1、内部公开 请勿外传版权所有1993_2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传K/3 Cloud V2.0K/3 Cloud V2.0产品培训- - 工作流K/3K/3产品部内部公开 请勿外传K/3 Cloud 工作流 整体概述1工作流 客户分享4工作流 演示案例3工作流 2内部公开 请勿外传P3工作流解决方案蓝图基础资料组织部门角色交互方式信息中心移动工作流顺签、会签审批流BOS平台 + 流程引擎outlook集成流程配置中心用户员工岗位单据工作流并行分支自动单据转换人工单据转换业务流程条件分支流程设计中心流程定义流程测试流程发布 流程部署 流程管理中心单据 + 组织 + 条件 +

2、 流程实例管理 + 任务管理云之家内部公开 请勿外传P4K3 Cloud工作流 流程模型定义、流程模板配置两步配置 流程 节点动作三层结构 WEB、客户端、移动端、云之家、outlook多端应用 流程驱动业务 任务驱动流程任务驱动内部公开 请勿外传P5 工作流架构流程引擎流程引擎工作找人，所见即所得实时全程监控图形化业务流转过程n 协作更轻松n 业务更透明n 业务更聚焦n 管控更及时不仅是结果管理，更重要是过程中的协作和管控流程模型定义灵活多变、复用度高内部公开 请勿外传P6K/3 Cloud 工作流设计器是可视型的业务平台工作流。通过友好的设计界面和对业务的不断提取和封装，提供给业务需求人员

3、一个直观的流程设计环境。流程构造Process 流程Activity 节点ActionEvent 动作流程是业务事项各步骤、各环节的图形化抽象节点和连接线的组合，构成流程节点是业务流程中某一程序或某一阶段结束，另一程序或某一阶段开始时的转折点节点可以包含一组动作，动作的执行顺序是由设计时在节点内的前后顺序决定动作是执行节点状态变更的实体动作分为人工动作和自动动作节点只能包含一个人工动作内部公开 请勿外传P7工作流整体应用流程内部公开 请勿外传K/3 Cloud 工作流 整体概述1工作流 客户分享4工作流 演示案例3工作流 2内部公开 请勿外传P9流程设计中心主要功能应用场景设计流程模型的设计器

4、入口流程修改、管理、发布流程模型的版本管理，可对历史版本进行编辑修改可选择创建审批流或者工作流审批流是在工作流的基础上针对审批业务封装的流程，流程本身具有一定的运行逻辑，包括无连线驳回等，且流程定义更为简单工作流由于本身不包含任务业务逻辑，其运行完全取决于设计，工作流除审批业务外还可以支持对其他业务场景的流程定义内部公开 请勿外传P10流程设计中心_设计器主要功能应用场景直观易用的流程设计环境提供工作流设计器、审批流设计器托拉拽的流程绘制方式丰富灵活的节点、动作配置审批流设计器：审批流程的绘制工作流设计器：支持更为复杂的流程设计，例如：审批业务完成后下推下游单据内部公开 请勿外传P11流程设计

5、中心_设计器K/3 Cloud工作流提供两种流程类型，审批流和工作流，两者区别为; 审批流是在工作流的基础上针对审批业务封装的流程，流程本身具有一定的运行逻辑，包括无连线驳回、撤销等，且流程定义更为简单； 工作流由于本身不包含任务业务逻辑，其运行完全取决于设计，工作流除审批业务外还可以支持对其他业务场景的流程定义，业务扩展性更强。内部公开 请勿外传P12审批流设计器_流程构造主要功能默认添加开始、结束节点，且不允许删除流程节点，两层结构通过拖拽方式在流程中添加审批、消息节点，连线连接不同节点无需添加驳回连线，运行时可选择驳回节点不以审批项作为连线的流转条件通过配置流程属性、节点属性，满足各种业

6、务场景的需求内部公开 请勿外传P13审批流设计器_审批节点_审批动作主要功能点击“”调出动态文本设置审批任务标题、内容转交：任务转交给参与人范围外的人员，不验权限批量处理：批量处理所选任务允许选择驳回级次：支持跨级驳回指定下一步处理人：支持选择局部参与人接收任务超时处理：启用超时处理后，收到的任务超过设置的规定时间后，任务会根据超时策略自动执行内部公开 请勿外传P14审批流设计器_审批节点_审批项主要功能审批项：审批同意、驳回重审、终止流程，不能新增、删除，可以设置运行时是否显示审批同意：流程流向满足条件的下游节点驳回重审：驳回到已经运行过的上游节点终止流程：终止正在运行的流程，实例状态变更为

7、 “终止”，单据状态为“重新审核”，且此审批项可以关联表单操作默认审批项：会签投票时，不满足会签结果，流程按照默认审批项继续流转内部公开 请勿外传P15审批流设计器_审批节点_参与人主要功能待处理任务的接收人单一维度参与人，包括：用户、角色、岗位、汇报关系等，取单维度的并集汇报关系：与岗位体系紧密结合，可以选择汇报类型，汇报关系变量：可以取单据、流程中的用户变量参与人组合：可将不同维度参与人按照一定逻辑关系进行组合参与人方案：在同一节点设置多套参与人方案，按照方案优先级、方案条件解析参与人应用场景内部公开 请勿外传P16审批流设计器_审批节点_出入模式主要功能分支流程提供并行模式和串行模式并行

8、模式：聚合节点的全部前置节点都处理完成后，才激活聚合节点串行模式：聚合节点的任意分支完成即激活此节点，其余未处理的前置节点任务自动丢弃应用场景通过出入模式可以控制分支流程是并行还是串行内部公开 请勿外传P17审批流设计器_终审节点主要功能终审节点是一种特殊的审批节点，审批节点不改变单据状态，不触发单据审核操作，但终审节点会实际执行审核操作且变更单据状态终审节点的下游节点只能添加消息节点应用场景审批业务的最后一个审核节点，完成业务审核，变更单据状态内部公开 请勿外传P18审批流设计器_消息节点主要功能消息的作用是知会，与待处理任务的差别是：不支持用户通过消息进行流程处理点击“”调出动态文本设置消

9、息标题、内容消息接收人设置与审批动作参与人相同，可以选择不同类型的参与人应用场景发送消息知会相关人员，例如，生产订单审批完成后发消息知会发起人审批结果内部公开 请勿外传P19审批流设计器_人工服务节点主要功能人工服务节点是人工动作，此节点会产生待办任务人工服务节点可以调用流程入口单据的通用表单操作人工服务节点产生的任务支持转发、批量处理应用场景人工服务节点可以调用除审批动作以外的业务动作内部公开 请勿外传P20审批流设计器_自动服务节点主要功能自动服务节点是自动动作，此节点不会产生待办任务自动服务节点可以调用流程入口单据的通用表单操作，所调用操作自动执行应用场景通过自动服务节点所调用的操作，可

10、以增强流程业务处理的自动化内部公开 请勿外传P21审批流设计器_连接线主要功能连接线将不同节点连接起来连接线上支持设置流转条件流转条件可引用单据头字段、流程信息、流程变量设置条件【支持隐藏】选项：可以与流程属性隐藏连线共同控制连线是否显示，以简化流程图的展示应用场景通过连线条件控制流程的流转路径内部公开 请勿外传P22工作流设计器_流程构造主要功能只有开始节点没有结束节点，引擎判断流程是否完成流程_节点_动作三层结构通过拖拽方式在流程中添加节点，节点中添加动作，再用连线连接不同节点节点中可以添加多个动作，但是只能有一个人工动作流程驳回需要驳回连线以审批项作为连线的流转条件通过配置流程属性、节点

11、属性、动作属性，满足各种业务场景的需求内部公开 请勿外传P23工作流设计器_流程属性主要功能应用场景流程变量：工作流和业务数据之间的一个桥梁，作用是为了保存业务对象中的数据，来完成整个流程的运转，也可作为条件设置中的输入、输出参数流程变量是全局性的变量，在单个流程模型中生效隐藏连线：与连线的隐藏连线属性共同作用控制连线的显示与隐藏通过变量灵活处理业务，例如：当一个流程中涉及到多种单据时，可以通过单据变量识别审批动作作用于那张单据内部公开 请勿外传P24工作流设计器_审批动作_审批动作主要功能应用场景审批动作是人工动作点击“”调出动态文本设置设置审批任务标题、内容转交：任务转交给参与人范围外的人

12、员，不验权限批量处理：批量处理与所选任务相同的任务通过变量记录单据、单据编码、审批结果超时处理：启用超时处理后，收到的任务超过设置的规定时间后，任务会根据超时策略自动执行流程若需要由任务推动运行时，可添加审批动作发送任务内部公开 请勿外传P25工作流设计器_审批动作_审批项主要功能应用场景自定义审批项，每一个审批项即为待办任务处理时的一种处理策略审批项关联表单操作，待办任务审批项提交时，完成表单操作审批项指定目标节点，则可在审批节点与目标节点间建立连线，并以审批项为条件默认审批项：会签投票时，不满足会签结果，流程按照默认审批项继续流转审批时可以根据实际情况选择不同的处理方式内部公开 请勿外传P

13、26工作流设计器_审批动作_参与人主要功能待处理任务的接收人单一维度参与人，包括：用户、角色、岗位、汇报关系等，取单维度的并集汇报关系：与岗位体系紧密结合，可以选择汇报类型，汇报关系变量：可以取单据、流程中的用户变量参与人组合：可将不同维度参与人按照一定逻辑关系进行组合参与人方案：在同一节点设置多套参与人方案，按照方案优先级、方案条件解析参与人应用场景内部公开 请勿外传P27工作流设计器_自动单据转换动作主要功能自动单据转换是自动动作运行时，自动完成下推操作，不弹出下游单据新增的交互界面如果下推生成的目标单不能通过保存规则校验，则下推失败需定义单据转换的源单、目标单及其变量和转换规则应用场景单

14、据审核完成后自动下推目标单，仅适用于没有人工干预的单据转换场景内部公开 请勿外传P28工作流设计器_自动单据提交动作主要功能自动单据提交是自动动作单据提交动作一般置于自动单据转换动作之后，旨在提交单据转换目标单对应的工作流需定义提交单据及其变量若单据提交用户兼职时，启动岗位结合HR设置的岗位汇报关系进行流转应用场景单据转换动作完成后，入口单据生成目标单，通过单据提交动作自动提交目标单据的工作流，从而将不同的流程串联起来内部公开 请勿外传P29流程设计中心_测试流程主要功能采用遍历的思想展示流转路线，与各路线的各测试用例可选择具体的测试用例查看流程设计的原始配置与实际解析结果；流程测试有三种结果

15、：完成、挂起、条件不符，需重点关注挂起的测试用例，并根据错误原因进行及时修正应用场景流程正式发布前，可模拟运行流程，测试流程设计是否正确，条件、参与人等解析是否正确内部公开 请勿外传P30流程配置中心主要功能流程模板新建、修改、启用的平台配置发起流程的适用单据、组织、条件等配置流程节点界面，节点配置可以控制流程中不同节点显示的字段和菜单项设置流程发起人，实现流程发起与单据新增权限的解耦流程模板启用后，方可发起流程列表展示所有流程模板，不进行组织隔离内部公开 请勿外传P31流程设计中心_部署流程主要功能在BOS IDE中制作部署包时，可以选择某个领域某张单据的流程独立部署流程存在多版本，以流程模

16、型的默认版本生成部署文件 部署文件执行成功后，流程模型的状态为“创建”流程配置中心，可以通过引出引入功能将流程模板引入，引入后的模板为“创建”应用场景可将一个数据中心中设置的流程模型、流程模板引入到其他数据中心，减少流程重复设置contents内部公开 请勿外传P32信息中心主要功能应用场景信息中心以当前用户为核心，列示当前用户的任务、消息、流程，以工作流为驱动搭建一个个人工作平台通过任务、消息、流程的查询处理，实现系统驱动用户完成需要处理的事项，实现工作找人，提高工作效率任务列表：列示登陆用户接收到的工作流审批流审批动作发送的待办任务，可以查看任务对应流程的流程图流程列表：列示“当前用户登录

17、组织=模板组织”的流程模板内部公开 请勿外传P33主要功能应用场景信息中心_工作流任务处理任务处理界面，上半区域是任务处理信息，下半区域是单据信息在“已处理环节”页签中可以看到已处理环节的相关信息单据界面视图根据流程模板流程节点界面配置进行控制审批项可关联表单操作，提交时同时完成相应表单操作处理工作流任务，工作流运行时，以所选审批项为条件进行流转内部公开 请勿外传P34主要功能流程管理中心用于监控管理流程的运行状况，包括：监控流程实例运转的情况、流程实例的状态变化、以及各个流程实例对应任务的状态变化每发起一个流程都会产生一个流程实例暂停：暂停流程运行，暂停的流程可以恢复运行终止：终止操作无法逆

18、转，流程实例终止后，系统自动取消实例终止前产生的待处理任务内部公开 请勿外传Cloud云之家应用示意图n 注册企业微博n 进行用户身份绑定n 发布业务微博n 订阅、查看业务微博K3CloudK3Cloud金蝶微博应用n 处理业务n 沟通协作内部公开 请勿外传P36主要功能应用场景业务处理_云沟通云之家打破沟通壁垒，全程记录沟通协作过程，K/3 Cloud 工作流也借助云之家进行业务沟通协作，提升业务沟通效率若单据启用微博功能，则在收到待处理任务时点击【云沟通】logo进行交流在ERP中加关注单据，或者云沟通后，用户登陆云之家，在Cloud应用中，可以查看关注的单据、参与的单据ERP中的云沟通交

19、流与云之家交流内容可以同步传输内部公开 请勿外传Cloud移动工作流示意图Cloud移动工作流移动管理云注册应用地址安全认证(用户/设备/版本)认证令牌颁发私钥携带认证令牌访问业务系统K/3 CloudK/3 Cloud 工作流n待办任务处理n查看审批路线n查看已办任务n查看单据详情内部公开 请勿外传P38主要功能应用场景Cloud移动工作流支持iPhone、Android系统，通过移动方式打破地域限制、利用碎片化时间办公，大大提升办公效率与K/3 Cloud用户同名同密码登陆可处理审批流产生的待办任务，并填写审批意见支持查看单据详情，并可自定义移动端单据详情展示信息支持查看审批路线内部公开

20、请勿外传P39主要功能应用场景Cloud工作流与outlook集成安装工作流与outlook集成插件后，在outlook工具栏中会有【 K/3 Cloud】菜单按钮，同时会在outlook项目树中添加工作流项目节点登陆后，用户可以直接在outlook中处理任务，同在K/3 Cloud中展现形式及处理逻辑相同内部公开 请勿外传K/3 Cloud 工作流 整体概述3工作流 客户分享工作流 演示案例1工作流 24内部公开 请勿外传P41流程需求分析绘制流程草图设置节点属性设置消息动作保存发布流程流程模板配置模板节点配置保存启用模板发起流程处理流程管理流程案例演练_条件分支流程采购订单审批流程： 金额

21、1000，二级审批，汇报关系：仓管员（anny）发起仓库主管（bit）一审仓库经理（cici）二审 金额1000，一级审批，用户：demo发起demo一审经理审批完成后需要给申请人发送一条消息知会申请人审批结果。内部公开 请勿外传P42流程需求分析绘制流程草图设置节点属性设置消息动作保存发布流程流程模板配置模板节点配置保存启用模板发起流程处理流程管理流程案例演练_条件分支流程汇报关系设置 用户关联员工，员工任岗，岗位设置上下级汇报关系，继而用户具有上下级关系用户员工岗位annyanny仓管员上级：仓库主管bitbit仓库主管上级：仓库经理cicicici仓库经理内部公开 请勿外传P43流程需求

22、分析绘制流程草图设置节点属性设置消息动作保存发布流程流程模板配置模板节点配置保存启用模板发起流程处理流程管理流程案例演练_条件分支流程方案一：流程模板设置发起条件设计流程：结合案例，采购金额不同，审批流程的级次不同，首先分别以采购订单为入口单据设置二级顺签审批流程（参与人为汇报关系） ，和一级顺签审批流程（参与人为用户）；配置模板：通过发起条件实现，当采购1000时，二级顺签审批流程（参与人为汇报关系）。内部公开 请勿外传P44流程需求分析绘制流程草图设置节点属性设置消息动作保存发布流程流程模板配置模板节点配置保存启用模板发起流程处理流程管理流程案例演练_条件分支流程方案二：流程模型中设置条件

23、分支当流程流转路径较为清晰简单时，也可以将不同条件分支下的流程绘制在一个流程内，在连线上添加流转条件，从而使流程流向不同的分支。内部公开 请勿外传P45流程需求分析绘制流程草图设置节点属性设置消息动作保存发布流程流程模板配置模板节点配置保存启用模板发起流程处理流程管理流程案例演练_人工单据转换流程采购流程：采购订单收料单入库单， 采购订单审批通过后，知会仓管员下推收料单，收料单保存后，提交收料单的流程；采购订单两级审批；收料单两级审批；分析：工作流模型可支持此类业务场景。内部公开 请勿外传P46流程需求分析绘制流程草图设置节点属性设置消息动作保存发布流程流程模板配置模板节点配置保存启用模板发起

24、流程处理流程管理流程案例演练_人工单据转换流程采购订单流程结构图内部公开 请勿外传P47流程需求分析绘制流程草图设置节点属性设置消息动作保存发布流程流程模板配置模板节点配置保存启用模板发起流程处理流程管理流程案例演练_人工单据转换流程人工单据下推节点设置： 动作：审批 审批项：单据下推，不关联表单操作； 参与人：仓管员角色内部公开 请勿外传P48流程需求分析绘制流程草图设置节点属性设置消息动作保存发布流程流程模板配置模板节点配置保存启用模板发起流程处理流程管理流程案例演练_人工单据转换流程人工单据下推节点界面设置： 在模板配置中进行节点界面配置，在“人工单据下推”节点中勾选菜单项【下推】操作，

25、使其在流程运行时，可以调出下推操作。内部公开 请勿外传P49流程需求分析绘制流程草图设置节点属性设置消息动作保存发布流程流程模板配置模板节点配置保存启用模板发起流程处理流程管理流程案例演练_人工单据转换流程首先，“采购订单”完成审批流程，单据状态变为“已审核”； 然后，仓管员收到一条单据下推的任务，在任务处理界面点击【下推】按钮，根据单据转换配置弹出下游单据的新增界面，录入下游单据，并提交以发起下游单的流程； 最后，返回任务处理界面，勾选“单据下推”审批项并提交，以完成“收料单”流程。contents内部公开 请勿外传P50客户分享_惠州海格：工作流引擎让事找人主要功能业务价值n工作流提供了工

26、作流的设计、管理、 运行、监控以及流程处理门户n帮助企业实现流程驱动，让事找人，实现业务协同；通过业务流程规范了日常的业务活动，确保企业管理创新落实到日常运作活动中。n为企业监控业务流转效率、考核业务人员工作提供有效工具设计和启用18个业务单据的审批工作流，让审批工作打破空间和时间局限，让审批更高效。内部公开 请勿外传P51流程需求分析绘制流程草图设置节点属性设置参与人设置消息动作保存发布流程流程模板配置模板节点配置保存启用模板发起流程处理流程管理流程客户分享_惠州海格流程设置内部公开 请勿外传P52流程需求分析绘制流程草图设置节点属性设置参与人设置消息动作保存发布流程流程模板配置模板节点配置保存启用模板发起流程处理流程管理流程客户分享_惠州海格流程设置内部公开 请勿外传P53设计中心 设计器、流程模型构造、属性配置、流程测试、流程发布配置中心 单据、组织、启动条件、流程模型的对应关系、流程部署信息中心 发起流程、处理流程管理中心 管理流程、管理实例小结内部公开 请勿外传Thanksterima kasih感謝谢谢 版权所有1993_2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传内部公开 请勿外传P55特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由