银行融资业务介绍-副本

1、交 流 融 通 诚 信 永 恒1 1 银行金融产品介绍 融资业务几种模式介绍交通银行甘肃省分行 2013年6月 交 流 融 通 诚 信 永 恒目 录2信贷业务间接融资投资银行直接融资第三方合作交 流 融 通 诚 信 永 恒3 31信贷业务信贷业务间接融资间接融资交 流 融 通 诚 信 永 恒信贷业务间接融资金融知识推介专题贷款贸易融资保函交 流 融 通 诚 信 永 恒贷款流动资金贷款固定资产贷款金融知识推介专题一般短期流动资金贷款一般短期流动资金贷款中期流动资金贷款出口退税账户托管贷款法人账户透支票据池融资贷款搭桥流动资金贷款企业税贷基本建设贷款基本建设贷款技术改造贷款科技开发贷款外汇储备贷款

2、船舶购置贷款汽车经销商建店融资贷款其他固定资产贷款定义：指企业因生产经营活动而产生的，无法用自有资金满足资金需求，而向银行申请的授信品种。适用客户：经工商行政管理部门批准的企业或有权审批机关批准成立并到登记管理机关依法登记的事业单位法人。申请条件：持有企业法人营业执照、生产经营许可证、贷款卡的企业。按担保方式可分为： 信用贷款 抵押贷款 质押贷款 保证贷款定义：是指企(事)业单位按规定比例筹集自有资金后，向银行申请的用于投资固定资产活动的中长期贷款。贷款目的：以扩大生产能力(或新增工程效益)为主要目的。期限最长可到10年。申请条件：自筹资金到位；符合国家产业、环评、土地等相关政策；项目经有权审

3、批机关的审批。银行贷款限制行业： 政府融资平台 房地产 两高一剩行业（钢铁、电解 铝、煤化工、风电、单硅晶、水泥等）交 流 融 通 诚 信 永 恒 银行承兑汇票：由在承兑银行开立存款账户的存款人签发，由银行承兑。最长不得超过6 个月；可以背书转让；持票人需要资金时，可持未到期的商业汇票向银行申请贴现。 贴现：有追索权商业承兑汇票贴现；有追索权银行承兑汇票贴现无追索权商业承兑汇票贴现；无追索权银行承兑汇票贴现。国内保理：国内贸易项下，保理银行应卖方申请，受让其以赊销方式向买方销售货物或提供服务所产生的应收账款，并为其提供贸易融资、应收账款管理及催收、信用风险担保等金融服务。贸易融资金融知识推介专

4、题特点：特点：（一）银行承兑汇票的付款期限，最长不得超过（一）银行承兑汇票的付款期限，最长不得超过6 6 个月；个月；（二）银行承兑汇票的提示付款期限，自汇票到期日起（二）银行承兑汇票的提示付款期限，自汇票到期日起10 10 天；天；（三）银行承兑汇票可以背书转让；（三）银行承兑汇票可以背书转让；（四）票面金额最大（四）票面金额最大10001000万元（实物中出现过万元（实物中出现过1 1亿元亿元的）。的）。（五）适用于同城或异地结算。（五）适用于同城或异地结算。办理条件：办理条件：（一）满足银行流动资金贷款的基本条件；（一）满足银行流动资金贷款的基本条件；（二）申请人与出票人或其前手之间有真

5、实合法的商品交（二）申请人与出票人或其前手之间有真实合法的商品交易；易；（三）贴现资金用于企业正常经营周转。（三）贴现资金用于企业正常经营周转。适用客户：适用客户：主要适用于经营状况良好、赊销产品质量稳定、标准化主要适用于经营状况良好、赊销产品质量稳定、标准化程度高，且对加速企业资金周转、财务报表优化等方面程度高，且对加速企业资金周转、财务报表优化等方面有需求的销售型企业。有需求的销售型企业。办理条件：办理条件：（一）卖方企业须在银行开立存款帐户，无追索权保理（一）卖方企业须在银行开立存款帐户，无追索权保理项下，买方企业也须在银行开立存款帐户；项下，买方企业也须在银行开立存款帐户；（二）买卖双

6、方原则上有稳定的上下游购销关系，无任（二）买卖双方原则上有稳定的上下游购销关系，无任何未决争议与债权债务纠纷；何未决争议与债权债务纠纷；（三）拟转让的应收账款具有合法真实的赊销贸易背景、（三）拟转让的应收账款具有合法真实的赊销贸易背景、无权利瑕疵、以人民币计价。无权利瑕疵、以人民币计价。交 流 融 通 诚 信 永 恒保函金融知识推介专题保函其实就是一种保证书，是指银行应申请人的保函其实就是一种保证书，是指银行应申请人的请求，向第三方开立的一种书面担保凭证。请求，向第三方开立的一种书面担保凭证。主要满足企业之间履行工程合同方面担保的需要。主要满足企业之间履行工程合同方面担保的需要。交 流 融 通

7、 诚 信 永 恒8 82投资银行投资银行直接融资直接融资交 流 融 通 诚 信 永 恒什么是投行业务？交 流 融 通 诚 信 永 恒主要投行业务金融知识推介专题债务融资资产管理业务权益融资交 流 融 通 诚 信 永 恒债务融资n具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。n最低评级AA-n不超过净资产40%n具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。n最低评级AAn不超过净资产40% 目前，商业银行能作为主承销商发行票据的种类很丰富，这样的发债企业都要在人行下属的自律机构交易商协会注册，在银行间债券

8、市场发行。对发行人最大的好处：低成本融资。短期融资券中期票据定向工具（私募债）金融知识推介专题n非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。n保障房私募债n无净资产限制，视偿债能力和资金需求而定。交 流 融 通 诚 信 永 恒债务融资金融知识推介专题一年一年三年三年五年五年AA4.47%5.04%5.53%贷款6.00%6.15%6.55%以短期融资券为例，AA按发行金额为10亿元计算，上述总费用约为每年502万元（5.02）。交 流 融 通 诚 信 永 恒n AA企业的发行费用比基准利率低n 评级越高，发行费

9、用越低n 发行金额越大，发行费用越低 债务融资工具金融知识推介专题现在，越来越多的企业选择发债，就是因为发债成本低于银行贷款成本。交 流 融 通 诚 信 永 恒在指定媒体公告，簿记建档正式发行，资金到账整个流程2-4个月材料上报交易商协会20个工作日后反馈配合中介机构进行尽职调查，提供注册材料董事会、股东大会出具有权决议，同意发行债券达成合作意向，签订合作协议金融知识推介专题流程概述达成意向立项配合尽职调查注册发行正式发行交 流 融 通 诚 信 永 恒分行开展的主要投行业务金融知识推介专题债务融资资产管理业务权益融资交 流 融 通 诚 信 永 恒资产管理借助渠道 借助来源解决企业资金需求金融知

10、识推介专题总行资产池证 券信 托北金所银行资产池银行资金池交 流 融 通 诚 信 永 恒交行资产池金融知识推介专题授信客户、非授信客户授信客户非授信客户符合行业要求n非“两高一剩”行业n非房地产行业n非政府融资平台n有授信额度用途n资金用途和投行业务相关债券发行前过桥融资债券兑付前过桥融资上市前过桥融资增发过桥融资应收账款/租金的融资l公航旅30亿元l省建投10亿元符合行业要求n非“两高一剩”行业n非房地产行业n非政府融资平台交 流 融 通 诚 信 永 恒资产管理优势n 资产管理业务是投行业务中融资效率最快的业务。交行2012年11月末投行部成立至今，一共完成11单资产管理业务，为客户解决资金

11、需求64.8亿元。金融知识推介专题梳理客户 兰州市轨道交通有限公司30亿元股权投资计划。 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司30亿元中期票据债券过桥业务。交 流 融 通 诚 信 永 恒主要投行业务金融知识推介专题债务融资工具资产管理业务权益融资交 流 融 通 诚 信 永 恒权益融资金融知识推介专题并购融资、买方顾问、卖方顾问境内上市、赴港上市风险投资泛指一切具有高风险、高潜在收益的投资。主要业务种类VCPE上市并购私募股权投资，指定向募集投资于未公开上市公司股权的投资基金。交 流 融 通 诚 信 永 恒 定义：是指把资金投向蕴藏着较大失败危险的高新技术开发领域，以期成功后取得高回报。其实质是通

12、过投资于一个高风险、高回报的项目群，将其中成功的项目进行出售或上市，实现所有者权益的变现，这时不仅能弥补失败项目的损失，而且还可使投资者获得高额回报。 风险投资就是把资本投向高风险项目获得高收益。特点VC风险投资交 流 融 通 诚 信 永 恒权益融资金融知识推介专题买方顾问、卖方顾问境内上市、赴港上市风险投资泛指一切具有高风险、高潜在收益的投资。主要业务种类VCPE上市并购私募股权投资，指定向募集投资于未公开上市公司股权的投资基金。交 流 融 通 诚 信 永 恒行业内称作行业内称作VCVC和和PEPE的基金有何区别？的基金有何区别？私募基金是以非公开方式、向少数机构投资私募基金是以非公开方式、

13、向少数机构投资者或个人筹集资金而设立的基金，它投资的者或个人筹集资金而设立的基金，它投资的大多是尚未在市场上公开发行的公司股权。大多是尚未在市场上公开发行的公司股权。融融融资环节融资环节：通过私募而不是公募（向公众公开募集，如上市公司）的形式从机构投资者和个人手中获得资金。投投管管退退投资环节投资环节：对投资对象进行权益性投资。管理环节管理环节：通过各类方法使投资对象增值。退出环节退出环节：再择机出售所持权益，实现收益。种子期种子期发展期发展期加速增长期加速增长期成熟增长期成熟增长期公司发展阶段天使投资天使投资富有的个人投资富有的个人投资者居多；投资金者居多；投资金额从几十万到几额从几十万到几

14、百万百万风险投资风险投资投资金额为几百投资金额为几百万万 / / 占小股占小股增长型基金增长型基金投资金额为几投资金额为几千万千万/ / 占小股占小股收购基金收购基金投资金额较投资金额较大；私有化大；私有化已上市企业已上市企业/ /收购收购; ; 占大股占大股IPO风险投资风险投资(VC)(VC)私募股权私募股权(PE)(PE)PE私募股权业务概览交 流 融 通 诚 信 永 恒xx xx 基金基金项目项目A A项目项目B B项目项目CC投投资资LP1LP1LP2LP2GP(xxGP(xx投资投资) )LP3LP3普遍收取普遍收取2%2%的年管理的年管理费及费及20%20%的基金分红的基金分红经

15、营及管理经营及管理股份投资股份投资 普通合伙人（普通合伙人（GPGP） 普通合伙人发起设立有限合伙企业，其出资一般为总资金的1%。普通合伙人的权利包括 全权负责基金的使用、经营和管理 管理费收取权，每年从基金经营收入中提取相当于基金总额约2%的管理费 收益分配权，普通合伙人可以从收益中分得20%，其余出资者分得80% 有限合伙人有限合伙人 (LP)(LP)有限合伙人一般要出资99%。通常普通合伙人将出资额分成等额的一定数量的份数（例如50份），通过路演将该等份额卖给感兴趣的机构投资者。有限合伙人不参与有限合伙企业的经营管理，其主要权利就是参与分红。 在中国目前现行法律框架下私募产业投资基金通常

16、采用有限合伙模式PE的成立模式交 流 融 通 诚 信 永 恒公开上市（公开上市（IPO)IPO)股权转让股权转让管理层回购管理层回购 此种方式是私募股权基金退出的最佳方式。此种方式是私募股权基金退出的最佳方式。 IPOIPO是指私募股权基金通过被投资公司股份的公开上市，将拥有是指私募股权基金通过被投资公司股份的公开上市，将拥有的私人权益转换成公共股权，并在公开市场退出以实现资本增的私人权益转换成公共股权，并在公开市场退出以实现资本增值。通过值。通过IPOIPO，投资可以得到相当好的回报。，投资可以得到相当好的回报。 这类交易模式比较适合企业所处行业比较朝阳、企业成长性较这类交易模式比较适合企业

17、所处行业比较朝阳、企业成长性较好且具有一定盈利规模好且具有一定盈利规模, ,但因种种原因不够上市要求和条件或在但因种种原因不够上市要求和条件或在短期之内无法尽快上市的被投资企业。短期之内无法尽快上市的被投资企业。 股权转让可以通过自有的渠道完成股权转让可以通过自有的渠道完成, ,如促成不同投资机构之间的如促成不同投资机构之间的股权转让股权转让, ,也可以借助专业机构，如投资银行的收购和兼并部门也可以借助专业机构，如投资银行的收购和兼并部门完成。转让对象包括大型的国际战略企业投资者。完成。转让对象包括大型的国际战略企业投资者。 在接受海外风险私募基金投资之后的企业成长到一定规模后在接受海外风险私

18、募基金投资之后的企业成长到一定规模后, ,管管理层回购将是退出的一种选择。理层回购将是退出的一种选择。 同时同时, ,由于目前国内管理层通过信托等方式拓宽融资渠道由于目前国内管理层通过信托等方式拓宽融资渠道, ,在不涉在不涉及国有资产前提下的管理层回购将越来越盛行。及国有资产前提下的管理层回购将越来越盛行。PE的退出路径交 流 融 通 诚 信 永 恒交银私募股权基金简介交银私募股权基金简介交银私募股权基金优势交银私募股权基金优势基金规模：第一期30亿人民币，根据投资进度和项目情况会择时募集第二期基金存续期限：3+2+2年投资重点：消费、制造业、农业，资源、医药卫生、现代服务业等；优先扶植交通银

19、行优质客户及当地重点目标客户成立时间：2011年6月币种：美金+人民币基金性质：有限合伙管理人：交银国际上海股权投资管理公司商业银行集团设立的最大规模的人民币基金之一丰富的资本市场经验及其他金融服务经验遍布全球的庞大网络及金融背景，努力尽可能为被投资企业提供全方位金融服务，涵盖权益融资海外上市保荐，并购，咨询，资产管理，债券，信托，资产证券化，信贷等全套服务通过其强大的网络和资源，为企业提供战略、渠道、治理及生产运营各方面的协助和建议。伴随企业成长，与企业合作长期、稳定、牢固关于交通银行私募股权投资业务交 流 融 通 诚 信 永 恒权益融资金融知识推介专题买方顾问、卖方顾问境内上市、赴港上市风

20、险投资泛指一切具有高风险、高潜在收益的投资。主要业务种类VCPE上市并购私募股权投资，指定向募集投资于未公开上市公司股权的投资基金。交 流 融 通 诚 信 永 恒初步意向项目推进进入资本市场尽职调查股权改制、材料制作及申报发行上市1、达成初步意向、签署保密协议2、尽职调查、设计方案，明确成本及其他问题并提供解决方案1、协助企业完善治理结构、制定时间表与方案2、协助引入投资者、完善股权结构3、协调中介机构、会同申报人、券商与监管机构沟通1、作为总协调人、和发行人以及券商一起进行路演推介2、提供募集资金三方监管服务及理财境内上市券商合作业务流程交 流 融 通 诚 信 永 恒2013年上市配套业务背

21、景分析交 流 融 通 诚 信 永 恒 交通银行与交银国际、香港分行、交银保险、交银信托一体化合作，为在港上市客户提供商业银行、财务顾问、保荐企业上市、帐簿管理、股票承销及配售、收款及退款银行、上市保险、派息信托等服务。过桥融资、引入战略投资人、选择中介机构保荐及承销配售、上市收款、债务融资配套合适的理财方案、资金汇划服务、融资方案上市前金融服务上市期金融服务上市后金融服务香港上市保荐服务概览交 流 融 通 诚 信 永 恒权益融资金融知识推介专题并购融资、买方顾问、卖方顾问境内上市、赴港上市风险投资泛指一切具有高风险、高潜在收益的投资。主要业务种类VCPE上市并购私募股权投资，指定向募集投资于未

22、公开上市公司股权的投资基金。交 流 融 通 诚 信 永 恒并购贷款并购贷款对接理财和信托计划对接理财和信托计划高收益债券高收益债券买方财务顾问买方财务顾问卖方财务顾问卖方财务顾问二、财务顾问服务二、财务顾问服务（方案设计、交易撮合和协助执行）一、收购兼并融资服务一、收购兼并融资服务并购基金并购基金32兼并收购业务服务产品交 流 融 通 诚 信 永 恒协助实施策划方案协助完成3、协助并购整合2、协助实施并购方案协助设计收购后整合方案 与当地监管部门沟通全方位并购流程管理1、策划并购方案 协助寻找收购目标协助进行尽职调查，全面评估目标公司经营状况、财务状况和法律风险协助制定综合并购融资方案评估协同

23、效益、目标公司合理股权价格设计交易结构，确定并购方案协助价格谈判协助实施并购融资方案协助办理股权过户手续，完成并购交易协助整合后融资结构安排整合过程管理媒体宣传管理33兼并收购业务买方顾问交 流 融 通 诚 信 永 恒寻找买家估值和谈判协助收款后续服务协助收款和后续服务并购方或投资人找寻 对买家的调查评估值得信赖的卖方财务顾问服务估值和谈判 卖方尽调，估值参与谈判竞价环境的营造为买方设计交易结构，确定并购方案并购支付服务理财服务交易条款的设计和把关最合适买家的找寻 协同效益的评估n 推介资料的准备34兼并收购业务卖方顾问交 流 融 通 诚 信 永 恒35353第三方合作第三方合作交 流 融 通

24、 诚 信 永 恒第三方合作金融知识推介专题银信合作银租合作银保合作交 流 融 通 诚 信 永 恒银信合作单一资金信托金融知识推介专题集合信托计划2成本：参考贷款基准利率1 1适用客户：具有我行未提用授信额度客户4项目耗时：1个月以内3操作流程：1、上报总行审批；2、信托公司发起单一资金信托；3、理财资金到位；4、划款、完成交易2成本：10%13%1 1适用客户：4项目耗时：2个月以上3操作流程： 1、信托公司包装项目；2、上报总行资金代收付业务审批；3、分行安排销售计划；4、资金到位；5、划款，完成交易交 流 融 通 诚 信 永 恒兰州市轨道交通有限兰州市轨道交通有限公司公司甘肃省公路航空旅游

25、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司投资集团有限公司天水经济发展有限公天水经济发展有限公司司项目编号项目编号苏信理财苏信理财* *恒信恒信C1303C1303单一资金信托单一资金信托兴业信托兴业信托* *公航旅信公航旅信托贷款单一资金信托托贷款单一资金信托兴业信托兴业信托* *兴国兴国9 9号号单一资金信托单一资金信托融资金额融资金额3030亿元亿元1010亿元亿元1 1亿元亿元期限期限2 2年年1 1年年1 1年年信托平台信托平台交银信托交银信托 苏州信托苏州信托兴业信托兴业信托兴业信托兴业信托企业融资总成本企业融资总成本较高较高较低较低较高较高已完成模式案例： 2013年，我行共成功发放5笔

26、单一资金信托借款，为客户解决资金需求41.9亿元。银信合作交 流 融 通 诚 信 永 恒单一信托计划 XX房地产公司资产支持信托信托公司（受托人）认购优先级经营管理信托管理收益返还收益型物业资产池投资资产抵押信用增级其他项目投资运用银信合作金融知识推介专题*公司交行发债立项通过交通银行交银国信交银国信光大银行青岛分行平安银行海口分行设立信设立信托计划托计划承诺远期回购承诺远期回购 企业中期票据发行经过总行立项审企业中期票据发行经过总行立项审批批 交行为交行为*企业企业 提供财务顾问服务提供财务顾问服务 发起发债前过桥融资业务并签订发起发债前过桥融资业务并签订信托合同信托合同 募集资金归还债券过

27、桥融资募集资金归还债券过桥融资交 流 融 通 诚 信 永 恒集合信托计划 集合信托计划：融资人向信托公司提出申请，信托公司考察融资人偿还能力，融资人向信托公司提供抵押物，成立信托计划，由若干委托人购买信托计划，委托人享受高于银行理财的收益，融资人承担高于银行利率的成本。银信合作金融知识推介专题交 流 融 通 诚 信 永 恒第三方合作金融知识推介专题银信合作银租合作银保合作交 流 融 通 诚 信 永 恒融资租赁的方式：直接租赁；出售回租。融资租赁的方式：直接租赁；出售回租。概念融资租赁金融知识推介专题又称金融租赁或财务租赁，是指出租人根据承租人对供货人和租赁标的物的选择，由出租人向供货人购买租赁

28、标的物，然后租给承租人使用，承租人支付租金的交易。担保方交银金融租赁( 出租人 )设备生产商( 厂方) 公司( 承租人).根据买卖合同支付价款直接租赁协议名义货价购回 .设备 . 按期偿还租金三方买卖合同 .租赁期满后承租人购回设备通过直接租赁模式，企业可以：o1、增加融资渠道，用于购买车辆、辅助设施等；o2、租赁资金与信贷资金互为补充，合理配置，有利于提高财务的灵活度。交银金融租赁(出租人)公司（承租人）.支付价款.融资租赁合同.按期偿还租金.双方购买合同担保方在出售回租模式下，企业将存量资产出售给交银租赁，随后再租回使用，可以：1、在不影响资产使用的情况下，盘活存量资产，取得资金，支持企业

29、发展。2、通过经营性的出售回租，可以实现表外融资，改善企业的流动性指标，降低固定资产占比。交 流 融 通 诚 信 永 恒价格构成融资租赁金融知识推介专题o租赁的价格由委托方与承租人协商确定 （如果营业税改增值税开始在甘肃省施行，那么实际融资成本可以打0.855折） 利率（一般为基准）利率（一般为基准） 租赁手续费租赁手续费(1%-5%) 保证金等一次性费用保证金等一次性费用 名义货价（名义货价（1元）元）交 流 融 通 诚 信 永 恒兰州公交集团售后回租兰州公交集团售后回租成功案例成功案例融资租赁金融知识推介专题o兰州公交集团总公司，需要流动资金，但短期贷款与企业实际还款能力出现兰州公交集团总

30、公司，需要流动资金，但短期贷款与企业实际还款能力出现期限错配，一般流动资金贷款很难满足需要。为此，我行引入交银租赁公司期限错配，一般流动资金贷款很难满足需要。为此，我行引入交银租赁公司, ,以公交集团现有的以公交集团现有的BRTBRT公交车型为租赁物向交银租赁公司申请回租业务。公交车型为租赁物向交银租赁公司申请回租业务。o交银租赁公司与企业和我行充分沟通，制定了符合客户期望的租赁方案，很交银租赁公司与企业和我行充分沟通，制定了符合客户期望的租赁方案，很好地解决了客户的资金错配问题。此方案的租赁要素如下：好地解决了客户的资金错配问题。此方案的租赁要素如下：o融资金额融资金额: :35003500万元万元 租赁期限租赁期限: :5 5年年 还款租息率还款租息率: :基本利率基本利率 手续费手续费: :1%1% 保证金保证金: :5%5%