中国银行商业银行与担保品管理公司合作实践

1、1 1 中国银行总行贸易金融部中国银行总行贸易金融部 20142014年年5 5月月2 2目录目录一、商业银行与担保品保管公司合作情况一、商业银行与担保品保管公司合作情况二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理三、商业银行与担保品管理公司的合作建议三、商业银行与担保品管理公司的合作建议3 3目录目录一、商业银行与担保品保管公司合作情况一、商业银行与担保品保管公司合作情况二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理三、商业银行与担保品管理公司的合作建议三、商业银行与担保品管理公司的合作建议4 4一、商业银行与担保品保管公司合作情况一、商业银行与

2、担保品保管公司合作情况客户端客户端中小企业融资难，希望通中小企业融资难，希望通过盘活动产，改善经营指过盘活动产，改善经营指标，提升资金周转效率标，提升资金周转效率银行端银行端商业银行与担保品管理公司合作的内在需求商业银行与担保品管理公司合作的内在需求接受客户的动产抵质接受客户的动产抵质押，但对担保品缺乏押，但对担保品缺乏独立管理能力独立管理能力银行拓展客银行拓展客户动产融资户动产融资冲动及管理冲动及管理能力缺位催能力缺位催生担保品管生担保品管理合作理合作大宗商品贸易蓬勃发展大宗商品贸易蓬勃发展中国大宗商品进口量：中国大宗商品进口量：铜：第一大进口国铜：第一大进口国铁矿石：第一大进口国铁矿石：第

3、一大进口国大豆：第一大进口国大豆：第一大进口国原油：第二大进口国原油：第二大进口国法律环境逐渐成熟法律环境逐渐成熟动产抵质押法律不断完善：动产抵质押法律不断完善：合同法合同法担保法担保法物权法物权法商业银行与担保品管理公司合作的外部条件商业银行与担保品管理公司合作的外部条件5 5一、商业银行与担保品保管公司合作情况一、商业银行与担保品保管公司合作情况商业银行与担保品管理公司合作的作用商业银行与担保品管理公司合作的作用多方共赢多方共赢能够有效解决供应链上的资金薄弱环节，即供应链上中小企能够有效解决供应链上的资金薄弱环节，即供应链上中小企业的融资困难；业的融资困难；能够使物流企业有效扩展业务并提供

4、丰厚的增值利润；能够使物流企业有效扩展业务并提供丰厚的增值利润；能够通过供应链上交易关系提供的担保以及物流企业的监控，能够通过供应链上交易关系提供的担保以及物流企业的监控，有效降低银行的贷款风险。有效降低银行的贷款风险。一、商业银行与担保品保管公司合作情况一、商业银行与担保品保管公司合作情况7 7 中外运中外运 中远中远 中储中储 中海中海 中铁中铁 南储南储 世天威（世天威（SteinwegSteinweg） 永泓（永泓（ImpalaImpala） 运亚（运亚（CWTCWT） 理资堂（理资堂（PacoriniPacorini） 捷开依（捷开依（GKEGKE） 长久物流长久物流 言信诚言信诚

5、华惠华惠 全胜物流全胜物流 恒元丰恒元丰商业银行与担保品管理公司类型商业银行与担保品管理公司类型一、商业银行与担保品保管公司合作情况一、商业银行与担保品保管公司合作情况8 8 目前，国内商业银行与担保品管目前，国内商业银行与担保品管理公司主要在各类银行融资产品理公司主要在各类银行融资产品的担保品管理方面开展合作，且的担保品管理方面开展合作，且合作的深度和广度在不断扩大。合作的深度和广度在不断扩大。 以中国银行为例，从以中国银行为例，从20082008年开展年开展动产质押业务以来，业务规模迅动产质押业务以来，业务规模迅猛发展，从猛发展，从20082008年年1 1亿元人民币，亿元人民币，发展到发

6、展到20132013年的近年的近12001200亿元人民亿元人民币币。注：仅包含贸易融资业务，不含存货注：仅包含贸易融资业务，不含存货质押贷款。质押贷款。动产质动产质押融资押融资浮动抵浮动抵押融资押融资海陆通海陆通保兑仓保兑仓仓单质押仓单质押融资融资合作产合作产品范围品范围商业银行与担保品管理公司合作现状商业银行与担保品管理公司合作现状一、商业银行与担保品保管公司合作情况一、商业银行与担保品保管公司合作情况9 9随着大宗商品贸易融资需求的不断增长，商业银行与随着大宗商品贸易融资需求的不断增长，商业银行与担保品管理公司的合作范围将不断扩大，业务规模亦担保品管理公司的合作范围将不断扩大，业务规模亦

7、将不断增长将不断增长简单融资产品合作将难以满足市场的多元化需求，简单融资产品合作将难以满足市场的多元化需求，合作产品将由简单向复杂、由动产向权利、由单合作产品将由简单向复杂、由动产向权利、由单一向组合一向组合方向，由线下合作向线上合作扩展方向，由线下合作向线上合作扩展合作广度合作广度不断扩大不断扩大合作深度合作深度持续增加持续增加合作机制合作机制日益完善日益完善随着商业银行与担保品管理公司合作广度和深度的随着商业银行与担保品管理公司合作广度和深度的扩展，以及经济波动的持续，随之而来的商业纠纷扩展，以及经济波动的持续，随之而来的商业纠纷也较以往有所增加，需要银行及监管也较以往有所增加，需要银行及

8、监管单位将进一步单位将进一步完善合作机制，共同防范风险完善合作机制，共同防范风险商业银行与担保品管理公司合作未来趋势商业银行与担保品管理公司合作未来趋势一、商业银行与担保品保管公司合作情况一、商业银行与担保品保管公司合作情况1010目录目录一、商业银行与担保品保管公司合作情况一、商业银行与担保品保管公司合作情况二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理三、商业银行与担保品管理公司的合作建议三、商业银行与担保品管理公司的合作建议1111商业银行担保品融资业务的核心理念商业银行担保品融资业务的核心理念1423I.I. 以动产或权利的质押或抵押为基本前提以动产或权利的质押或

9、抵押为基本前提II.II.以监管单位对担保品的安全保管为依托以监管单位对担保品的安全保管为依托III.III.以商业银行的指令为放货依据以商业银行的指令为放货依据IV.IV.以交易项下回款为还款来源以交易项下回款为还款来源二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理12121 1担保管理公司监管管理能力有限，不能安全保管担保品的数量及担保管理公司监管管理能力有限，不能安全保管担保品的数量及质量，导致银行风险存在敞口质量，导致银行风险存在敞口商业银行面临的主要风险商业银行面临的主要风险担保管理公司监管人员发生道德风险，与客户串通，未经银行同担保管理公司监管人员发生道德风险

10、，与客户串通，未经银行同意私自放货，导致银行风险存在敞口意私自放货，导致银行风险存在敞口客户或第三方发生抢货行为，担保品管理公司不能及时采取有效客户或第三方发生抢货行为，担保品管理公司不能及时采取有效措施，及时通知银行，导致银行担保品损失措施，及时通知银行，导致银行担保品损失担保品管理公司自有或租赁场地或仓库等存储设施不健全，导致担保品管理公司自有或租赁场地或仓库等存储设施不健全，导致担保品损坏、短少、变质、灭失等风险担保品损坏、短少、变质、灭失等风险2 23 34 4二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理1313 商业银行在开展担保品融资业务实践时商业银行在开展

11、担保品融资业务实践时，需要加强对担保品管理公司的评估和管理，选需要加强对担保品管理公司的评估和管理，选择择信用良好，有较强监管实力，与银行合作良信用良好，有较强监管实力，与银行合作良好的监管机构开展合作，实现对商品的有效监好的监管机构开展合作，实现对商品的有效监管，确保质权的完整有效管，确保质权的完整有效。二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理1414 分层管理分层管理 业务检查业务检查 后评价及后评价及动态调整动态调整 机构分层管理机构分层管理 业务分层管理业务分层管理定期不定期后评价定期不定期后评价合作动态调整合作动态调整定期检查定期检查不定期检查不定期检查

12、准入标准准入标准 监管能力监管能力 资信情况资信情况二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理1515 与银行及客户合作历史记录与银行及客户合作历史记录 自身经营及财务状况自身经营及财务状况 涉及纠纷情况及履约能力涉及纠纷情况及履约能力 能够监管的商品种类能够监管的商品种类 监管场地或仓库的合格性监管场地或仓库的合格性 行业地位及企业评级行业地位及企业评级 从业人员监管业务能力从业人员监管业务能力商业银行选择担保品公司的主要标准商业银行选择担保品公司的主要标准监管监管能力能力信用信用状况状况二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理1616业

13、务分层管理业务分层管理机构分层管理机构分层管理总对总：总对总：选择监管能力好、信用情况佳的选择监管能力好、信用情况佳的全国性监管单位，通过签署总对全国性监管单位，通过签署总对总协议的形式进行批量准入总协议的形式进行批量准入分支机构自行准入：分支机构自行准入：根据不同地区的实际情况，允许根据不同地区的实际情况，允许分支机构根据客户需求及监管单分支机构根据客户需求及监管单位能力，在报总行审批后自行准位能力，在报总行审批后自行准入合格地方性监管单位入合格地方性监管单位自有仓库监管：自有仓库监管：在总分行准入的监管单位范围内，在总分行准入的监管单位范围内，根据其监管商品的范围，自行选根据其监管商品的范

14、围，自行选择监管单位对担保品进行监管择监管单位对担保品进行监管驻厂监管：驻厂监管：适当提高监管能力准入门槛，如适当提高监管能力准入门槛，如仅允许签署总对总协议的监管单仅允许签署总对总协议的监管单位对担保品进行监管位对担保品进行监管二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理1717定期定期定期与监管人员保持沟通，要求监管单位按照合作协议的约定，定期提供担保品出、入库单据，担保品余额报告能书面文件定期实地检查监管单位是否对担保品进行独立存放、悬挂标识、安置CCTV等监管设备；进行定期核库，盘点担保品数量，抽检担保品质量不定期不定期不定期了解监管单位经营及财务情况变化，关注

15、可能影响其监管能力及信用状况的事件及行业动态，发现不利变化及时与监管单位沟通，确保担保品安全不定期对监管单位工作进行抽查，重点关注监管人员工作职责履行情况，发现异常情况及时采取措施，向监管单位提出调换人员等提升担保品监管能力的要求二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理1818 根据与监管单位既往合作情况，对监管单根据与监管单位既往合作情况，对监管单位的担保品管理能力、业务人员业务能力、位的担保品管理能力、业务人员业务能力、信用状况进行定期或不定期后评价信用状况进行定期或不定期后评价 根据后评价结果，对监管单位合作进行动态根据后评价结果，对监管单位合作进行动态调整：

16、调整： 是否继续合作是否继续合作 是否停止部分分公司合作授权是否停止部分分公司合作授权 是否修订合作协议条款是否修订合作协议条款二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理1919目录目录一、商业银行与担保品保管公司合作情况一、商业银行与担保品保管公司合作情况二、商业银行对担保品管理公司的管理二、商业银行对担保品管理公司的管理三、商业银行与担保品管理公司的合作建议三、商业银行与担保品管理公司的合作建议2020商业银行与担保品管理公司发挥各自专业优势及信息渠道优势，及时跟商业银行与担保品管理公司发挥各自专业优势及信息渠道优势，及时跟进客户经营及财务情况、组织结构调整、重大风险事件等，并建立联动进客户经营及财务情况、组织结构调整、重大风险事件等，并建立联动机制，将相关信息进行及时共享，共同防范业务风险机制，将相关信息进行及时共享，共同防范业务风险针对业务风险较高的特定业务模式，如动态监管、驻厂监管等，明确监管针对业务风险较高的特定业务模式，如动态监管、驻厂监管等，明确监管的具体管理要求，细化工作流程，提出有针对性的防范重复质押、担保品的具体管理要求，细化工作流程，提出有针对性的防范重复质押、担保品品质难以核实等问题的有效措施，实现业务的精细化管理，提高业务管理品质难以核实等问题的有效措施，实现业务的精