行业战略审视(咨询过程培训)

1、* * * *制造有限公司制造有限公司诊断报告诊断报告1在阅读本报告之前，请确认已理解并认可此知识产权条款在阅读本报告之前，请确认已理解并认可此知识产权条款本报告宜严格保密。*公司同意不向非*公司和其相关公司现任职员之外的任何人展示、阅读或传递由远卓公司提供的与此项目相关的资料。知 识 产 权 条 款知 识 产 权 条 款2目目录录行业分析战略审视现状问题38127.78.92.31.70.2-0.3美国日本德国巴西英国韩国中国印度91510211010-19595年至年至0505年汽车销量年汽车销量单位:千辆0101年至年至0505销销量增长率量增长率0101年至年至0505占全占全球增长率

2、比重球增长率比重中国成为全球增长中国成为全球增长最快的汽车市场最快的汽车市场中国经济高速发展给汽车市场带来强劲的发展动力中国经济高速发展给汽车市场带来强劲的发展动力-3资料来源:麦肯锡季刊4在不同档次的轿车中在不同档次的轿车中,标准型标准型(经济型经济型)和中低档轿车将能保和中低档轿车将能保持良好的增长势头持良好的增长势头资料来源:中华资讯行22%19%15%10%14%18%52%51%54%8%8%7%8%8%6%2000年2005年预测2010年预测高档（ 2.5l)中高档（2.0-2.5l)中低档（1.6-2.0l)标准经济型（1.0-1.6l)微型（ 1.0l)63631001002

3、002008.5%7.6%8.5%16%6.9%8.7%12%16.4%21%9.8%中国轿车市场预测中国轿车市场预测(单位:万辆)5私人购车正在成为市场主要驱动力私人购车正在成为市场主要驱动力资料来源:中国汽车市场展望25%25%9%31%38%28%31%24%26%35%34%30%23%22%15%17%18%18%0%5%10%15%20%25%30%35%40%1996199719981999200013%39%45%49%45%40%15%8%46%38%38%36%46%0%10%20%30%40%50%60%19961997199819992000桑塔纳捷达占总销量%商务用车

4、公务用车私人用车出租车私人用车商务用车出租车20002000销量销量( (按用途分按用途分) )6政府已采取一系列措施鼓励私人购车政府已采取一系列措施鼓励私人购车措施状态第十个五年计划第十个五年计划- -“鼓励轿车进入家庭鼓励轿车进入家庭”政策政策-鼓励家庭买轿车-清除家庭轿车发展障碍重点发展价格在重点发展价格在8000080000元左右的紧凑型轿车元左右的紧凑型轿车-开发1.3l以下的轿车-开发满足环境和安全需要的轿车用产品认证制代替产品目录体系用产品认证制代替产品目录体系-取消国家对轿车生产的垄断-对新产品采用认证制解除价格管制解除价格管制-政府不影响轿车定价-提高市场况争机制消费者保保护

5、消费者保保护-统一的轿车消费政-召回制度-规范的二手车市场-取消不合的的车辆使用费已开始已开始已开始已开始正在实施正在实施已开始已开始讨论中讨论中讨论中讨论中已开始已开始已开始已开始7加入加入WTO后，汽车行业将是受入世影响最大的行业后，汽车行业将是受入世影响最大的行业全球化程度全球化程度高低现有保护壁垒现有保护壁垒低高运输建筑钢铁服装媒体医药农产品家用电器大众消费品金融服务电信及信息服务汽车低低中中高高保护壁垒保护壁垒关税投资限制投资比例领域全球化程度全球化程度品牌的全球市场份额生产转移的成本与总销售收入的比较8据预测，在社会政治稳定的前提下，中国据预测，在社会政治稳定的前提下，中国05年轿

6、车年销量年轿车年销量将达到将达到100万辆万辆资料来源:中国汽车市场展望1820225920057061232581291705084753873232501994199519961997199819992000.2005.201042045244550752659063410002000轿车产量轿车产量(单位:千辆)国产轿车进口轿车9在销量快速增长的同时，由于国外企业的大批涌入，目前在销量快速增长的同时，由于国外企业的大批涌入，目前汽车产能利用率只有汽车产能利用率只有50%150018401100130015001700200018401840184018401840179017701730

7、144010008908207506906340500100015002000250020002001200220032004200520062007200820092010已有产能市场需求产能利用率(%)4244414448505563738496市场需求和已有产能市场需求和已有产能资料来源:汽车行业分析报告轿车(单位:千辆)10产能过剩、累计产量不断增加和价格远高于国际市场，必产能过剩、累计产量不断增加和价格远高于国际市场，必然导致国内轿车价值持续下降然导致国内轿车价值持续下降101520251020408016032001年国际市场价格=8000美元*1.17=78000元1993199

8、419951996199719982000=12万2003=8万价格:万元累计销量:万辆上海大众桑塔纳上海大众桑塔纳GLSGLS11整车厂为缓解成本压力，要求供应商每年至少降价整车厂为缓解成本压力，要求供应商每年至少降价8%-10%6710033502000年2005年预测制造成本采购成本整车厂成本指数整车厂预期成本指数-8%/年-8%/年成本指数比较成本指数比较12并施加压力促使零部件供应商形成核心竞争力并施加压力促使零部件供应商形成核心竞争力同步化同步化在零件供应商的协助下,实现模块和组件的同步设计和开发模块化模块化复杂性生产增加及核心业务聚焦加速了模块化采购战略的实施准时生产准时生产直接

9、供货到生产线,实现零库存零部件供应商必需为此作好准备13汽车部件汽车部件OEM厂商在研发、质量、交货期上将面临主机厂厂商在研发、质量、交货期上将面临主机厂更大的压力更大的压力55%80%45%20%1996200019%24%81%76%19962000供应商整车厂外购自制车型产品开发的时间间距（年）投产时间普桑N/A1985桑塔纳2000 111996帕萨特 42000波罗1-22001参与研发深度采购政策较短的产品投放周期整车厂倾向于研发能力较强的供应商整车厂倾向于研发能力较强的供应商14中国零部件供应体系也将进一步分化成三个清晰的层次中国零部件供应体系也将进一步分化成三个清晰的层次第三级

10、第一级第二级整车厂第三级第二级第一级整车厂第一级和第二级之间没有明显的区别第一、二级直接向整车厂供货区域性的、依整车厂为中心布局第一、二、三级间有明显的区别通常只有第一级直接向整车厂供货跨区域与整车厂整合系统或模块集成商围绕第一级的组件供应商零件供应商现在将来15外资零部件供应商很有可能主导第一级和第二级产品并逐外资零部件供应商很有可能主导第一级和第二级产品并逐步进入售后服务市场及出口市场步进入售后服务市场及出口市场整车配套市场整车配套市场维修市场维修市场国内出口国内出口第一级第二级第三级现在将来整车配套市场趋势处于市场领先地位每年增长2030%入世后独资和合资公司会显著增加瞄准海外整车配套市

11、场维修市场趋势每年增长23%出口市场有潜在的增长潜能独资与合资零部件供应商的市场定位独资与合资零部件供应商的市场定位16中资零部件供应商很可能会主导第三级和部分第二级，覆中资零部件供应商很可能会主导第三级和部分第二级，覆盖整车配套、售后服务和出口市场盖整车配套、售后服务和出口市场整车配套市场整车配套市场维修市场维修市场国内出口国内出口第一级第二级第三级现在将来整车配套市场趋势每年减少0-5%业绩良好的公司将与跨国公司合作缺乏竞争力的公司将被挤出整车配套市场维修市场趋势每年增加5-20%许多公司由于缺乏竞争力退出整车市场后转而进入售后市场瞄准海外售后服务市场增加出口中资零部件供应商的市场定位中资

12、零部件供应商的市场定位17与发达国家相比，中国汽车独立售后服务市场还处于培育与发达国家相比，中国汽车独立售后服务市场还处于培育阶段阶段国内国外服务主体服务主体市场需求市场需求主机厂4S店2050家，占全国汽修店数量的1%、占销售收入50%以上；独立汽车售后服务商占到总量的99%，占总销售收入不到50%；零部件流通商多达30多万家，行业集中度低；注释：DIYDo it yourself 自己动手1500万辆的保有量中，约有85%以上是公司车辆，对维修价格敏感度不高，难以推动独立售后服务市场发展；美国独立售后市场规模占总量的80%，非独立售后市场占20%；美国前四家最大的连锁经营商占了全美所有汽配

13、店铺的50%；以私人轿车为主，维修价格敏感度高，普遍采用DIY方式维护汽车，独立售后服务市场需求量大；18配件生产商进入售后市场配件生产商进入售后市场随着汽车配件全球采购的深入，配件供应商正逐步摆脱主机厂的约束，有更多的自主权寻求与其它主机厂合作和进入售后市场，如：日本电装、德尔福已相继进入中国售后市场；私车普及私车普及随着中国私人轿车的普及，更多的车主会选择价格公道的独立售后服务，独立售后市场需求将快速增长；供、需双方的需求，必将催生中国配件流通的巨人随着汽车工业的发展，中国独立售后服务市场将逐步取得随着汽车工业的发展，中国独立售后服务市场将逐步取得主导地位，也必将培育一批配件流通巨人主导地

14、位，也必将培育一批配件流通巨人19目目录录行业分析战略实施对业绩管理的要求现状问题20发展战略发展战略坚实的制造基础优秀的服务网络高效的投资体系设定绩效目标设定绩效目标 短期目标 长期目标确认绩效障碍确认绩效障碍生产组织模式人员质量控制克服绩效障碍克服绩效障碍监控与评估监控与评估 平衡考绩表 例外部分 行动计划奖励与指导奖励与指导 表现 表扬 承认我们如何设定方向？需要采取什么行动？我们进步了多少？什么是我们的障碍？我们鼓励了正确的行为吗？业绩管理需以发展战略的顺利实施为目标业绩管理需以发展战略的顺利实施为目标生产组织模式人员质量控制21*制定了三步走的发展战略制定了三步走的发展战略制造的制造

15、的* * *服务的服务的* * *投资的投资的* * *2005年2010年战略目标战略目标坚实的制造基础,输出技术、管理的基地；战略举措战略举措从售后市场延伸到OEM市场；建立精益生产的制造模式；建立有效的品控体系；基本建成配件服务网络；形成一支高效的管理队伍；完善的配件服务网络；稳固出口配件服务网络；建立完善的国内售后配件服务网络；从产品品牌延伸到GSP渠道品牌；稳健的投资体系；以完善的配件服务网络、渠道品牌基础，投资为手段，输出优秀的制造管理模式，做强、做大*汽配主业；22*长期发展战略基本符合汽车行业的发展趋势长期发展战略基本符合汽车行业的发展趋势战略目标战略目标行业发展趋势行业发展趋

16、势坚实的制造基础坚实的制造基础-准时、优质、低成本-雄厚的技术开发实力完善的服务网络完善的服务网络-覆盖面广、运行高效-高美誉度的GSP渠道品牌稳健的投资体系稳健的投资体系整车厂商将要求配件供应商具整车厂商将要求配件供应商具备如下能力：备如下能力：-同步开发、准时供货、高质量标准、稳定的质量水平、有竞争力的价格国内配件流通市场即将出现渠国内配件流通市场即将出现渠道品牌道品牌-独立售后服务市场将逐步取得主导地位-配件流通行业集中度将提高-独立于主机厂的快修、专卖店将成为主要终端国内配件业面临大规模重组国内配件业面临大规模重组-国内70%的零件供应商不具备国际竞争能力-预计2010年国内配件供应商

17、将由5850*家减少至1800家左右*OEM配件厂商数* * *发展战发展战略基本符略基本符合行业发合行业发展趋势展趋势23依据发展战略规划，依据发展战略规划，*已制定了已制定了03年经营目标年经营目标战略目标战略目标（第一阶段）坚实的制造基础坚实的制造基础-准时、优质、低成本-雄厚的技术开发实力初步建成配件服务网初步建成配件服务网络络0303年经营目标年经营目标销售收入确保实现1.7亿元，力争达到2.1亿元-其中品延收入5800万、国内GSP3500万退货率不高于2%；一次合格率高于95%。及时交货率6月底前90% ，12月份前97%。生产工人劳动生产率提高10%。制造成本降低10%。年均物资供应的及时率达到95%。大幅压缩成品、在制品库存采购成本降低510%。24为实现经营目标，需对目前存在的关键问题采取针对性解为实现经营目标，需对目前存在的关键问题采取针对性解决措施决措施管理改善管理改善建立精益生产模式建立精益生产模式健全质保体系健全质保体系设备更新改造设备更新改造建立模拟独立核算体建立模拟独立核算体系系建立员工培训体系建立员工培训体系针对的问题针对的问题库存品、呆