销售管理手册

1、销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度、区域销售管理制度1.严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。2. 公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产 品编码，以示区别。3. 严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销 售。一经发现，将给予当事人及直

2、接主管以销售差价5 倍以上的罚款4. 加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射 的客户不予控制，但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货 和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。5. 做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实， 获取证据，及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具 体情节对予以处罚。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、 结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定代 理合同，并促进合同的执行过程符合规范要求。1 ）在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详

3、细填写 公司统一印制的代理合同 ，以此作为公司销售计划、发货、回款、折 让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订购销合 同。2）. 回款期限折让以整笔合同执行完毕为准 ,对分品种回款的客户应每品种 签订一个合同 , 以防止部分结款时无法兑现折让。3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方 式、结算政策执行。4）、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货 方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无 漏项，字迹工整、清晰。5）、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条 件后方可批准执行。

4、6）、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。7）、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、 发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。8）、购销合同应每月整理、装订成册，存档备案。三、发货管理制度根据代理合同约定， 及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。 、尽可能实行公司总部直接向经销商（或代理商）发货。、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。 无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。详见附件：发货管理流程。、发货必

5、须坚持先批号先出库的原则。、对有气温限制的货物，发货不得使用铁路集装箱，不得将产品暴露在日 光下。、资信限额的确定 . 根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为 最高发货限额。 . 资信限额按以下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得 超过年销售回款计划或上年回款总额的 5%。如有特殊情况须报批。 .由于客户经营、回款发生变化，如果需要临时调整资信限额，须填报客 户超资信发货申请表，由主管总经理批准后执行附件：发货管理流程发货管理流程四、发票管理制度1）、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核、主管总经理批准。2）、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通

6、知单及发票管理法 规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。3）、销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携 带或个人保存。4）、销售发票送达业务单位后，如该业务单位不能马上付款，须让其财务部 门开具发票收到条（签字盖章），以备核查。5）、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告 或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。6）、其它未尽事宜按照集团公司发票和收据管理制度有关规定执行。五、应收帐款管理制度1）、销 售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内， 及时跟进和催收 应

7、收帐款。坚持每季度与经销单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现 问题及时处理。2）、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效 率。对超出 1 个月的应收款，应尽快组织清收；超出 3 个月的应收款，应向 主管总经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限；超出三个月以上 的应收款，公司一律按呆帐处理。3）、对公司审查确认的呆帐， 根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况， 提出清收报告，报请公司批准后执行。4）、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款，按正常业务 方式无法清收的，须立即上报原因及清收计划，经主管总经理批准后进行清 收。清收完毕后，除现款现货或经

8、批准外，原则上不再与该经销单位建立业 务关系。5）.所发生呆帐 ,将根据具体原因对当事人进行相应处理。6）. 业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发 24 小时内上报， 公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及 经济两方面进行处罚。7）. 其它未尽事宜按集团公司应收款管理办法执行。六、业务人员建帐、对帐管理制度1）、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。2）、每月 5 日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，

9、及时与业务单位进行对帐。3）、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。4）、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限 期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法 予以追究。七、换、退货管理制度加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。1）、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。2）、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产 品

10、质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符 , 清理客户，终止 合同和呆死帐 , 销售政策变化等。 非上述原因的退换货要求，不予处理。3）、退货必须填写退货申请表履行审批手续，由销售部门经理上报，主 管总经理审批。经批准的退货须填写产品退货记录 ，详细记录退货品种、 数量、批号、退货原因等。 。4）、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细 填写退货装箱清单 ，最终，退货申请明细表与产品退货记录 、退 货装箱清单须完全一致。八、客户档案管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专 人负责保管。2、与公司有长期合作关系的主要经销商、代理商

11、、终端厂商等每季度由直 接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容 按时交档案管理人。3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅 读或凭私人关系随意借阅。5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。九、客户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神，提供售后服务、疑问解答、来电来 函处理及健康咨询等方面的专业服务。2、做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问；3、及时处理来电、来函，确保客户满意；4、建立客户档案，及时跟踪客户，按时为客户提供健康服务；4、对公司 VIP 客户在主要节假日要

12、邮寄贺卡或礼物。十、价格体系政策销售部门严格按以下价格政策与自营市场经销商或代理区域代理商开 展业务，低于规定出货价的必须上报经批准后方可执行。品名规格型号现行零售价批发价自营最低 出货价代理最低 出货价十二、宣传品、礼品、赠品使用制度为加强公司宣传品、礼品、赠品的规范管理，遵循“必须、合理、规范、节约”的原则。特制定本制度。1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要 的其他使用范围。2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算，按公司 CI设计要求统 一制作、采购和保管。3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时，须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”（见附件），销

13、售部经理复核，报请主管总经理 审批后领取。临时急需或单笔数量大的则预先提出，经主管总经理审批后方 可办理。4、营销总部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额，并反馈予各销售部门。当累计使用金额达全年限额80%寸预警（全年限额二全年回款额*1%宣传品和礼品以实际成本计价，赠品以财务部门核定的单 位平均成本计价）。如特殊情况部门需要超过限额使用，应书面请示主管总 经理。附件：宣传品、礼品、赠品领用申请表部门：领用人：复核人：批准人：日期:品 名数量单价金额用途实发总 计十三、报告制度自营市场区域经理及各位营销代表须按规定时间填报下列报表，与直接领导保持经常性的电话沟通和联系，有重大事情还

14、必须随时书面报告。1）、日报告制度：自营市场区域经理和各位营销代表以书面形式将每工作日 工作情况详细记录。经理协同代表拜访客户时填写 协访表（样表附后），独自拜访客户时 填写走访表（样表附后），每月的协访表和走访表在下月 5日前 寄回销售部。各位营销代表每天拜访客户时填写走访表，周末寄给办事处，区域 经理审查后在下月5日前寄回销售部。2）、周报告制度：区域经理和各位营销代表以书面形式每周（连同日报）向 上级主管汇报工作，均须填报 周计划与周报告（样表附后），要求各位营 销代表填写的周计划与周报告在周末传真或递交给区域经理；区域经理 填写的周计划与周报告须在每周一 12： 00前传真或发电子邮件

15、至销售 部。3）、月报告制度：代表和区域经理以书面形式每月（连同周、日报）向上级 主管汇报工作，均须填报 月工作总结（样表附后）和月工作计划（样 表附后），要求各位营销代表填写的 月工作总结和月工作计划在每 月3日传真或递交给区域经理；区域经理填写的月工作总结和月工作 计划须在每月5日前传真或发电子邮件至销售部。4）、重要事项报告制度：区域经理和各位营销代表遇不能决定的重要事项应 及时向上汇报；特殊事项需书面报告。5）重要信息报告制度：区域经理和各位营销代表得到重要信息应及时向上 汇报；特殊事项需书面报告。6）、述职报告制度：区域经理每季度结束后15日内须向销售部书面提交市 场分析报告，并在季

16、度营销会议上做述职报告。协访表区域：经理：代表：时间：一、协访客户情况：客户名称：客户类别：协访目的：1.辅导检查，2.客户拜访，3.业务往来，4.统计库存，5.二、协访过程评核：观察辅导项目评价考核内容一般好很好非常好近完美简述123451、拜访前准备a、预约b、资料准备c、仪表礼节d、拜访必要性2、销售技巧a、开场白b、陈述目的c、利益销售d、处理异议e、聆听、应变能力h、达成协议3、产品知识a、产品描述b、描述技巧4、信息意识a、同类产品b、竞争产品c、其他5、目的达成a、主要目的b、次要目的c、下次预约6、其它合计合计分数平均分数三、区域经理评价：1访谈效果：2、关系程度：3、信息反馈

17、：A 、圆满达到协访目的A、非常融洽B 、较好达到协访目的B、融洽C 、达到协访目的C、较融洽D 、基本达到协访目的D、一般E 、未达到协访目的E、较差四、营销代表意见：代表签字：日期：月日五、跟踪行动：下次协访时间：辅导内容：城市：代表：年 月日客户名称：类别：客户名称：类别：走访时间走访对象姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：科室：科室：科室：科室：科室：科室：科室：科室：科室：科室：职务：职务：职务：职务：职务：职务：职务：职务：职务：职务：走访目的走访效果 （解决了 哪些问题）竞争对手 及同类产 品信息客户意见 及客户自 身信息下一步需 要解决的 问题日走访表周

18、计划与周报告周计划及周报告区域：姓名：起止时间：填写日期：本周重点：日期本周工作计划本周行动结果星期一月 日AmPm星期二月 日AmPm星期三月 日AmPm星期四月 日AmPm星期五月 日AmPm星期六月 日AmPm星期日月 日AmPm审批人：日期：月工作总结月工作总结区域姓名所属月份:填写日期:1、本月计划执行情况及原因分析：2、本月销售额与回款额、单品种开票量与推广量及完成情况:3、本月开发进展情况:4、本月招标、物价与公疗情况:5、其它方面（团队建设等）6、工作建议及需总部解决的问题:审批意见:日期:审批人:月工作计划月工作计划区域：姓名：I所属月份：I填写日期:1、本月工作目标（销售额

19、与回款额；单品种开票量与推广量；开发、招标、物价与团队建设）2、本月重点行动计划（按时间填写）审批意见:日期:审批人:十四、例会交流制度1）、办事处定期召开周工作例会和月工作例会，办事处所在城市代表每周参 加周例会；非办事处所在城市代表每月参加月例会。2）、在例会上每个人分别汇报上周（月）工作情况和下周（月）工作计划； 交流工作经验，提出实际困难，集思广益予以解决。3）区域经理每月例会上对区域市场进行一次全面总结和分析。4）、区域经理作为培训师每季度至少在一次例会上安排公司政策、专业销售 技巧等方面的培训，并将培训内容及会议纪要传至销售部。十五、考核管理制度1）、考核原则： 坚持过程真实和结果有效原则。 坚持考核管理客观公正原则。 坚持定量为主、定性为辅原则。 坚持对每项指标都实行排名考核原则 坚持考核结果与奖金挂钩原则。2）、考核周期：营销代表由区域经理负责每季度进行一次综合考评，区域经 理由销售部负责每季度进行一次综合考评。3）、考核指标:序代表考核指标权数比重1出勤率及工作态度4过程考核占32%2报表合格率43客情关系44工作技巧45拜访成效86