轨道交通安全门的市场状态分析(增加统计表)

1、 轨道交通安全门的市场状态分析一、 安全门的应用市场领域：随着中国国民经济水平的高速发展，发展、能源、环境之间的矛盾日益突出，为了解决和缓和这些矛盾，各级政府和领导人都高度重视公共交通事业的基础设施建设，同时作为国家名片的高铁技术的迅猛发展，使相关产业及配套设备有了走出国门，面向世界的契机，安全门作为公共交通和轨道交通产业的成套配套设备，应用领域正在不断的拓展，市场空间非常的巨大。目前除应用已经十分成熟的地铁（轻轨）、在快速公交（BRT）行业外，、低地板电车、城际铁路和高铁等方面已经也有了安全门的应用，未来行业产值巨大。根据网络信息不完全统计：轨道交通截止2025年前计划通车线路190余条；快

2、速公交截止2020年前计划通车线路200余条：城际铁路截止2030年前计划通车线路50余条截止2012年8月底，广州、深圳、南京、大连、长春13个城市累计规划低地板有轨电车线路56条，2014年8月国内超过40个城市正规划建设有轨电车。二、 目前的竞争厂家现状1、 地铁、轻轨行业：目前这个行业的主要竞争厂商分国内和国外两个阵营，国外品牌的品牌主要有西屋、法中、纳博克、卡巴（已被纳博克收购），松下（国内制造）。国内厂商主要为：方大、康尼、川仪、新科佳都、博维信、远大、上海嘉诚、同方、四川久远、南车时代等；其中国内品牌除方大、康尼、博维信有自主知识产权的系统外（以有实际应用业绩为准），其他的厂商均

3、以系统集成为主，即采用某个品牌的系统，自己做总包商，系统产品采购，结构件外协。其中有能力自主生产门体的厂商主要有：方大、康尼、嘉诚、远大；目前该行业利润空间相对已经固定，可挖掘空间不大，投标参与厂商较多，但总体投资规模可观。2、 BRT行业：BRT行业目前主要在一些二线或三线城市应用，业主一般为当地的公交集团，供货商以汽车配套零件制造商为主，主要是一些民营厂商如：江苏惠民、爱威机电、四川久远等，近年松下、同方也在局部城市进行了参与，产品以自主产品为主，总的来说，该行业目前市场不规范，厂家良莠不齐，没有统一的建设标准，同样产品的报价也相差较大，总体来相对地铁而言，参与的厂家少，利润处于上升期，实

4、施难度适中，规模适中（2000万以内）。三、 安全门的投标基本要求和打包方式1、 轨道交通：轨道交通的安全门的招标方式目前以地方地铁建设方单独招标为主，近年来出现了BT和PPP的新模式，打包方式一般分为单独设备供货、机电总包（含施工安装），绝缘层施工、线缆、防夹和防踏空是不同项目的不同选项。轨道交通的安全门目前对系统核心产品的应用业绩要求比较严格，一般要求5年以内2条线（每条线10个站以上）的业绩才能投标，5条左右的业绩才可以资质满分；目前新的趋势是对集成商的集成业绩业绩也有了年限和条数的限定。2、 BRTBRT的招标方式地方建委或公交集团为主要招标单位，打包方式一般是设备本身的供货、安装、实

5、施。或者和站台闸机做成1个设备包，最近也出现了机电总包的形式（包含智能公交系统、AFC、安全门）等。投标的基本要求一般也是业绩，如果不要求同一个城市的业绩算作一个业绩的话，我方基本满足要求。四、 市场价格和份额：1、 目前地铁行业安全门的价格基本在57000至58000左右（含施工，线缆，绝缘层），各部分的权重比基本如下：序号项目成本权重性质主要生产厂家竞争对手优势项目（自产或自施）备注1门体49%生产外协浔丰、金鼎轩、康盛、南俊、南海永华康尼、方大2门控13%自主设计、生产松下、方大、康尼、博维信、西屋、法中此项为我方核心3门机8%成熟产品+生产外协电机邓肯,传动外协4电源4%成熟产品汇业达

6、（90%以上）动力源（不到10%）5防夹防踏空2%成熟产品海航同创、江阴海达、沃美诺、河北红光6绝缘层5%成熟产品沈阳吉化、北京冠峰行7施工10%专业分包立达、三安方大8线缆5%成熟产品均为第三方采购9第三方成熟产品5%成熟产品施耐德、欧姆龙、等限位开关、推锁）由表可以看出占据成本额最大方面是门体，而目前厂商们在此方面基本上都以外协为主，同时目前屏蔽门门体结构差异不大，各家成本差异不是很大。控制该项成本的方法：建议固定设计，控制关键产品的模具，采用招标的形式能够取得比较理想的成本。其次自主知识产权的产品所占成本的权重在13%左右，自主技术一旦掌握后，对产品本身的成本影响较比较有限了，能够下行的

7、空间不是很大，一般通过，局部技术的调整和更换元器件品牌来降成本。其余的分项都是一些成熟的厂家和产品，通过内部招标和建立战略合作伙伴关系可以有效地控制成本。 通过以上的分析可以清晰的看出轨道交通的成本比较透明，可降空间也比较有限。主要对手的市场份额：近五年内，方大、康尼、川仪、松下占据主要市场份额。2、 BRT产品：由于BRT产品的市场不规范性，导致目前产品单价的波动范围比较大，从20000多元/每门单元到50000多元/门单元。目前从国内已经实施完成的BRT安全门项目来说，安全门的主要成本就是门体和系统成本加上安装费用，而BRT安装的费用本身在2000元以内，故BRT的利润空间比较大。五、 主

8、要对手的竞争策略分析：目前轨道交通安全门主要的竞争对手的策略主要分以下三个方面：1、 国外品牌厂商，如西屋、法维莱、纳博克，松下迫于成本的压力，已经从工程项目的总包商中退出，以提供核心产品和相关服务为主。2、 国内品牌的厂商分为两种类型；以方大为典型代表的产品生产型企业，全套产品的自主生产，他们整合整个产业渠道，建立完整的生产组织机构，有一整套完整的，详细的产品成本控制体系，以年总销售计划为成本计算基础没，成本优势非常明显，故在市场的主要竞争手段为低价竞标，产品比较成熟，国内市场占有率高；目前康尼可能会延续方大的道路 3、以川仪和新科佳、亿雅捷都为典型代表的系统集成商，以低价或战略合作绑定某个

9、知名品牌的供货商，以自身的区域资源优势那项目，然后全部分包，自己拿管理费。目前由于整个行业的价格持续走低，这些厂商也在积蓄力量发展自己的核心设备。六、 行业5年的发展趋势1、 轨道交通：今后，国产产品占据市场主要市场份额，国外知名品牌做市场的适当补充，一线城市发展日益成熟，招标模式比较固定，业主经验丰富，市场趋于饱和，中标价格平均水平偏低，中标产品趋于成熟和实际应用的业绩；二线城市蓬勃发展，各个品牌发展机会均等，如果能够结合地方的强势市场资源，可以弥补自身的产品缺陷。尤其是在目前地方政府银根比较紧张的情况下，BT或PPP或成为今后的招标主流趋势。2、 BRT：在二线、三线、乃至四线城市由广阔的

10、市场，但往往这些城市的建设资金会成为1个决定项目走向的重要因数，三北地区的省府和计划单列市以及东南地区的3线城市应该未来5年该业务的重要发展地域，同时产品以自主知识产权为主。同时随着业主的建设管理经验的成熟和发展，由单一的设备招投标会向机电大总包的方式转变，这时，对投标单位施工管理经验以及多系统集成能力是个重要的考验，长远看，发展会对我们这种企业利好，我们应充分地抓住这个行业发展的大好时机，强化自身的能力建设。 3、其他今后几年，城际铁路和省市低地板电车应该在安全门领域是一个新的发展方向，其招标方式一般以BT为主，目前已经有应用业绩的厂商有法维莱、西屋、和方大、川仪；低地板电车已经有业绩是康尼

11、和爱威机电。七、 我们的发展策略及盈利模式：发展模式根据目前的行业态势，结合我方目前安全门产业的实际现状，我们可以实施“3双”驱动的发展规划，即三个双轮驱动首先是轨道交通产业的“双轮驱动”，即以综合监控和安全门专业为互补的两个产业子项，利用整个产业客户资源唯一性，以互补的态势，稳定既有的、成熟的市场，同时伺机开辟新的市场。安全门内部行业的“双轮驱动”，即同时开展轨道交通安全门和BRT安全门两种行业业务，以轨道交通安全门求行业规模和影响力，以BRT安全门求利润；当前的情况下，由于缺少行业业绩，和客户的产品认知度，轨道交通安全门以集成为主，积累工程业绩，扩大行业影响力，在有一定客户基础的地域可以尝

12、试进行我方自主产品的尝试。BRT安全门可以主推自主设计的产品，同时推行机电总包的招标模式，一定要抓住目前主要安全门厂家的精力都在轨道交通上面的空白期，迅速抢占行业制高点。在盈利模式也采用双轮驱动的模式，即“工程实施”和“备件销售和维保服务”并举，当前的盈利模式主要是工程，同时随着既有的工程的完工，后期的维保服务和备件销售也是众多地铁运营商们最为头痛的事，相比工程建设前期的招投标而言，产品备件的定价权和话语权已经转移到了供货商身上，特别是有自主知识产权产品的厂家，由于产品的备件每年都要定，且自主产品的利润相对较高，产品不需要招投标，长期而言，加上连带的售后服务，利润非常可观，以北京地铁来说，质保

13、期后我们已经和业主签订了128万元的备件合同，综合利润率在40%以上。考虑到工程的全寿命周期和维系客户的成本，相当于我们又接了一项新工程。根据目前的部门实际情况，建议公司今后安全门产业分三步走：1、 积累期，利用2到3年的时间完成行业业绩的积累、产品生产和管理经验的积累，以及核心技术的沉淀。这一阶段可以充分借助外部的资源，补充和完整我方自身的产业架构建设，建立初步的产品生产管理体系和质量保证体系，蓄“势”。2、 发展期，用2-3年的时间迅速占领市场，利用既有的行业影响力和技术优势，全面推行自主产品，扩大市场，增强行业影响力，以轨道交通为技术为核心，多行业并举，取得“量”的发展。同时投入资金和资

14、源在国际第三方产品检测上如：RAMS等，以取得进军国际市场的敲门砖3、 稳定期，在取得量的优势后，部门内部需要重新整合各种资源，精细化管理，标准化操作，使公司有机会跻身于行业前列，能够成为行业的领军企业，建立稳定的产销渠道，成熟、健壮和可持续的盈利模式。逐步脱离工程模式，以提供产品和服务为主要营业模式。关于行业发展的一点建议1、 在BRT发展上多投入一些资源，投入产出比相对较大，对比分析见下表：轨道交通安全门BRT安全门适用范围地铁、轻轨、高铁、城铁公交、低地板电车市场成熟度非常成熟正在成熟竞争厂商10余家4、5家（大部分为汽车配件供应商）利润空间基本稳定较好对产品可靠性要求高低施工难度高低周

15、期2年几个月优势无明显优势业绩、规范制定、客户评价、品牌劣势传统行业，有一定客户基础，项目操作流程比较熟悉全新领域、客户陌生、操作不规范2、 成立专门的市场部门：市场专人负责，任务明确，指标量化，能够专注于某一领域，便于行业能长期、稳定、健康发展。3、标书制作工作下放给专门的技术部门，目前安全门的投标工作经过几年的积累，文本工作已经基本成型，同时各地的招标需求基本大同小异，工作量大量聚集在格式、排版、剪切、粘贴等琐事方面，同时我部承担大量的技术研发、测试、工程实施、监造等一线工作，精力有限，无法分神，如再承担标书制作工作，人员效率太低。而市场有的时候需要我们大批量的制作标书，还人情债，如果制作

16、不及时，也会耽误市场的工作，影响行业的发展，故建议将安全门工作从部门剥离开。附表一：城市轨道交通主要城市规划统计部分主要城市开通及规划情况，根据网络信息统计2025年前计划通车线路190余条地点已经通车在建规划中地点已经通车在建规划中哈尔滨135西安26长春234东莞114沈阳266海南11大连238福州16北京16816合肥211天津3316南昌13青岛211南宁26郑州28长沙252无锡122昆明225南京5415常州15上海149徐州25深圳1144乌鲁木齐5宁波114兰州23杭州333西宁3重庆53厦门24成都235太原7广州733石家庄52武汉361连云港5附表二：快速公交规划情况统

17、计据不完全统计部分城市快速公交（BRT）开通及规划情况，根据网络信息统计2020年前计划通车线路200余条地点已通车2020年前计划通车兰州BRT1条线6条线路厦门BRT4条线26条线路常州16条线规划中常德8条线规划中郑州15条线3条规划中大连BRT17条济南6条线8条线路长沙6条线路枣庄7条线3条线路徐州2条线盐城7条线规划中连云港9条线2条线哈尔滨3条线路天津1条线8条武汉117条规划宁波7条西安1号线规划中宜昌5条银川1条线4条宁夏15条大庆4条线规划中南昌5条杭州20条青岛6条泉州5条6条线路贵阳5条南宁8条合肥5条4条太原1条4条呼和浩特12条唐山1条线4条线保定规划中佛山规划中吉

18、林5条线柳州8条线规划中乌鲁木齐5条线3条线附表三：城际铁路规划统计 国内部分主要城市规划情况，根据网络信息统计2030年前计划通车线路50余条规划中线路计划通车年份规划中线路计划通车年份2015杭州至富阳2020上海南京快速城际铁路2020杭州至绍兴2020上海常熟常州金坛南京城际铁路(沿江铁路)2020临海至至石塘S2线2020南京安庆快速城际铁路2020头门港至台州至温岭S1线2020南京合肥城际铁路2020金华至义乌至横店2020南通苏州嘉兴城际铁路2020义乌火车站至义乌2020泰州无锡宜兴城际铁路2020合肥-新桥国际机场-六安2020南京扬州泰州南通城际铁路2020合肥-安庆-九

19、江(利用合九客专)2020徐州连云港城际铁路2020合肥-滁州-南京2020连云港淮安扬州镇江城际铁路2020南陵繁昌芜湖江北集中区城际2020上海湖州城际铁路2020庐江-巢湖-马鞍山城际的巢湖-含山-和县-马鞍山段2020徐州盐城海安城际铁路2020池州九江(与宁安城际联通，利用池州-九江客专)2020南京淮安2030亳州蚌埠滁州南京城际的滁州南京段2020镇江宣城2030合肥-芜湖-芜宣机场-宣城-宁国(近期利用商合杭铁路)2030云港宿迁蚌埠2050亳州-蚌埠-滁州-南京城际的蚌埠-滁州段2030南京蚌埠淮北2050天柱山-安庆-九华山-黄山-金华城际的天柱山-安庆-黄山段2030淮南蚌埠大丰2050天长-滁州-马鞍山城际的天长-来安-滁州-全椒段2030宁波余姚线2020淮安-天长-南京城际2030宁波慈溪线2020宿松-东至-泾县-宣城-南京城际的泾县-宣城-高淳(南京)段(江苏沿江规划)2030宁波奉化线2020庐江-巢湖-马鞍山城际的庐江巢