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文档简介

1、麦凯 66 表格日期 _最新修定时间_填表人 _客户1 姓名 _ 昵称 (小名 ) _2 职称 _3 公司名称地址 3 住址 _4电话 (公 ) _(宅 ) _5出生年月日 _出生地 _籍贯 _6身高 _体重 _身体五官特征 _( 如秃头、关节炎、严重背部问题等) _教育背景7高中名称与就读期间 _大专名称 _毕业日期 _ 学位 _8大学时代得奖纪录_研究所 _9大学时所属兄弟或姐妹会_擅长运动是 _10课外活动、社团_11如果客户未上过大学,他是否在意学位_ 其他教育背景 _12兵役军种 _退役时军阶_对兵役的态度_家庭13婚姻状况 _配偶姓名 _14配偶教育程度_15 配偶兴趣 /活动 /

2、社团 _16 婚纪念日 _17 子女姓名、年龄 _ 是否有抚养权 _18 子女教育 _19 子女喜好 _业务背景资料20客户的前一个工作_ 公司名称 _公司地址 _受雇时间_受雇职衔 _21在目前公司的前一个职衔_ 职衔 _日期 _22 在办公室有何 “地位 ”象征 _23 参与的职业及贸易团体_ 所任职位 _24 是否聘顾问 _25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系_26关系是否良好 _原因 _27本公司其他人员对本客户的了解_28何种联系 _关系性质 _29客户对自己公司的态度_30本客户长期事业目标为何_31短期事业目标为何 _32客户目前最关切的是公司前途或个人前途_33客户多思考

3、现在或将来_为什么 _特殊兴趣34客户所属私人俱乐部_35参与之政治活动_政党 _对客户的重要性为何_36是否热衷社区活动 _如何参与 _37宗教信仰 _是否热衷 _38对本客户特别机密且不宜谈论之事件( 如离婚等 ) _39客户对什么主题特别有意见(除生意之外 ) _生活方式40 病历 (目前健康状况 ) _41 饮酒习惯 _ 所嗜酒类与份量 _42 如果不嗜酒,是否反对别人喝酒_43是否吸烟 _若否,是否反对别人吸烟_44最偏好的午餐地点_ 晚餐地点 _45最偏好的菜式 _46是否反对别人请客_47嗜好与娱乐 _喜读什么书 _48喜欢的度假方式_49喜欢观赏的运动_50车子厂牌 _51喜欢的话题_52喜欢引起什么人注意_53喜欢被这些人如何重视_54你会用什么来形容本客户_55客户自认最得意的成就_56你认为客户长期个人目标为何_57你认为客户眼前个人目标为何_客户和你58与客户做生意时,你最担心的道德与伦理问题为何_59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任_ 如果有的话,是什么 _60客户是否需改变自己的习惯,采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议_61客户是否特别在意别人的意见_62或非常以自我为中心 _是否道德感很强 _63在客户眼中最关键的问题有哪些_64客户的管理阶层以何为重_客户与他的主管是否有

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