国内钢圈总成行业浅析

1、国内钢圈总成行业浅析一、2008-2009年国内钢圈总成行业发展情况根据中国汽车工业年鉴不完全统计，2008年国内钢圈总成生产4177.69万只，销售4164.84万只，2009年国内钢圈总成生产5868.68万只，销售5834.02万只。2008-2009年国内钢圈总成行业产销情况单位：只（一）2008年国内内钢圈总成生产企业产销情况根据（中国汽车工业年鉴2009）不完全统计，2008年国内钢圈总成生产企业共29家,生产4177.69万只，销售4164.84万只。2008年国内内钢圈总成前十家生产企业行业占比情况淅江金固股份有限公司，止j/Rin臼布.卜朋/X.公司13.84ft一'

2、'7%二之需总誓部,东第汽车车轮有限公司X1L言凯恩车轮（柳州）有限一山东济宁车轮厂埠江淮车轮有限公司正兴车轮集团有限公司一_2,2制中国重汽集团济南商用 7<车有限公司/,、成都陵川特种工业有限1.5邪 /二其他责任公司12.伽1.76»山东济宁车轮厂，生产分别为578万只、545万只、496.5万只、491万只、130万只、108万只，销售分别为584万只、535万只、522万只、494万只、130万只、109万只。产品用于出口的企业有4家，分别是山东兴民钢圈股份有限公司、浙江金周股份有限公司、东风汽车车轮有限公司、山东济宁车轮厂。（二）2009年国内钢圈总成生产企

3、业产销情况根据（中国汽车工业年鉴2010）不完全统计，2009年国内钢圈总成生产企业共46家,生产5868.68万只，比上年增加1690.99万只，增幅40.48%。销售5834.02万只，比上年增加1669.18万只，增幅40.08%。东风汽车车轮有限公司9.31%山东兴民钢圈、股份有限公司浙江金固股秘一有限公司长春一汽富维汽车零部件股份有限公司5.26ft东通力车轮有限公司4.69K2009年国内内钢圈总成前十家生产企业行业占比情况其他27.19»正兴车轮集团有限公司18.74%一工一蚌埠江淮车轮有限公司2.13%山东盛泰车轮有限公司3.4896吉凯恩车轮【柳州）有限1公司，万向

4、钱潮（桂林）汽车底工了联盘部件有限公司工72%排名前十家企业共生产4273.11万只，行业占比72.81%,销售4242.20万只，行业占比72.71%。其中产销超1000万台的企业只有正兴车轮集团有限公司，生产1100万只、销售1100万只，产销超100万只的企业有12家，分别是山东兴民钢圈股份有限公司、东风汽车车轮有限公司、浙江金周股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、山东通力车轮有限公司、山东盛泰车轮有限公司、吉凯恩车轮（柳州）有限公司、万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司、蚌埠江淮车轮有限公司、郛城亿万汽车配件制造有限公司、山东济宁车轮厂、山东正顺车轮有限公司，生产分别为9

5、21万只、546.22万只、472.82万只、308.82万只、275万只、204万只、161万只、159.36万只、124.88万只、108万只、104.56万只、100万只，销售分别为902万只、542.98万只、468.44万只327.06万只、275万只、204万只、204万只、161万只、137.39万只、124.33万只、108万只、105.4万只、100万只。产品用于出口的企业有7家，分别是正兴车轮集团有限公司、山东兴民钢圈股份有限公司、东风汽车车轮有限公司、浙江金周股份有限公司、山东通力车轮有限公司、山东盛泰车轮有限公司、吉凯恩车轮（柳州）有限公司。与08年相比，中国汽车钢圈总

6、成龙头企业正兴车轮集团有限公司其产品开始走出国门，销往海外。受国家利好政策影响，2009-2010年国内汽车行业形势一片大好，钢圈总成同样产销火爆，2010年中国汽车产销双超1800万辆已无悬念，预计2010年钢圈总成OEMS己套量约10440万只，二、国内钢圈总成OEMT商情况（一）乘用车目前中国乘用车钢圈总成OEMT商主要由三类组成：汽车集团下属或关联企业、外资企业以及其他社会厂商。1、汽车集团下属或关联企业目前，国内四大汽车集团均有自己的配套企业。包括：东风汽车车轮有限公司。生产基地分别布置在湖北随州和十堰两地。总生产能力大约在500万只左右。其主要市场为湖北武汉神龙汽车、江苏盐城东风起

7、亚悦达，同时开发了包括奇瑞、昌河、长安、江淮等客户。长春一汽富维汽车零部件股份有限公司。生产能力约300万只。主要为一汽集团内部配套。上汽集团锻造总厂钢圈厂。目前生产能力约120万只，主要为上海大众和上海通用配套。重庆华江机械厂和成都陵JI机械厂。是长安集团的关联企业。这两个工厂的实际生产能力合计约150万只左右，主要为长安集团下属整车企业配套。2、外资企业福州源兴TOP"轮有限公司。是台资控股的企业，TOPYft2003年9月参股。通过增资845万美元扩建，扩建完成后其乘用车钢圈总成的生产能力大约为240万只。客户主要为台资的东南汽车及广州地区的广州本田和东风日产。广州RringT

8、eches车轮有限公司。2004年宣布建设，年产钢圈总成250万只。3、其他社会厂商广西柳州市钢圈厂。实际产能大约在50万只左右。主要为当地的上汽通用五菱。其他零星生产企业。分布在沈阳和天津等地区。（二）商用车中国商用车钢圈总成OEMfc要制造商包括：一汽四环、东风车轮、龙口车轮、济宁车轮、齐鲁轮业、蚌埠车轮、镇江车轮等有数十家之多。全行业呈现出分布散乱、竞争激烈、产能过剩的格局，除少数民营企业蓬勃发展之外，大多数国有企业的历史包袱沉重，经济状况不佳。近年来，中国高速公路发展迅猛，国家对超限超载的查处力度日益加强，卡客车出口数量也在逐步增加，另外，国家发改委制定的轮胎产业政策中明确表示支持子午

9、线轮胎的发展，限制斜交胎扩大规模，实施轮胎产品的召回制度等。有理由相信，中国的卡车客车车轮迟早走向无内胎化的新阶段。三、中国乘用车钢圈总成供需状况和技术状态的分析仅从生产能力和需求的总量看，国内乘用车钢圈总成的供需还算匹配。到2009年，现有企业挖潜和外资的进入，使本行业产能利用率大概可保持在80流右。但从局部区域和从长期趋势看，国内乘用车钢圈总成行业不仅在生产能力，而且在质量、技术和装备条件方面，很快将不能满足国内乘用车整车的发展，具体表现在：1、生产能力的局限性。国内乘用车的生产能力主要集中在华东地区、广州地区、东北地区和重庆地区。乘用车钢圈总成的单个价值较低，不利于长途运输。同时，由于乘

10、用车钢圈总成行业属于资金和技术密集型的行业，因此而阻碍了民间资本的大规模进入。目前国内乘用车钢圈总成生产企业的小规模和小批量生产与国际车轮制造商的大规模和大批量生产形成显明的对比，生产效率存在巨大的差异。2、产品质量和技术能力的制约。国际整车业为了降低成本正在走向全球化采购的发展方向,对零部件的供应商要求具有QCDSEQCDD勺能力(QCDSQulity,Cost,Delivery,Service;QCDDQulity;Cost;Delivery；Design)。奇瑞、吉利等为代表的民族汽车厂走自主品牌的发展道路，对于钢圈总成企业参与同步开发的兴趣非常高。另外，国内乘用车正在逐步销往海外市场，

11、奇瑞、华晨等企业甚至瞄准了欧美市场，要求汽车零部件适应海外的标准和法规。但到目前为止，国内钢圈总成行业在总体上，技术创新和独立研发的能力欠缺，在产品的质量、环境等许多方面均无法满足国际化的要求。3、装备条件的制约。国际钢圈总成行业的技术发展迅速。以轿车轮辐材料为例，钢材的强度已从80年代的240Mpa-350Mpa发展到800Mpa材料强度的提升对压力机提出了更大工作能力的要求。国内钢圈总成制造业缺乏达到加工高强度材料钢圈总成所需要的先进装备。而采用高强度材料的钢圈总成与普通钢圈总成比较，在单个钢圈总成的重量将有10%以上的差距。国内钢圈总成生产工艺的其他方面包括滚压成型、焊接、涂装、检测等方面，也存在着众多的质量隐患。结论国际钢圈总成行业已经呈现出生产高度集中，寡头垄断的格局；为了伴随整车厂生产和降低制造成本，这些企业进行全球化布局并相互组