信息系统集成服务行业研究报告

1、软件信息技术与系统集成服务行业研究报告作者：郭跃盼 一、行业概述根据上市公司行业分类指引（2012年修订）划分，行业划属信息传输、软 件和信息技术服务根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）划分，行业划属 信息传输、软件和信息技术服务-I65软件和信息技术服务业-I652信息系统集成服 务”。根据挂牌公司管理型行业分类指引划分，行业划属 信息传输、软件和信 息技术服务-I65软件和信息技术服务业-I652信息系统集成服务-I6520信息系统集成 服务工勺 L J-*二、行业监管机构和相关法律法规（一）行业监管机构金融物联网行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，部分下游应用行业主

2、管部门包括新闻出版广电总局、中国计算机行业协会、中国软件行业协会等。中 华人民共和国工业和信息化部的主要职责包括统筹推进国家信息化工作，制定并组 织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，推动软件业、信息服务业和新 兴产业发展等。国内外包服务的主管部门为各级政府。由市领导、市政府相关职能部门和各区政府分管领导负责。包括编制服务外包产业发展规划，制订服务外包产业的政策措施， 组织实施服务外包人才培训、拓展市场等具体工作。我国金融服务外包行业的监管 尚处于起步阶段。尚没有全国性的行业协会组织。部分省市成立了省市一级的服务 外包行业协会，属于非盈利性团体法人。精心整理金融机具行业的行政主管部门是

3、国家发展和改革委员会及国家工业和信息化部。发改委主要负责研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、项目 审批等。工信部主要负责拟定并组织实施发展规划，推荐产业结构战略性调整和优 化升级，制定并组织实施行业规划、计划和产业草案，提出优化产业布局、结构的 政策建议。起草相关法律、法规草案、制定规章，协调解决行业运行发展中的有关 问题并提出政策建议等。另外，中国人民银行是国家管理人民币的主管机关， 承担人民币流通管理和货币 反假工作，安排现钞和辅币的生产、保管、储运、更新和销毁，管理现金投放、回 笼及库款安全，间接对金融机具制造业起到业务指导作用。目前金融机具行业的市 场化程度较高，政府

4、部门对行业的管理主要是宏观管理，企业的业务管理和生产经 营按照市场化运作。（二）行业相关法律法规1、与软件信息技术和系统集成服务行业相关的主要法律法规如下:行业相关政策 名称文号颁布部门颁布时间主要内容鼓励软件产 业和集成电路 产业发展若干 政策国发200018 号国务院2000-6-24通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投向软件 产业和集成电路产业，进一步促进我国信息产业 快速发展；鼓励国内企业充分利用国际、国内两种资源，努力开拓两个市场。11中国软件行业基本公约-中国软件 行业协会2002-6-26制定在我国境内从事软件研究、开发、生产、销售、服务、培训、媒体宣传以及产品和技术进出 口等各

5、项软件经营活动的行为准则和行业规范。促进我国软件产业的健康发展，创造和维护公平 的软件市场环境，保障软件企业和广大用户的合 法权益。软件产品管 理办法中华人民共 和国工业和 信息化部令第9号工业和信 息化部2009-3-1制定软件产品登记、备案、生产、销售及监督管 理办法，加强软件产品管理，促进我国软件产业 发展。关于加快培 育和发展战略国发200032 号国务院2010-10-10加快发展新一代信息技术产业。着力发展集成电 路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基精心整理精心整理性新兴产业的 决定础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服 务能力。营造良好市场环境；加大财税金融政策 扶持力

6、度。进,步鼓励 软件产业和集 成电路产业发 展的若叶政策国发20114 号国务院2011-1-28进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境， 提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影 响力的行业领先企业。制定财税政策、投融资政 策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知 识产权政策、市场政策等一系列措施促进行业发 展。关于加快推 进信息化与工 业化深度融合 的若叶息见工信部联信2011160 号工业和信 息化部、科 学技术部、 财政部、商 务部、国有 资产监督 管理委员2011/4/6”坚持信息化带动工业化，工业化促进信息化，着力推动制造业信息技术的集成应用，着力用信息技术促工业结构整体优化

7、升级。”关于软件产 品增值税政策 的通知财税2011100 号财政部、国 家税务总 局2011-10-13制定软件产品增值税优惠政策，进一步促进软件 产业发展。-1'1_1软件和信息 技术服务业 十二五”发展规划-工业和信 息化部2012-4-6总结行业发展趋势环境，制定发展思路和目标， 选定发展重点及重大工程，出台相应保障措施。关于进一步 鼓励软件产业 和集成电路产 业发展企业所 得税政策的通 知财税201227 号财政部、国家税务总局2012-4-20制定鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业 所得税政策，进一步推动科技创新和产业结构升 级，促进信息技术产业发展。计算机软件 保护条例

8、中华人民共 和国国务院 二令第632号国务院2013-1-30修改部门条款，保护计算机软件着作权人的权益，调整计算机软件在开发、 传播和使用中发生 的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。11L 1软件企业认 定管理办法工信部联软201364 号工业和信 息化部、国 家发展和 改革委员 会、财政 部、国家税 务总局2013-2-6制定软件企业认定条件和程序，加强软件企业认 定工作，促进我国软件产业发展。2、行业资质管理精心整理精心整理为加强计算机信息系统集成市场的规范化管理，促进计算机信息系统集企业能力 和水平的不断提高，确保各应用领域计算机系统工程质量，国

9、家工业和信息化部于 2000年出台了计算机信息系统集成资质管理办法，明确规定对从事计算机信息系 统集成业务的单位实行资质审查发证管理。2014年1月28日国务院发布了国务院关于取消和下放一批行政审项目的决定 （国发20145号），依据其中第6项规定，计算机信息系统集成企业资质认定项 目取消，根据工业和信息化部关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定 等行政审批事项相关工作的通知（工信部软201479号），相关资质认定工作由 中国电子信息行业联合会负责实施。三、行业发展概况分析1、行业发展概况软件信息技术和系统集成服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、

10、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资 源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领 作用。发展和提升软件信息技术和系统集成服务业，对于推动信息化和工业化深度 融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产 业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转 变经济发展方式的攻坚时期。全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为 我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。为深 入贯彻国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发

11、展若干政策的通知（国发20114号）和国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发精心整理201032号)，按照国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的总体部署，落 实工业转型升级规划(2011-2015)、信息化发展规划(2011-2015)和信息产 业“十二五”发展规划的总体要求，编制本规划。信息系统集成业务是通过对综合布线系统和计算机网络技术结构化，将各自独立的软件、硬件和通信技术集成至一个相互关联的整体系统中，组合起来为用户解决信息处理过程中遇到的问题。通过将不同的软件模块、硬件产品根据用户需求构建成 统一的业务系统，并在此基础上为客户开发定制应用软件模块，满足客户的个性化需 求

12、,为客户提供全面解决方案。系统集成服务是软件与信息技术服务行业的重要组成部分 ，因其将独立分离的设 备、功能、信息等集成到相互间有关联性且协调统一的新系统中，能够充分共享资源、 提高管理效率，在信息化时代受到了越来越多的欢迎。近几年来，我国的系统集成市场一直保持较高的增长速度，统计数据显示，2014年 信息系统集成服务行业收入规模约为 7,679.00亿元，比2013年同比增长17.25%,是 2008年这一数据的近5倍。从2008年至今，信息系统集成行业年均复合增长率高达 29.79%。2、市场现状中国系统集成市场已经告别过去的飞速成长期，进入一种相对平稳的发展时期， 呈现出一些不同于以往的

13、新特点。区域市场不平衡，中心城市占据主要地位由于以 北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的 华东地区IT应用需求规模一直占据重要位置，形成这些地区占据系统集成市场的大 部分份额。同时，系统集成商大部分是从硬件代理商发展而来，并形成了大大小小 的割据势力，尤其是在北京、深圳、广州、上海等城市，聚集了一大批系统集成商。精心整理精心整理软件和服务成为集成厂商竞争的焦点随着系统集成在各类行业中的不同应用，系统 集成的分工也越来越细，系统集成商也展开了专业化的多种服务。在系统集成的价 值链中，每一个环节都成了集成商的利润点。各大、中集成商找准了自身的优势， 不断开拓新的

14、利润增长点。越来越多的集成商改变了过去以硬件代理为主的经营模 式，投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务一一软件和服务上。一些公司 利用自己在某一领域、行业方面的优势为客户订制应用软件；而另一些公司则利用 在集成市场中的合作经验，集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟，通过强强 联合，做一些大规模的项目，提供全方位的服务。软件和服务已成为传统系统集成 商发展的新方向。细分市场，集成产品突出行业化特色系统集成商越来越注重细分 市场，以发挥自身的行业优势。系统集成商提供的更多的是对某一个或某几个行业 开发出的、有系统集成商本身标识的应用软件产品和解决方案产品。通过过去的客 户积累，研究某一类客

15、户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求，并通过研发将这 些共性需求用应用软件和解决方案这样的产品形式表达出来，从而在再面对同类客 户时，系统集成商可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。促销方式 日益为集成商所重视2002年越来越多的系统集成商开始通过各种宣传方式展示其行 业解决方案和应用软件研发成果，一些在国内排名前列的系统集成企业都推出了优 秀的行业解决方案集锦，举行了大量的市场活动，进而起到规模性推广的作用。参 与者不断增多导致市场整体利润水平逐渐下降在许多上游软硬件厂商向“以客户为 中心”的服务转型、经销渠道扁平化的大趋势下，许多经销单一软硬产品的传统渠 道商也开始向集成业务转型

16、，这类企业的数量众多，素质参差不齐，在市场上，它 们大多立足于各自的优势市场，围绕着自己所熟悉的软硬件产品开展集成业务，业 务类型大多属于关系型。因此给现有还不够规范的市场带来了很大的冲击，致使市 场利润不断趋薄，即使许多技术力量很强的集成商也受到波及。市场发展趋势服务 精心整理的水平和能力成为企业生存的基础随着企业信息化的逐步深入，客户对服务需求的 广度和深度都会大幅提高，这些服务包括硬件采购、测试及安装、售后维修、培训、 为客户量身定做软件开发、IT技术及策略咨询等等。因此，系统集成商开始朝专业 化服务的方向发展。集成市场分工越来越细，客户需求也越来越专业，从而要求系 统集成商的定位更细致

17、，服务正向着产品化的方向发展。系统集成是技术和服务发 展到一定阶段的产物，是服务升级的一种形式。如今，系统集成服务已成为信息服 务市场中一个专业化程度相当高的行业，服务收费将逐渐成为集成商获取利润的主 要来源，服务费用也成为用户对集成商工作的一种认同标志。目前系统集成服务还 是系统集成商的主要业务内容，同时，IT咨询服务和外包服务正在逐渐成为系统集 成商主要业务内容。集成商和分销商的渠道开始结合，并相互渗透在目前中国整体 系统集成市场中，国内系统集成厂商占 88.7%,外资系统集成商占3.7%,合资系统 集成商占7.6%。市场上的系统集成商正在面临优胜劣汰的重新组合。随着改革开放的更加深入，国

18、外系统集成商相继进入国内市场， 特别是拥有先进 技术和实践经验的优秀集成商将对国内厂家形成严重威胁。在这种情况下，渠道竞 争成为焦点。作为产品进入市场的突破口，谁拥有了渠道，谁就有更长足的发展和 潜在的生命力。所以集成商的渠道和分销商的渠道开始结合， 出现相互渗透的趋势。 长期以来，集成渠道一直是一个与分销渠道平行发展的行业， 集成项目更多的属“关 系型直销”，但是集成市场的扩大和分销渠道利润的滑落，分销商们也开始介入系统 集成领域。例如神州数码集成至今仍是国内系统集成商中的佼佼者。除了独立的集 成公司之外，方案分销和增值分销的口号也成为他们分销业务的方向。以往客户招标往往只选定一家集成商，

19、客户的软、硬集成业务及服务都交给一家 公司来做，现在越来越多的客户倾向于分开招标，今后这种现象还将更加明显。一 个工程会有很多相互合作的集成商或是软件的开发商，同时用户对软件开发也开始 精心整理精心整理提出非常详细的要求。在选择服务公司时，客户不但要考察公司的品牌、规模等因 素，更关心服务公司的综合能力（如管理能力、留住人才的能力、公司整个品牌在社 会的影响力等）。用户需求的变化趋势给厂商带来了新的挑战。行业的专业化与多元 化成为集成商的两种选择一方面行业信息化建设的不断推进，对集成商专业化程度 的要求越来越高。集成商更多地专注于自己的优势行业， 深入研究行业规律与现状。 许多集成商在优势行业

20、经验积累的基础上，拓展相关行业，实现跨行业运作。凭借 原有软件开发能力、市场推广经验、服务体系在其它行业市场共享，做到企业资源 的最大增值。现在，大的集成商如神州数码、长天等基本上都有自己专注的行业， 然后发展几个相关行业。这时候行业之间开发资源的共享、成熟方案的复制就成为 可能。一旦能够成功复制到相关行业，就将实现在核心行业长期积累起来的软件开 放能力、市场推广经验、服务体系的共享，做到公司资源、发展空间和利润的最大 增值。因此，行业市场的专业化与多元化成为集成商今后发展的两个方向。（二）行业规模计算机系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头最为强 劲的一个行业。计算机系统

21、集成行业的快速发展是各行业IT软硬件设备被大量普及应用的必然结果之一。近年来，它已经成为全球发展最快的IT服务产业。计算机系统集成技术已经渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、 CAD软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交 通、能源等各主要领域。随着3G技术、宽带无线技术、“e家佳”信息家电技术的产 业化推广，我国计算机系统集成行业将迎来新的高速发展时期。例如，随着 3G技术 的推广，运营商将采购大量新设备、新系统，对新旧设备和系统的集成、管理、维 护需求将快速增长。一些新业务，以及相关的管理系统、集成设备等也会随着3G技精心整理精心整理术快速

22、普及。总之，在上述三大技术的推动下，以政府、金融、电信应用为主的计 算机系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局。在这种新格局下， 计算机系统集成可望成为IT支柱产业之一。中国系统集成行业市场未来十年中年平均增长率为20%,预计2019年突破2万亿。（数据来源：赛迪顾问）尽管近年来计算机信息系统集成服务市场已经涌现了神州数码、华胜天成等大型上市企业，但就行业整体业务水平来说， 仍旧停留在较低层级上：至2009年10月份 为止通过中国计算机信息系统集成资质的 3422家企业中，只有6.3%的企业拥有一级 系统集成资质，大量存在的是业务水平较低的三级、四级系统集成商，合并占比达 到 67

23、.8%。（数据来源：赛迪顾问？）未来信息系统集成市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等， 另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长，年预计增长25%。2015年-2019年，将是信息系统集成商整合最频繁的五年。因为信息系统集成技术已日趋成熟， 信息系统集成服务自诞生之日起，就一直随着IT行业的大势而发展。从最初的硬件主导，到今天的硬件软化，再到将来的软件服务化、服务产品化，计算机信息系统 集成行业发展大势有着一个清晰的演进脉络。在整个系统集成领域中，计算机信息 系统集成将是产品转型、服务转型最快、最为彻底的一个部分。中国商用系统集成市场仍然占据主导地位，大、中、小型企业系统集

24、成市场占据 了近80%的市场份额，其中大型企业以18.0%的增长速度继续领跑商用系统集成市场。精心整理由于受市场景气度影响较小，非商用系统继续以平稳的态势发展，政府系统集成市场则以18.4%的增长率继续带动整个系统集成市场快速发展， 教育市场增长速度达到16.1%。中国金融行业系统集成市场的增长速度逐渐放缓，但仍然占据系统集成行业 市场的最大份额，而电信行业系统集成市场则维持平稳增长速度，成为国内大型系 统集成厂商竞争的一个主战场。制造、交通、能源、教育等行业的系统集成市场继 续保持15%以上的增长速度。（三）行业壁垒1、行业经验壁垒企业在提供信息化服务的过程中，不只是向客户提供软件产品和实施

25、系统集成， 还需要帮助客户分析业务需求，分析现有信息系统中存在的不足，帮助客户根据业 务发展目标规划信息化项目，提供需求分析、项目规划、项目建议、项目可行性研 究、总体设计、解决方案编制、实施方案编制等咨询、规划、设计服务。同时，客 户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。项目采用的公开招标方 式，使企业以往的项目业绩、系统安全可靠的实现性等诸多因素直接决定企业是否 具有投标参与资格以及中标的可能性。 因此，进入本行业需要相当丰富的经验积累。、，1匕xi2、客户忠诚度壁垒信息化服务提供商需要对客户的业务流程和应用需求有较深入的了解，能将定制开发的应用软件与客户的其他系统紧密集成。信

26、息化项目不仅需要实施企业提供软 件和系统集成，还需要企业为项目提供长期运维服务。经过长期的合作，客户对企 业提供的系统和服务逐渐形成依赖，对信息化服务提供商保持一定的忠诚度。信息 化服务提供商通过长期的技术应用和服务逐步培养出稳定成熟的客户群，而新的行 业进入者很难在短期内建立稳定的客户群。精心整理3、核心技术壁垒软件和信息技术服务业是高科技行业， 属于技术密集型产业，核心技术的积累和 技术创新是推动软件企业取得竞争优势的关键因素。信息化服务的技术核心是资源 的整合共享应用，企业是否具备整合资源、共享资源、应用资源的核心技术，是否 具有在已积累的核心技术上实现创新的能力，是其在信息化服务领域能

27、否持久发展 的重要因素。4、人才壁垒软件和信息技术服务业具备典型的智力密集型特点。由于企业需要根据客户的特定化需求提供信息化服务，行业内企业不仅需要掌握软件研发核心技术的专家型研 发团队，还需要掌握客户所处行业知识背景的人才，尤其是需要具备上述两个方面 优势的复合型人才。行业内高素质的技术人才、管理人才和市场人才相对有限的现 状，构成进入本行业的人才壁垒。5、资金壁垒行业进入的资金壁垒主要体现在三个方面：第一，政府、林业、人口计生等领域 的信息化项目往往包含大规模系统集成，在项目执行过程中，通常需要企业先按照、，1匕xi合同规定外购部分软硬件，项目实施后客户再分阶段按比例结算项目款，会占用企

28、业较多的流动资金；第二，行业应用软件开发，特别是定制开发，一般周期比较长， 需要大量的研发人员、管理人员投入，人力成本较高；第三，在一些重要的项目招 投标过程中，招标单位为保证项目的顺利实施，一般会对投标企业的注册资本规模 设置较高门槛，从而使资金实力较弱的企业失去参与资格。四、行业市场化程度和竞争格局精心整理精心整理2014年，全球宏观经济企稳向好，美国等发达国家 IT需求复苏，云计算、移动 互联网、大数据等创新业务逐步落地，人工智能、智能制造、工业互联网等热点领 域受到投资机构的追捧，全球软件产业保持较高景气度。谷歌、甲骨文、微软等 IT 巨头纷纷加快云计算、大数据等领域并购整合力度，完善

29、自身业务体系和生态布局。 在经济增长新常态下，我国软件产业保持平稳增长，新兴信息技术服务在产业整体 中的比重不断提高，产业集中度进一步提高，自主创新能力获得较大提升。2014年，全球软件产业规模达15003亿美元，同比增长5%,高于2013年和2012 年增速。但受全球经济复苏缓慢、新兴经济体市场需求释放不足、IT深化转型等因素影响，全球软件产业还未恢复到 2011年两位数增长的水平。在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术服务蓬勃发展的驱动下，全球软 件产业继续服务化转型调整，信息技术服务整体表现仍优于软件产品，在产业整体 中所占比重有所提高，在产业发展中的地位和价值不断上升。2014年，

30、在全球软件产业中，软件产品产值占全行业的比例约为25.1%,信息服务占全行业的比重约为74.9%。2014年我国软件产业保持平稳增长，实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%,增速较上年低3.2个百分点，但仍比电子信息制造业增速高出10个百分点。软件产业出口持续疲软，2014年软件出口规模为545亿美元，同比增长15.5%,低于2013年3.5个百分点。从各业务领域 发展情况看，新兴信息技术服务比重不断提高，推动产业结构优化调整。2014年，信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务、系统集成服务和集成电路设计 4项信 息技术服务类业务共实现收入19219亿元，占软件产业比重达52.3%。

31、精心整理精心整理产业集聚化发展趋势明显，东部地区成为软件产业发展的主要集聚地。2014年,东部地区完成软件业务收入 28012亿元，同比增长20.5%,占全国软件业务收入的比 重为75.7%。五、影响行业发展的有利因素与不利因素（一）有利因素1、国家政策的支持软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经 济社会发展具有重要的支撑和引领作用，党的十八大明确提出 科技创新”是提高社会 生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。同时指出加快 转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，强调发展现代服务业，提高服务业比 重和水平。2015年6月，国务院下发了国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务 和监管的若干意见（国办发201551号），提出了充分运用大数据的先进理念、 技术和资源，是提升国家竞争力的战略选择，是提高政府服务和监管能力的必然要 求，有利于政府充分获取和运用信息，更加准确地了解市场主体需求，提高服务和、，1匕xi监管的针对性、有效性；有利于顺利推进简