2020年固废行业产业链分析报告

1、2020年固废行业产业链分析报告2020年3月内容目录固废现状：固废总量大，利用处置缺口大6.一般工业固体废物：工业过程产生的没有危险性的固体废物.6.危险废物：工业生产和医疗过程中产生的危险废弃物7.城市生活垃圾：城市居民生活产生的固废废物9.政策频出规范行业发展，催化固废产业链升级11政策密集出台，固废法迎来第五次修订11制度改革推进，催化固废产业链升级12垃圾焚烧发电：群雄并起，大有可为15中国人均固废活运量仅为美国1/3,“十三五”总市场空间3120亿15行业未来发展趋势的三大判断1.8.危废：产能处置缺口明显，有望维持高景气度23环卫行业：市场化大潮汹涌，龙头高歌猛进27环卫行业的标

2、准规则逐渐完善31.环卫服务市场规模潜力巨大，年市场空间超两千亿31.土壤修复：逐步走向规范，加速成长可期33土壤修复资金依赖政府出资，需建立政府信托基金体系33土壤修复市场空间巨大，龙头企业优势明显34再生资源：借垃圾分类东风，迎发展良机35再生资源市场整体容量大，增速快35紧抓垃圾分类市场机遇，传统再生资源企业有望实现跨越式发展39废电拆解处理目录扩容至14种，补贴扩容值得期待4.1.分析策略：看好综合实力强的区域固废龙头42伟明环保：深耕二十载，精细化运营打造高成长壁垒.42瀚蓝环境：运营稳健的生态环境服务商，开始进军环卫服务产业42上海环境：立足上海积极扩张，打造综合环境服务商.43维

3、尔利：渗滤液处理龙头，有机废物资源化专家43市场提示44.图表目录图1:2011-2017年一般工业固体废物产生量（万吨）、综合利用量（万吨）、综合利用率（%）6图2:2018年一般业固体废物废物利用、处置等情况7图3:2011-2017危废产生量和综合利用量（万吨）、利用率（%）8.图4:2011-2017危废产生量和处置量（万吨）、处置率（%）8.图5:2018年工业危险废物利用、处置等情况8图6:2018部分国家城市生活垃圾人均产量（kg/日）1.Q.图7:2004-2018年城市垃圾活运量（万吨）、无害化处理量（万吨）、处理率（%）.10图8:2006-2017年全国垃圾活运量（万吨）

4、及增速（%）1.5图9:我国人均垃圾量在95年达到高值，近两年乂开始增长15.图10:2006-2017年我国生活垃圾焚烧量（万吨）及增速（%）1.6图11:2005-2017年我国生活垃圾焚烧率（%）16.图12:2017年全国各省生活垃圾焚烧量（万吨）及日处理产能（万吨/日）1.7图13:全国无害化处置比例1.9.图14:垃圾焚烧处理设施数量（个）1.9.图15:垃圾焚烧处理设施产能（吨/日）20.图16:十三五新增无害化处置产能分类2Q.图17:全国各省焚烧处理产能（万吨/日）21.图18:焚烧能力利用率分地区占比21图19:工业废物主要种类23图20:2017年各地危险废物综合利用处置

5、贮存量（万吨）、综合处置率（%）24图21:2006-2018年全国危险废物经营许可证数量情况（份）25图22:全国危废企业规模分布26.图23:2015-2019年度全国环卫市场中标项目年化金额（亿元）27图24:2015-2018年度全国环卫市场新签项目数量、合同总金额及首年服务总金额27图25:我国环卫服务行业发展历程29图26:全国土壤状况及其占比.33.图27:全国土壤污染类型占比.33.图28:2013-2018年我国再生资源回收总量（万吨）.36.图29:2013-2018年我国再生资源回收总价值（亿元）36.图30:2018年我国主要再生资源类别回收量同比增长情况（%）3.6图

6、31:2014-2018年主要再生资源类别回收价值占比情况（%）37图32:十三五”期间再生资源重点领域回收利用规模目标（万吨）37图33:2018年我国主要废弃物回收率40.表1:2018年一般工业固体废物产生量排名前十的城市7表2:2018年工业危险废物产生量排名前十的城市9表3:2018年工业危险废物产生量排名前十的城市9表4:2018年城市生活垃圾产生量排名前十的城市1.1.表5:固废行业相关政策梳理12.表6:垃圾焚烧市场规模测算1.8.表7:垃圾焚烧发电全流程排污节点22表8:新修订的排污标准大幅趋严22表9:2018年一般工业固体废物产生量排名前十的城市26.表10:环卫地方相关

7、政策30表11:2014年、2015年环境卫生行业发布标准（含修订）3.1.表12:我国环卫服务市场空间测算32表13:我国土壤修复行业的资金来源34.表14:2017-2018年我国主要再生资源类别回收价值表（亿元）37表15:再生资源子行业政策汇总39.表16:2018年我国再生资源前二十强企业排行榜41.表17:电废处理行业相关政策.4.2.固废现状：固废总量大，利用处置缺口大固体废物可分为：一般工业固废、工业危废、医疗废物、城市生活垃圾一般工业固体废物：工业过程产生的没有危险性的固体废物一般工业固体废物是指从工业生产、交通运输、邮电通信等行业的生产生活中产生的没有危险性的固体废物，如矿

8、山企业产生的尾矿、砰石、废石等矿业固体废物，交通运输制造业产生的废旧轮胎、橡胶、印刷企业产生的废纸，服装加工业产生的边角废料、皮革边等。我国工业固体废物产生量居高不下，与工业增加值始终保持正相关关系。“十二五”以来年产生量超过30亿吨，人均产生量和总量分别达到日本的3倍和30倍。近年来，我国大力推动环境治理和淘汰落后产能，单位工业增加值的工业固体废物的产生强度呈现减弱趋势，由2004年的1.85吨/万元降低到2014年的1.4吨/万元。2011年至2017年期间固废产生总量趋于稳定。据2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报统计，2018年，一般工业固体废物综合利用量占利用处置总量的4

9、1.7%，处置和贮存分别占比18.9%和39.3%，综合利用仍然是处理一般工业固体废物的主要途径，部分城市对历史堆存的一般工业固体废物进行了有效的利用和处置。图2:2018年一般业固体废物废物利用、处置等情况处置量8一1亿吨'39.30%倾倒丢弃量4.6万吨，0.10%贮存量3.9亿吨,18.90%综合利用量8.6亿吨,41.70%资料来源：生态环境部、XXXX市场研究部从各省情况来看，一般工业固体废物产生量排在前三位的是内蒙古、辽宁、山东。从各市来看，产生量排在前三位的是鄂尔多斯市（7516.6万吨）、鞍山市（5820.2万吨）、攀枝花市（5613.7万吨），前10位城市产生的一般工

10、业固体废物总量为4.6亿吨，占城市产生总量的29.7%。表1:2018年般工业固体废物产生量排名前十的城市n11序号城市名称产生量（单位：万吨）1X1鄂尔多斯市7516.62鞍山市5820.23攀枝花市5613.74辽阳市4833.95包头市4453.36百色市4086.37呼伦贝尔巾3547.98榆林市3477.89渭南巾3404.410昆明市3153.4合计45907.51工资料来源:生态环境部、XXXX市场研究部危险废物：工业生产和医疗过程中产生的危险废弃物危险废物是指列入国家国家危险废物名录或由国家按照一定的技术标准认定为具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或感染性的废弃物。危废根据来源不

11、同，可以分为工业危废、医疗危废和其他危废。2017年全国危废产生量为6936.89万吨，综合利用量4043.42万吨，综合利用58.29%;处置量2551.56万吨，处置率36.78%。2011年至2017年危废产生量的平均增长率约12.45%。图3:2011-2017危废产生量和综合利用量（万吨）、图4:2011-2017危废产生量和处置量（万吨）、处置率（%)用量2367.3万吨，处置量2482.5万吨，贮存量562.4万吨。工业危险废物综合利用量占利用处置总量的43.7%，处置、贮存分别占比45.9%和10.4%,有效利用和处置是处理工业危险废物的主要途径，部分城市对历史堆存的危险废物进

12、行了有效的利用和处置。图5:2018年工业危险废物利用、处置等T处置量2482.5万吨45.90%综合利用量2367.3万吨,43.70%贮存量562.4万吨，10.40%资料来源：生态环境部、XXXX市场研究部从各省情况来看，工业危险废物产生量排在前三位的是江苏、内蒙古、山东。从各市情况来看,产生量排在前三位的是烟台市（260.1万吨）、苏州市（156.4万1437.2吨）、攀枝花市（152.1万吨），前10位城市产生的工业危险废物总量为万吨，占城市产生总量的30.9%。表2:2018年工业危险废物产生量排名前十的城市序号城市名称产生量（单位：万吨）1_1烟台市260.12苏州市156.43

13、攀枝花市152.14吉林市145.95赤峰市140.26包头市139.97岳阳市127.5a上海市8123.79宁波市103.910梧州市87.5合计1437.2资料来源：生态环境部、XXXX市场研究部2018年，200个大、中城市医疗废物产生量81.7万吨.处置量81.6万吨.大部分城市的医疗废物都得到了及时妥善处置。从各省来看，医疗废物产生量排在前三位的是广东、浙江、江苏。从各市来看，产生量排在前三位的是上海市（5.5万吨）、北京市（4.0万吨）、杭州市（3.0万吨），前10位城市产生的工业危险废物总量为26.8万吨，占全部城市产生总量的32.9%。表3:2018年工业危险废物产生量排名前

14、十的城市序号城市名称产生量（单位：万吨）1上海巾5.52北京巾4.03杭州市3.04广州市2.75重庆巾2.46成都市2.47郑州市2.18武汉市1.79哈尔滨市1.510深圳市1.5合计26.8资料来源：生态环境部、XXXX市场研究部城市生活垃圾：城市居民生活产生的固废废物城市生活垃圾是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为城市生活垃圾的固体废物，主要包括居民生活垃圾、商业垃圾、集贸市场垃圾、街道垃圾、公共场所垃圾、机关、学校、厂矿等单位的垃圾（工业废渣及特种垃圾等危险固体废物除外）。2018年我国城市生活垃圾产量人均1.02kg/日，相

15、比于美国等发达国家来说来说人均产量小。但随着我国城镇化水平的提高与城镇人口的增加，城市生活垃圾总量不断提升，位于世界前列。根据国家统计局数据，至2018年末，我国城镇人口达到了83137万人，占全国人口的59.58%。以城市人均垃圾生产量1.02kg/日来计算，2018年我国城镇垃圾生产总量为3.10亿吨，2018年清运量为2.28亿吨，对应缺口巨大。图6:2018部分国家城市生活垃圾人均产量（资料来源：Statista、XXXX市场研究部我国2004年垃圾清运总量为1.55亿吨，2018年为2.28亿吨，年化符合增速2.79%。其中垃圾无害化处理量由2004年的0.8亿吨增至2018年的2.2亿吨。垃圾无害化处理率由2004年的52.1%增至2018年的99.0%,使得城市垃圾无害化处