国内储能市场测算及储能项目经济性分析

1、2016国内储能市场测算及储能项目经济性分析作者：中国储能网新闻中心 来源：中国产业信息网 发布时间：2016-11-3010:26:31中国 储能 网讯： 电力 虽然 是一 种商 品，但 其生 产、运 输、消 费 几乎 在同 一时 间完 成，故 经营 上和 一般 商品 也不一 样。电 力储 存是 近百 年的 难题 ，影 响着 电力 的商品 属性 ，可 以改 变 能源 的使 用方 式，是 未来 能源 产业 发展 变革 的重 要 支撑 。2016年2月29日，国家 发改 委、能 源局、 工信 部联 合发 布了关于 推进“互 联网+”智慧 能源 发展 的指 导意见 （发 改能 源2016392号

2、，简 称“ 指导 意见 ”），指导 意见 多处 提及推 动储 能产 业发 展， 并对 储 能产 业进 行了 新的 定义。指导 意见 中提 出了 集中式 和分 布式 储能 应用，赋予 了能 源更 丰 富的 应用 方式 。其 中，集 中式 储能 电站 主要 配 套传 统电 网和 新能 源发电 ，实 现传 统电 网的 调频 、调峰 、削 峰填 谷等 功 能优 化，或者 解决 新能源 间歇 性发 电限 制、 并网 限 电等 问题 。实现 电网 平滑 的储 能 方案 示意 图应对 光伏 限电 的储 能 方案 示意 图对铅 炭电 池、锂 离子 电池、 液流 电池、 钠硫电 池、锂 离子 超级 电容 进行

3、了比 较，未 来在 储能 应用 环境 下，更 关心 全周 期使 用过 程 中的 系统 度电 成本，其综 合了 循环 寿命 和系 统成 本两个 影响 因素，就当 前指 标而 言，我 们认 为：1）铅炭电 池最 具成 本优 势，最有 可能 大规 模应 用到 当前 储能 市场;2）锂电未 来成本下 降空 间大 ，也将 是主 流技术路 线;3）液流、 钠流 电池 本身 存在 一些难以克 服的 问题 ，应用 范围 有限;4）锂离子 超级 电 容初 始投 资太 大，虽 然循 环性 能很 好，但 投资 回报 期很 长，一 般资 金进 入;故 未来 五年 仍然 以铅 炭和 锂电 路线 为 主。主流 储能 电池

4、 性能 指标比 较随着 铅炭 储能 度电 成本的 下降 ，工 商业 企业用 电的 削峰 填谷 应用逐 渐具 有商 业价 值， 一 般情 况下 ，用 电尖 峰时段 约占 用电 全时 段的5%， 对应 尖峰 用电 量约 占总用电量 的20%，这一部 分电 量存 在储 能的商 用价 值。特 别是 部分 工商 业发 达的 大型 城市，统计 了国 内大 型城 市 的峰 谷电 价差 ，根 据目 前铅 炭 储能 最低0.5元左 右 的度 电成 本， 电价 差 大于0.8元/kWh的地区都有经济性，这些地区对应的2015年用电量合计约为3972.54亿kWh， 若其 中10%的用电 量通 过储能来 进行 削峰

5、填 谷， 大 约需 要1.2亿kWh的储 能设 备（其容 量对应 日充 放电 量），若按铅 炭储 能 每kWh约1250元的投 资额 计算 ，则 对应累 计市 场规 模1500亿元;若 按锂 电储 能每kWh约2000元（考虑未 来五年 成本 有望 明显 下降）的投 资额计 算， 则对 应累 计市场 规模2400亿元。部分 地区 电价 差及用 电量 统计据统 计数 据显 示， 广东省 、江 苏省 、浙 江省、 安徽 省为 用电 大省，且电价差大多高于0.8元/kWh，已具备储能经济性，这四大省2015年工 业用 电量 分别 为3437.46亿kWh、3873.35亿kWh、2652.53亿kW

6、h、1132.8亿kWh，合 计超 过10000亿kWh，若按10%配套 储能， 将对应约4500亿元规模的铅 炭储能市 场。随着电改的推 进，售电侧将逐步放 开，存在更 多的商业 化储能市场， 且锂 电梯 次利 用在 未 来也 将具 有应 用前 景 。我国风电、光伏 消纳困难的“三 北”地 区，主要 为集 中式风光 电站， 储能应用于这 一领域主要的作 用是调峰 调频、平滑出 力、跟踪计划 出力、 辅助电网安全 稳定运行等。对 大型风光 电站储能项 目情况进 行了统 计， 如表4所示， 可以 看到，目 前锂电、铅 酸（铅炭）、全钒 液流、超级电容 技术 路线 应用 较多 。 其中 ，2011

7、年由 财 政部 、科 技部 和国 家电网 共同 启动的国家风 光储输示范项目 可谓是行 业的风向标 ，项目一 期工程 位于 河北省张北县 ，建设风电100MW、光伏发电40MW、储能20MW， 从某种程度上 也代表了国网对 储能电池 的技术偏好 。国家能源局最 新发布的电力发展“十三 五”规划（2016-2020年） 中提 到，“十 三五 ”期间 ，风 电新 增投 产79GWh以上 ，太 阳能 发电 新 增投 产68GWh以上 ，即 到2020年全 国 风电 装机 达到210GWh以上 ， 其中 海上 风电5GWh左右;太阳 能发 电装机 达到110GWh以上 ，其中分 布式光伏60GWh以上

8、、光热 发电5GWh。预计以风光 发电中新增 装机 量的20%为基数，按10%的功率比例 配置储能系统 ，则储能装机量 将 达到2.94GW，若每 天存 放2小 时即 对 应5.88GWh新能源 发电 储能 规 模。另 据CNESA发布的 储能产业 研究白皮书2016显示，2015年 国内化学储能 项目（不含抽水 蓄能、压 缩空气和储 热）累计装机规 模105.5MW，以锂 离 子电 池、 铅蓄 电池 、液流 电池 及超 级电 容 为主 ，占 比分 别为66%、15%、13%、6%。预计未 来受 益于 铅蓄 电池（铅炭 为主）储能 成本 优势 ，其装机量 占比 将有 所提 高，如表5所示，参照

9、上述 测算 的“ 十三 五” 期间 新能源发电 配套 储能 规模约 为5.88GWh，则对 应配 套储 能投 资规 约255亿元 。新能 源发 电配 套储能市场 测算受益 于3G、4G网络建设 的刺 激因 素下 ，电信 固定 资产 投资 规模增 速明 显上 升，未来 在5G建设 的带 动下 将继 续保 持平 稳增 长 。按 一般 通 信基 站的 配置 要求 ，后备 电源 需求 大约 占总投 资的2%3%，预计“十 三五”期间 后备 电源市场 规模 有望 超过500亿元，一方 面通 过改 造后 备 电源 系统 增加 其储 能功能，盘活 存量 市场 ，另一 方面 通过 设计 一体 化集 成方 案，

10、 开拓 新增 市场，更大 程度 地为 客户实 现节 能套 利。国内 电信 固定 资产 投资额 统计 及预 测受互 联网 和云 计算 技术的 发展 ，过去8年中国IDC市场复 合增长 率 达到42.3%，如图6所示 ，预计2015年以后 增速 都将 在30%以上 ，将 明显 拉动UPS的需求。2015年国 内UPS销售额 为47.6亿元，若“十 三五 ”期 间按10%的复 合增 速，预计UPS整 体市 场规 模将 达到300亿 元。20162018年交通基础 设施重大 工程投入约3.6万亿，其电 源设 备需求也将有200300亿元市 场规模。国内 数据 中心 市场 规模统 计及 预测依据当前全国

11、 充电桩建设进度 ，中性预 测，2016年充 电桩新增市 场规模约78亿元（含充电站基 建投入），如表6所示，若以 发展 指南 中的 “十 三五 ”期 间建设目标 为准 ，直 流充电 桩新 增50万个、交 流充 电桩新增430万个、充 电站新增1.2万座，对应投资规模 分别为450亿元、344亿元、360亿元 ，即“ 十三 五”期间 新增 市场规 模约1,154亿元，保守 也有1047亿元，对应 充电 设 备中 的储 能模 块市 场不到100亿元 。新能 源汽 车充 电市场规模 预测目前最具市场 经济性的是传统 电网削峰 填谷，已经 可以 实现无补贴 的商业化推广 ，若“ 十三 五”期间 在大 型工业 城市投资 储能项目，则市 场规模有望达到15002400亿元，此外，未来若在大型工业省份全面 推广 储能 ，则 市场 规 模更 可观;后备 电源 及UPS储能 也不 需 要补