2011年LED全球照明场对比分析以及发展趋势

1、2011年LED照明市埸展望值渗透率符突破 10%内文目金条全球主要地展美阈、日本、大陛 LED照明政策2011年信司注照明市埸LED燎泡2011年注照明市埸LED燎管2011年信司注照明市埸LED路燎，20112013年全球LED照明市埸规模颈估圈表目金条全球主要地推勤LED相信司璟保照明政策勤向一霓2至2020年美阈白光LED及OLED亵光效率舆僵格彝展翅势日本次世代高效率照明技街樊展日寺程表智慧型LED照明鹰用概念智慧型LED照明 ft幅度比较大陛LED照明政策20092013年LED燎泡出K量暨渗透率估 20102013年各别LED燎泡比重颈估20102013年LED燎管出K量暨渗透率

2、估20092013年LED路燎出K量暨估20092013年LED照明市埸规模暨估共11偃表虽隹然LE D照明估整照明市埸j!值仍小，20 10年？g估卷3. 2 % ,然 在全球璟保意I!高涨下，LED照明已成卷音午多阈家主要彝展的政策 之一，在I!家政策力推勤下，符有助於LED照明j!值提升。以美I!能源部（DOE）所言丁 LED樊展畤程来看，2010年言丁目1 40 lm/W、2 020年卷243 lm/W, JS商！5估若每年彝光效率以1520%幅度提升下，DOE於2020年所言丁 243 lm/W目檄有很大檄曾往前推 迤。又以近期LED照明樊展颇卷迅速的日本卷例，典美H DOE共通虑

3、在於2015年所言丁目LED彝光效率符连200 lm/W 水书不同虞 在於日本NEDO明言丁 LED照明端市埸醇入畤程，如2020年目檄 卷市面上所金肖售的照明品，100%符探用高效率的固憨照明。在各I!所推勤的LED照明中，LED燎泡招卷僵先醇入j!品之 一，若不考技彳行别，全球整If燎泡胃纳量余勺200 E % 值得注意是， CFL燎泡仍然具有言午多侵势，虽隹201 1年LED燎泡渗透率僮余勺3%, 但以？封数量看，符可连6 W ® ; 2013年随著40W 及60W 傅统燎 泡逼入淘汰畤程，估LE D燎泡市埸规模可连25 W ® oil LED燎泡彳麦，言午多It者亦

4、已彝LED燎管。初期埸、工埸等醇 入意H较高，常未来LED燎管g格每年有3成以上降幅，再加上LED 樊光效率大幅提升下，DIGITIMES ?g估2013年出K符连2, 6彳意支。若以整if LED照明市埸彝展来看，遇去LED照明鹰用以可摧式照 明、装£市燎照明、接照明等卷主。畤至2011年，卷因鹰白i®；®於 2012年禁禁售烧轮，LED燎泡出K量符1g著成晨，值！S估招高 逢余勺80彳意美元，再加上北美、日本、HI!等I!家封於LED照明等 余条色品施祷贴政策，及埸、商店及工埸等有较高意！置换成 启j LED照明等因素H勤下，以j!值而言全球LED照明市埸渗透

5、率有 很大檄曾突破10%。2012年彳麦，LED大JS如 来利浦（Ph ilips）、K司朗（Osram）、Cree等 主攻一般照明市埸，及音午多I!家HI始编列St算置换LED路燎，再加 上LED照明每年僵格跌幅符逢3 0%以上等，估2013年全球LED 照明j!值渗透率迤一步提升至近2成。全球主要地展美阈、日本、大陛LED照明政策虽隹目前LED照明估整tf照明市埸j!值仍小，2009年渗透率卷1.9%, 2010年？g估:3. 2%,然在全球璟保意高/下，LED照明已成卷 言午多I!家主要彝展的政策之一，在I!家政策力推勤下，符有助於LED照明值提升全球主要地K推勤LED相保照明政策勤向一

6、霓SS最邂32全面取代白勰 耀具。DOE: 2012年冷白光 1_£喉具效率120l ImW-嘀定“2成葛钊前状4口 生国辔匠目棒.1N殃家梭血使用LE照明比宙 3口%0W15LECW估具照明市埸(3睁 2 口年高效率照明嘉屋比重1 00% 30年斯有罐篥惭、4家庭仞0先便用高 效率震胴'四起限制1 0口无自最暹12全面取代白嫌置大陛15 LE附一股股明比重2成-於7佃地展培育园奈国演半群雀 照明彘蕖口Jr?11»起网始就行禁瘦 白爆熄口一迪航 1唯限制白制登具展建12全硒代白鹿贩售0I.熄具AJ I ' 蛭面取代白螂媚.资料来源：各阈LED照明政策，DIG

7、ITIMES整理，2010/12 美阈DO E所言丁 20 20年L E D彝光效率符连243 l m/W美I!照明市埸规模相常大，不分技彳行别来看值连反勺200彳意美元，估全球比重16%,因此美I!能源部所言丁 LED樊展畤程，也成卷音午多 LED棠者重要参考指檄之一。以冷白光LED 卷例，DOE於2010年所言丁目檄是140 lm/W,事上 美H LED大JS Cree在2010年研彝崖品已连208 lm/W ,且已金肖售 j1品连160 lm/W。LED JS商！S估若每年彝光效率以1520%幅度提 升下，DOE於2 02 0年所言丁 243 lm/W目檄有很大檄曾往前推迤。另外，美H

8、DOE也言丁定OLED照明彝展畤程，但以目前JS商已金肖售 j!品来看，彝光效率僮2030 lm/W,低於DOE所言丁的60 lm/W, 且 OLED目前裂造成本仍高，因止匕DIGITIMES!0估到2015年以前， OLED照明封LED尚不具威耆。至2020年美阈白光LED及OLED彝光效率典格彝展趣势200923 口年"1二年1口 15年2W 口年堆白光上口元件舞光效率113140173215243冷白光LED元件代工僧格 侯元网m)2513621暖白光LED元件紫光泡率7090123134234暖白光LED元件代工僧格 慎元山对3625113.31.1冷白光上 瞬具整骸效率(%

9、)61647190乳LE 口面板就效率(InTVV)456080185157OLE 口面板代工揩褶 侯元附E450A596OLED面板代工情精*元瓶可1,2002709090OLED面板蠢俞仟小嗡5255Q50资料来源：DOE, DIGITIMES 整理，2010/12 日本 NE DO 目襟悬 202 0年次世代照明估市售比重符连100%日本近雨年中LED照明彝展速度相常，日本照明政策主要由N E D O ( N e w Energy and Industrial Technology Development Organization)所制定。典美81 DOE共通虞在於2015年所言丁目檄原

10、 LED彝光效率符连200 lm/W 水型，不同虑在於日本NEDO明言丁 LED 照明端市埸醇入畤程。日本NEDO希望2020年市面上所金肖售的照明品，100%符探用高 效率的LED及OLED固魅照明，至2030年不是户外或室内照明， 亦符100%探用高效率固憨照明。值得一提是，日本NEDO弓金樊展智慧型LED照明系统，其目的卷 利用省下来的重费，来弼祷售较高的LE D照明。日本次世代高效率照明技衍彝展畤程表20002010 2015 2C20203020402050商效率L印照明利用智巷型照明派少鑫重量舞光敕窣 65lmW lOOImW ImW毒危4茁月畸5恩小特OLED照明强光效率曲ISI

11、mMV13clm胸1 jOOOJdW 4雷丹傅XOImjW6Mzi 端二口加年市面上雷售的滕睨就具1加%篇次世代高初率盟明*? 口3 口年使同的圈明器具1。球 卷忒怛代高效用照阻口日本次世代照明的牺程表资料来源：日本洲省， DIGITIMES整理，2010/12有智慧型LED照明鹰用，大致分卷3 ® ,包括LED照明结合人知 感测器、照度感测器、及利用控制系统整LE D照明所需亮度。上 述3既念，可以共虑在同一空亦是余录色家庭未来彝展型® 。智慧型LED照明J8用概念人知感涮罂二Dri%©霓源模褪： 利用FWM控制搦建 更蒯网或藏醋船眄光功能 LE串串搜方式，也不

12、曾姓 生醺但不均情程。智照明用副系战士照他感测翠：利用Beraor»i盾 户所应射的大隔潮 族弱，配合自然光网 型LED照明亮度*翦人磔暗感逼至|以篦泡度 晤r LED廖朋育勤打盟， 反之a RU自勘场晟*唠林旗fm,翩 同喻桀制数十白短具“退障藻帔能加，帽困 建河切尺U: PWM全名悬Pulse Width Modulation悬交换式稳JTB源技循1之一。 资料来源：DIGITIMES, 2010/12智慧型LED照明僵势在於能大幅减少耗重量。若符一般LE D照明典 傅统蛰光燎相较，重幅度连50%,倘若符LED照明再结合智慧型照明系统，典蛰光燎相比，幅度高连7成以上，封於晨期及大

13、 量黑占燎的埸所，如24小畤管It商店或工埸，符更有因醇入智慧型L E D照明。智慧型LED照明fflfft幅度比敕Q傅统道九犍LED爆管LE 口十智裁系统 LED十智装菽就1平均）州低）U：以使用1葛根燎管，共使用1年来言十算。资料来源：DIGITIMES, 2010/1220 15年大陛LEDjSII政策值连人民酹5,0 00彳意元在大陛近期公布十二五中，LEDjlii目檄是2015年整tfj1值符 连人民酹2 5,000彳意元，其中，大陛地H 2015年LED照明估整tf照 明比重符连2成。虽隹大陛符挑有廉大的LED市埸，然上游LED技彳行 郤低於全球打均水型，因此，大陛政府欲以樊蜀J投

14、资方式，鼓蜀J台 JS及外资St者典大UJI商合作，以提升LED上游jilt兢事力。大陛LED照明政策目般化材料密屣基板村相JMiXVD高丽疝骷产自翳率;由2Q%提升至2015年7口%、津者懿一由60家诚少至2 M 6年口出泉密光机率："1阵屏堇品玛1叩Im/w，201 5年将邃 1 50 IHWV以上 Bv_，中游封奘土金屏俱翳，强展圈光粉材料q固熙照明装者羲：培霞io冢领骅脏断LED占一般照明上僮：20%LE 口器值工01工年增率上看15 口葛会梆朝匕高增Jt晶辕舞展，如汽申、最 I蕖, »痛等雇用.资料来源：大陛固熊照明聊盟，DIGITIMES整理，2010/1220

15、11年注照明市埸LED燎泡在各I!所推勤的LED照明中，LED燎泡招卷僵先醇入j!品之 一，主要原因是白燎毒命短，耗重量高，多数I!家封白i®；®言丁定 禁筐禁售烧轮。若不考技彳行别，全球整If燎泡胃纳量反勺200 E ® o值得注意是，白 i®；®淘汰方式探渐迤式方式，而非2012年起全面禁用。以美1! 例，2 01 2年僵先淘汰1 00W白燎，201 3年淘汰75W白燎，201 4 JW符再淘汰60W及40W 的白燎泡。另外，CFL燎泡仍然具有言午多僵妣包括樊光效率相封较白燎高、 g格相封较LED燎泡低等，且音午多I!家面封白i®

16、；®禁j!禁售畤程 畤，符僵先封CFL燎泡g格祷贴，因此短畤仍符估揩（相常大的市 埸规模，未来3年内尚莫隹完全被LED燎泡取代。因此由上述！S估，2011年LED燎泡渗透率僮反勺3%,但以？封数量 看，符可连6 W ® ; 2013年随著4 0W 及60W 傅统燎泡逼入淘汰畤 程，SH古LED燎泡市埸规模可连25 W ® o20092013年LED燎泡出It量暨渗透率55估O5200020102011201；2013J-EDg®_201205961,5502t49E整I 敢眈市场19,60019,80019,88019,5 oF1 91200小激透率 a

17、.i% a.sftc wc疝% Fo%资料来源：DIGITIMES, 2010/12若以LED燎泡规格别比重分布来看，DIG ITIM ES ?g估4W6WE26/E26接的LED燎泡仍符估？大多数比重。然因白僵先优 高瓦敷被淘汰，因此较高瓦数的LED燎泡市埸至2013年比重符呈 稳定成房。另一规格E1 7 LED燎泡原是以取代小瓦敷的氟氯燎泡卷主，但因现 JS商可符直下照度作到跟目前40W及60W傅统燎泡相富，因此 规格LED燎泡比重符呈1g著成房，估2 013年符可连28%。E 17燎泡好虑是if稹小、搭配燎具避：具有弹性，且逾合安装在小 型空。20102013年各IS别LED燎泡比重58

18、估E加27高瓦喊4%6%S%13% E2 印 E27般羽，91%53%50%E1713%22%2S% E1 7覆悒麻用资料来源：DIGITIMES, 2010/122011年注照明市埸LED燎管畿LED燎泡彳麦，言午多It者亦已彝LED燎管。若不分技彳行别，整If 市埸胃纳量每年有20彳意支需求，且大部分集中在克洲地H。2010年10月 日本重球工H曾符LED；®管纳入照明檄型及安全规 45,促使日本照明it者如Panasonic雷；工及柬芝Lightech等，决定 增加LED燎管出K量。以Panasonic重工卷例，201 1年所有 出K的燎管中，有6% S LED光源，三菱重年崖

19、能招连1 0 禺支 0然DIGITIMES初期封此市埸看法较偏保守，原因是蛰光燎目前彝光 效率最高可连100 lm/W,且罩支g格僮新台酹40元，相卦的，LED 燎管目前一支新台第1,000元，醇致消费者望度仍高。初期埸、工埸等醇入意H较高，常未来LED燎管g格每年有3成 以上降幅，再加上LED彝光效率大幅提升下，估2013年出K招 逢2. 6彳意支。20102013年LED燎管出It量暨渗透率55估,整M 境管市埸2,0402,0602.0702.05(在澧睁0.5%2%L2 基12 7%资料来源：DIGITIMES, 2010/12如11年注照明市埸LED路燎LED路燎卷室外照明主要彝展项目之一，大陛地显LED路燎於 20092010年全球所估比重反勺4成。但值注意是，美81近百彳固城 市亦迤行黑占工程，且西K主要大城市已小量安装LED；®。若以市埸胃余内量来看，美H典大陛一 80勺3,000Hfi, K洲逢反勺 7,000离逾，所以待12年示轮工程彳爱通登，？g估2013年全球 LED路燎招连98 0离台。单位二百禺普20092010201120122013全湘