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文档简介
1、泓域咨询/秦皇岛关于成立电子铜箔公司可行性报告秦皇岛关于成立电子铜箔公司可行性报告xxx集团有限公司报告说明xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资945.00万元,占xxx集团有限公司90%股份;xxx(集团)有限公司出资105万元,占xxx集团有限公司10%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资14668.17万元,其中:建设投资11572.57万元,占项目总投资的78.90%;建设期利息242.25万元,占项目总投资的1.65%;流动资金2853.35万元,占项目总投资的19.45%。项目正常运营每年营业收入24900.00
2、万元,综合总成本费用20509.30万元,净利润3206.17万元,财务内部收益率14.49%,财务净现值249.89万元,全部投资回收期6.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。全球PCB产业链最早由欧美主导,随着日本PCB产业的兴起,逐渐形成美欧日共同主导的格局。进入二十一世纪以来,受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求,亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地,全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移。2008年至2019年,美洲、欧洲和日本PCB产值在全球的占比不断下降,产能在近十余年内呈现出由日韩及中国台湾向中国大陆转移的趋势。本期项目是基于公开的产业信
3、息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业发展分析15一、 影响行业发展的有利和不利因素15二、 锂电池铜箔行业分析18三、 中国PCB铜箔行业概况20第三章 项目背景分析23一、 全球PCB铜箔行业概况23二、 电解铜箔行业概况27三、 PCB铜
4、箔行业分析27四、 增强经济社会发展动力和活力29五、 持续深化重点领域改革32六、 项目实施的必要性32第四章 公司组建方案34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 公司组建方式35四、 公司管理体制35五、 部门职责及权限36六、 核心人员介绍40七、 财务会计制度42第五章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第六章 法人治理结构52一、 股东权利及义务52二、 董事55三、 高级管理人员59四、 监事61第七章 环境保护分析64一、 环境保护综述64二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析6
5、8五、 建设期声环境影响分析69六、 环境影响综合评价70第八章 选址方案分析71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 坚决贯彻新发展理念75四、 建设市场化法治化国际化营商环境80五、 项目选址综合评价81第九章 风险评估分析83一、 项目风险分析83二、 项目风险对策85第十章 经济效益88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十一章 投资计划方案99一、 投
6、资估算的依据和说明99二、 建设投资估算100建设投资估算表102三、 建设期利息102建设期利息估算表102四、 流动资金104流动资金估算表104五、 总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表107第十二章 项目进度计划108一、 项目进度安排108项目实施进度计划一览表108二、 项目实施保障措施109第十三章 总结110第十四章 补充表格112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增
7、值税估算表119综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1050万元三、 注册地址秦皇岛xxx四、 主要经营范围经营范围:从事电子铜箔相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
8、)五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并
9、资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5904.654723.724428.49负债总额3492.702794.162619.52股东权益合计2411.951929.561808.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15192.4912153.9911394.37营业利润2396.101916.881797.07利润总额2177.631742.101633.22净利润1633.221273.911175.92归属于母公司所有者的净利润1633.221273.911175.92(二)xxx(集团)有限公司基本情况1、公
10、司简介公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5904.654723.724428.49负债总额3492.702794.162619.52股东权益合计2
11、411.951929.561808.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15192.4912153.9911394.37营业利润2396.101916.881797.07利润总额2177.631742.101633.22净利润1633.221273.911175.92归属于母公司所有者的净利润1633.221273.911175.92六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立电子铜箔公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由PCB铜箔制造位于PCB产业链的上游。PCB铜箔与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料(如粘合剂、功能
12、填料等)等原材料经制备形成覆铜板,再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板,被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。PCB铜箔的主要原材料为阴极铜,对应更上游的铜矿开采与冶炼行业。经济发展实现新跃升。在质量效益明显提升基础上实现经济持续健康发展,经济结构更加优化,创新能力明显提高,农业基础更加稳固,高新技术、装备制造、临港物流、文体旅游等产业的支柱作用更加突出,实体经济加快发展,数字经济和海洋经济加快成长,产业基础高级化、产业链现代化水平大幅提升,城乡区域发展协调性明显增强,综合经济实力和各级政府财力显著提高。改革开放迈出新步伐。重点领域改革取得突破性进展,要素市场
13、化配置机制更加健全,公平竞争制度更加完善,高标准市场体系基本建成,营商环境达到国内一流水平,生命健康产业创新示范区、综合保税区建设取得明显成效,开发区能级大幅提升,加快建成河北沿海经济带的开放新高地。(三)项目选址项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨电子铜箔的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积44962.70,其中:生产工程28099.39,仓储工程9031.71,行政办公及生活服务设施3422.15,公共工程4409
14、.45。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资14668.17万元,其中:建设投资11572.57万元,占项目总投资的78.90%;建设期利息242.25万元,占项目总投资的1.65%;流动资金2853.35万元,占项目总投资的19.45%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):24900.00万元。2、综合总成本费用(TC):20509.30万元。3、净利润(NP):3206.17万元。4、全部投资回收期(Pt):6.78年。5、财务内部收益率:14.49%。6、财务净现值:249.89万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价综上所述,该项目属于
15、国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。第二章 行业发展分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、影响行业发展的有利因素(1)国家产业政策大力支持工信部重点新材料首批次应用示范指导目录(2019版)将极薄铜箔列为先进有色金属材料,将锂电池超薄型高性能电解铜箔列为新型能源材料,即电子铜箔为国家重点发展战略方向。国家政策的扶持将为电子铜箔产业提供广阔的发展空间,助力铜箔制造业全面转型升级,国内铜箔生产制造行业将借此契机不断提升企业竞争力。(2)电子铜箔下游行业发展多元化,新兴增长点高速发展电子铜箔的下游应用市场较为广阔,包括计算机、通讯
16、、消费电子及新能源等领域。近年来,随着集成电路技术的进步、电子行业的发展以及国家政策的大力扶持,电子铜箔在5G通讯、工业4.0、智能制造和新能源汽车等新兴行业得到广泛应用,下游应用领域的多元化为铜箔产品的发展及应用提供了更加广阔的平台与保障。(3)新型基础设施建设推动产业升级,推动高频高速电子铜箔发展以发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设数据中心为代表新型基础设施建设系我国推动产业升级的重点发展方向。5G基站及数据中心建设是高速率网络通信的基础设施,对于打造数字经济时代发展新动能、引导新一轮科技产业革命并构筑国际竞争优势,具有重要的战略意义。自2013年开始国家持续推出5G相关推动政策并取得
17、卓越效果,我国已成为5G行业领导者之一。根据工信部2020年通信业统计公报显示,截至2020年底,我国4G基站数达到575万个,占基站总数的61.76%,5G基站数已超71.8万个。GGII预计到2023年达到建设高峰,年新增达110万个左右。5G基站/IDC建设需要高频高速PCB基板技术提供支持。高频高速电子铜箔作为高频高速PCB基板的关键材料之一,在产业升级过程中需求增长明显,成为行业发展方向。拥有低粗糙度的RTF铜箔和HVLP铜箔生产工艺的高新技术企业,将受益于产业升级的趋势得到较快发展。(4)政策驱动新能源汽车行业发展,带动锂电池及锂电池铜箔需求增长我国产业政策支持新能源汽车行业发展,
18、释放一系列政策红利,促进其产业及技术进步:国家已明确将补贴延长至2022年底,且发布关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告政策,给企业减负。此外,更重要的是2020年国家发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年),规划目标明确到2025年新能源汽车销量市场占比达到20%左右,有利于拉动未来几年新能源汽车市场规模增长。根据GGII数据,2020年中国锂电池出货量为143GWh,带动锂电池铜箔12.5万吨的出货量。预测未来几年,全国锂电池市场整体趋好,2020-2025年我国锂电池出货量CAGR为37.3%,到2025年中国锂电池出货量将达698GWh。下游电池市场的快速发展将带动中国
19、锂电池铜箔市场亦保持着高速增长的趋势,GGII预计,到2025年中国锂电池铜箔需求量将达63万吨,未来五年CAGR为38.2%。2、影响行业发展的不利因素(1)市场竞争较为激烈,产品供需存在一定结构化矛盾由于技术水平和研发能力等方面的限制,国内大部分电子铜箔生产企业仍处在中低端产品市场,行业中存在部分技术水平较低、资金投入低的小型企业,以低质量、低环保投入带来的低成本冲击铜箔市场,通过价格竞争挤压其他铜箔生产企业的生存空间,导致市场无序竞争,不利于我国电子铜箔行业有序健康发展。(2)研发基础和技术水平较国外存在差距相比于欧美、日本等西方先进国家,我国大部分铜箔企业在研发资金投入、科研人员培养以
20、及熟练专业技术工种的基础教育等环节尚存在一定差距,基础研发能力较为薄弱。研发实力薄弱也造成了我国铜箔行业企业的现有技术水平有待提高。研发基础和技术水平差距一定程度上限制了我国铜箔行业的发展。(3)宏观经济的不确定性影响铜箔生产企业的盈利能力宏观经济的不确定性,将对铜箔下游应用企业的需求及铜箔企业的生产造成不利影响,从而影响铜箔企业的盈利能力。二、 锂电池铜箔行业分析1、锂电池铜箔行业概述锂电池铜箔是锂电池负极材料集流体的主要材料,其作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来,以便输出较大电流。锂电池的生产工艺、成本和性能与用作集流体的锂电池铜箔性能有着密切关系。根据锂电池的工作原理和结构设计,负极
21、材料需涂覆于集流体上,经干燥、辊压、分切等工序,制备得到锂电池负极片。为得到更高性能的锂电池,导电集流体应与活性物质充分接触,且内阻应尽可能小。锂电池铜箔由于具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点,因而成为锂电池负极集流体的首选。目前锂电池铜箔的主要生产基地为中国大陆、中国台湾、韩国和日本,其中,中国大陆是全球锂电池铜箔出货量最大的地区。GGII数据显示,2020年中国锂电铜箔出货量(含外资企业)为12.5万吨,其中内资企业出货量为10.5万吨,全球市场占比达46.7%。2021年上半年,锂电池铜箔月出货量延续2020年四季度的增长态势,总出货量为11.5万吨,达到20
22、20年全年出货的90%以上,GGII预计,2021年全年锂电池铜箔出货24万吨。随着锂电池的广泛应用,锂电池铜箔的市场应用需求巨大。锂电池铜箔一般厚度较薄,受锂电池往高能量密度、高安全性方向发展的影响,锂电池铜箔正向着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展。2、锂电池铜箔产业链分析锂电池铜箔处于锂电池产业链的上游,与正极材料、铝箔、负极材料、隔膜、电解液以及其他材料(如导电剂、包装材料等)一起组成锂电池的电芯,再将电芯、BMS(电池管理系统)与配件经Pack封装后组成完整锂电池包,应用于新能源汽车、电动自行车、3C数码产品、储能系统等下游领域。而锂电池铜箔的主要原材料为阴极铜,对应更上游的矿
23、开采与冶炼行业。按照不同应用领域,锂电池领域拥有不同的代表企业。动力电池的主要代表企业为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等;数码电池的代表企业有新能源科技、比亚迪等;储能电池的代表企业有哈光宇、国轩高科、海四达等;小动力电池的代表企业为星恒股份、天能锂电、博力威等。下游终端应用领域的代表企业包括比亚迪、北汽新能源等各类新能源车企、华为等3C数码产品供应商、国家电网等储能应用商以及雅迪、爱玛等电动自行车供应商等。三、 中国PCB铜箔行业概况1、中国PCB行业市场规模中国PCB行业的整体发展趋势与全球PCB行业波动趋势基本一致。“十三五”期间,随着通讯电子、消费电子等下游领域需求增长的刺激,2015-2
24、018年间,中国PCB产值增速明显高于全球PCB行业增速,据Prismark统计,2018年中国PCB产值达到327.0亿美元,同比增速为10.0%。2019年,受宏观经济波动的不确定性影响,中国PCB行业全年产值为329.4亿美元,同比增长0.7%,增速下降。2020年,中国新冠肺炎疫情管控得力,以消费类电子以及汽车电子等传统产品需求回暖,再加上5G通讯、智能穿戴、充电桩等市场带动,中国PCB行业产值为351亿元,同比增长6.4%。近年来,中国经济进入新常态,经济增速较以往虽然有所放缓,但仍保持中高速增长。与此同时,我国5G通信、工业4.0、物联网等建设加快,将带动PCB市场发展。为此,从中
25、长期来看,我国PCB行业2020-2025年增长趋势仍比较确定,据Prismark预测数据,2020-2025年中国PCB产值年复合增长率为5.6%。预计到2025年,中国PCB产业市场整体规模将达461亿美元。2、中国PCB市场下游应用领域中国PCB应用市场分布广泛,从2019年我国PCB市场应用领域分布占比来看,通讯市场占比33%,计算机占比22%,汽车电子占比16%,消费电子占比15%,工业控制占比6%。受益于智能手机、移动互联网、汽车等行业的蓬勃发展,通信、计算机、汽车电子和消费电子等已成为中国最主要的PCB产品应用领域。3、中国PCB铜箔市场分析得益于中国PCB行业的稳步增长,中国P
26、CB铜箔产量始终处于稳步增长状态,且年增速均大于全球增速。CCFA数据显示,2020年中国PCB铜箔产量为33.5万吨,同比增长14.9%。但我国PCB铜箔主要以中低端产品为主,高端PCB铜箔仍然主要依赖于进口,形成中低端产品大量出口,而高端铜箔大量进口的局面。根据CCFA数据,2020年我国电子铜箔出口量为3.07万吨,出口额为3.06亿美元,主要为低端铜箔;而进口量为11.07万吨,进口额为13.55亿美元,主要为高档高性能铜箔。近几年,随着中国铜箔生产技术的进步,产品质量亦在不断提升,未来有望逐渐向高端产品市场渗透。随着中国PCB产业对PCB铜箔需求的增长以及我国PCB铜箔向高端产品市场
27、的逐步渗透,叠加近年来我国新增PCB铜箔产能的逐步释放,GGII预测,未来几年我国PCB铜箔产量仍然会持续稳步增长,2020-2025年CAGR为7.4%,到2025年我国PCB铜箔产量将达48万吨。CCFA数据显示,2020年国内PCB铜箔总产能达37.6万吨,而当年总产量实际为33.5万吨,产能利用率为89.2%。鉴于铜箔生产一般会有一定折损,故此,当前我国PCB铜箔供需关系基本保持稳定,部分产品供应较为紧张。从2018-2020年新增铜箔扩产项目来看,高频高速PCB铜箔产能增量并不明显,未来高端PCB铜箔产能扩张需求较为迫切。4、中国PCB铜箔细分产品市场分析整体而言,PCB铜箔的产能扩
28、张相对谨慎,产能利用率较高,我国PCB铜箔供需基本保持稳定状态,但以高频高速电路铜箔为代表的高性能铜箔的供给较为紧张,面对5G新增的高频高速电路铜箔需求,未来在高频高速电路铜箔领域,中国大陆存在较大的供给缺口。第三章 项目背景分析一、 全球PCB铜箔行业概况1、全球PCB行业市场规模经过几十年的发展,PCB行业已成为全球性规模较大的行业。近年来,全球PCB产业产值占电子元件产业总产值的25%以上,是电子元件细分产业中比重最大的产业。为积极应对下游产品的发展需要,PCB逐渐向高密度、高集成、细线路、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展,技术含量和复杂程度不断提高。作为电子信息产业的基础行业,PCB行
29、业下游应用领域广泛,其周期性受单一行业影响较小,受宏观经济周期性波动以及电子信息产业发展状况影响较大。2000-2002年,受互联网泡沫破灭导致全球经济紧缩影响,全球PCB产值出现下跌,之后随着全球经济复苏以及创新电子产品新兴领域的拓展,PCB行业得到快速增长。到2008-2009年,受金融危机影响,行业经历寒冬,PCB产值再次出现下滑。2009年以来,伴随着智能手机、平板电脑等新型电子产品消费的兴起,PCB产值迅速得到恢复。2013-2016年,全球PCB产值低速增长但整体相对稳定,根据Prismark数据,2016年产值542亿美元。2017年,受下游汽车电子、物联网新智能设备等新兴需求拉
30、动,全球PCB产值呈现增长态势,达到589亿美元。2018年,全球PCB产值进一步提升至624亿美元。2019年,全球PCB产值613亿美元,同比下降1.8%,增速下滑主要是受贸易摩擦、终端需求下降等影响。2020年,尽管新冠肺炎疫情对行业有所影响,但是以手机、笔记本电脑、家电为代表的消费类电子以及汽车电子需求逐渐回暖,带动全球PCB产值为652亿美元,同比增长6.4%。随着计算机、5G通讯、物联网、人工智能、工业4.0等不断发展与进步,预计PCB产业仍将持续平稳增长。根据Prismark预测数据,2020-2025年全球PCB市场年均复合增速为5.8%,到2025年将达863亿美元。2、全球
31、PCB行业市场分布全球PCB产业链最早由欧美主导,随着日本PCB产业的兴起,逐渐形成美欧日共同主导的格局。进入二十一世纪以来,受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求,亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地,全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移。2008年至2019年,美洲、欧洲和日本PCB产值在全球的占比不断下降,产能在近十余年内呈现出由日韩及中国台湾向中国大陆转移的趋势。目前全球PCB产业主要集中在亚洲地区,Prismark数据显示,2020年亚洲PCB产值在全球占比达到93.1%,其中中国大陆市场产值为350.5亿美元,市场占比达53.7%,为全球最大的PCB生产基地。其次是中国台湾、日本
32、和韩国。美国与欧洲市场占比较小,均不到5%。预计2020-2025年,全球不同国家及地区的PCB产业将呈现不同的发展态势。中国大陆PCB产值将保持5.6%左右的复合增速率,系主要生产国中增速第二快的国家,仅次于亚洲其他国家和地区(不含中国大陆与日本)。日本、美洲和欧洲未来五年CAGR分别是5.4%、4.3%和3.5%。3、全球PCB市场下游应用领域PCB产品的主要应用领域包括通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业电子、军事航空和医疗器械等。从2019年全球PCB市场应用领域分布占比来看,通讯电子市场仍然是PCB产品应用占比最大的领域,市场份额为33.0%,其下游应用包括移动手机、通信基站建
33、设两个方面。计算机(包括个人电脑)也是PCB最主要的应用领域之一,市场占比28.6%。排名第三的是消费电子产品,市场占比14.8%。应用领域中,2019年通讯、计算机以及消费电子领域的市场占有率均较2018年略有下降,而汽车电子、航空航天、医疗器械领域PCB市场占比有所增加。4、全球PCB铜箔市场分析受全球PCB需求稳固增长的积极影响,近几年全球PCB铜箔出货量亦处于稳定提升状态,从2016年的34.6万吨增长至2020年的51.0万吨,年复合增长率达10.2%,主要系下游5G建设、汽车电子、物联网新智能设备等新兴需求拉动,全球PCB整体市场需求增长较快,对铜箔需求亦同步增加所致。中国是PCB
34、产业的生产中心,因此也是PCB铜箔出货量的主要贡献者,2020年中国PCB铜箔出货量在全球市场占比61.8%。未来几年,在全球PCB产业增长趋势的带动下,GGII预测2020-2025年PCB铜箔出货量仍然会保持稳步增长态势,年复合增长率在7.4%左右,到2025年全球PCB铜箔出货量将达73万吨。5、全球PCB铜箔细分产品市场分析全球PCB铜箔市场增长情况主要受下游PCB市场需求影响,鉴于过往年度PCB市场产值增速稳定,同时近年来锂电池铜箔需求较大,因此铜箔企业更倾向于锂电池铜箔产能布局,对PCB铜箔产能扩充相对谨慎,造成当前PCB铜箔产能略显紧张。特别是高性能PCB铜箔方面,如高频高速电路
35、铜箔,受5G通信及IDC建设带动,全球高频高速电路铜箔需求增长,供给端产量无法满足需求。2019年系全球5G元年,5G基站建设兴起带动基础材料高频高速电路铜箔需求的增长。根据GGII数据,2019年及2020年全球5G基站建设分别带动高频高速电路铜箔需求增长0.90万吨和4.18万吨,2019-2023年五年合计新增20.20万吨高频高速电路铜箔需求。Prismark预计,2019-2024年,全球高频高速电路铜箔需求增速为年均17%。2019年,全球高频高速PCB铜箔产量为5.34万吨,假设2019年高频高速电路铜箔供需基本平衡,如未来无新增产能或产能不能有效释放,则现有产量规模无法满足未来
36、高频高速电路铜箔的市场需求。二、 电解铜箔行业概况电解铜箔是指以铜料为主要原料,采用电解法生产的金属铜箔。将铜料溶解后制成硫酸铜电解溶液,然后在专用电解设备中将硫酸铜电解液通过直流电电沉积而制成箔,再对其进行表面粗化、防氧化处理等一系列处理,最后经分切检测后制成成品。电解铜箔作为电子制造行业的功能性基础原材料,被称为电子产品信号与电力传输、沟通的“神经网络”,主要用于印制线路板的制作和锂电池的生产制造,对应的产品类别分别为PCB铜箔及锂电池铜箔。三、 PCB铜箔行业分析1、PCB铜箔行业概述PCB铜箔是沉积在线路板基底层上的一层薄的铜箔,是CCL及PCB制造的重要原材料,起到导电体的作用。PC
37、B铜箔一般较锂电池铜箔更厚,大多在12-70m,一面粗糙一面光亮,光面用于印制电路,粗糙面与覆铜板生产过程中的前道产品粘结片相结合。CCL与PCB被普遍应用于电子信息产业,是PCB铜箔的第一大应用领域。CCL是PCB的重要基础材料,是由玻纤布或无纺布等做增强材料,浸以合成树脂,单面或双面覆以铜箔,经加热加压而成的一种产品。对CCL上的铜箔进行图案化设计,再将CCL通过显影、刻蚀制程后可形成单层PCB。多层PCB则需要将多个蚀刻好的CCL加上树脂,再次覆以铜箔,经层压、钻孔、电镀、防焊等多道工序后制备而成。根据GGII调研数据,PCB铜箔在覆铜板CCL原材料成本中占比为30%-50%,而覆铜板系
38、PCB最大的材料成本,占比为30%-70%,故铜箔系PCB的关键原材料。随着CCL技术的发展,铜箔对CCL制造成本的影响也越来越大,在当前迅速发展的薄型FR-4型CCL中,铜箔所占的成本构成比例会提高到70%。随着电子信息产业的发展,在对CCL及PCB提出更低成本、更高质量要求的同时,也对铜箔的低成本、高性能、高品质及高可靠性等方面提出更严格的要求。PCB是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,被广泛应用于通讯设备、汽车电子、消费电子、计算机和网络设备、工业控制及医疗等行业,是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。PCB具有导电线路和绝缘底板的双重作用,实现电路中各电子元件之间的电气连接,具
39、有减少工作量、缩小整机体积、节约成本、提高电子设备质量与可靠性、易于自动化生产等诸多好处。作为PCB不可缺少的主要原材料,电解铜箔随着PCB技术的发展而得到广泛应用,譬如大功率PCB在高档汽车安全性、稳定性方面体现出其独特性能和优势,应用于大功率PCB的高档电解铜箔也受到汽车行业的高度关注。随着信息传递向数字化和网络化方向发展,PCB工业亦持续快速进步,同时推动着电解铜箔行业快速向前发展。2、PCB铜箔产业链分析PCB铜箔制造位于PCB产业链的上游。PCB铜箔与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料(如粘合剂、功能填料等)等原材料经制备形成覆铜板,再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板,
40、被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。PCB铜箔的主要原材料为阴极铜,对应更上游的铜矿开采与冶炼行业。四、 增强经济社会发展动力和活力坚定不移推进改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,坚定不移扩大开放,形成全方位、多层次、多元化、高水平开放格局。(一)深度融入京津冀协同发展和“一带一路”建设以承接北京非首都功能疏解为“牛鼻子”,抓好秦皇岛开发区(中关村海淀园秦皇岛分园)、北戴河生命健康产业创新示范区、秦皇岛港口转型发展示范区等承接平台建设,提高承接承载能力,积极承接教育、医疗、文化、科研等优势资源疏解,优化升级邮轮游艇、高端商贸、保(免)
41、税购物等高端业态,打造国家区域医疗中心。深度融入“一带一路”建设,开辟和增加国际航线、班轮、班列,全力拓展陆海联运大通道。积极参与“一带一路”沿线国家重大基础设施建设,加快钢铁、建材等优势产能和装备“走出去”,在海外建设生产基地和产业园区,打造全省“走出去”标杆企业。积极对接和服务雄安新区建设,实施雄安绿博园秦皇岛园建设项目。促进港产城深度融合转型发展,在河北沿海经济带高质量发展中找准定位、抓住先机。(二)加大招商引资和开放平台建设持续优化招商机制,选优配强招商队伍,围绕强链、补链、延链开展精准招商。创新招商方式,建立招商引资项目预审评估、签约项目跟踪落地和动态管理机制,严格考核奖惩,构建办好
42、大活动、联系大企业、引进大项目、落地大见效的招商引资新体系。抢抓非信息领域新型基础设施建设机遇,聚焦国际、国内500强企业和行业领军、隐形冠军企业,聚焦京津地区、长三角、珠三角等优势区域,瞄准生命健康、高端制造、现代物流、数字经济等重点产业,谋划盯引一批产业链基础性引擎性项目。完善口岸服务功能,提升口岸开放水平。全力推进北戴河机场航空口岸正式对外开放。推动自由贸易试验区政策向综合保税区延伸,提升综合保税区发展能级。深化开发区管理体制、人事薪酬制度等改革,推进建设运营模式创新,完善考核评价体系和激励约束机制,提高开发区产业水平、投资强度、亩均效益。坚持政府引导、市场主导,优化企业布局,坚决淘汰关
43、停一批、搬迁入园进区一批、就地改造提升一批、做大做优做强一批。优化开发区形态布局,推进开发区扩区和整合优化发展,建设智慧智能园区,拓展发展空间。推动秦皇岛开发区建设现代产业新城,推动北戴河新区、其他省级开发区建成沿海经济带新的增长点。(三)推动对外经贸合作多元化实施外贸综合实力提升工程,拓宽利用外资领域,支持现有外资骨干企业做大做强。优化出口质量结构和国际市场布局,聚焦全球价值链中高端产业发力,逐步形成以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的国际竞争新优势,提高秦皇岛品牌的国际知名度和市场占有率。发展近远洋外贸航线,拓展集装箱业务,开拓多元化市场,巩固欧美、日韩等传统市场,提高对俄罗斯、南非、巴
44、西等金砖国家出口份额,开拓“一带一路”沿线国家等新兴市场。积极培育贸易新业态新模式,加快全国跨境电商零售进口试点城市建设,推动网购保税进口业务发展。积极支持出口产品转内销,帮助企业纾困发展。以国际产能合作和高端要素并购为重点,用好合作机制,搭建合作平台,注重风险防控。办好中国康复辅助器具产业创新大会、中国康养产业发展论坛等重大商务活动。五、 持续深化重点领域改革完善经济调节机制,健全落实国家宏观调控政策的统筹协调和督导评估机制,提高经济治理能力。实施国有企业改革三年行动,一企一策推进混合所有制改革,积极引进战略投资者,盘活国有存量资产,完善法人治理结构和市场化经营机制。深化国有资本投资、运营公
45、司改革,促进国有资产保值增值。加强财政资源统筹,强化绩效管理。深化投融资体制改革,提高直接融资比重,大力发展普惠金融,构建金融有效支持实体经济体制机制。完善现代金融监管体系,有效防范和化解金融风险。六、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产
46、能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业
47、,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电子铜箔行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调
48、整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资945.00万元,占xxx集团有限公司90%股份;xxx(集团)有限公司出资105万元,占xxx集团有限公司10%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总
49、经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人
50、员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、
51、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并
52、配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业
53、政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7
54、、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邵xx,中国国籍,无永久境
55、外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、赵xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、王xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限
56、责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、韩xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、雷xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、毛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、胡xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。8、陆xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今
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