转贷款业务介绍

1、境外筹资转贷业务境外筹资转贷业务介绍介绍中国建设银行中国建设银行国际业务部国际业务部要点要点一、境外筹资转贷款业务简介一、境外筹资转贷款业务简介二、境外筹资转贷款业务主要业绩介绍二、境外筹资转贷款业务主要业绩介绍三、境外筹资转贷款业务价格三、境外筹资转贷款业务价格四、境外筹资转贷款业务操作流程四、境外筹资转贷款业务操作流程五、部分国别介绍五、部分国别介绍一、境外筹资转贷业务简介一、境外筹资转贷业务简介境外筹资转贷业务：概念及分类境外筹资转贷业务：概念及分类境外筹资转贷款是指银行接受客户的委托后，以自己的名义与外国出口信贷机构、商业银行或其他金融机构筹资，并将所筹借的资金转贷给客户，以便为项目引

2、进设备、技术和服务等活动提供融资的一种信贷业务。境外筹资转贷款按转贷银行从境外筹资的来源方式，可以分为政府贷款（包括政府混合贷款）、出口信贷、国际商业贷款（包括发行债券）等。境外筹资转贷业务主要优势 延期付款便利； 利率比较优惠； 期限很长，通常10年30年不等； 享受税收优惠； 目前，收益于人民币不断升值业务发展概况自自19871987年开展境外筹资转贷业务以来，我行目前对年开展境外筹资转贷业务以来，我行目前对外签约金额已突破外签约金额已突破100100亿美元。亿美元。从筹资方式来看从筹资方式来看, ,包括出口信贷、政府贷款、商业包括出口信贷、政府贷款、商业贷款、贴息贷款等；贷款、贴息贷款等

3、；从行业结构来看，主要涉及石化、钢铁、电力、邮从行业结构来看，主要涉及石化、钢铁、电力、邮电、交通、公共设施等；电、交通、公共设施等；从筹资的国别结构来看，融资主要来自于美国、日从筹资的国别结构来看，融资主要来自于美国、日本、法国、英国、意大利、德国、西班牙、奥地利、荷本、法国、英国、意大利、德国、西班牙、奥地利、荷兰、丹麦、日本等国。兰、丹麦、日本等国。二、主要业绩介绍二、主要业绩介绍长期以来，中国建设银行是负责管理国家基本建设投资长期以来，中国建设银行是负责管理国家基本建设投资业务的专业银行，在固定资产投资领域积累了丰富的经业务的专业银行，在固定资产投资领域积累了丰富的经验。在境外筹资业务

4、中，我行充分发挥传统优势，先后验。在境外筹资业务中，我行充分发挥传统优势，先后为一批国家大中型企业重点项目从国际市场筹集了资金，为一批国家大中型企业重点项目从国际市场筹集了资金，为我国的现代化建设起到了积极的推动作用。为我国的现代化建设起到了积极的推动作用。我行境外筹资扶持的国家大型重点建设项目包括：上海我行境外筹资扶持的国家大型重点建设项目包括：上海三十万吨乙烯工程、武汉钢铁厂三十万吨乙烯工程、武汉钢铁厂“三炼钢三炼钢”项目、攀枝项目、攀枝花钢铁厂冷轧薄板项目、宝钢三期工程、茂名三十万吨花钢铁厂冷轧薄板项目、宝钢三期工程、茂名三十万吨乙烯项目、天津乙烯工程、天津聚酯二期工程、辽化二乙烯项目、

5、天津乙烯工程、天津聚酯二期工程、辽化二期工程、邮电部程控交换机和光纤通信项目、马鞍山钢期工程、邮电部程控交换机和光纤通信项目、马鞍山钢铁厂铁厂H H型钢项目、铁道部引进机车项目、江苏江阴长江大型钢项目、铁道部引进机车项目、江苏江阴长江大桥项目、包头钢铁厂连铸连轧项目、德州电厂三期工程桥项目、包头钢铁厂连铸连轧项目、德州电厂三期工程项目、山西阳城电厂项目和上海地铁三号线项目等项目、山西阳城电厂项目和上海地铁三号线项目等 我行自开办境外筹资业务以来，一直以降低筹资成本、我行自开办境外筹资业务以来，一直以降低筹资成本、为客户提供最优惠的融资条件为宗旨，时刻注意跟踪为客户提供最优惠的融资条件为宗旨，时

6、刻注意跟踪国际金融市场动态，不断开拓新的业务品种。国际金融市场动态，不断开拓新的业务品种。 19991999年年8 8月，我行与日本输出入银行签定了月，我行与日本输出入银行签定了2.22.2亿美元亿美元的担保协议，该项担保是为上海华虹的担保协议，该项担保是为上海华虹NECNEC电子有限公司电子有限公司“909“909工程工程”芯片生产线项目出具的，上海华虹芯片生产线项目出具的，上海华虹NECNEC电电子有限公司是我国迄今投资规模最大的高科技企业，子有限公司是我国迄今投资规模最大的高科技企业，这笔业务是迄今为止我行对外提供的金额最大的一笔这笔业务是迄今为止我行对外提供的金额最大的一笔担保，也是目

7、前国内最大的一笔境外借款类担保业务；担保，也是目前国内最大的一笔境外借款类担保业务； 近几年来，我行抓住国际金融市场利率水平较低的市近几年来，我行抓住国际金融市场利率水平较低的市场机遇，及时对以前年度借入的数亿美元的外债进行场机遇，及时对以前年度借入的数亿美元的外债进行了债务重组，为客户减少对外利息支付达数千万美元，了债务重组，为客户减少对外利息支付达数千万美元，取得了显著的经济效益和良好的社会效益，受到了客取得了显著的经济效益和良好的社会效益，受到了客户的欢迎和好评。户的欢迎和好评。三、产品价格利率境外筹资转贷款的利率包括两层含义：一是指对外金融境外筹资转贷款的利率包括两层含义：一是指对外金

8、融协议中借款利率；二是指转贷协议中转贷款的利率。协议中借款利率；二是指转贷协议中转贷款的利率。（1 1）对外金融协议中借款的利率依借款方式而不同。）对外金融协议中借款的利率依借款方式而不同。政府贷款的年利率一般为政府贷款的年利率一般为2-3%2-3%，甚至为赠款或无息贷款；，甚至为赠款或无息贷款；出口信贷的利率为固定利率（经济合作与发展组织的商出口信贷的利率为固定利率（经济合作与发展组织的商业参考利率：业参考利率：CIRRCIRR）或浮动利率（伦敦银行同业拆借利或浮动利率（伦敦银行同业拆借利率加利差：率加利差：LIBOR+MARGINLIBOR+MARGIN）；）；商业贷款的利率为浮动利商业贷

9、款的利率为浮动利率。率。利率（2 2）转贷款的利率为境外借款的利率另加银行的转贷）转贷款的利率为境外借款的利率另加银行的转贷利差，对一、二类外国政府贷款项目，转贷利差从利差，对一、二类外国政府贷款项目，转贷利差从0.15%0.15%到到0.30%0.30%不等不等( (具体依据财政部的有关规定具体依据财政部的有关规定) )，对三类外国，对三类外国政府贷款项目，建设银行可以加收转贷利差一般为政府贷款项目，建设银行可以加收转贷利差一般为1-1-1.5%1.5%（年费率），但加收的利差和费用之和不得超过（年费率），但加收的利差和费用之和不得超过2%2%（年费率）。（年费率）。费用（1 1）金融协议中

10、规定的费用，主要包括境外律师费、）金融协议中规定的费用，主要包括境外律师费、对外协议谈判及签订等发生的有关费用、管理费、承诺对外协议谈判及签订等发生的有关费用、管理费、承诺费等。其中管理费、承诺费在不同的筹资类型中费率不费等。其中管理费、承诺费在不同的筹资类型中费率不同，管理费按贷款总额一次收取，承诺费依贷款未提部同，管理费按贷款总额一次收取，承诺费依贷款未提部分按季、半年或每年收取；有些政府贷款勿需这些费用。分按季、半年或每年收取；有些政府贷款勿需这些费用。（2 2）转贷的费用除上述有关费用外，还包括转贷手续）转贷的费用除上述有关费用外，还包括转贷手续费、境内律师费、转贷协议谈判及签订等发生

11、的有关费费、境内律师费、转贷协议谈判及签订等发生的有关费用。用。四、业务操作流程四、业务操作流程业务流程1 1、项目获国家有关主管部门批准、项目获国家有关主管部门批准; ;2 2、客户向建设银行提交筹资委托书；、客户向建设银行提交筹资委托书；3 3、建设银行评估批准项目；、建设银行评估批准项目；4 4、建设银行与国外银行签署金融协议；、建设银行与国外银行签署金融协议；5 5、建设银行同时与客户签署转贷协议；、建设银行同时与客户签署转贷协议；6 6、客户在建设银行开设项目资金专用账户和还款专户；、客户在建设银行开设项目资金专用账户和还款专户； 五、国别介绍西班牙 西班牙政府混合贷款 50%政府贷

12、款 50%出口信贷 可融资出口信贷保险费 审批流程复杂时间长西班牙 政府贷款部分 贷款机构 西班牙官方信贷局（ICO） 类型 大项目（大于200万特别提款权） 小项目（小于等于200万特别提款权）西班牙 政府贷款部分 大项目条件 利率：0.2%-0.8% 期限：30-36年（宽限期10-11年） 须由转贷银行与ICO签署单个项目金融协议西班牙 政府贷款部分 小项目条件 利率：0.1%、0.15% 期限：35年（宽限期15年） 36年（宽限期11年） 由财政部与ICO签订一揽子协议西班牙 出口信贷部分 贷款银行 桑坦德银行（Santander） 萨瓦德尔银行（Sabadell） 西班牙对外银行（

13、BBVA） 德意志银行西班牙 出口信贷部分 条件 利率：CIRR利率 期限：5年、7年、8.5年、10年 管理费、承诺费：无 出口信贷保险费可被融资西班牙 参考案例 教育项目 金额：350万欧元+可被融资的保险费（小项目） 利率：政府贷款部分0.15% 出口信贷部分.78% 期限：政府贷款部分36年（11年宽限期）； 出口信贷部分5年（宽限期为建设期） 提款期：政府贷款部分为一揽子协议生效后36个月； 出口信贷部分为商务合同生效后8个月以色列 以色列政府贷款 贷款银行 以色列工人银行（Hapoalim）以色列 以色列政府贷款 短期贷款 15% 预付款部分 利率：1.5% 期限：1年以色列 以色列政府贷款 长期贷款 85%部分 利率：2.5% 期