银行保险督导人员岗位职责22页

1、利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt序序 各层级督导人员作为公司各项政策、各层级督导人员作为公司各项政策

2、、目标落实与达成的协助推动者，责任目标落实与达成的协助推动者，责任重大。一流的业务督导与追踪是确保重大。一流的业务督导与追踪是确保公司各项管理工作是否顺畅衔接并最公司各项管理工作是否顺畅衔接并最终实现的强有力的保障。终实现的强有力的保障。 一流的督导一流的督导+ +三流的方案胜于三流的三流的方案胜于三流的督导督导+ +一流的方案一流的方案万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt银行代理督导人员职责银行代理督导人员职责 银代督导岗位核心职能银代督导岗位核心职能 银代督导基

3、本职责银代督导基本职责 银代督导岗位交叉职责银代督导岗位交叉职责 各层级督导工作侧重点各层级督导工作侧重点利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt岗岗位位核核心心职职能能问题诊断问题诊断疗效评估疗效评估解决处方解决处方 针对被督导单针对被督导单位或人员通过各项位或人员通过各项信息数据的收集，信息数据的收集，得出症结并提出合得出症结并提出合理化建议促使其业理化建议促使其业务健康良性发展。务健康良性发展。岗位核心职能综述岗位核心职能综述万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保

4、险营销资料交流平台编辑ppt问题诊断问题诊断各层级督导人员通过各层级督导人员通过 1 1、业务报表、业务报表 2 2、实际调研、实际调研（现场或非现场）（现场或非现场） 3 3、渠道反馈、渠道反馈 4 4、KPIKPI指标分析指标分析 5 5、差勤管理等、差勤管理等 发现被督导单位或个人存在的发现被督导单位或个人存在的与预定目标管理、计划达成等有差异与预定目标管理、计划达成等有差异的相关问题。的相关问题。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt 通过对相关问题的提取与分

5、析给予被通过对相关问题的提取与分析给予被督导单位或个人督导单位或个人 借以提升机构业务平台，保证机构业借以提升机构业务平台，保证机构业务持续有效的发展务持续有效的发展。解决处方解决处方 强化客户经理活动量强化客户经理活动量 提升网点活动率提升网点活动率 推动渠道支持层面推动渠道支持层面 提升人员技能水平等合理化建议提升人员技能水平等合理化建议万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt疗效评估疗效评估 通过对督导单位或个人问题的发现通过对督导单位或个人问题的发现和合理化建议

6、的提供对其结果进行有效和合理化建议的提供对其结果进行有效整理，并向各层级主管进行反馈。整理，并向各层级主管进行反馈。 活动量改善活动量改善 KPIKPI指标提高指标提高 渠道认同渠道认同 机构认同机构认同万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt沟通沟通追踪追踪督促督促检查检查早夕会早夕会训练训练辅导辅导传达传达典范典范运作运作银代督导人员基本职责银代督导人员基本职责万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究利剑营

7、销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt1 1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播文化的传播; ;2 2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售推动产品特别是新产品的销售; ;3 3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人责人; ;4 4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态

8、，为部经理和各层行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的级业务人员提供参考、决策的; ;5 5、基本法考核预警等、基本法考核预警等. .利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt 通过不同的方式对同一部门内的人管岗、通过不同的方式对同一部门内的人管岗、品质岗、内勤岗、培训岗、渠道岗等就品质岗、内勤岗、培训岗、渠道岗等就 对督导中发现的需要通过培训提升来解决的对督导中发现的需要通过培训提升来解决的问题问题, ,渠道方案制定做必要沟通渠道方案制定做必要沟通. . 每月品质管理情况分析每月品质管理情况分析; ; 内、外部方案的兑现内、外部方案的兑现;

9、;万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt 通过不同的方式对部门间和各层级人员就通过不同的方式对部门间和各层级人员就 各项费用执行情况各项费用执行情况 差勤管理差勤管理 活动量追踪活动量追踪 一线理财经理心态调整等做必要沟通与交流。一线理财经理心态调整等做必要沟通与交流。利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt 督导人员通过现场或非现场的方式对督导人员通过现场或非现场的方式对机构负责人、总监、营业部经理、客户经机构负责人、总监、营业部经理、客户

10、经理和渠道柜员等就理和渠道柜员等就 各项方案各项方案 基本法考核基本法考核 目标预警目标预警 KPIKPI指标等采取日追踪、周追踪、月追踪等指标等采取日追踪、周追踪、月追踪等不同时间段的督导活动。不同时间段的督导活动。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt 督促是目标管理的过程，协助被督导单位督促是目标管理的过程，协助被督导单位分解细化上级机构下达的各项考核目标，并促分解细化上级机构下达的各项考核目标，并促进使其达成最理想的效果。进使其达成最理想的效果。 督：督：被督

11、导单位的各项基础管理工作是否做实做细被督导单位的各项基础管理工作是否做实做细 具体方法：协助被督导单位指定各项管理工作的细则，具体方法：协助被督导单位指定各项管理工作的细则，并辅导落实和监督。并辅导落实和监督。 促：促：使用正确的方法对被督导单位的业务发展进行推动使用正确的方法对被督导单位的业务发展进行推动促进并进行效果评估促进并进行效果评估 具体方法：具体方法： 1 1、协助被督导单位根据业务节奏制定相应的内外部推动、协助被督导单位根据业务节奏制定相应的内外部推动方案方案 2 2、协助被督导单位采用多样化的形式达成业务推动目标、协助被督导单位采用多样化的形式达成业务推动目标 3 3、通过报表

12、对项内外部方案达成情况进行效果评估、通过报表对项内外部方案达成情况进行效果评估万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt检查工作分为检查工作分为现场现场和和非现场非现场现场：现场：1 1、督导人员根据、督导人员根据KPIKPI等相关数据，对所督导区督导相关工作进等相关数据，对所督导区督导相关工作进度，工作推动效率及达成效果进行现场调研。度，工作推动效率及达成效果进行现场调研。2 2、考试：综合素质、专业素质、考试：综合素质、专业素质3 3、各层级督导人员对被督导机构或个人

13、的活动量管理、差勤、各层级督导人员对被督导机构或个人的活动量管理、差勤管理、品质管理、开口量、工作日志的填写，会议纪律等的管理、品质管理、开口量、工作日志的填写，会议纪律等的检查。检查。非现场：非现场：1 1、通过电话、短信、邮件沟通、通过电话、短信、邮件沟通2 2、分管总、银代经理同事反馈、分管总、银代经理同事反馈3 3、月度年度总结报告、月度年度总结报告总结：将检查结果形成文件后呈报上级领导及相关部门负责人。总结：将检查结果形成文件后呈报上级领导及相关部门负责人。利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt针对被督导各层级人员的针对被督导各层级人员的个体差异个体差异采

14、取采取 强化产品掌握；强化产品掌握； 细化客户经营；细化客户经营； 加强渠道维系；加强渠道维系； 提升促成技能等提升促成技能等 有助于拉升有助于拉升弱体机构、人力弱体机构、人力的训的训练辅导举措，促使练辅导举措，促使机构、队伍、渠道机构、队伍、渠道良性发展良性发展利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt 督导或参与被督导机构晨夕会流程的制定、督导或参与被督导机构晨夕会流程的制定、模板的设计和效果检控活动。模板的设计和效果检控活动。流程制定：参会时间、参会人员、参会着装等流程制定：参会时间、参会人员、参会着装等模板设计：政令宣导型、鼓舞人心型等模板设计：政令宣导型、鼓舞

15、人心型等效果检控：各项目标的落实等效果检控：各项目标的落实等利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt 根据当前队伍的经营情况，有针对性的寻根据当前队伍的经营情况，有针对性的寻找典范，运作典范，树立典范，推广典范的优找典范，运作典范，树立典范，推广典范的优秀经验，通过对秀经验，通过对 件数件数 件均件均 活动量活动量 产品转型产品转型 网点经营等典范的推广，使队伍产生共鸣，网点经营等典范的推广，使队伍产生共鸣，从而复制典范，超越典范。从而复制典范，超越典范。利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt银代督导岗位交叉职责银代督导岗位交叉职责 后援支

16、持岗后援支持岗 培训支持岗培训支持岗 风险管控岗风险管控岗 品质管理岗品质管理岗 单证管理岗单证管理岗。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt各层级督导岗位职责侧重点举例各层级督导岗位职责侧重点举例l基础管理基础管理l经营分析经营分析利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt各层级督导岗位职责侧重点举例各层级督导岗位职责侧重点举例基础管理基础管理分公司层级督导：分公司层级督导： 基础管理工具的制定、下发、结果收取、分析基础管理工具的制定、下发、

17、结果收取、分析机构（营业区）层级督导：机构（营业区）层级督导： 基础管理工具使用、反馈、结果分析、上传基础管理工具使用、反馈、结果分析、上传四级机构层级督导：四级机构层级督导： 基础管理工具使用、结果分析、上传基础管理工具使用、结果分析、上传万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险营销资料交流平台编辑ppt各层级督导岗位职责侧重点举例各层级督导岗位职责侧重点举例经营分析经营分析分公司层级督导：分公司层级督导： 报表分析立足于全省，发现机构问题，更宏观报表分析立足于全省，发现机构问题，更宏观机构（营业区）层级督导：机构（营业区）层级督导： 报