软件信息技术与系统集成服务行业研究报告-郭跃盼

1、软件信息技术与系统集成服务行业研究报告作者：郭跃盼一、行业概述根据上市公司行业分类指引（2012年修订）划分，行业划属“I信息传输、软件和信息技术服务”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）划分，行业划属“I信息传输、软件和信息技术服务-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务”。根据挂牌公司管理型行业分类指引划分，行业划属“I信息传输、软件和信息技术服务-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务- I6520 信息系统集成服务”。二、行业监管机构和相关法律法规（一）行业监管机构行业的主管部门是国家工业和信息化部，负责制定我国软件公司和技术标准等，

2、对行业的发展方向进宏观调控。工信部下设的信息化和软件服务业司的主要职责为：指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。行业国内自律组织是中国电子信息行业联合会，由中国电子信息及相关行业的社会团体和企事业单位自愿组成全国性、综合性、联合性、非营利性的社团组织。该联合会的成立，标志着我国电子信息行业将步入新的发展时期。（二）行业相关法律法规1、与软件信息技术和系统集成服务行业相关的主要法律法规如下：行业相关政策名称文号颁布部门颁布时间主要内容鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策国发200018号国务院

3、2000-6-24通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业，进一步促进我国信息产业快速发展；鼓励国内企业充分利用国际、国内两种资源，努力开拓两个市场。中国软件行业基本公约-中国软件行业协会2002-6-26制定在我国境内从事软件研究、开发、生产、销售、服务、培训、媒体宣传以及产品和技术进出口等各项软件经营活动的行为准则和行业规范。促进我国软件产业的健康发展，创造和维护公平的软件市场环境，保障软件企业和广大用户的合法权益。软件产品管理办法中华人民共和国工业和信息化部令第9号工业和信息化部2009-3-1制定软件产品登记、备案、生产、销售及监督管理办法，加强软件产品管理，促进我

4、国软件产业发展。关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定国发200032号国务院2010-10-10加快发展新一代信息技术产业。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力。营造良好市场环境；加大财税金融政策扶持力度。进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策国发20114号国务院2011-1-28进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。制定财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等一系列措施促进行业发展。关于加快推进信息化与工业

5、化深度融合的若干意见工信部联信2011160号工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国有资产监督管理委员2011/4/6"坚持信息化带动工业化，工业化促进信息化，着力推动制造业信息技术的集成应用，着力用信息技术促工业结构整体优化升级。”关于软件产品增值税政策的通知财税2011100号财政部、国家税务总局2011-10-13制定软件产品增值税优惠政策，进一步促进软件产业发展。软件和信息技术服务业“十二五”发展规划-工业和信息化部2012-4-6总结行业发展趋势环境，制定发展思路和目标，选定发展重点及重大工程，出台相应保障措施。关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策

6、的通知财税201227号财政部、国家税务总局2012-4-20制定鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策，进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展。计算机软件保护条例中华人民共和国国务院令第632号国务院2013-1-30修改部门条款，保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。软件企业认定管理办法工信部联软201364号工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局2013-2-6制定软件企业认定条件和程序，加强软件企业认定工作，促进我国软件产业发展。2、行业

7、资质管理为加强计算机信息系统集成市场的规范化管理，促进计算机信息系统集企业能力和水平的不断提高，确保各应用领域计算机系统工程质量，国家工业和信息化部于2000年出台了计算机信息系统集成资质管理办法，明确规定对从事计算机信息系统集成业务的单位实行资质审查发证管理。2014年1月28日国务院发布了国务院关于取消和下放一批行政审项目的决定（国发20145号），依据其中第6项规定，计算机信息系统集成企业资质认定项目取消，根据工业和信息化部关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知（工信部软201479号），相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。三、行业发展概况分

8、析1、行业发展概况软件信息技术和系统集成服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件信息技术和系统集成服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服

9、务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。为深入贯彻国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114号）和国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号），按照国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的总体部署，落实工业转型升级规划（2011-2015）、信息化发展规划（2011-2015）和信息产业“十二五”发展规划的总体要求，编制本规划。信息系统集成业务是通过对综合布线系统和计算机网络技术结构化,将各自独立的软件、硬件和通信技术集成至一个相互关联的整体系统中,组合起来为用户解决信息处理过程中遇到的问题。通过将不同的软件模块、硬件产品根据

10、用户需求构建成统一的业务系统,并在此基础上为客户开发定制应用软件模块,满足客户的个性化需求,为客户提供全面解决方案。系统集成服务是软件与信息技术服务行业的重要组成部分,因其将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性且协调统一的新系统中,能够充分共享资源、提高管理效率,在信息化时代受到了越来越多的欢迎。近几年来,我国的系统集成市场一直保持较高的增长速度,统计数据显示,2014年信息系统集成服务行业收入规模约为7,679.00亿元,比2013年同比增长17.25%,是2008年这一数据的近5倍。从2008年至今,信息系统集成行业年均复合增长率高达29.79%。2、市场现状中国系统集成市场已

11、经告别过去的飞速成长期，进入一种相对平稳的发展时期，呈现出一些不同于以往的新特点。区域市场不平衡，中心城市占据主要地位由于以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区IT应用需求规模一直占据重要位置，形成这些地区占据系统集成市场的大部分份额。同时，系统集成商大部分是从硬件代理商发展而来，并形成了大大小小的割据势力，尤其是在北京、深圳、广州、上海等城市，聚集了一大批系统集成商。软件和服务成为集成厂商竞争的焦点随着系统集成在各类行业中的不同应用，系统集成的分工也越来越细，系统集成商也展开了专业化的多种服务。在系统集成的价值链中，每一个环节都成了集成商的利润点。

12、各大、中集成商找准了自身的优势，不断开拓新的利润增长点。越来越多的集成商改变了过去以硬件代理为主的经营模式，投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务软件和服务上。一些公司利用自己在某一领域、行业方面的优势为客户订制应用软件；而另一些公司则利用在集成市场中的合作经验，集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟，通过强强联合，做一些大规模的项目，提供全方位的服务。软件和服务已成为传统系统集成商发展的新方向。细分市场，集成产品突出行业化特色系统集成商越来越注重细分市场，以发挥自身的行业优势。系统集成商提供的更多的是对某一个或某几个行业开发出的、有系统集成商本身标识的应用软件产品和解决方案产品。通过过去

13、的客户积累，研究某一类客户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求，并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案这样的产品形式表达出来，从而在再面对同类客户时，系统集成商可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。促销方式日益为集成商所重视2002年越来越多的系统集成商开始通过各种宣传方式展示其行业解决方案和应用软件研发成果，一些在国内排名前列的系统集成企业都推出了优秀的行业解决方案集锦，举行了大量的市场活动，进而起到规模性推广的作用。参与者不断增多导致市场整体利润水平逐渐下降在许多上游软硬件厂商向“以客户为中心”的服务转型、经销渠道扁平化的大趋势下，许多经销单一软硬产品的传统渠道商也开始向集成

14、业务转型，这类企业的数量众多，素质参差不齐，在市场上，它们大多立足于各自的优势市场，围绕着自己所熟悉的软硬件产品开展集成业务，业务类型大多属于关系型。因此给现有还不够规范的市场带来了很大的冲击，致使市场利润不断趋薄，即使许多技术力量很强的集成商也受到波及。市场发展趋势服务的水平和能力成为企业生存的基础随着企业信息化的逐步深入，客户对服务需求的广度和深度都会大幅提高，这些服务包括硬件采购、测试及安装、售后维修、培训、为客户量身定做软件开发、IT技术及策略咨询等等。因此，系统集成商开始朝专业化服务的方向发展。集成市场分工越来越细，客户需求也越来越专业，从而要求系统集成商的定位更细致，服务正向着产品

15、化的方向发展。系统集成是技术和服务发展到一定阶段的产物，是服务升级的一种形式。如今，系统集成服务已成为信息服务市场中一个专业化程度相当高的行业，服务收费将逐渐成为集成商获取利润的主要来源，服务费用也成为用户对集成商工作的一种认同标志。目前系统集成服务还是系统集成商的主要业务内容，同时，IT咨询服务和外包服务正在逐渐成为系统集成商主要业务内容。集成商和分销商的渠道开始结合，并相互渗透在目前中国整体系统集成市场中，国内系统集成厂商占88.7%，外资系统集成商占3.7%，合资系统集成商占7.6%。市场上的系统集成商正在面临优胜劣汰的重新组合。随着改革开放的更加深入，国外系统集成商相继进入国内市场，特

16、别是拥有先进技术和实践经验的优秀集成商将对国内厂家形成严重威胁。在这种情况下，渠道竞争成为焦点。作为产品进入市场的突破口，谁拥有了渠道，谁就有更长足的发展和潜在的生命力。所以集成商的渠道和分销商的渠道开始结合，出现相互渗透的趋势。长期以来，集成渠道一直是一个与分销渠道平行发展的行业，集成项目更多的属“关系型直销”，但是集成市场的扩大和分销渠道利润的滑落，分销商们也开始介入系统集成领域。例如神州数码集成至今仍是国内系统集成商中的佼佼者。除了独立的集成公司之外，方案分销和增值分销的口号也成为他们分销业务的方向。以往客户招标往往只选定一家集成商，客户的软、硬集成业务及服务都交给一家公司来做，现在越来

17、越多的客户倾向于分开招标，今后这种现象还将更加明显。一个工程会有很多相互合作的集成商或是软件的开发商，同时用户对软件开发也开始提出非常详细的要求。在选择服务公司时，客户不但要考察公司的品牌、规模等因素，更关心服务公司的综合能力(如管理能力、留住人才的能力、公司整个品牌在社会的影响力等)。用户需求的变化趋势给厂商带来了新的挑战。行业的专业化与多元化成为集成商的两种选择一方面行业信息化建设的不断推进，对集成商专业化程度的要求越来越高。集成商更多地专注于自己的优势行业，深入研究行业规律与现状。许多集成商在优势行业经验积累的基础上，拓展相关行业，实现跨行业运作。凭借原有软件开发能力、市场推广经验、服务

18、体系在其它行业市场共享，做到企业资源的最大增值。现在，大的集成商如神州数码、长天等基本上都有自己专注的行业，然后发展几个相关行业。这时候行业之间开发资源的共享、成熟方案的复制就成为可能。一旦能够成功复制到相关行业，就将实现在核心行业长期积累起来的软件开放能力、市场推广经验、服务体系的共享，做到公司资源、发展空间和利润的最大增值。因此，行业市场的专业化与多元化成为集成商今后发展的两个方向。（二）行业规模计算机系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业。计算机系统集成行业的快速发展是各行业IT软硬件设备被大量普及应用的必然结果之一。近年来，它已经成为全球发展最快的

19、IT服务产业。计算机系统集成技术已经渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交通、能源等各主要领域。随着3G技术、宽带无线技术、“e家佳”信息家电技术的产业化推广，我国计算机系统集成行业将迎来新的高速发展时期。例如，随着3G技术的推广，运营商将采购大量新设备、新系统，对新旧设备和系统的集成、管理、维护需求将快速增长。一些新业务，以及相关的管理系统、集成设备等也会随着3G技术快速普及。总之，在上述三大技术的推动下，以政府、金融、电信应用为主的计算机系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局。在这种新

20、格局下，计算机系统集成可望成为IT支柱产业之一。中国系统集成行业市场未来十年中年平均增长率为20%，预计2019年突破2万亿。（数据来源：赛迪顾问）尽管近年来计算机信息系统集成服务市场已经涌现了神州数码、华胜天成等大型上市企业，但就行业整体业务水平来说，仍旧停留在较低层级上：至2009年10月份为止通过中国计算机信息系统集成资质的3422家企业中，只有6.3%的企业拥有一级系统集成资质，大量存在的是业务水平较低的三级、四级系统集成商，合并占比达到67.8%。（数据来源：赛迪顾问 ）未来信息系统集成市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也

21、会迅速增长，年预计增长25%。2015年-2019年，将是信息系统集成商整合最频繁的五年。因为信息系统集成技术已日趋成熟，信息系统集成服务自诞生之日起，就一直随着IT行业的大势而发展。从最初的硬件主导，到今天的硬件软化，再到将来的软件服务化、服务产品化，计算机信息系统集成行业发展大势有着一个清晰的演进脉络。在整个系统集成领域中，计算机信息系统集成将是产品转型、服务转型最快、最为彻底的一个部分。中国商用系统集成市场仍然占据主导地位，大、中、小型企业系统集成市场占据了近80%的市场份额，其中大型企业以18.0%的增长速度继续领跑商用系统集成市场。由于受市场景气度影响较小，非商用系统继续以平稳的态势

22、发展，政府系统集成市场则以18.4%的增长率继续带动整个系统集成市场快速发展，教育市场增长速度达到16.1%。中国金融行业系统集成市场的增长速度逐渐放缓，但仍然占据系统集成行业市场的最大份额，而电信行业系统集成市场则维持平稳增长速度，成为国内大型系统集成厂商竞争的一个主战场。制造、交通、能源、教育等行业的系统集成市场继续保持15%以上的增长速度。（三）行业壁垒1、行业经验壁垒企业在提供信息化服务的过程中，不只是向客户提供软件产品和实施系统集成，还需要帮助客户分析业务需求，分析现有信息系统中存在的不足，帮助客户根据业务发展目标规划信息化项目，提供需求分析、项目规划、项目建议、项目可行性研究、总体

23、设计、解决方案编制、实施方案编制等咨询、规划、设计服务。同时，客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。项目采用的公开招标方式，使企业以往的项目业绩、系统安全可靠的实现性等诸多因素直接决定企业是否具有投标参与资格以及中标的可能性。因此，进入本行业需要相当丰富的经验积累。2、客户忠诚度壁垒信息化服务提供商需要对客户的业务流程和应用需求有较深入的了解，能将定制开发的应用软件与客户的其他系统紧密集成。信息化项目不仅需要实施企业提供软件和系统集成，还需要企业为项目提供长期运维服务。经过长期的合作，客户对企业提供的系统和服务逐渐形成依赖，对信息化服务提供商保持一定的忠诚度。信息化服务提供商通

24、过长期的技术应用和服务逐步培养出稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内建立稳定的客户群。3、核心技术壁垒软件和信息技术服务业是高科技行业，属于技术密集型产业，核心技术的积累和技术创新是推动软件企业取得竞争优势的关键因素。信息化服务的技术核心是资源的整合共享应用，企业是否具备整合资源、共享资源、应用资源的核心技术，是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力，是其在信息化服务领域能否持久发展的重要因素。4、人才壁垒软件和信息技术服务业具备典型的智力密集型特点。由于企业需要根据客户的特定化需求提供信息化服务，行业内企业不仅需要掌握软件研发核心技术的专家型研发团队，还需要掌握客户所处行业知识背

25、景的人才，尤其是需要具备上述两个方面优势的复合型人才。行业内高素质的技术人才、管理人才和市场人才相对有限的现状，构成进入本行业的人才壁垒。5、资金壁垒行业进入的资金壁垒主要体现在三个方面：第一，政府、林业、人口计生等领域的信息化项目往往包含大规模系统集成，在项目执行过程中，通常需要企业先按照合同规定外购部分软硬件，项目实施后客户再分阶段按比例结算项目款，会占用企业较多的流动资金；第二，行业应用软件开发，特别是定制开发，一般周期比较长，需要大量的研发人员、管理人员投入，人力成本较高；第三，在一些重要的项目招投标过程中，招标单位为保证项目的顺利实施，一般会对投标企业的注册资本规模设置较高门槛，从而

26、使资金实力较弱的企业失去参与资格。四、行业市场化程度和竞争格局2014年，全球宏观经济企稳向好，美国等发达国家IT需求复苏，云计算、移动互联网、大数据等创新业务逐步落地，人工智能、智能制造、工业互联网等热点领域受到投资机构的追捧，全球软件产业保持较高景气度。谷歌、甲骨文、微软等IT巨头纷纷加快云计算、大数据等领域并购整合力度，完善自身业务体系和生态布局。在经济增长新常态下，我国软件产业保持平稳增长，新兴信息技术服务在产业整体中的比重不断提高，产业集中度进一步提高，自主创新能力获得较大提升。2014年，全球软件产业规模达15003亿美元，同比增长5%，高于2013年和2012年增速。但受全球经济

27、复苏缓慢、新兴经济体市场需求释放不足、IT深化转型等因素影响，全球软件产业还未恢复到2011年两位数增长的水平。在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术服务蓬勃发展的驱动下，全球软件产业继续服务化转型调整，信息技术服务整体表现仍优于软件产品，在产业整体中所占比重有所提高，在产业发展中的地位和价值不断上升。2014年，在全球软件产业中，软件产品产值占全行业的比例约为25.1%，信息服务占全行业的比重约为74.9%。2014年我国软件产业保持平稳增长，实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%，增速较上年低3.2个百分点，但仍比电子信息制造业增速高出10个百分点。软件产业出口持续疲软，20

28、14年软件出口规模为545亿美元，同比增长15.5%，低于2013年3.5个百分点。 从各业务领域发展情况看，新兴信息技术服务比重不断提高，推动产业结构优化调整。2014年，信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务、系统集成服务和集成电路设计4项信息技术服务类业务共实现收入19219亿元，占软件产业比重达52.3%。产业集聚化发展趋势明显，东部地区成为软件产业发展的主要集聚地。2014年，东部地区完成软件业务收入28012亿元，同比增长20.5%，占全国软件业务收入的比重为75.7%。五、影响行业发展的有利因素与不利因素（一）有利因素1、国家政策的支持软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性

29、、战略性和支柱性产业， 对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，党的十八大明确提出“科技创新”是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。同时指出加快转变经济发展方式，推动产业 结构优化升级，强调发展现代服务业，提高服务业比重和水平。2015年6月，国务院下发了国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见（国办发201551号），提出了充分运用大数据的先进理念、技术和资源，是提升国家竞争力的战略选择，是提高政府服务和监管能力的必然要求，有利于政府充分获取和运用信息，更加准确地了解市场主体需求，提高服务和监管的针对性、有效性；有利于顺利推进简政放权，实现放管结合，切实转变政府职能；有利于加强社会监督，发挥公众对规范市