风险预警信息第五期

1、 风险预警信息中国出口信用保险公司浙江分公司营业部 2013年第五期（总五期） 船舶、钢铁、光伏行业信息汇总一、船舶工业调整转型方案出台，船舶行业有望企稳（一）产能过剩、出口结构单一2013 年上半年，受全球航运、造船市场持续低迷的影响，我国船舶工业主要指标继续下滑。2013年上半年造船完成量同比下滑幅度较大，这说明目前造船企业产能利用率处于低位，产能过剩情况严重。据中国船舶工业行业协会统计，今年16 月，全国造船完成量2060 万载重吨，同比下降36%；承接新订单2290 万载重吨，同比增长163.3%；截至6 月底手持船舶订单10898万载重吨，同比下滑13.4%。2013 年上半年实现主

2、营业务收入1203 亿元，同比下降18.5%，利润总额35.8 亿元，同比下降53.6%。从船舶行业出口结构看，出口产品结构过于单一，产品结构低端化，高端产品的生产技术与竞争能力仍不强。当前新接订单同比大幅上升很大程度上是缘于上年基数较低。因此，新接订单的增加并不意味行业形势转好，加之国际竞争也日趋激烈，中国船舶工业正面临严峻考验。（二）转型升级方案出台面对以上局面，为缓解产能过剩矛盾，促进船舶工业结构调整及转型升级，2013 年，8 月4 日，国务院对外发布船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（20132015 年）（以下简称方案）。方案明确了今后三年船舶工业结构调整和转型升级的主要任务

3、，既要化解产能过剩，也要实现船舶工业由大到强。重点包含以下几点：1实施创新驱动，提高船舶建造技术。2提高关键配套设备及材料的制作水平。3调整船舶生产力布局，遏制产能过剩矛盾加剧。4改善需求结构，加快发展高端产品。 随着方案的深入实施，我国造船企业将加快结构调整与业务转型，行业整体上将逐渐企稳，国际市场份额将得到巩固。政策的效应主要体现在以下几个方面：1、船配产业、海工设备将加快发展，产业结构渐趋合理2、创新发展能力将显著增强，船舶建造技术不断提高3、落后产能将逐渐退出市场，产能过剩有望获得缓解二、钢铁行业呈现高产能、需求疲软及国际贸易摩擦不断的态势 2013 年上半年，全球经济形势严峻。受不景

4、气的经济影响钢铁市场需求下降，钢价一直在低位徘徊，而全球粗钢产量仍在增长，由此加剧着产能过剩的状况，全球钢厂利润持续大幅下滑，亏损严重。（一）抑制不住的高产能2013 年上半年，世界前几大钢生产国的排名保持不变，中国稳居第一，日本和美国名列第二和第三，印度排在第四位，俄罗斯和韩国将竞争第五大钢生产国。2013 年1-7月我国累计粗钢产量45580万吨，同比增长7.1%；全国生铁产量42043 万吨，同比增长6%；全国钢材产量60952万吨，同比增长10.4%。2013年3 月末钢铁企业库存达到1483万吨，4月末达到1972 万吨。从某种程度上说，正是产能过剩导致了当前钢铁行业的窘境，产能过剩

5、已成为钢铁行业的“命门”。但令人担忧的是，目前钢铁企业减产的欲望并不明显。而产能过剩导致供求关系失衡，钢材价格大幅回落，原材料成本高企，导致国内钢铁企业亏损加剧。（二）下游企业需求疲软对钢铁行业而言，一直认为能够推动行业复兴的最大希望是2013年5160亿的铁路建设，据称铁路总公司资金告急，多条高铁停工或推迟建设。如贵广高铁项目建速暂缓，连接中西部地区的高铁线也有缓建的迹象，作为国家重要铁路项目的“郑万”铁路连动工的消息都没有。曾被赋予厚望的铁路建设项目也要被暂缓以及延迟，对于与其息息相关的钢铁行业来讲也是沉重的打击，随着铁路用钢的减少，市场去库存化将放缓。随着钢铁下游行业利空消息不断传导市场

6、，从城镇化建设延迟，到制造业复苏放缓，到铁路建设停工或延迟，且目前并无利好刺激政策出台，下游需求回暖似遥遥无期。（三）国际贸易摩擦不断进入2013 年以来，由于国际经济复苏缓慢，国际贸易保护日益加剧，已陆续有欧盟、美国、澳大利亚、加拿大等多国就我国钢铁产品出口发起反倾销和反补贴调查，特别是东盟部分国家，对我国钢铁产品出口反应较为强烈。2013年钢铁行业的贸易摩擦不断，本文主要列举6月份以来的贸易摩擦情况。1、墨西哥对我镀锌六边形钢缆网做出二次复审终裁2、墨西哥就中国产无缝钢管反倾销案作出初裁3、墨西哥对中国无缝钢管反倾销复审作出终裁4、巴西将就不锈钢冷轧板反倾销案召开终裁前听证会5、巴西对进口

7、自中国的无缝碳钢管反倾销延期裁决6、墨西哥对我碳钢镀锌丝网发起反倾销调查三、光伏行业新兴市场出口态势良好，贸易摩擦风险不容忽视（一）新兴市场出口态势良好从全球光伏市场来看，以中国、日本、美国为代表的“金砖”市场逐渐取代欧洲成为主流市场；而南非、泰国、智利、罗马尼亚为代表的新兴市场具有巨大的潜力。以下为2013年中国光伏行业各个国家几大重点出口国家（地区）的分析概述：荷兰：2013年上半年，我国对荷兰出口的光伏产品总额为12.96亿美元，金额最大。其中光伏硅片出口额7790 美元，电池组件出口额12.96亿美元。据报道,荷兰正在协商一项新的能源政策“ Nationaal Energieakkoo

8、r”，实施该政策可以到2023 年安装多达两百万个家庭光伏。该协商由荷兰社会经济委员会(SER)推进，该机构对荷兰政府提供经济和社会政策方面的建议。SER 正在推动到2050 年荷兰实现完全的可持续能源，该机构一名发言人表示，两百万个住宅光伏系统的提议可能在目前被政府、环保机构和贸易协会争论的最终政策中。迄今为止，荷兰政府已经制定一个短期目标，到2020 年利用可再生能源产生14%的发电量。SER一直推动政府同意到2023 年将这一比例提高至16%。日本：2013 年上半年，我国出口日本的光伏产品总额13.68 亿美元，其中硅片出口额7591.36 万美元，电池组件出口额12.92 亿美元，电

9、池组件的出口占比增长速度惊人，今年上半年已接近95%，而2010 年组件占比仅为73%。虽然现况良好，但是日本市场在接下来即将面临到第一个考验。根据经产省及北海道电力的文件，由于大型太阳能电站过度集中于北海道(26%)，已经开始对电网造成威胁，而且北海道是未来风力发电的主要资源地，过度使用光伏会排挤其可接入容量，因此未来会限制并网及审批量，这意味着一些北海道的项目会拖慢其进度，照目前北海道电力的容量来看，约有1200MW 的开发中项目受到影响。虽然影响不会是立即的，但电网上限及土地资源这两点正是过热的日本市场目前最大的隐患，现在北海道正打响第一枪。除了北海道以外，冲绳和鹿儿岛等面积狭小或开发量

10、过于集中的县或许也将随着冲击电网上限而进一步加入限制行列当中。美国：2013 年上半年，我国出口美国的光伏产品总额6.60 亿美元，其中硅片出口额4093.07 万美元，电池组件出口额6.19 亿美元。光伏市场方面，2013 年上半年美国出货量有所提升，主因自然是美国本土需求提升，大型公用事业项目开始进入大量的安装期，美国的组件价格在下降，目前仅余0.65$/W。2013 年上半年美国的新装机容量超过1.8GW，累计装机容量超过了10GW。此前，累计装机容量达到10GW 的国家只有德国、意大利和中国。美国的太阳能电池装机容量迅猛增加的原因之一是2011 年以后太阳能电池价格骤降，平均系统设置价

11、格住宅用途约为4.25 美元/W，大规模电力业务用途约为3 美元/W。印度：2013 年上半年，我国出口印度的光伏产品总额2.92 亿美元，其中硅片出口额1532.41 万美元，电池组件出口额2.76 亿美元。2013 年6 月份，总部设在印度查蒂斯加尔的GodawariPower&IspatLtd.公司在拉贾斯坦邦交付了一座50MW 的聚光光热电站，这是在印度建成的首座达到这一装机规模的聚光光伏发电站。此外印度新能源与可再生能源部公布：2013 年6 月，装机量小于1kW 的离网光伏发电系统安装量达到7.19MW，用于热水的太阳能集热器安装面积达到70,000 平方米，从而使该国离网

12、光伏发电系统装机总量达到132MW，太阳能集热器安装总面积达到707 万平方米。南非：2013 年上半年，我国出口南非的光伏产品总额2.50 亿美元，其中硅片出口额0美元，电池组件出口额2.5亿美元。在南非，由于电价上涨和安装太阳能设备的成本下降，太阳能的优势将更加明显。根据南非综合能源计划，截至2030 年，南非19.7%的能源将来自太阳能。南非今年兴起的光伏热潮主要源自2011 年8月该国政府颁布的可再生能源独立发电商采购计划(REIPPP)。根据该计划，政府在2014 年前将通过五轮招标建设光伏项目1.45GW。（二）中欧价格承诺正式实施，潜在风险仍需警惕8月6日，中欧光伏“价格承诺”协议正式实施，中欧贸易史上涉案金额最大的贸易摩擦案最终以和解告终。欧委会贸易委员德古赫特透露，签署价格承诺的我国光伏企业对欧出口额占对欧光伏产品出口总额的70%，这些企业对欧出口光伏产品无需缴纳47.6%的惩罚性关税，没有参加协议的企业则需缴纳。同时，欧盟还为我国光伏企业对欧出口设定了一个年限额，对于超出这一限额的出口将同样征收47.6%的反倾销税，此份“价格承诺”的有效期将持续至2015 年底。虽然达成价格承诺对行业来看是一利好消息，但我们也需要谨防实行价格承诺后，我国企业面临的潜在风险。首先，我国出口到欧盟的光伏产品的价