导航电子地图发展现状与趋势研究

1、导航电子地图发展现状与趋势研究姜德荣*姜德荣,高德软件有限公司副总经理。摘 要：在高新技术创新、市场环境与用户需求等因素的影响下，我国导航电子地图产业进入高速发展期。本文简述了导航电子地图的发展现状及市场情况，并展望了未来导航电子地图的应用前景。关键词：导航电子地图 现状 前景 趋势在经过近十年的不断创新和发展之后，中国导航电子地图应用市场及其相关产业已形成，并呈现出磅礴发展的态势；在过去十年间，由于电子硬件产品（导航仪、智能手机等）性能不断提高、成本不断降低，互联网、无线通信网络不断普及，汽车销量不断增加等一系列因素，都促使导航电子地图产业的飞速发展和应用不断普及，从而大大推动了导航电子地图

2、产业的技术革新、市场拓展和产业成熟；导航电子地图的应用已经从初期的单一应用（车载导航仪）发展为现有的多元应用（包括：车载导航仪、PND、手机、互联网等）。另一方面，随着导航电子地图产业不断发展、用户群体不断增加，其相关应用也与大众日常生活的联系日益紧密、影响也日益深远，这也促使了大众对导航电子地图应用的服务内容、服务形式和服务质量提出更高的要求。因此，在用户需求、市场环境和技术条件的推动下，导航电子地图产业正处于亟待调整、整合，以待更强劲发展的阶段。一 发展现状与市场情况（一）导航电子地图产业发展现状世界范围内，导航电子地图产业发展已将近二十年，其主要经历三个发展阶段：第一个阶段为1992年至

3、2001年，导航电子地图的主要应用是车载导航仪，而导航仪的销售对象主要是新车用户。在这一阶段，日本车载导航仪的新车装配率从0.4%提高到35%以上，欧洲和北美车载导航仪市场则从1998到2000年开始发展。 第二个阶段为2002年至2007年，导航电子地图的应用从车载导航仪扩大到手持导航仪（PND），2002年欧洲市场开始出现PND。PND以其成本低、安装和操作简便的优势在很短的时间内迅速普及，到2007年，欧美市场PND的年销售量已超过2000多万台，是车载导航仪销售量的四倍多。第三个阶段从2007年下半年开始，导航电子地图的应用进一步扩大到手机，特别是GPS智能手机的出现，意味着导航仪市场

4、扩大到了大众化消费者市场。市场调研机构Strategy Analytics的最新调查显示，2009年全球GPS手机出货量达到7700万，相比2008年的5700万上涨了34%。Gartner数据显示，2009年全球智能手机销售达1.72亿部，较2008年上涨了24%。 中国车载导航仪和PND市场的发展远远落后于日本和欧美，2009年中国车载导航仪的装配率不到4%，远比日本的80%和欧美的20% 低得多。2009年中国的PND销售量为154.9万台，不及欧美市场的三分之一。但是，随着第三个发展阶段的到来，中国有可能走出一条跳跃式发展的道路，凭借着7亿个手机用户的优势，在手机应用方面将有可能超过世

5、界发达市场的发展步伐。（二）导航电子地图产业市场分析中国城市化建设与城市道路的巨大变化带动消费者对导航电子地图服务需求的迅速增长，各类导航电子地图产品的出现为大家的生活带来巨大便利，这也推动促使中国导航电子地图市场近年来的蓬勃高速发展。易观国际数据显示，2009年导航电子地图产品销售额已达到10亿元，主要集中于车载前装、PND、无线位置服务和互联网位置服务等四个领域。1、车载前装领域中国汽车产业的高增长推动了车载导航市场的发展，2009年，中国汽车市场继续呈现良好发展势态，汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，比上年同期分别增长48%和46%，其中乘用车产销分别完成1038.

6、38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%。截至到2009 年底，中国民用汽车保有量7619万辆，同比2008年增长了17.8%；其中民用轿车保有量3136万辆，增长28.6%。图 1 20032009中国汽车产销量（数据来源：中国汽车工业协会）图 2 2009年中国车载前装导航图资市场厂商占比图（数据来源：易观国际, 2010.1）2009年的中国前装导航图资市场呈现了双寡头的垄断局面，绝大部分的市场份额被高德及四维图新两个厂商占有，其市场占率分别为48.7%，46.8%，两者市场份额之和超过95%，为后续进入厂商树立了较大的壁垒。2、后装PND领域中国PND市场自2005年起

7、形成规模， 2006、2007年市场规模陡增，销量同比增长都在100%以上；2008年后增长开始明显放缓，2009年底，PND销量为154.9万台，同比增长25.1%。图 3 2009年PND市场现状（数据来源：易观国际, 2009）在国内PND导航地图市场，目前具有导航电子地图制作资质的单位有11家，但推出导航电子地图产品的仅有高德、凯立德、四维图新、城际高科、瑞图万方、灵图、易图通7家企业。以PND装机量统计，高德、四维图新、凯立德分列前三位，这三家电子地图品牌的占有率分别为30.3%、18.8%和18.6%，合计接近80（图4）。图 4 2009年PND地图数据提供商市场占比（数据来源：

8、易观国际，2010.1）受手机导航迅速发展的影响，目前国内PND市场的增速放缓，但在未来数年内仍将维持年均20%以上的增长。3、移动位置服务领域移动互联浪潮和智能手机的发展，推动了移动位置服务的迅猛发展。目前，包括诺基亚、三星、摩托罗拉等主要手机厂商均推出了手机导航。同时也出现了谷歌为代表的免费地图服务模式。在运营商移动位置服务领域，目前中国移动是唯一具备完整全网商用服务的运营商，而高德是其唯一全网性地图合作伙伴。在个人用户的手机客户端应用方面，谷歌的手机地图以约52%的用户使用率排名第一，高德的迷你地图则以35%的使用率居第二。4、互联网位置服务领域中国本土主要地图厂商在互联网领域的地图供应

9、情况如表1。表 1 中国本土主要地图厂商供应情况表地图厂商互联网地图服务提供商高德MapABCGoogle，Microsoft MSN，新浪，腾讯，等数千家网站四维图新MapBar由于Google、新浪爱问、腾讯等众多国内领先网站的相关服务都是调用高德MapABC的基础地图服务，所以高德MapABC在互联网位置服务市场占有率也是第一，占到49.7%。图 5 中国互联网导航市场占有情况（数据来源：易观国际,2010.1）（三）导航电子地图市场存在的问题中国导航电子地图市场的发展较日本、欧美国家起步晚，各项与其发展相配套的技术、政策、市场环境、产业制度都未成熟，从而导致出现导航电子地图市场发展较为

10、缓慢与人们对导航电子地图应用市场较高要求之间的诸多矛盾。现有导航电子地图采集、生产技术和生产体系需要进一步提升，需要不断转变导航电子地图产业服务方式。持续革新、升级导航电子地图产业相关核心技术，提高导航电子地图数据的现势性以满足市场应用的需求。企业规模较小，产业结构相对分散紊乱，亟待加强数据生产与应用等各个环节整合，以提高生产能力，降低生产成本。商业模式相对单一，急需探索创新导航电子地图商业模式，以满足市场与用户需求，提高企业利润。进一步完善符合国内导航电子地图需求和发展的行业标准，完善相关法律、法规。严格执法，建立市场秩序，维护公平竞争。国内导航电子地图市场迫切需要在行业内特别是导航电子地图

11、厂商能够积极应对危机和问题做出卓有成效的变革措施，以保证导航电子地图数据质量和服务内容，提高用户和市场满意度，降低生产成本，推动导航电子地图产业化进程，从而形成包含采、产、用各个环节完善的导航电子地图产业链。二 发展趋势与应用前景由于中国导航电子地图市场不断发展，在车载前装、后装PND、移动互联网和互联网等领域都有长足发展，导航电子地图用户群体与规模也日益扩大；同时，大众客户也对导航电子地图服务与产品提出了更高的要求，期望其在日常生活和工作中切实得能够提供诸多便捷，能与各类社会生活娱乐信息相融合，提供更为丰富全面、更有深度的导航电子地图信息服务；那么，这就要求导航电子地图产业在服务方式、核心技

12、术、商业模式、产业结构等各个方面都作出变革与调整，以适应与满足市场需求。（一）服务方式转变要推动导航电子地图产业快速发展，以满足日益提高的市场和客户需求，首先需要转变的是导航电子地图服务方式，即需要导航电子地图厂商从目前传统、单一的数据生产商角色逐步转变为能够提供立体化、个性化信息的服务提供商。新一代导航电子地图厂商应致力于生产集成各类与位置服务相关信息，如社会生活娱乐信息、实时交通信息和汽车安全维护信息等，为客户提供更为丰富、更为全面、更有深度的立体化信息服务，即在导航电子地图数据的基础之上集成如下信息。1、广度信息。指采集融合覆盖各个领域的兴趣点信息，如：地标、地名、餐饮、旅游、酒店等。2

13、、深度信息。指在广度信息的基础上挖掘融合与之相关的深度信息，如餐馆的特色、菜系、消费水平等。其出发点为：客户在享用LBS服务时往往不仅仅是为了查询定位POI，更希望在查询定位基础上能够了解其更深度信息，如查询某电影院同时希望了解该影院放映影片信息等，查询某餐馆同时希望了解餐馆菜系等。3、动态信息。除了广度、深度信息之外，用户还希望及时、准确的了解某些当前正在发生的动态信息，如动态交通信息、停车场当前停车位等，从而为下一步行动提供最直接、准确的决策依据。立体化信息的形成，也必然影响与推动与之相匹配的服务方式产生巨大转变，即传统服务方式（仅向车厂提供导航电子地图数据库）已无法满足未来市场与客户需求

14、，必然要求其向基于立体化信息的综合服务平台转变。（二）核心技术革新立体化信息的构成以及相关服务方式的转变，必将推动导航电子地图产业采集、生产、发布、应用等各个环节所涉及核心技术的革新；另一方面相关核心技术的革新与升级也会有助于促进导航电子地图产业进一步发展，增强其服务能力，丰富其服务内容与服务手段。采用传统的内、外业人为采集法，已远远不能满足人们需求，即内容丰富、数据准确、更新快捷、服务多样、成本低廉等，需要不断引入新的采集、发现手段和工具，不断丰富和完善导航电子地图数据采集和发现机制。循环式导航电子地图数据生产体系，采用在产品应用环节中加入“发现采集上传导航电子地图数据信息（如POI信息、路

15、网信息、动态交通信息等）功能”的方式，从而形成一个从数据采集、数据融合、数据发布到产业化应用、再到数据采集的一个循环结构，以达到拓展数据发现采集方式与手段、扩大采集范围、降低数据采集维护成本、提高导航电子地图数据现势性的目的。图 6 循环式导航电子地图数据生产体系基本架构1、基于卫星影像的数据发现采集与差异化更新基于卫星影像的数据发现采集与差异化更新，就是从不同时间获取的遥感影像中，定量分析和确定地表变化特征，并在不同时间相获取的卫星影像之间进行变化检测以发现其中差异，进行比对验证之后提取为导航电子地图数据，插入或修正导航电子地图数据库，达到及时准确发现采集导航电子地图数据、降低数据采集维护成

16、本的目的。图7 基于卫星影像的数据发现采集与差异化更新流程2、导航电子地图数据增量更新与发布导航电子地图产业已在中国兴起，逐渐深入人们的日常生活中，并被认为将成为新的经济增长点。同样，无法及时、便捷的更新导航电子地图导致导航电子地图产品几乎成为摆设，且数据更新成本过高，已经成为阻碍导航电子地图产业发展的最主要瓶颈之一。导航电子地图闭环式增量更新体系，采用导航电子地图数据自动差分识别采集技术快速、高效的发现采集导航电子地图数据，在对增量信息进行有效组织与快速编译之后通过版本控制方式增量式发布导航电子地图数据，从而保证用户可以使用更高现势性、更高精度、更加精细化的地图产品，更好地满足用户需求，扩大

17、市场消费，提高导航电子地图产业服务水平和服务质量。图8 导航电子地图闭环式增量更新体系（三）商业模式摸索任何产业都需要关注商业模式。商业模式的创新能带来很大的经济效益。随着3G网络的完善，下一代移动互联网离我们的生活越来越近，这使得带有双向通信功能的导航电子地图产品将成为应用趋势。未来的导航电子地图产业商业模式将围绕移动动态信息与车载终端、手持终端之间的有效互动展开。由此可见，以DVD光盘方式为主的传统商业模式，已不能满足当前技术和市场的发展要求，急需多样化、混合型商业模式的出现。对于地图软件厂商来说，借鉴新兴的移动运营商、新媒体运用等先进的商业模式将会极大地提升导航电子地图市场的商业水平。比

18、如，面向个人消费者，可以提供在线商务服务平台、电子交易平台、交互式信息交流平台等。此外，由于导航电子地图产业客户群一般都是具有一定消费能力的用户，因此，可以针对这些用户进行一些类似于广告信息发布、定制信息Push等的商业推广模式。（四）产业结构整合导航电子地图产业是一个要求提供高精准度的信息产业，同时也是一个高技术、高投资的高门槛行业，随着国内导航电子地图市场竞争不断加剧，国内市场也必然会走向一个相对集中的市场，形成由一两家或者几家企业主导的市场。表 2 国内具甲级资质的导航电子地图制作单位序号单位名称等级发证日期1北京四维图新导航信息技术有限公司甲2001-1-12高德软件有限公司甲2004

19、-6-143北京灵图软件技术有限公司甲2005-5-134北京长地万方科技有限公司甲2005-5-135深圳市凯立德计算机系统技术有限公司甲2005-6-246易图通科技（北京）有限公司甲2005-7-187武汉武大吉奥信息工程技术有限公司甲2005-7-298北京城际高科信息技术有限公司甲2007-4-299国家基础地理信息中心甲2006-1-1210北京科菱航睿空间信息技术有限公司甲2007-6-1511武汉立得空间信息技术发展有限公司甲2007-6-15虽然目前国内拥有11家企事业单位获得国家导航电子地图甲级资质（表2），但推出导航电子地图产品的仅有四维图新、高德、凯立德、易图通、万方、

20、灵图、城际通等7家。业内专家认为，只有通过竞争和政府扶持的方式形成3家实力相当的企业比较合理，三足鼎立才能形成充分有效的竞争，也能避免恶性竞争和重复建设。2009年中国导航电子地图产业销售额仅为10亿元，根据日本和欧美的发展经验来看，如此规模的中国导航电子地图市场，是很难容纳十几家规模较大的导航电子地图厂商生存的。欧、美、日市场上虽然有几百家企业从事电子地图的测绘和生产，但能够为汽车厂商、手机厂家、互联网高端客户提供导航电子地图服务的地图供应商，在欧美市场只有Navteq和TeleAtlas两家，在日本市场也主要是Zenrin一家，并且这3家导航电子地图厂商垄断了欧、美、日95%的市场份额。因

21、此，导航电子地图产业结构的有效调整与整合，既可以有效避免业内的恶性竞争和重复建设，还有助于统一行业内标准规范，降低生产运营成本，丰富产品服务内容，增强服务质量，从而极大地推动了导航电子地图产业健康、快速发展。（五）政策支持与产权保护由于导航电子地图的制作涉及国家安全机密，且中国导航电子地图行业发展相对还比较落后，因此，需要政府在大量资金投入扶持与倾斜的同时，还需尽快建立统一的地图标准；产业标准的统一是推动整个产业进入轨道、高速发展的必要因素之一，这也正是目前导航电子地图产业最缺乏的。目前，多个相关行业组织和公司机构都纷纷提出了关于地图标准不统一的问题，希望尽量打破当前市场上各自为政、互不兼容的

22、局面，避免低水平的重复建设，迫切希望达成导航电子地图产业的统一标准；标准的统一不仅可以节约企业资源，而且通过将企业在实际应用中开发的电子地图联入国家标准电子地图中，大大节约国家电子地图更新的成本，提高地图更新的效率。另外，导航电子地图行业投入成本非常高，而盗版却不需要投入任何成本，这已经成为制约中国导航电子地图行业发展的一大难题。对此，政府应当加强执法力度，严格取缔无测绘资质的导航电子地图制作企业，严厉打击导航电子地图的盗版行为，维持公平竞争，让优秀企业在市场竞争中胜出。我们相信随着消费者意识的提高，以及国家监管力度的加大，盗版问题一定可以妥善解决，从而保证导航电子地图产业健康、稳定发展。（六

23、）应用领域拓展与深化随着越来越多高新技术的不断涌现与推广应用，其不但在逐步影响着人们日常生活的方方面面，也极大推动和深化了导航电子地图应用领域的发展。目前，导航电子地图应用服务主要集中于车载前装、后装PND、移动互联网和互联网等四个领域，这四个领域内相关技术的提升与革新也必然促进导航电子地图产业应用的日益拓展与深化。1、移动互联网技术(3G等)推动导航电子地图产业发展随着3G、CMMB等移动互联网技术的迅猛发展及移动通信设备功能的不断增强，由于其自身所具备的通信流量大、计算能力强等优势与特点，必将极大推进导航电子地图产业应用的拓展与深化；之前无力实现或无法支持的产品和服务（如，导航电子地图数据在线更新功能、智能手机本地路径规划功能等）在这些技术能力的支持与推动下也纷纷涌现与投入应用。2、车载综合信息系统（Telematics）增强导航电子地图产业服务内容与服务能力随着中国汽车市场的快速成熟，人们提高生活品质的需求和城市交通发展需求将推动国内Telematics系统的发展。为了推动中国Telematics系统发展，并形成中国自主知识产权的产业化体系，需要国家从产业政策和资金方面，从提升卫星导航应用角度给予产