卡券操作手册(共48页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上文档管理n 文档更新记录日期作者修改内容2012.4.10姚志强提交完成稿n 文档审核记录日期审核人备注2012.5.3巫德超n 文档说明此文档是操作手册格式规范，编写人：姚志强。卡券中心管理系统操作手册目 录第一章 卡的基础资料设置31.1卡级别31.2卡类型31.3卡蜂窝31.4卡适用范围41.5卡积分规则51.6卡积分倍数规则61.7卡积分排除规则71.8卡积分兑换规则81.9积分卡晋降级规则9第二章 卡业务流程管理102.1卡开户 102.2卡导出 122.3卡充值 122.4卡调拨 132.5卡开通 132.6卡暂停 142.7卡注销 142.8卡作废 14

2、2.9卡还原 152.10卡调整152.11卡属性变更162.12 换卡172.13卡写磁172.14卡冲正182.15卡支付流水勾兑182.16卡积分兑换&卡积分兑换冲红 192.17卡积分清零202.18卡浏览21第三章 卡报表查询 213.1卡开户明细 213.2卡充值明细 223.3卡调拨明细 223.4卡开通明细 223.5卡暂停明细 233.6卡注销明细 233.7卡作废明细 233.8卡还原单明细243.9卡调整单明细243.10换卡明细 253.11卡写磁明细 253.12卡交易流水明细 253.13卡消费明细 263.14卡未勾流水明细 263.15卡冲正明细 263

3、.16卡积分兑换明细 273.17卡部门进销存 273.18卡进销存报表 283.19卡部门对账报表 283.20卡对账报表 293.21部门卡应收应付汇总表 293.22发行卡余额结存表 303.23会员卡对账单 30第四章 券的基础资料设置&业务流程管理314.1券制作314.2券导出314.3券调拨314.4券注销324.5券开通324.6券作废334.7券调整334.8券有效期调整344.9券冲正344.10券浏览 35第五章 券查询报表365.1券制作单明细365.2券调拨单明细365.3券注销单明细375.4券开通单明细375.5券作废单明细385.6券调整单明细385.7

4、券交易流水385.8券消费流水395.9券未勾流水395.10券冲正明细 405.11券部门对账报表 405.12券进销存报表 405.13券对账报表 415.14券部门进销存 41第一章 卡的基础资料设置1.1卡级别模块位置：主档管理à客户关系à卡券档案à卡级别功能：卡的等级。操作步骤:1、 点击新增，输入级别名称 2、保存（如果有错左录入名称错误，则可以使用“删除”按钮功能）如图1-1:图 1-11.2卡类型模块位置：主档管理à客户关系à卡券档案à卡类型功能：定义卡属性相关功能.如图1-2，功能属性包括：是否储值:是否含有金额，即

5、允许通过刷该卡进行直接消费是否打折:是否允许在使用该卡的同时进行折扣是否积分:是否允许该卡进行积分是否检验密码:是否在使用该卡时系统核对系统内的校验码是否包含随机位:与系统参数中的是否包含随机位有关默认面值:卡开户界面默认的金额值，最大面值：是用来控制卡开户最大输入开户面值零钱包限额:规则该卡中的零钱包功能最大支持的余额，目前系统内最大存储余额为10元图1-2 操作步骤:1、 点击新增，录入卡类型名称2、 在对应的其功能属性中打勾3、保存（如果有错如录入名称错误，则可以使用“删除”按钮功能）1.3卡蜂窝模块位置：主档管理à客户关系à卡券档案à卡蜂窝功能：定义卡使用

6、的区域,区域范围之外门店无法使用.操作步骤：1、点击维护，在新弹出的菜单中，继续再次点击新增,维护其卡蜂窝编码和名称，完成后点击保存。如图1-3:图1-32、选择对应的蜂窝后，勾选对照的部门，点击保存。如图1-4：图141.4卡使用范围模块位置：主档管理à客户关系à卡券档案à卡使用范围功能：对卡具体使用范围的设置。操作步骤：1、 输入卡号，敲击回车2、 点击设置，勾选蜂窝 、具体部门 3、完成后，点击确定. 如图1-5：图151.5卡积分规则模块位置：主档管理à客户关系à卡券档案à卡积分规则功能：定义商品的销售金额与积分之间的换算比例

7、。操作步骤：1、进入积分规则模块 如图1-6:图1-62、点击新增后，出现弹出 图1-7：图 1-7这里设置的如果积分是1，消费金额1的话，则理解为，每消费1元的商品，则积分记如果消费金额为20元，则积分记20,点击保存3、积分规则对照如图1-8图 1-8按商品分类时,则录入每一个需要对照商品分类，可以是大类、中类、小类；按对照商品,则要录入每一个商品具体的商品信息；按供应商,可以在针对供应商进行设置；按商品牌,需要在基本信息单中维护其基本资料；按卡级别,则按卡级别。1.6卡积分倍数规则模块位置：主档管理à客户关系à卡券档案à卡积分倍数规则功能：设置倍数积分的规则

8、。操作步骤： 图1-91、点击新增，在新弹出图1-9中，设定该倍数规则的要素。其中：积分倍数方式可以按日期范围或者按会员生日，如果在日期范围的方式下，则要设置开始和结束时间，如果是按会员生日，则只在会员的档案中的生日当天取该倍数；积分倍数可以为带有小数点的倍数规则，诸如1.5倍、2.5倍等等；选择适用的会员卡级别，可以多选。图 1-102、点击图1-10中的对照后，弹出下图的菜单窗口图 1-11按对照商品分类:则录入每一个需要对照的商品分类，可以是大类、中类、小类按对照商品:则要录入每一个商品具体的商品信息按对照供应商:则可以在针对某一类特别的供应商进行设置按对照商品品牌:录入商品品牌按对照卡

9、级别：指定卡的级别1.7卡积分排除规则模块位置：主档管理à客户关系à卡券档案à卡积分排除规则功能：排除不参与积分的商品。操作步骤：1、点击“新增”，在图1-12中选择部门类型和部门范围。图1-122、维护正确则点击“保存”，若有误则选择点击“删除”按对照商品分类:则录入每一个需要对照的商品分类，可以是大类、中类、小类按对照商品:则要录入每一个商品具体的商品信息按对照供应商:则可以在针对某一类特别的供应商进行设置按对照商品品牌:录入商品品牌1.8卡积分兑换规则模块位置：主档管理à客户关系à卡券档案à卡积分兑换规则功能：促销的一种形式，以

10、会员卡内相应的积分兑换活动中条件下的具体商品，如图1-13，图1-14图1-13操作步骤：1、 设定部门范围2、 点击“新增”按钮，在弹出的菜单中录入积分兑换的主题名称，起始日期，兑换形式（兑换赠品/兑现-在兑现的条件下还有三种（兑现金、将金额返回卡中、兑换购物券）的形式，设定卡级别（规定哪种条件下的卡允许参加该活动）3、 以兑换赠品为案例，在下图中的“赠品编码”下方的空白位置点击“插行”按钮来设置所需兑换的赠品商品需要其相应的多少积分图1-144、 完成后点击“确定”即可。1.9积分卡晋降级规则模块位置：主档管理à客户关系à卡券档案à积分卡晋降级规则功能说明：可

11、以通过手工或者按照指定的规则在规定的时间内自动升级积分卡。如图1-15图1-15操作步骤：1、 选择卡类型和晋降级规则2、 点击“插行”开始维护不同卡类型的开始结束积分3、 维护完毕后，点击“保存”在图1-15中，卡类型，凡是该卡允许积分，则可以在卡类型中进行选择晋降级的对应卡类型；晋级规则包含（不启用、积分加载完毕执行、按月执行、按年执行），降级规则同晋级规则。晋降级模式中包含（上年累计积分、当年累计积分、积分余额、累计积分、单次消费金额、单次积分、时段内消费金额、时段内积分）起始值&结束值如图1-13中，前一行的结束值不得与第二行的起始值相同。起始时间&结束时间格式为年月日

12、时分秒。注释：总部只做指定规则，实际操作在门店。以上为总部的指定规则部分。需要注意的是（只针对积分会员卡有明确划分卡级别的客户）：其中晋降级规则中的几种规则，都会在对应的时间内，系统去判断该规则。简单地说，如果是按月执行，那么，在每个月月末结转时，系统将自动判断该规则，满足该规则的，则自动升级为满足条件的卡，同样满足降级的，也会降级。这样可能会造成实物卡与系统内的卡无法对应上。门店晋降级操作部分：模块位置：主档管理à客户关系à卡券档案à卡晋降级功能说明：按照总部指定的规则来实现对满足规则的会员客户的优惠政策。如图1-16。图116操作步骤：1、 点击插行，录入卡号

13、2、 系统判断是否满足规则，点击“保存”，系统出提示。在图1-16中左侧的卡号中输入需要晋降级规则的卡号，可录入多张，录入卡号后，敲击回车，则该卡的基础信息将自动联想出来，点击“保存”后，系统将根据右侧的积分范围自动判断是否满足规则，满足则提示“操作成功”，不满足则出现提示“该卡不在规则范围等信息”。提示：积分会员卡有明确划分卡级别的客户来说。在门店操作了卡晋降级后，还要将实物卡与系统内的卡对应上，例如，只是普通会员卡，在满足了规则后，升级为金卡，然而客户手里拿着的仍然还是普通会员卡，只是在消费时享受金卡的优惠政策。因此，门店需要在执行完卡晋降级后，进行对应的换卡。对应的操作，请参照第二章节中

14、的第12节的换卡。第二章 卡业务流程管理2.1卡开户模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡开户功能说明：在系统内按照物理卡上的卡号在系统内形成相应的记录。如图2-1，图2-2图 21开户完成（如下图2-2）图22操作步骤：1、 点击“开户”，确认卡属性，选择卡号段2、 点击如图2-1中的“开户”确认录入的卡号段生成记录卡类型：取基础信息里定义设置好的卡类型具有积分、储值、打折等属性开户卡号：新增的卡号是否储值、是否积分、是否打折、是否验证：取决于卡类型设置面值：限制卡储值金额的最大值，面值不为0时，开户金额应小于面值；开户金额：是否储值为是时，可以输入，为卡的初

15、始金额；开户积分：是否储值为是时，可以输入，为卡的初始积分；有效期：卡使用期限提示：磁卡开户需要连接磁卡读写器2.2 卡导出模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡开户à卡导出功能说明：按照开卡日期将条件类型下需要导出的开卡信息数据导出为文件的格式存放。如图2-3图22操作步骤：1、 选择类型，对应的开卡日期，点击“查询”按钮，2、选择需要导出的开卡信息，点击“导出”功能，保存在指定的位置2.3卡充值模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡充值功能说明：对指定范围内的卡进行充值，如图2-4提示：只有已经处于开通状态的卡，才能

16、进行充值操作。图23操作步骤：1、在初始的卡充值界面点击“充值”2、在弹出的菜单卡充值界面中，录入需要充值的卡信息和金额3、点击“确认”，在新弹出的收费界面中选择支付方式，客户信息（该项目可不填）等资料后，点击确定即可完成卡充值。卡充值完成界面如下图2-5：图24提示：卡充值的金额不允许大于卡的开户面值；充值可以成批充值（规则是同一批的卡充值的卡金额一致的）2.4卡调拨模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡调拨功能说明：将卡券中心开户未开通状态的卡，调拨到各个门店，或者可以将各个门店的卡调拨至卡券中心，如图2-6这里以总部为案例。图25操作步骤：1、 录入上图中

17、的基础信息后，点击“确认”后2、在弹出的新窗口中选择需要拨入的部门后，再次点击确定即可。2.5卡开通模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡开通，功能说明：将已经开户的卡，发行流通。如图2-7图26操作步骤：1、在卡开通的界面中，选择卡的类型，卡号（可以批量开通，按卡号范围），点击“确认”2、 弹出新的窗口收费中选择支付方式，会员&客户信息可以不用填，不作强制关联3、点击“确定”后，该卡则开通成功。2.6卡暂停模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡暂停功能说明：因某种原因暂时不允许使用的卡，使用该功能，暂时停止使用！如图2-

18、8图27操作步骤：1、 选择卡类型，录入需要暂停的卡号2、点击“确认”则暂停操作完成。原因&备注作为暂停的理由的标识。注：卡暂停操作只能针对已经开通状态的卡进行操作。2.7卡注销模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡注销功能说明：针对开户未开通的卡停止其发行。如图2-9图28操作步骤：1、 选择卡类型，录入卡号后敲击回车调出相关卡信息资料，填写原因/备注2、点击“确认”即可完成该操作。注：卡注销只能针对开户状态下，未开通的卡进行操作2.8卡作废模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡作废功能说明：将在使用的卡作废，作废后的卡

19、，不能再继续使用，需要卡的状态为“已开通”，如图2-10图29操作步骤：1、 选择卡类型，录入卡号后敲击回车调出相关卡信息资料，填写原因/备注2、点击“确认”即可完成该操作。注：卡作废只能针对开通在使用中的卡进行操作，未开通的卡无法执行2.9卡还原模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡还原功能说明：还原暂停的卡，使其可以继续使用。如图2-11图210操作步骤：1、 选择卡类型，录入卡号后敲击回车调出相关卡信息资料，填写原因/备注后2、点击“确认”即可完成该操作。注：卡还原操作只能针对已经被暂停后的卡进行操作。2.10卡调整模块位置：客户关系à卡券管理&

20、#224;卡管理à卡调整功能说明：针对客户已经使用会员卡消费但卡中的金额或积分没有减少或者积分没有增加等情况的处理。对储值卡调整金额，对积分卡调整积分，如图2-12图211操作步骤：1、该操作可以通过插行来进行多张卡，多种类型的卡同时进行调整2、录入调整金额或者调整积分3、点击“确认”后完成该操作注：卡当前余额 - 调整金额应当大于0；调整金额应小于等于卡累计充值；如果面值不为0时卡当前余额调整金额应小于等于面值；卡当前积分调整积分应当大于0；卡调整积分应当小于等于卡累计积分；2.11卡属性变更模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à补卡变更à卡

21、属性变更功能说明：修改卡的基本属性。如图2-13图212操作步骤：1、 点击“修改密码”按钮可以调整该会员卡的密码2、三个基本属性：修改所属会员、修改面值、修改有效期-需要在三个属性的前方的小方框内打上才允许修改3、修改完毕后点击确定则该操作完成。2.12换卡模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à补卡变更à换卡功能说明：可以将老旧，失去磁性或磨损过大无法正常使用的老卡替换为新卡，如图2-14图213操作步骤：1、输入老卡的卡号和新卡的卡号，注意，是否跨类型按钮，如果选择为是，则需要参考卡类型的基础信息。2、点击“换卡”按钮，则换卡操作完成。注：老卡的状态

22、必须是开通的卡，新卡必须是状态为未开通的卡，新卡将复制老卡的内容。提示：换卡成功后，老卡会自动做作废掉，新卡的记账号也会注销掉，剩下使用的是新卡的卡号，卡内号（老系统内的账号），老卡的记账号。我们系统里面讲的记账号在没有换卡的情况下，卡号就是记账号。换卡后新卡使用老卡的记账号，系统里统计记账使用的号码就是这个记账号2.13卡写磁模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à补卡变更à卡写磁功能说明：为失去磁性的卡进行补磁，如图2-15图214操作步骤：1、 选择好卡的物理介质，录入卡号2、点击“写磁”，开始调用写卡器，则写磁操作完成写磁可以批量操作。2.14卡冲

23、正模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à勾兑冲正à卡冲正功能说明：处理门店由于网络忙导致结算没有成功，但卡里金额已经被扣除，将这笔消费金额归还给客户卡上。如图：2-16图215操作说明：1、从交易流水中找到该卡的卡号和对应门店的销货单号；2、 在卡冲正的界面中录入相应的信息；3、点击“冲正”按钮即可。2.15卡支付流水勾兑模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à勾兑冲正à卡支付流水勾兑功能说明：比对卡交易流水和门店每天传上来的卡消费明细来检查卡运行情况，如图2-17图217操作步骤：1、 选择勾对日期2、进行勾对完后

24、，上面栏：卡未勾对交易流水和下面栏：卡未勾对消费明细。都没有出现信息数据说明卡使用运行很正常。如果上面栏：卡未勾对交易流水没有显现勾对日期的数据，而下面栏：卡未勾对消费明细显现有信息数据的话说明：由于出现网络堵塞忙导致信息没有回滚，结算没有成功，但卡券中心已经扣除了该卡的消费金额。这个提示主管部门需要对这种情况进行处理两种情况：（1）当顾客没把东西买走就离开即没在本超市消费的情况下请通过冲正功能将这笔钱还给客户的卡上；（2）当顾客发现卡里的钱已经被扣除了，拿商品就走了，这时需要通过冲正和调整功能来处理（先用冲正将金额还到卡上，然后同时在调整将卡里的金额扣除并打出来给具体门店去做销售减库存）2.

25、16卡积分兑换&卡积分兑换冲红模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à积分归还à卡积分兑换功能说明：对应基础资料部分的卡积分兑换规则,如图2-18、2-19图2-18操作说明：1、录入卡号2、选择积分兑换主题3、点击“生成兑换明细”按钮，生成积分兑换的明细。根据客户自主的意愿，在明细兑换的商品列表里打表示兑换，为空则表示不兑4、点击保存，操作完成卡积分兑换冲红模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à积分兑换à卡积分兑换冲红功能说明：将当天积分兑换的单据撤销掉。如图2-19图2-19操作说明：1、 选择需要冲红的

26、单据内的具体商品（可多选）2、点击“撤销”即可。2.17卡积分清零模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à积分清零à卡积分清零功能说明：将积分卡内的积分清除，如图2-20图2-20操作步骤：1、录入卡相关信息2、 点击“清零”按钮3、点击确定即可。2.18卡浏览模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à报表查询à卡浏览功能说明：查询显示卡的基本信息和卡明细信息。如图：2-21图2-21操作步骤：1、录入卡号2、敲击回车，系统联想卡资料第三章 卡报表查询3.1卡开户明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à

27、卡管理à卡开户à卡开户明细功能说明：可以查询出每一张卡开户的明细信息。如图3-1图31操作步骤：1、 选择查询时间范围2、 点击图3-1中的“查询”3.2卡充值明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡充值à卡充值明细功能说明：可以查询出每一张卡充值的明细信息。如图3-2图3-2操作步骤：1、 选择查询时间范围2、 点击图3-2中的“查询”3.3卡调拨明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡调拨à卡调拨明细功能说明：可以查询出每一张未开通卡的调拨明细信息。如图3-3图3-3操作步骤

28、：1、 选择查询时间范围2、点击图3-3中的“查询”3.4卡开通明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡开通à卡开通明细功能说明：可以查询出每一张卡的在各个部门的开通明细信息。如图3-4图3-4操作步骤：1、选择查询时间范围2、 点击图3-4中的“查询”3.5卡暂停明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡暂停à卡暂停明细功能说明：可以查询出每一张卡的处理过暂停操作的明细信息。如图3-5图3-5操作步骤：1、 选择查询时间范围2、 点击图3-5中的“查询”3.6卡注销明细查询模块位置：客户关系

29、4;卡券管理à卡管理à卡注销à卡注销明细功能说明：可以查询出每一张卡的处理过注销操作的明细信息。如图3-6图3-6操作步骤：1、 选择查询时间范围2、 点击图3-6中的“查询”3.7卡作废明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡作废à卡作废明细功能说明：可以查询出每一张卡的处理过作废操作的明细信息。如图3-7图3-7操作步骤：1、 选择查询时间范围2、点击图3-7中的“查询”3.8卡还原单明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡还原à卡还原单明细功能说明：可以查询出每一

30、张卡的处理过还原操作的明细信息。如图3-8图3-8操作步骤：1、选择查询时间范围2、 点击图3-8中的“查询”3.9卡调整单明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à卡调整à卡调整单明细功能说明：可以查询出每一张卡的进行过调整操作的明细信息。如图3-9图3-9操作步骤：1、 选择查询时间范围2、 点击图3-9中的“查询”3.10换卡明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à补卡变更à换卡明细功能说明：可以查询出每一张卡的进行过换卡操作的明细信息。如图3-10图3-10操作步骤：1、选择查询时间范围2、点击图

31、3-10中的“查询”3.11卡写磁明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à补卡变更à卡写磁明细功能说明：可以查询出每一张卡的进行过写磁操作的明细信息。如图3-11图3-11操作步骤：1、选择查询时间范围1、 点击图3-11中的“查询”3.12卡交易流水明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à勾兑冲正à卡交易流水明细功能说明：查询使用卡消费的实时流水记录。如图3-12图3-12操作步骤：1、 选择查询时间范围2、 点击图3-12中的“查询”3.13卡消费明细查询模块位置：客户关系à卡券管理

32、24;卡管理à勾兑冲正à卡消费明细功能说明：查询门店日结后传上的会员卡消费明细记录，用来和实时的交易流水来勾对用。如图3-13图3-13操作步骤：1、 选择查询时间范围2、点击图3-13中的“查询”3.14卡未勾流水明细查询模块说明：客户关系à卡券管理à卡管理à勾兑冲正à卡未勾流水明细功能说明：在做完数据勾对后，查询勾对时间内交易流水（正常勾对完，在这里是看不成功的交易流水的）。如图3-14图3-14操作步骤：1、选择查询时间范围2、 点击图3-14中的“查询”3.15卡冲正明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡

33、管理à勾兑冲正à卡冲正明细功能说明：可以查询出每一张卡的进行过冲正操作的明细信息。如图3-15图3-15操作步骤：1、 选择查询时间范围2、 点击图3-15中的“查询”3.16卡积分兑换明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à积分兑换à卡积分兑换明细功能说明：在设定时间范围内查询卡积分兑换的详细信息。如图3-16图3-16操作步骤：1、 选择查询时间、单据信息范围2、点击图3-16中的“查询”3.17卡部门进销存模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à报表查询à卡部门进销存功能说明：在设定的

34、时间范围内查询出已经售出卡在所有部门使用的情况。如图3-17图3-17操作步骤：1、选择查询时间，部门范围2、点击图3-17中的“查询”期末金额= 期初金额+开通金额+充值金额-支付金额-调整金额期末积分= 期初积分+开通积分+销售积分-兑换积分-调整积分3.18卡进销存报表模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à报表查询à卡进销存功能说明：在设定的时间范围内查询出已经售出卡在本部门使用的情况。如图3-18图3-18操作步骤：1、选择查询时间，卡号，部门范围2、点击图3-18中的“查询”期末金额= 期初金额+开通金额+充值金额-支付金额-调整金额期末积分=

35、 期初积分+开通积分+销售积分-兑换积分-调整积分3.19卡部门对账报表模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à报表查询à卡部门对账功能说明：在设定的时间范围内查询出本部门所有卡的合计进销存信息。如图3-19图3-19操作步骤：1、选择查询时间范围2、点击图3-19中的“查询”结存金额=期初金额+开户金额+充值金额+拨入金额-拨出金额-注销金额-销售金额-销售折扣结存张数=期初张数+开户张数+拨入张数-拨出张数-注销张数-销售张数3.20卡对账报表模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à报表查询à卡对账功能说明：在设定

36、的时间范围内查询所有部门所有卡的进销存信息合计合计数。如图3-20图3-20操作步骤：1、选择查询时间范围2、点击图3-20中的“查询”结存金额=期初金额+开户金额+充值金额+拨入金额-拨出金额-注销金额-销售金额-销售折扣结存张数=期初张数+开户张数+拨入张数-拨出张数-注销张数-销售张数3.21部门卡应收应付汇总表模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à报表查询à部门卡应收应付功能说明：综合汇总卡的进销存及往来情况。如图3-21图3-21操作步骤：1、选择查询时间范围2、 点击图3-21中的“查询”3.22发行卡余额结存表模块位置：客户关系à

37、卡券管理à卡管理à报表查询à发行卡余额结存功能说明：已经处于开通状态的卡的所剩的余额统计表。如图3-22图3-22操作步骤：1、 选择查询时间范围2、 点击图3-22中的“查询”3.23会员卡对账单模块位置：客户关系à卡券管理à卡管理à报表查询à会员卡对账单功能说明：按照会员的帐号和账期的设定来查询该会员该账期月份内在多少门店，每个具体门店消费过多少金额。如图3-23图3-23操作步骤：1、选择查询时间范围2、点击图3-22中的“查询”第四章 券的基础资料设置&业务流程管理4.1券制作模块位置：客户关系à卡

38、券管理à券管理à制作à券制作功能说明：制作券并打印出券号作为实物做券的依据包括券面值、券张数、有效期。如图4-1图4-1操作步骤：1、选择券类型，确定是现金券/折扣券。如果是现金券则需要录入该券的面值&制作张数，并选择其有效期是到时候时间，系统默认为100年。2、点击“确认”后，券制作完成。点击制作右边的“券明细”后，可以预览，以方便将制作好的券打印后发放。4.2券导出模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à制作à券制作功能说明：将已经制作好的券按照类型导出为文件的形式以留底根查询。操作步骤：1、 确认券类型和制券的日

39、期2、点击“查询”在查询出结果后，可选择打印也可点击“导出”4.3券调拨模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à调拨à券调拨功能说明：将未售出的券调拨至各个分支部门。注：这里的调拨同卡调拨如出一辙，都是未开通的状态下才允许调拨。如图4-2图4-2操作说明：1、 选择券类型，录入券号范围2、 点击确认后，在新弹出的菜单中选择拨入的部门节点3、 点击确定即可4.4券注销模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à注销à券注销功能说明：对部分未发售出去未开通状态，到期的券的处理，使其失效的功能模块。如图4-3图4-3操作步骤：1

40、、 选择要注销的券的类型，选择其券号范围2、点击“注销”即可。4.5券开通1、模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à开通à券开通2、功能说明：将券销售给客户。如图4-4图4-4操作步骤：1、 点击“开通”后，选择券类型2、录入券号范围，其后面有个会员卡号可录可不录（录入后，以方便查询该券所有人为谁，关联了会员档案后，方便未来的调整等操作。）2、 在弹出新的窗口收费中选择支付方式4、点击“确定”后，该券则开通成功4.6券作废1、模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à作废à券作废2、功能说明：将开通的券终止其可使用功能

41、，不再允许流通。如图4-5图4-5操作步骤：1、 选择券类型，录入券号范围2、点击作废即可4.7券调整1、模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à调整à券调整2、功能说明：对券使用过程中出现的特殊情况的处理。如图4-6图4-6操作步骤：1、 录入券号，可以录入多条，允许修改其面值2、 点击确认即可。4.8券有效期调整1、模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à变更à券有效期调整2、功能说明：对该券的可使用寿命进行延长或缩短。如图4-7图4-7操作步骤：1、 选择券类型后，录入券号范围，对其有效期修改后2、点击“保存”即

42、可4.9券冲正1、模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à勾兑冲正à券冲正2、功能说明：处理门店由于网络忙导致结算没有成功，但券的金额已经被扣除，将这笔消费金额归还客户券上，下次可以继续使用。如图4-8图4-8操作步骤：1、 与卡冲正操作类型2、 选择其发生的部门编码+券号+销售单号后3、点击“冲正”即可4.10券支付流水勾兑1、模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à勾兑冲正à券支付流水勾兑2、功能说明：比对券支付流水和门店每天传上来的券消费明细来检查券运行。如图4-9图4-9操作步骤：1、选择勾对日期，进行勾对完后

43、，上面栏：券未勾对交易流水和下面栏：券未勾对消费明细，都没有出现信息数据说明券使用运行很正常2、如果上面栏：券未勾对交易流水显示勾对日期的数据，而下面栏：券未勾对消费明细没有显示信息数据的话说明：由于出现网络堵塞忙导致信息没有回滚，结算没有成功，但卡券中心已经扣除了该券的消费金额，这个提示主管部门需要对这种情况进行处理两种情况：（1）当顾客没把东西买走就离开即没在本超市消费的情况下请通过冲正功能将这笔钱还给客户的券上；（2）当顾客发现券里的钱已经被扣除了，拿商品就走了，这时需要通过冲正和调整功能来处理（先用冲正将金额还到券上，然后同时在调整将券里的金额扣除并打出来给具体门店去做销售减库存）4.

44、11券浏览模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à报表查询à券浏览功能说明：查询券的基础信息查询的方式包括：券列表、券明细、调拨明细券列表信息有：基本信息（券号、面值、有效期、券状态）券明细（制券部门、制券时间、制券人、注销部门、注销时间、注销人、注销金额、开通部门、开通时间、开通人、销售金额、销售折扣等）券调拨信息：（单据号、调拨金额、拨出部门、拨入部门、调拨人、调拨时间）。如图4-10图4-10操作步骤：1、 录入券号后2、 点击查询即可第五章 券查询报表5.1券制作单明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à制作&#

45、224;券制作单明细功能说明：在设定的时间范围内查询券制作的明细信息。如图5-1图5-1操作步骤：1、 选择时间范围2、点击图5-1中的“查询”5.2券调拨单明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à调拨à券调拨单明细功能说明：在设定的时间范围内查询券调拨于门店的明细信息。如图5-2图5-2操作步骤：1、 选择时间范围2、点击图5-2中的“查询”5.3券注销单明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à注销à券注销单明细功能说明：在设定的时间范围内查询券注销的明细信息。如图5-3图5-3操作步骤：1、 选择时间范围2、点击图5-3中的“查询”5.4券开通单明细查询模块位置：客户关系à卡券管理à券管理à开通à券开通单明细功能说明：在设定的时间范围内查询券开通销售给客户的明细信息。如图5-4图5-4操作步骤：1、 选择时间范围2、点击图5-4中的“查询”5