中国市场品牌消费指数测量数据报告

1、目   录结论与发现 61报告结论 62关键发现 8 总体概述 101 DCCI BCI指数与体系 102 DCCI BCI指数与历程 11 报告正文 12BCI：1笔记本电脑市场分析 121.1笔记本电脑品类渗透率分析 121.2笔记本电脑品类预购度分析 121.3笔记本电脑品牌拥有度分析 121.4笔记本电脑品牌满意度分析 131.5笔记本电脑品牌预购度分析 131.6笔记本电脑品牌预算范围结构分布统计 14BCI：2台式机电脑市场

2、分析 142.1台式机电脑品类渗透率分析 142.2台式机电脑品类预购度分析 142.3台式机电脑品牌拥有度分析 142.4台式机电脑品牌满意度分析 152.5台式机电脑品牌预购度分析 152.6台式机电脑品牌预算范围结构分布统计 16BCI：3手机市场分析 163.1手机品类渗透率分析 163.2手机品类预购度分析 163.3手机品牌拥有度分析 163.4手机品牌满意度分析 173.5手机品牌预购度分析 173.6手机品牌预算范围结构分布统计 18BCI

3、：4 MP3市场分析 184.1 MP3品类渗透率分析 184.2 MP3品类预购度分析 184.3 MP3品牌拥有度分析 184.4 MP3品牌满意度分析 194.5 MP3品牌预购度分析 194.6 MP3品牌预算范围结构分布统计 20BCI：5 MP4市场分析 205.1 MP4品类渗透率分析 205.2 MP4品类预购度分析 205.3 MP4品牌拥有度分析 205.4 MP4品牌满意度分析 215.5 MP4品牌预购度分析 215.6 MP4品牌预算范围结

4、构分布统计 22BCI：6数码相机市场分析 226.1数码相机品类渗透率分析 226.2数码相机品类预购度分析 226.3数码相机品牌拥有度分析 226.4数码相机品牌满意度分析 236.5数码相机品牌预购度分析 236.6数码相机品牌预算范围结构分布统计 24BCI：7数码摄像机市场分析 247.1数码摄像机品类渗透率分析 247.2数码摄像机品类预购度分析 247.3数码摄像机品牌拥有度分析 247.4数码摄像机品牌满意度分析 257.5数码摄像机品牌预购度分析

5、 257.6数码摄像机品牌预算范围结构分布统计 26BCI：8 电视机市场分析 268.1电视机品类渗透率分析 268.2电视机品类预购度分析 268.3电视机品牌拥有度分析 268.4电视机品牌满意度分析 278.5电视机品牌预购度分析 278.6电视机品牌预算范围结构分布统计 28BCI：9 冰箱市场分析 289.1冰箱品类渗透率分析 289.2冰箱品类预购度分析 289.3冰箱品牌拥有度分析 289.4冰箱品牌满意度分析 299.5冰箱品牌预购度分析

6、 299.6冰箱品牌预算范围结构分布统计 30BCI：10 洗衣机市场分析 3010.1洗衣机品类渗透率分析 3010.2洗衣机品类预购度分析 3010.3洗衣机品牌拥有度分析 3010.4洗衣机品牌满意度分析 3110.5洗衣机品牌预购度分析 3110.6洗衣机品牌预算范围结构分布统计 32BCI：11 空调市场分析 3211.1空调品类渗透率分析 3211.2空调品类预购度分析 3211.3空调品牌拥有率分析 3211.4空调品牌满意度分析 3311.

7、5空调品牌预购度分析 3311.6空调品牌预算范围结构分布统计 34BCI：12 汽车市场分析 3412.1汽车品类渗透率分析 3412.2汽车品类预购度分析 3412.3汽车品牌拥有率分析 3412.4汽车品牌满意度分析 3412.5汽车品牌预购度分析 3412.6汽车品牌预算范围结构分布统计 34BCI：13 住房市场分析 3513.1住房品类渗透率分析 3513.2住房品类预购度分析 3513.3住房预算范围结构分布统计 35BCI：14 信用卡市场分析

8、60;3514.1信用卡品类渗透率分析 3514.2信用卡品类预购度分析 3514.3信用卡品牌拥有率分析 3514.4信用卡品牌满意度分析 3514.5信用卡品牌预购度分析 35BCI：15 化妆品市场分析 3615.1化妆品品类渗透率分析 3615.2化妆品品类预购度分析 3615.3化妆品品牌拥有率分析 3615.4化妆品品牌满意度分析 3615.5化妆品品牌预购度分析 3615.6化妆品品牌预算范围结构分布统计 36BCI：16 运动服装服饰市场分析 361

9、6.1运动服装服饰品类渗透率分析 3616.2运动服装服饰品类预购度分析 3716.3运动服装服饰品牌拥有率分析 3716.4运动服装服饰品牌满意度分析 3716.5运动服装服饰品牌预购度分析 3716.6运动服装服饰品牌预算范围结构分布统计 37附录1：机构与合作 37附录2：范畴与价值 38附录3：方法与模型 383.1调查方法 383.1.1固定样本组监测 383.1.2网上联机问卷调查 393.2 数据统计方法 403.2.1 描述统计 403.2

10、.2 统计校验 403.2.3 交叉分析 403.2.4 多选项统计 413.2.5 因子分析 413.2.6 聚类分析 413.2.7市场规模统计及预测 413.3 DCCI指数体系 43附录4：DCCI简介 44结论与发现1 报告结论凭借先进的技术优势，外资品牌基本垄断数码相机等产品技术发展快速的领域。在 数码摄像机等领域，产品依然处于技术的快速发展期，民族品牌仍处于模仿、跟进阶段，产品性能相对落后，在核心技术上具有较大差距。伴随着外资品牌高、中、 低端产品的陆续推出，市场基本被外资品牌所垄断。尽管民族品牌在短

11、期内无法完成技术上的超越，但是随着技术的逐步成熟，以及民族品牌技术能力的不断提升， 这种垄断态势会逐步削弱。尽管民族品牌冰箱、电视等产品核心技术相对成熟，但是外资品牌凭借更多的附加功能及专利技术占据相当份额的高端市场，博得消费者较高的满意度。2008年中国大陆主流家电产品品牌调查发现，在电视机、冰箱、洗衣机等产品类别中，虽然民族品牌占据了较高的市场份额，但是满意度却往往低于外资品牌，其中很大一部分原因在于外资品牌功能和质量更胜一筹，这使得外资品牌在高端市场上更具竞争力。民族品牌依靠高性价比优势占领了MP3、空调等多个产品类别较高的市场份额，这些领域的产品技术相对成熟、产品功能基本完善。调查数据

12、显示，在MP3、MP4、电视、冰箱等领域，产品技术相对成熟，国产品牌已经经历了模仿、吸收、掌握、创新等过程，基本掌握核心技术，并开发、创新了部分世界领先的新技术，再结合自身低价格优势，使得民族品牌在上述领域产品的性价比极高，在市场上极具竞争力。依托性价比优势赢得市场份额，民族品牌在满意度方面依然具有较大上升空间，亟需提高品牌满意度。调查数据显示，民族品牌仅在空调等个别领域同时拥有较高的拥有率和满意度，但是在更多的产品领域内，民族品牌无法兼得高拥有率和高满意度。满意度是一个品牌立足的重要基石，民族品牌产品在此方面依然有较长的路要走。2008年，在手机、数码相机、摄像机等技术成长领域，呈现拥有率集

13、中度高、外资品牌垄断程度高双高特征。2008 年前4名手机品牌的拥有率集中度为62.5%，且皆为外资品牌。2008年中国数码相机领域排名前四的品牌市场拥有率为63.2%，其中仅索尼与佳能就占 据了市场42.7%的市场份额；数码相机拥有率TOP10品牌中，除明基外均为外资品牌。2008年数码摄像机市场品牌拥有继续保持高集中度态势，拥有率 TOP5品牌皆为日韩品牌，占据了整体市场的83.3%比例。手机、数码相机、摄像机市场呈现出拥有率集中度高、外资品牌垄断程度高等特征。2008 年，在台式机、笔记本电脑市场，中外品牌平分秋色，民族品牌优势有望继续扩大。尽管外资品牌台式机的满意度较高，但是民族品牌台

14、式机已经占据大量市场份 额，性价比优势显著。在笔记本电脑拥有率方面，内、外资品牌同样竞争胶着，尤其华硕、神州笔记本拥有率提高迅速；另外，内、外资品牌笔记本的满意度已经十 分接近，相关功能、质量不再成为民族品牌笔记本开拓市场的绊脚石，民族品牌优势有望继续扩大。2008年，传统家电市场民族品牌拥有率表现优异， 但满意度得分低于外资品牌，高端市场面临严峻挑战。传统家电市场主要包括电视机、冰箱、洗衣机和空调，民族品牌凭借较高的性价比在以上四个市场获得较高的 拥有率和预购度，并涌现出海尔、格力等国际名牌。但总体来看，民族品牌的满意度要低于外资品牌，外资品牌在高端市场表现出色，具备较强的竞争力。2008

15、年，MP3、MP4品牌依然战国纷争，成熟技术降低进入门槛，市场竞争进入白热化。2008年，MP3、MP4市场品牌杂乱且数量众多，绝对优势品牌尚未 形成。MP3已经是一种技术成熟、成本低的产品，由于MP3市场进入门槛不高，致使MP3存量市场品牌拥有率高度分散且产品的满意度整体偏低。 2关键发现笔记本电脑市场 品牌拥有度：笔记本品牌集中度下降，神舟、华硕表现出色l 品牌预购度：笔记本电脑购买倾向大幅波动，神舟、惠普成为增长领跑者l 品牌满意度：ThinkPad居满意度之首，中外笔记本品牌消费者满意度相当l台式机电脑市场 品牌拥有度：组装机、品牌机平

16、分秋色，民族品牌占据优势l 品牌预购度：台式机品牌预购倾向集中度下降，组装机需求走高l 品牌满意度：外资品牌满意度较高，民族品牌仍存差距l手机市场 品牌拥有度：手机市场品牌集中度下降，山寨阵营略有壮大l 品牌预购度：手机品牌预购倾向集中度显著下降，商务、山寨双向走高l 品牌满意度：诺基亚品牌满意度最高，多普达手机表现突出lMP3市场 品牌拥有度：MP3市场品牌拥有高度分散，CR4仅30%l 品牌预购度：消费者倾向购买民族品牌MP3，爱国者、OPPO预购度显著提升l 品牌满意度：中外MP3品牌满意度接近，民族品牌进步

17、显著lMP4市场 品牌拥有度：MP4品牌集中度再降，蓝魔等民族品牌拥有度稳中有升l 品牌预购度：MP4品牌预购倾向集中度居高不下，预购格局悄然变化l 品牌满意度：MP4品牌满意度OPPO位居榜首，各品牌满意度差距较大l数码相机市场 品牌拥有度：外资品牌主导数码相机市场，品牌高集中度态势依旧l 品牌预购度：数码相机品牌购买倾向涨跌互现，竞争态势充满变数l 品牌满意度：数码相机品牌满意度较低，08年满意度普遍下滑l数码摄像机市场 品牌拥有度：日韩品牌垄断中国数码摄像机市场，索尼份额仍占四成以上l 品牌预购度：日韩品牌依

18、然为数码摄像机购机首选，但集中度有弱化趋势l 品牌满意度：数码摄像机品牌满意度普降，日系品牌间满意度差距缩小l电视机市场 品牌拥有度：六大民族品牌占据近七成市场份额，除海信之外均有小幅下跌l 品牌预购度：电视机购买倾向出现较大波动，品牌选择多元化l 品牌满意度：夏普品牌满意度最高，多数电视机品牌呈下降走势l冰箱市场 品牌拥有度：冰箱市场品牌拥有率格局基本稳定，海尔地位难撼动l 品牌预购度：中外巨头鏖战，冰箱预期购买品牌趋向分散l 品牌满意度：冰箱满意度整体下降，海尔表现抢眼不输洋品牌l洗衣机市场 品牌拥有度：洗衣机

19、品牌拥有度格局稳定，民族品牌占据主流l 品牌预购度：海尔、小天鹅品牌预购度领先，外资品牌优势渐进l 品牌满意度：洗衣机满意度整体下降，伊莱克斯成唯一增长的品牌l空调市场 品牌拥有度：空调市场品牌集中度居高不下，民族品牌包揽前三l 品牌预购度：空调市场预期购买倾向集中度高，海尔面临严峻挑战l 品牌满意度：伊莱克斯空调品牌满意度夺魁，空调品牌满意度多数下降l本报告相关指标定义 品牌市场拥有度（Brand Market share） 某品牌的品牌拥有度，指在过去一年内（2008年）使用最多的产品品牌对应的统计样本数量占所有本次年度

20、统计样本的比例。 品牌预购度（Willingness to Buy） 某品牌的品牌预购度，指在未来一年内打算并最想购买的品牌的产品品牌对应的统计样本数量占所有对该类型产品或服务有购买意愿的统计样本数量的比例。  品牌满意度（Brand satisfaction） 某品牌的品牌满意度，指在过去一年内（2008年）用户对使用最多的产品品牌的满意度。满意度从已经改成百分制，由低到高，“1”为非常不满意、“3”为一般、“5”为非常满意。（注： 为了能客观、公正、直观地反映被调查者的评价结果，我们采用了5分制量化评价标准。即先让被调查者按“非常满意”（5分）、“比

21、较满意”（4分）、“一 般”（3分）、“不太满意”（2分）和“很不满意”（1分）对评价项目做出选择回答。在进行调查数据处理时，为与国际标准接轨，以满足不同项目调查结果的 比较，我们将其换算成100分制。换算公式为：满意度得分5分制得分/5*100。）  总体概述1 DCCI BCI指数与体系DCCI指数是DCCI互联网数据中心独创并拥有全部知识产权的中国互联网第一个全景式连续监测指数体系。旨在反映中国互联网产业市场和用户/受众发展变化、动向和趋势。DCCI指数体系包括两大方向：产业/市场指数（Industry/Market Index）和用户/受众指数（User/Audience I

22、ndex）。其中： 产业/市场指数（Industry/Market Index），包括：l 产业市场指数(Netindustry Index)ü 产业投资指数（Netinvestment Index ）ü 产业景气指数（Netprosperity Index）ü 网络营销指数（Netmarketing Index）ü 用户/受众指数（User/Audience Index），包括：l 网络用户测量指数（Internet User Index）ü 奥运受众测量指数（O

23、lympic Audience Index）ü 品牌消费测量指数（Brand and Consumption Index）ü 网站媒介监测指数（Internet Media Index）ü 品牌传播网络监测指数（Brand Monitoring Index）ü其中BCI指数是DCCI互联网数据中心从2004年开始研发，2005年正式推出的指数体系。BCI品牌消费测量指数，是根据DCCI的品牌消费测量指标体系，通过技术手段，形成的连续性监测数据，反映了一定时期内中国市场品牌消费的现状、变化及趋势。DCCI 互联网数据中心从20

24、05年以来一直利用BCI指数对中国互联网进行季度、半年度、年度测量。年度测量从2005年为第一届，2007年为第四届。在这四 届的测量中，相关数据都分别反映在中国互联网年度调查报告中。2008年为继2007年后，对中国互联网用户进行的又一次全面系统的BCI测量。经过多年 的反复锤炼，DCCI借本次根据指数测量的数据发布机会，首次正式向业界推出、公开BCI指数体系。2008年中国互联网用户测量（BCI）时间：2008年1月1日至2008年12月31日。2008年中国互联网用户测量（BCI）范围：中华人民共和国31省自治区直辖市（中国香港、中国台湾和中国澳门未涉及）。2008年中国互联网用户测量（

25、BCI）有效样本量：115,745个用户样本。2 DCCI BCI指数与历程DCCI互联网数据中心从2005年以来一直利用BCI指数对 中国互联网进行季度、半年度、年度测量。年度测量从2005年为第一届，2007年为第四届。在这四届的测量中，相关数据都分别反映在中国互联网年度调查 报告中。2008年为继2007年后，对中国互联网用户进行的又一次全面系统的BCI测量。经过多年的反复锤炼，DCCI借本次根据指数测量的数据发布机 会，首次正式向业界推出、公开BCI指数体系。DCCI BCI指数从2005年开始正式使用到中国互联网调查。中国互联网调查从2004开始每年进行一次，2004年的调查以用户对

26、不同互联网服务的使用状况调 查为主。2005年度的调查经过调整和完善，扩展到互联网用户、互联网各个细分产业企业，总计50个典型细分领域。2006年继续对50个典型细分进行深 度的市场及用户调查，该调查300多家网站联合推介，最终形成了2006年度中国互联网调查报告。2007年为第四届，扩展到互联网55个典型细分领域， 利用专业调研手段对市场和受众两大层面进行深入的分析和挖掘。2008年调查为继2007年年度调查后，对中国互联网用户进行的又一次全面系统的调查。为 中国国内规模最大的互联网用户、受众调查。 报告正文BCI：1笔记本电脑市场分析1.1笔记本电脑品类渗透率分析简版报告该部分略，具体内容

27、请查看完整版报告。1.2笔记本电脑品类预购度分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。1.3笔记本电脑品牌拥有度分析笔记本品牌集中度下降，神舟、华硕表现出色DCCI 2009年调查数据显示：2007年前4名的笔记本电脑品牌按存量市场保有量计算的市场拥有度 (CR4)为53.8%，2008年中国互联网用户对前4名品牌的市场拥有度为51.3%，笔记本电脑品牌拥有集中度有所下降。联想依然占据笔记本电脑市 场领先的地位，惠普和戴尔紧随其后。神舟和华硕笔记本电脑的拥有度在2008年分别为8.4%和6.2%，是市场份额上升最为明显的品牌，分别较2007 年上升了1.4和2.3个百分点。1.4笔记本电

28、脑品牌满意度分析ThinkPad居满意度之首，中外笔记本品牌消费者满意度相当DCCI 2009年调查数据显示：2008年笔记本电脑TOP10品牌满意度平均值为80.2分，较2007年低0.8分。其中，联想/ThinkPad成为满意 度最高的笔记本电脑品牌，总体满意度达84.8分，与2007年持平；苹果/Apple笔记本电脑品牌的满意度为83.7分，居第二位，比2007年下跌 达6个百分点。总体来看无论是内资品牌还是外资品牌，除了华硕和富士通品牌满意度有所增长外，苹果/Apple、索尼、三星、惠普和戴尔等品牌满意度都有 不同程度的下降。1.5笔记本电脑品牌预购度分析笔记本电脑购买倾向大幅波动，神

29、舟、惠普成为增长领跑者DCCI 2009年调查数据显示：与2007年比较，2008年笔记本电脑市场的购买倾向大幅波动。联想/Lenovo以18.0%的预购度稳居第一，是消费者购 买意愿最为强烈的品牌，但预购度却较2007年下降3.3个百分点；神舟和惠普品牌购买倾向大幅上升，预购度分别上升了2.5和2个百分点，成为预购度增 长的领跑者；而索尼和戴尔笔记本电脑品牌的预购度均有不同程度的下降。总体来看，笔记本电脑购买倾向大幅波动，神舟、惠普成为增长领跑者。1.6笔记本电脑品牌预算范围结构分布统计简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。BCI：2台式机电脑市场分析2.1台式机电脑品类渗透率分析简版

30、报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。2.2台式机电脑品类预购度分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。2.3台式机电脑品牌拥有度分析组装机、品牌机平分秋色，民族品牌占据优势DCCI 2009年调查数据显示：2008年在台式机电脑存量市场，组装机和品牌机依旧平分秋色，民族品牌台式机占据品牌机中的绝对优势。与2007年比较，台式 机电脑品牌按存量市场保有量计算的拥有度变动很小，格局基本未变。联想蝉联市场拥有度第一，占据品牌机市场近30%的市场份额，惠普次之，但拥有度与联想 相比具有较大差距。总体来看，凭借较高的性价比，组装机依然很有市场，民族品牌的台式机占据绝对优势。2.4台式机电脑品

31、牌满意度分析外资品牌满意度较高，民族品牌仍存差距DCCI 2009年调查数据显示：外资品牌台式机电脑的满意度领先，民族品牌仍然存在较大差距。满意度前三名为苹果、IBM、戴尔，满意度分别达到90.3 分，83.1分和79.9分。苹果品牌台式机电脑凭借其优秀的产品设计和质量，获得消费者的好评，其品牌满意度再次蝉联第一，并高出第二名7.2分。民族 品牌台式机的满意度均低于80分，联想台式机电脑的满意度最高，达到78.5分。综合比较，外资品牌台式机电脑满意度方面优势显著，部分民族品牌仍然存在 较大差距。2.5台式机电脑品牌预购度分析台式机品牌预购倾向集中度下降，组装机需求走高DCCI 2009年调查数

32、据显示：2008年，台式机的品牌预购倾向集中度大幅下降，组装机需求突增近10个百分点。2008年前4名品牌的预购度为35.2%， 而2007年前4名品牌的预购度达到44.2%，两者的差距达到9个百分点。这9个百分点并没有被其他的品牌台式机所占据，而是由于组装机的购买倾向迅速 提高所致，受金融危机等多因素影响，性价比更高、更能满足特定需求的组装兼容机成为首选，预购度达到43.5%。看来，品牌台式机正面临组装兼容机的更大 挑战。2.6台式机电脑品牌预算范围结构分布统计简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。BCI：3手机市场分析3.1手机品类渗透率分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告

33、。3.2手机品类预购度分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。3.3手机品牌拥有度分析手机市场品牌集中度下降，山寨阵营略有壮大DCCI 2009年调查数据显示：2007年前4名的手机品牌拥有率集中度(CR4)为65.3%，2008年前4名品牌的拥有率集中度为62.5%，手机品牌集 中度有所下降。诺基亚稳坐第一把交椅，市场拥有率达31.8%；摩托罗拉和三星紧随其后，拥有率分别为14.1%和10.2%；民族手机品牌联想以 4.6%的拥有率居第五位。山寨手机阵营在2008年的存量市场略有壮大，已经成为低端手机的重要组成者。3.4手机品牌满意度分析诺基亚品牌满意度最高，多普达手机表现突出DCC

34、I 2009年调查数据显示：在2008年中国互联网用户对手机品牌满意度的调查中，诺基亚蝉联第一，满意度得分为85.6分；苹果得分为83.5分，蝉联满 意度第二名，但与2007年相比，满意度有所下滑。国产品牌多普达，由于其高性价比、多功能、实用性等特点，获得81.6分的满意度，满意度位居第三位。 满意度TOP10品牌中，仅前三名得分超过80分，部分国际大品牌和民族品牌手机满意度较低，仍存上升空间。3.5手机品牌预购度分析手机品牌预购倾向集中度显著下降，商务、山寨双向走高DCCI 2009年调查数据显示：2008年，手机品牌预购倾向集中度显著下降，以多普达为代表的商务机及中小品牌需求均有所提高。2

35、008年前4名品牌的预购度 为64.1%，而2007年前4名品牌的预购度达到73.3%，两者的差距达到9.2个百分点。其中，2008年诺基亚手机预购度为40.7%，摩托罗拉 预购度为9.3%，三星为7.3%，索尼爱立信6.8%。与此同时，多普达、联想、飞利浦、海尔等手机的品牌预购度均有上升，由小品牌组成的“山寨”阵营 预购度增幅更大。可见，未来一年的手机潜在购买品牌集中度显著下降，品牌需求趋向多元化。3.6手机品牌预算范围结构分布统计简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。BCI：4 MP3市场分析4.1 MP3品类渗透率分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。4.2 MP3品类预

36、购度分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。4.3 MP3品牌拥有度分析MP3市场品牌拥有高度分散，CR4仅30%DCCI 2009年调查数据显示：2008年的中国MP3市场品牌拥有情况依然是高度分散，MP3品牌按存量市场保有量计算，CR4仅30%，CR10仅 49.5%。纽曼以11.1%的拥有度占据排行榜第一位，爱国者、魅族和苹果紧随其后，市场拥有度分别为8.4%、5.9%和4.6%。总体来说，MP3 已经是一种技术成熟、成本低的产品，由于MP3市场进入门槛不高，致使MP3存量市场品牌拥有率高度分散。4.4 MP3品牌满意度分析中外MP3品牌满意度接近，民族品牌进步显著DCCI 20

37、09年调查数据显示：与2007年比较，2008年中外MP3满意度十分接近，国产MP3的品牌满意度大幅提升。国际MP3品牌满意度依然领先，苹果 以85.9分的满意度位居第一，三星MP3满意度以84.2分居第二位，满意度TOP5品牌中仅魅族为民族品牌。与此同时，明基、昂达和数码王等民族 MP3产品的满意度迅速提升，分别较2007年上升了4.4分、3.3分和7.2分，各中外MP3品牌的满意度已十分接近。4.5 MP3品牌预购度分析MP3潜在购买倾向民族品牌，爱国者、OPPO预购度显著提升DCCI 2009年调查数据显示：尽管苹果以8.8%的比例继续领跑MP3品牌预购度，但民族品牌更具优势。2008年

38、，爱国者、OPPO、魅族、数码王等大部分 民族MP3品牌的购买倾向呈上升趋势，尤其是爱国者和OPPO品牌的MP3潜在购买倾向显著提高。通盘来看，MP3潜在购买倾向品牌集中度相对较 低，CR4为31.4%，但较2007年（30.2%）有所提高。4.6 MP3品牌预算范围结构分布统计简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。BCI：5 MP4市场分析5.1 MP4品类渗透率分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。5.2 MP4品类预购度分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。5.3 MP4品牌拥有度分析MP4品牌集中度再降，蓝魔等民族品牌拥有率稳中有升DCCI 2009年调查数据

39、显示：2007年前4名的MP4品牌按存量市场保有量计算的市场拥有率 (CR4)为37.1%，2008年前4名品牌的市场拥有率为34.6%，MP4品牌拥有集中度下降。同时，2008年MP4品牌市场拥有率CR10为 58.3%，与MP3一样，MP4市场拥有高度分散。纽曼以13.0%的市场拥有率继续领先，蓝魔、OPPO、昂达和优百特等民族品牌市场份额均有上升， 苹果、爱国者、索尼等品牌市场份额有所下降，MP4市场竞争焦灼。5.4 MP4品牌满意度分析MP4品牌满意度OPPO位居榜首，各品牌满意度差距较大DCCI 2009年调查数据显示：2008年，OPPO品牌的MP4产品消费者满意度得分为83分，较

40、2007年提高2.2分，超越索尼成为满意度最高的MP4品 牌。索尼居第二位，爱国者MP4品牌满意度为79.2分，居第三位。同时我们也要看到，苹果、蓝魔、纽曼、优百特、清华紫光、金星等MP4品牌满意度均较 2007年有所下降，甚至部分MP4品牌满意度得分在70份以下。总体来看，MP4品牌满意度差距较大。5.5 MP4品牌预购度分析MP4品牌预购倾向集中度居高不下，预购格局悄然变化DCCI 2009年调查数据显示：2008年，MP4品牌预购倾向集中度居高不下，预购格局却悄然发生变化。2008年前6名品牌的预购度为62.2%，而 2007年前6名品牌的预购度达到65.8%，两者的差距仅3.6百分点，

41、预购倾向继续保持高集中态势。与此同时，爱国者MP4预购度从2007年的 11.6%增长到2008年的14.5%，成为人们最想购买的MP4品牌，OPPO预购度也增加2.5个百分点；而苹果、索尼、纽曼等MP4品牌预购度下 降较快，MP4预购格局正悄然发生变化。5.6 MP4品牌预算范围结构分布统计简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。BCI：6数码相机市场分析6.1数码相机品类渗透率分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。6.2数码相机品类预购度分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。6.3数码相机品牌拥有度分析外资品牌主导数码相机市场，品牌高集中度态势依旧DCCI 2009

42、年调查数据显示：2008年中国数码相机拥有状况依然保持较高的品牌集中度。排名前四的品牌市场拥有率为63.2%，其中仅索尼与佳能就占据了市 场42.7%的市场份额，索尼以21.5%的拥有率蝉联第一，佳能以0.3个百分点之差居第二位。数码相机拥有率TOP10品牌中，除明基外均为外资品 牌，数码相机市场基本为外资品牌所垄断。6.4数码相机品牌满意度分析数码相机品牌满意度较低，08年满意度普遍下滑DCCI 2009年调查数据显示：与2007年相比较，消费者对多数数码相机品牌的满意度有所下滑。数码相机满意度TOP10品牌中仅明基品牌的满意度提高5.4 分，柯达提高0.2分，其余均有不同程度降低。2008

43、年，数码相机满意度超过80分的仅佳能和索尼两个品牌，卡西欧、三星、柯达、奥林巴斯等品牌满意度 均低于80分。6.5数码相机品牌预购度分析数码相机品牌购买倾向涨跌互现，竞争态势充满变数DCCI 2009年调查数据显示：2008年，数码相机的购买倾向集中度依然较高，前四品牌预购度为66.2%，前十名品牌的预购度为85.6%。在保持高集中度 的同时，领先品牌的竞争态势充满变数。与2007年数据比较，消费者对索尼、三星、松下、爱国者等品牌预购度下降；对佳能、尼康、奥林巴斯、柯达、理光等 品牌预购度上升。2008年，消费者对数码相机品牌的购买倾向发生较大变化。6.6数码相机品牌预算范围结构分布统计简版报

44、告该部分略，具体内容请查看完整版报告。BCI：7数码摄像机市场分析7.1数码摄像机品类渗透率分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。7.2数码摄像机品类预购度分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。7.3数码摄像机品牌拥有度分析日韩品牌垄断中国数码摄像机市场，索尼份额仍占四成以上DCCI 2009年调查数据显示：2008年，数码摄像机市场品牌拥有继续保持高集中度态势，TOP5品牌占据了整体市场的83.3%比例。总体来看，索尼的拥有 度高达44.5%，占据四成以上的份额，索尼、JVC、佳能、三星等日韩品牌基本垄断中国数码摄像机市场，且短期内这一态势不易改变。7.4数码摄像机品牌满

45、意度分析数码摄像机品牌满意度普降，日系品牌间满意度差距缩小DCCI 2009年调查数据显示：2008年，数码摄像机品牌满意度普降，五大数码摄像机品牌满意度均低于80分，数码摄像机表现低于用户预期。与2007年比 较，除JVC满意度微升0.1个百分点以外，索尼、佳能、松下和三星的满意度均有不同程度的降低。目前来看，各大品牌满意度得分差距缩小，都在75分上下 徘徊，三星数码摄像机较低，满意度为70.3分。7.5数码摄像机品牌预购度分析日韩品牌依然为数码摄像机购机首选，但集中度有弱化趋势DCCI 2009年调查数据显示：日韩品牌依然为数码摄像机购机首选，但集中度有弱化趋势。2008年，索尼、佳能、松

46、下、三星和JVC五大日韩品牌的预购度之和 达到86.6%，依然为消费者的数码摄像机的主要购机目标。其中，索尼、佳能、JVC的预购度变动较小，松下和三星的预购度变化幅度较大。总体来看，五大 品牌的购买倾向集中度有弱化趋势，较2007年下降了4.3个百分点。7.6数码摄像机品牌预算范围结构分布统计简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。BCI：8 电视机市场分析8.1电视机品类渗透率分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。8.2电视机品类预购度分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。8.3电视机品牌拥有度分析六大民族品牌占据近七成市场份额，除海信之外均有小幅下跌DCCI 200

47、9年调查数据显示：民族电视机品牌占据市场拥有率前六名的位置，2008年CR6为67.4%，较2007年电视机拥有率CR6下降了2个百分点。 长虹电视机品牌以将近两成的拥有率高居榜首，创维、康佳分居二、三位。另外，2008年除海信拥有率上升了0.7个百分点外，其他五大品牌均有不同程度的 下降，其中长虹下降最为明显，为1.2个百分点。 8.4电视机品牌满意度分析夏普品牌满意度最高，多数电视机品牌呈下降走势DCCI 2009年调查数据显示：2008年，夏普品牌满意度最高，多数电视机品牌呈下降走势。2007年，电视机满意度TOP10品牌的满意度均值为81.5 分，2008年满意度均值下降至80.6分。

48、夏普成为满意度最高的外资品牌，较2007年上升了5分，为85.1分，也是唯一一个满意度有所提升的品牌， 其他各品牌均呈下降走势，其中索尼、松下和三星电视机品牌下降幅度较大，分别为1.9、2.9和3.5分。总体来看，电视机品牌满意度没有提升。8.5电视机品牌预购度分析电视机购买倾向出现较大波动，品牌选择多元化DCCI 2009年调查数据显示：2008年，电视机品牌购买倾向出现较大波动，创维以13.4%的预购度超越长虹，居预购度排名第一位，长虹和三星品牌紧随其 后。部分电视品牌的预购度在2008年产生较大变化，长虹下降1.7个百分点，海尔下降2.1个百分点，康佳下降2.7个百分点。另外， TOP1

49、0之外的品牌预购度之和达到25.8%，较2007年上升3.6个百分点，品牌选择呈多元化发展趋势。8.6电视机品牌预算范围结构分布统计简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。BCI：9 冰箱市场分析9.1冰箱品类渗透率分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。9.2冰箱品类预购度分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。9.3冰箱品牌拥有度分析冰箱市场品牌拥有率格局基本稳定，海尔地位难撼动DCCI 2009年调查数据显示：2007年前4名的冰箱品牌拥有率 (CR4)为50.5%，2008年前4名品牌的市场拥有率为49.0%，品牌拥有集中度较高，具体来看，中国冰箱市场各品牌拥有率基

50、本稳定。海尔以 26.0%的比例继续保持中国消费者冰箱市场拥有率第一的位置，其在中国冰箱市场的地位难以撼动，领先优势较为显著。9.4冰箱品牌满意度分析冰箱满意度整体下降，海尔表现抢眼不输洋品牌DCCI 2009年调查数据显示：与2007年比较，2008年冰箱品牌满意度呈下降态势，前十名满意度平均得分由2007年的81.5分下降到现在的79.7. 分，在满意度前十名的品牌中，有九家的满意度下降，仅海信冰箱品牌满意度小幅上涨。西门子以83.6分的满意度保持第一，海尔以82.7分的满意度居第二 位，新飞、美菱、海信等民族品牌也进入满意度前十名之中。9.5冰箱品牌预购度分析中外巨头鏖战，冰箱预期购买品

51、牌趋向分散DCCI 2009年调查数据显示：2008年，冰箱民族品牌与外资品牌预购度在前十名中各占一半，市场竞争极为竞争胶着。整体上看，各品牌冰箱的预购度均有不同程 度的变化，其中，海尔预购度下降4.2个百分点，西门子预购度上升3.7个百分点，美菱、新飞、TCL、松下、三星等均有上升，冰箱品牌预购度分布更加均 匀。9.6冰箱品牌预算范围结构分布统计简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。BCI：10 洗衣机市场分析10.1洗衣机品类渗透率分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。10.2洗衣机品类预购度分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。10.3洗衣机品牌拥有度分析洗衣机

52、品牌拥有率格局稳定，民族品牌占据主流DCCI 2009年调查数据显示：2008年洗衣机品牌拥有率格局基本没有出现较大变化，海尔依然为拥有率最高的品牌，小天鹅以22.8%的拥有率居第二位，荣事 达居第三位，与2007年形式比较，拥有率格局相对稳定。总体来看，民族品牌洗衣机的拥有率优势显著，占据多数份额，海尔和小天鹅品牌市场份额将近五成， 松下、LG、西门子等外资品牌市场份额的也有小幅增长，在高端市场具有较大竞争力。10.4洗衣机品牌满意度分析洗衣机满意度整体下降，伊莱克斯成唯一增长的品牌DCCI 2009年调查数据显示：2008年，洗衣机TOP10品牌满意度均值为78.4分，较2007年80分下

53、降了1.6分，整体呈下降态势。伊莱克斯是满意 度TOP10品牌中唯一品牌满意度不降反升的品牌，其他品牌满意度均呈下降态势。其中，三星、松下和惠而浦满意度下降最为显著，分别为5.1、4.0和 3.7分。可见，洗衣机品牌满意度整体下降，伊莱克斯表现较为突出，成为满意度唯一增长的品牌。10.5洗衣机品牌预购度分析海尔、小天鹅品牌预购度领先，外资品牌优势渐进DCCI 2009年调查数据显示：海尔和小天鹅品牌依然为购买意愿最为强烈的品牌，但预购度较2007年相比有所下降，分别下降了3.8和1个百分点。2008 年，西门子、LG、松下、日立等外资洗衣机品牌预购度涨幅显著，对海尔和小天鹅形成较大压力。尤其在高端市场上，预计外资洗衣机品牌将会抢占更大的市场份 额。10.6洗衣机品牌预算范围结构分布统计简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。BCI：11 空调市场分析11.1空调品类渗透率分析简版报告该部分略，具体内容请查看完整版报告。11.2空调品类预购度