血液透析项目简介及产业分析

1、血液透析产品项目简介及产业分析1#目录摘要1、2、2概述3血液透析市场分析 3#3.4.4.4556.77.7.77.89.10.10102.1慢性肾衰一全球性的挑战2.2国内血液透析市场规模 2.3中国血液透析市场概况 2.3.1血液透析机2.3.2血液透析器2.3.3血液透析粉和透析液 2.4促进未来中国透析产业快速发展的因素3、项目单位基本情况3.1项目单位基本情况 3.2项目科研带头人基本情况 4、项目优势4.1家用便携式在线血液透析机4.2第三代透析器产品一一改良聚砜膜透析器4.3符合欧盟标准的透析粉和透析液 5、项目建设方案6、项目实施进度7、项目的经济效益和社会效益 摘要1血液透

2、析产品市场分析透析机透析器透析液慢性肾衰截至2010年底，全球有262.1万慢性肾衰病人得到治疗。其中 约202.9万人获得透析治疗，另有59.2万人获得肾脏移植。 中国的各期肾脏疾病患者总数达到1.2亿，约相当于总人口数的10%。保守估计有超过100万人患有晚期肾衰，如果按照台 湾的比例，贝U晚期肾病患者可能达 300万以上。但是，中国的 晚期肾衰病人接受透析治疗比例只有10%，远远低于发达国家95%以上的水平。预计到2018年，我国参与血液透析的病人数为 50万人以上。2018年市场规模2万台40亿元人民币6500万支52亿元人民币6000万人份30亿元人民币国内企业4家：威高（与日机 装

3、合作）、山外山、 多泰和暨华等6家：威高（洁瑞）、 江苏朗生、上海佩 尼医疗、北京润坤 佳华、暨华、成都 欧赛约20家国内企业占中国市场份额10%20%90%国外企业占中国市场份额90%80%10%本项目的 主要创新点家庭用便携式；“网络透析中心”。第三代透析器； 个性化透析器。产品符合欧盟标准2、拟建企业规模及投资工期In建设内容血液透析粉和透析液产业化基地透析器产业化基地透析机产业化基地建设规模计划用地100亩 厂房：6万川 投资：3亿元计划用地150亩厂房：10万川 投资：4亿元计划用地100亩 厂房：4万卅 投资：3亿元产能（每年）3000万人份4000万支10000台国内市场占有率4

4、0%40%r 40%出口600万人份1400万支2000 台产值（亿元人民币/ 年）1532531、概述肾衰竭可分为急性和慢性。针对肾衰竭病人，治疗方法主要有血液透析、腹膜透 析和肾移植。由于肾源有限，能进行肾移植的患者数量很少，并且，肾移植患者在进 行肾移植手术前仍然需要进行透析治疗，患者必须定期上医院做透析，否则就会危及生命安全。腹膜透析和血液透析为互补的两种治疗方法，透析方法根据患者具体情况 进行选择。据有关统计，全世界使用血液透析的病人占总透析病人的95%以上。据国际肾脏病学会的新闻公告：目前世界上超过5亿人口患有不同的肾脏疾病，每年超过百万人口死于与慢性肾脏病相关联的心脑血管疾病。在

5、发达国家普通人群中约有6.5%-10%患有不同程度的肾脏疾病。慢性肾脏病在全球范围的发病率呈逐步增 加的趋势，已经成为继心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病之后又一个威胁健康的重要疾病， 成为全球性公共卫生问题。据国内肾脏病专家预计，目前中国患有各个阶段肾脏疾病人口达到 1.2亿。晚期 肾病患者（ESRD）保守估计100万，如果按照台湾的比例，贝U晚期肾病患者可能达 300万以上。由于血液透析设备的不足以及高昂的治疗费用，能进行血液透析治疗的病人仅为总患病人数的10%。近年来中国透析病人数量有加速增长的势头，预计到2018年将达到50万人，年复合增长率达到17%。目前，透析相关的医疗服务、医疗器械、药品

6、和耗材等产 业处于爆发式发展的前夜。如能抓住这一快速增长的投资领域，将必定能获得超额 回报。2、血液透析市场分析2.1慢性肾衰一全球性的挑战慢性肾衰是全球性的挑战。截至 2010年底，全球有262.1万慢性肾衰病人得到 治疗。其中约202.9万人在超过145个国家中获得透析治疗，另有59.2万人获得肾脏 移植。在接受透析治疗的200多万病人中，约有20%在美国接受治疗，16%在欧盟国 家，而15%在日本。其余的约49%的透析病人分布于其他约120个国家。2010年， 全球透析病人数上升了 7%,但是病人上升趋势在各个地区分布并不均匀。在欧美日 本等成熟市场，由于应进行透析治疗的病人绝大部分得到

7、了相应的治疗，病人数增长缓慢，年增长率只有3%-5%。而在广大发展中国家，由于医保覆盖低下，人均收入较低，慢性肾衰病人接受透析治疗的比例较低。 在这些地区，接受治疗的病人增长速 度较快，特别是以中国为代表的亚太国家增长尤为突出。根据发达国家的肾脏疾病发病率估算，中国的各期肾脏疾病患者总数达到1.2亿， 约相当于总人口数的10%。保守估计有超过100万人患有晚期肾衰。但是，中国的 晚期肾衰病人接受透析治疗比例只有 10%，远远低于发达国家95%以上的水平。这 样的差距也代表了巨大的上升潜力。中国的透析率正在快速上升，预计未来随着医保对于透析费用覆盖的扩大，透析率将进一步上升。中国已经成长为仅次于

8、美国的全球 第二大血液透析产品市场。2.2国内血液透析市场规模中国血透市场规模2010年已超过100亿元，2010年血液透析行业规模比2005 年增加了 73.9%,其2006-2010年度复合增长率达到了 11.6%，是同期全球经济增长 率4%的3倍多。因此，按此增长计算，到 2018年我国血液透析产业的规模将达到 240亿元人民币。考虑到国民经济发展以及扩大医保对于透析费用覆盖的影响，晚期 肾衰病人接受透析治疗比例从10%提高到50%，我国血液透析产业的规模将超过1000 亿元人民币。2.3中国血液透析市场概况2.3.1血液透析机随着血液透析病人数量急剧上升， 造成我国血液透析机的需求缺口

9、很大。针对中国透析机市场的强劲需求，不仅本国血透企业加快了发展步伐，外资品牌也启动了一系列在华投资项目。主要是通过合作和直接在华建厂两种方式来满足中国市场对透析 机的需求。例如威高和日机装的合作；东丽和尼洛普在华投资兴建新工厂等。2003年以前我国的透析设备全部依靠进口，2003年，广东暨华成功研制出我国第一台国产血液透析机一JH2000,改写了透析设备只能进口的现状。目前中国市场上的透析机，外资品牌占据了主导地位，约占90%市场份额。主要 有 Baxter、Asahi Kasei、Nikkiso、Bbraun、Fresenius Gambro Nipro、Toray 等; 国内品牌主要有威高

10、（与日机装合作）、山外山、多泰和暨华等，其中山外山和暨华 生产的血液透析机已经成功进入国外市场，并已实现批量出口。但国内品牌血液透析机仅占领国内市场不足10%的份额。在价格上，由于欧美和日本等国具有技术上的垄断优势，产品在中国市场上定价较高，一般在40-50万元/台；近年来我国自主品牌山外山等成功打破被国外企业垄断 的血液透析机技术，研发出能与国外高端血透机媲美的产品，直接导致了国外品牌价格的大幅度下降，下降幅度达 50%左右，为20万元/台。目前台湾人口 3000万左右，拥有血液透析机约2万台；日本人口 1.3亿人左右， 拥有血透机3万台；中国人口 13亿，而国内医院目前血液透析机仅约 2万

11、台。如果 大陆的透析率达到台湾水平，则透析产业具有 40倍以上的扩张空间。中国的血液透 析机缺口高达90%以上。2010年，我国进口透析机5000台，国内企业销售200台，考虑到我们研发的是 家庭式透析机，将有更大的市场增长空间，预计2018年需求至少2万台。2.3.2血液透析器目前，在国家食品药品监督管理总局（CFDA ）注册的透析器的进口公司共有12 家，分别为：金宝肾护理有限公司，德国费森尤斯医疗，德国贝朗梅尔松根有限公司， 百特国际有限公司，日本尼普洛株式会社，日本旭化成可乐丽医疗株式会社，意大利索 林集团有限公司，日本川澄化学工业株式会社，日本东丽实业公司，美国明泰科公司，意 大利F

12、IDIA S.r.l. F,埃及海迪尼娜医疗工业公司。在 CFDA注册的透析器的国内生产 厂家有5家，分别是：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司，常州市朗生医疗器械工程有限公司，北京润坤佳华科技有限公司，上海佩尼医疗科技发展有限公司， 成都欧赛医疗器械有限公司。而中国80%血液透析器市场份额由进口外资产品占领。2010年中国血液透析病人人数为 22万，预计到2018年，中国血液透析病人人 数将达到50万人，中国透析器消耗将达到 6500万支，市场规模达52亿元。届时国 内产品的市场份额将超过50%。2.3.3血液透析粉和透析液血液透析粉及透析液由于受限于原材料和物流成本等因素的制约，国内血

13、液透析液市场主要以国内厂商为主，超过 90%以上产品均为内资品牌。拥有透析液注册证的厂家约20家，主要集中在天津、河北、东北和广东地区，其中具有竞争力为6 8家，约占市场份额的 7080%。，而在我国西南西北和华中地区都还没有生产厂家和 竞争对手。根据相关行业数据分析，中国 ESRD患者平均透析次数2.32次/周，平均透析时 间9.27小时/周，因此每个ESRD患者每年透析的120次/年。到2018年，每年透析 约6000万人次/年，按50元/人次推算，预计2018年市场规模在30亿元。2.4促进未来中国透析产业快速发展的因素1经济发展国民经济以及居民收入持续增长，为我国血液透析产业的高速发展

14、创造了条件。1999年统计显示，我国接受肾脏替代疗法（血液透析、腹膜透析或者肾移植等）的 人数比例是33.16人/百万人口； 2005年，这个比例达到45人/百万人口。而在中国 90%的尿毒症患者因经济原因，没有办法实现病有所医”。2、产业政策血液透析行业是国家鼓励发展的行业，国家医疗保险正逐步提高对肾病患者的治 疗报销比例，从而保证患者的基本生存权利，同时该产业在行业规划、政策扶持、政 府采购等方面均得到国家和地方政府的重视和支持。近年来我国政府将推进医疗卫生改革放在重中之重的位臵， 2009-2011年投入超 过1.2万亿元，个人卫生支出占卫生总费用的比例由 2001年的60%，下降至20

15、10年 的35.5%。根据“社保十二五规划”，医保报销比例在2015年将提升到70%，患者自 费部分减少将提升其医疗消费能力，拉动行业快速增长。目前发达国家如美国、日本等救治率同比增速已经降到 5%以内，而发展中国家 如巴西、泰国等仍保持在15%左右。2011年我国的血透人数同比增速约为 20%，我 国新农合范围扩大和报销比例的提升， 是促进未来行业蓬勃发展的最主要原因。 美国 于1972年开始将医保覆盖面提升到90%，十年时间ESRD救治率增长了 400%;台 湾1995年开始对透析治疗医保全面覆盖，目前已成为世界上ESRD救治率最高的地 区。2010年3月，卫生部发布医疗机构血液透析室基本

16、标准（试行） ，标准中指 出三级医院至少配备10台血液透析机，其他医疗机构至少配备 5台血液透析机。新 医改中也明确提出，新增卫生资源重点投向农村和社区卫生等薄弱环节。2011年，卫生部试点重大疾病救治模式，将重症精神病、乳腺癌、宫颈癌、耐药结核病、终末期肾病（即尿毒症）、艾滋病感染等6种疾病纳入试点。2012年4月卫生部工作会议上，计划全面推开尿毒症等8类大病保障，在三分之一左右的统筹地区将肺癌等12类大病纳入保障和救助试点，提高大病保障水平。2012年8月30日由国家发改委、卫生部、财政部、人社部、民政部、保险监督 管理委员会等6部门公布关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见，明确指出对终

17、末期肾病（尿毒症）等8类大病患者给予保障，目前通过新农合与医疗救助的衔 接，使该等疾病补充水平达到90%左右。3、其他其它促进因素还包括：较低的透析率，巨大的未获得相应治疗的晚期肾病人口；新建透析中心，覆盖更多人口，特别是农村人口；由于人口老化和生活方式变化导致的晚期肾脏疾病发病率提升；由于广泛使用中草药导致的肾脏损伤；晚期肾脏疾病病人更长的生存预期。因此，随着我国国民经济的发展以及医疗体制改革的深入，中国血液透析产业 将迎来爆发式发展的新时期。3、项目单位基本情况3.1项目单位基本情况（略）3.2项目科研带头人基本情况（略）4、项目优势4.1家用便携式在线血液透析机由于国外企业入主我国血透设

18、备市场早， 在国内医院占有率高达90%。因此，如 何快速研发高端主流血透设备，同时有效开发市场，是我国血透设备企业必须直面这 一系列课题。目前，血液透析服务还停留在医院科室或专业的透析中心，病人需要定期前往， 且费用高昂，导致大多数病人已经丧失或部分丧失工作能力。患者通过使用家用血液透析机，能保障他们正常的工作和生活不受到太大的影响。因此，家用便携式的小型血液透析机将是血液透析患者未来透析的新手段，德国、美国和英国等国家已在着力开发此类产品，我们优先开发此类产品，以便在市场上占得先机。本机的创新设计， 主要体现在：（1）液体平衡技术及实现方法。采取平台式液体重量计量和同腔体隔膜平衡技术研制的液

19、体平衡系统，保证液体流量的均衡、平稳和连续可调，提高超滤精度和可 靠性；（2）在线离子浓度检测与配液控制技术及实现方法。采用石墨环电极组进行电 导率采集，避免液体的重金属污染；采用温度补偿与修正算法，提高检测精度；基于 检测值的反馈控制，实现在线精确配液；（3）漏血监测技术及实现方法。采用管路污染修正和器件老化跟踪补偿、自适 应漏血报警阈值调整算法和双通道废液气泡分离技术，有效地减少漏血监测的误报和 漏报；（4）液体计量技术及实现方法。采用偏心柱塞结构设计、非接触式弱信号检测和微步距调节闭环控制等系列技术， 研制高计量分辨率的陶瓷泵，实现液体的精确计 量与抽吸；（5）基于微孔节流负压的气泡排除

20、技术及实现方法。基于微孔节流构件和磁驱齿轮泵负压生成技术、齿轮泵转速实时调节技术，实现液面控制和气泡排除，从而提 升超滤精度、降低成本；（6）完善的自诊监测功能。装臵对浓度控制系统，脱水控制系统，体外循环系统，主要的电气线路及微机等主要构成部件均设有自动监测、自我诊断报警功能，以保证患者能够在家安全使用；（7）公司建立网络服务中心，该中心可与各家庭机终端进行网络连接，实时进 行在线监控、诊断、指导和维修服务，实现可信赖的全天候全方位技术支持；（8）拥有血液净化专家知识集成系统，可通过公司网络服务中心，对患者进行 个性化处方，并提供意见和建议。公司网络服务中心与用户构成一个庞大的 “网上血 液透

21、析中心”。家用便携式在线血液透析机代表了国际上血液透析设备的最高技术水平，是血液净化设备的高端产品。项目产品属国内首创，其主要技术参数达到或超过了国外同类 产品，具有国际先进水平。相关专利申请正在进行中。4.2第三代透析器产品一一改良聚砜膜透析器中空纤维膜制成的透析器是血液净化领域的关键器材，也是制造技术和工艺要求 最高的部件，长期被西方少数公司（基本上是德国企业）垄断，占领了中国80%的市场份额。血液透析器膜材料的发展经历了以铜氨纤维素为代表的第一代。目前，临床 上所使用的透析膜多为以聚砜、聚丙烯腈等为膜材料的第二代产品。 本项目制造工艺 及产品具有以下创新点：（1）我们引进欧洲先进的拉丝设

22、备，并进行改造，自主研制的中空纤维膜生产 技术打破了国外（主要是德国）对该膜产品的技术垄断，具有国际先进水平；（2）本项目透析器的端面显微截图显示，比日本产品同心度更均匀，在规模生 产中纤维生产稳定性更高，可以达到多孔喷丝的均一性，使透析器的破膜率更低；（3）本项目产品的膜结构显微图谱显示，与瑞士金宝公司的产品非常相似，即 具有“指状”中间层膜结构，该种膜结构具有较高的间隙率，可以提高中空纤维膜的 生物相容性，并且使透析效率提高；（4）本项目产品的滤丝密度均一、与血液接触的表面平滑，最大程度的降低了 血液残留及更少的凝血刺激；（5）我们在透析器膜表面特异结合功能性基因重组蛋白或细胞因子，生产的

23、功 能性透析器，为特殊病患提供个性化治疗。本项目通过自主研制的中空纤维膜生产技术， 制造了属于第三代产品的改良聚砜 膜透析器，产品达到国际先进水平；为特殊病患提供个性化治疗的功能性透析器， 为 国际首创，正在申请专利。4.3符合欧盟标准的透析粉和透析液根据CFDA颁布的医疗器械分类规则，血液透析粉和透析液按照医疗器械川类管理，其要求较药品低很多。而欧美这类产品是按照药品进行管理的， 其生产工艺 和质量标准要求都很高。本项目采用欧盟技术及标准进行生产，与国内同类产品相比， 具有以下优势：（1） 我们引进欧洲的生产工艺和技术，建立专业化的通过欧盟和中国GMP认 证的生产车间，在GMP条件下进行生产；（2）除严格把控原材料质量外，在生产工艺上严格把关，做到称量准确、混料 均匀、分装精准、包装无污染；（3）按照欧盟标准（即药品标准）进行质量控制和放行，并申请欧盟的有关资 格认证，产品完全符合欧盟标准。本项目生产工艺和产品质量均符欧盟标准， 是目前国内厂家所不具备的，其产品 具有强大的市场竞争力，在占领国内市场的同时，还将出口欧盟和东南亚。5、项目建设方案本项目为血液透析设备及耗材（包括透析机、透析器、透析粉和透析液）产业化 建设项目，产品在满足国内日益增长的市场需求的同时， 积极拓展国际市场。本项目 产品的国内外市场潜力巨大。本项目投资总额为10亿元人民