香港买壳上市简介

1、http:/ (海量营销管理培训资料下载) 香港买壳上市简介香港买壳上市简介http:/ (海量营销管理培训资料下载) 目录目录http:/ (海量营销管理培训资料下载) 一、香港买壳上市动机及原因一、香港买壳上市动机及原因http:/ (海量营销管理培训资料下载) 买壳上市与直接上市比较买壳上市与直接上市比较http:/ (海量营销管理培训资料下载) 买壳上市与直接上市比较（续）买壳上市与直接上市比较（续）http:/ (海量营销管理培训资料下载) 买壳上市与直接上市比较（续）买壳上市与直接上市比较（续）http:/ (海量营销管理培训资料下载) 二、香港买壳上市的途径二、香港买壳上市的途径

2、http:/ (海量营销管理培训资料下载) 香港买壳的方式香港买壳的方式直接收购上市公司控股权（干净壳） 透过债务重组以取得控股权（重组壳） 挽救及注入资产以取得控股权（死壳）http:/ (海量营销管理培训资料下载) （一）直接收购上市公司（一）直接收购上市公司http:/ (海量营销管理培训资料下载) （一）直接收购上市公司（续）（一）直接收购上市公司（续）步骤步骤2a)向主要股东购入控股权3c)主要的条件1监管当局的对收购之审批2独立财务顾问及股东的意见4)完成交易1) 透过中介人物色合适的壳公司3a)若收购股份 30% : 透过香港证监会认可的注册财务顾问代表收购者向所有小股东进行全面

3、收购3b)向所有股東发出收购文件2b)签署股权买卖协议http:/ (海量营销管理培训资料下载) （二）透过债务重组以取得控股权（二）透过债务重组以取得控股权http:/ (海量营销管理培训资料下载) （二）透过债务重组以取得控股权（二）透过债务重组以取得控股权步骤步骤完成收购签署有条件入股注资协议由财务顾问协助制定投资计划，包括削债方案，及股权重组方案选择收购对象遴选和谈判：与控股股东、债权人、银团等进行谈判进行审慎调查选决条件已完成证监会通过清洗豁免减持配售http:/ (海量营销管理培训资料下载) （三）（三）挽救及注入资产以取控股权挽救及注入资产以取控股权http:/ (海量营销管理培

4、训资料下载) （三）（三）挽救及注入资产以取控股权挽救及注入资产以取控股权http:/ (海量营销管理培训资料下载) 三、香港买壳上市时间，代价及三、香港买壳上市时间，代价及后续融资后续融资http:/ (海量营销管理培训资料下载) （一）买壳上市时间（一）买壳上市时间http:/ (海量营销管理培训资料下载) （二）买壳上市代价（二）买壳上市代价投资者亦要准备全面收购之资金（如需要全面收购）http:/ (海量营销管理培训资料下载) （二）买壳上市代价（续）（二）买壳上市代价（续）（一）壳价壳价 (注:壳价会随市况波动)http:/ (海量营销管理培训资料下载) （二）买壳上市代价（续）（二）买壳上市代价（续）http:/ (海量营销管理培训资料下载) （三）买壳上市后续融资（三）买壳上市后续融资http:/ (海量营销管理培训资料