我国铁路运输行业产业链及细分领域分析

1、我国铁路运输行业产业链及细分领域分析目录第一章2014 年铁路运输行业产业链分析2第一节上游行业运行及对本行业的影响2一、钢铁行业2二、机械制造行业发展情况分析3三、铁路设备制造4第二节下游行业运行及对本行业的影响5一、旅游行业5二、煤炭行业6第二章2014 年铁路运输行业细分领域分析9第一节铁路客运发展状况分析及预测9一、 2014 年我国铁路客运运营状况9二、盈利模式10三、发展特点11四、竞争结构11五、 2015 年我国铁路旅客运输发展趋势12第二节铁路货运发展状况分析及预测13一、 2014 年我国铁路货运运营状况13二、盈利模式15三、发展特点16四、行业竞争结构分析16五、 20

2、15 年我国铁路货物运输发展趋势18第一章2014 年铁路运输行业产业链分析第一节上游行业运行及对本行业的影响一、钢铁行业（一）产能扩张得到遏制价格持续下行2014 年，我国钢铁行业固定资产投资 6479 亿元，同比下降 3.8%。其中黑色金属冶炼及压延业投资 4789 亿元，下降 5.9%；黑色金属矿采选业投资 1690 亿元，增长 2.6%。产能盲目扩张态势得到明显遏制。2014 年，粗钢产量小幅增长，国内表观消费同比下降。全国粗钢产量8.2亿吨，同比增长 0.9%，增幅同比下降 6.6 个百分点。国内粗钢表观消费 7.4 亿吨，同比下降 4%；钢材（含重复材）产量 11.3 亿吨，同比增

3、长 4.5%，增幅同比下降 6.9 个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.4%，同比提高0.9 个百分点。2014 年，钢材市场供大于求，价格持续下行。近年来，全国钢材价格总体水平不断走低。 据统计，重点大中型钢铁企业2011 年至 2014 年全年平均销售结算价格分别为 4468 元 /吨、 3750 元/吨、 3442 元/吨、 3074 元/吨，呈不断下滑趋势。2014 年 12 月末，我国钢材价格综合指数跌至 83.1 点，同比下降 16.2%，为2003 年 1 月以来最低水平。其中三级螺纹钢跌至2791 元 /吨，较年初下降785元 /吨；热轧卷板跌至 3131 元/吨，较年初下

4、降 528 元 /吨。（二） 2015 年发展预测我国经济已经进入中高速发展的新常态，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率集约增长， 经济结构从增量扩能为主转向调整存量、 做优增量并存的深度调整。 新常态下我国钢铁消费已进入峰值弧顶区， 消费的质量和个性化需求越来越高， 钢铁行业由原来的依靠数量扩张和价格竞争逐步向依靠质量、 差异化竞争转变。 新常态为钢铁行业产业转型发展提供了外部空间和发展动力， 结构调整步伐将进一步加快。国内投资增速下滑，钢铁下游需求短期难有较大改观。 2014 年全国固定资产投资增速为 2002 年以来的最低值。在我国经济增长模式发生深刻转变的背景下，预计 201

5、5 年固定资产投资增速将进一步降低，钢材需求难有较大改观。但也应该看到，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重点战略将对钢材需求起到一定的拉动作用。整体看来， 2015 年钢材供过于求的现状难以好转、出口将略有降低、钢材价格仍将地位徘徊、钢厂盈利状况难言乐观，钢材市场将依然弱势运行。（三）对铁路运输行业影响分析我国经济已进入由高速增长向中高速增长转换的新常态， 钢铁行业也随之发生新变化。 2014 年，钢铁行业化解产能过剩初见成效，企业效益有所好转，节能减排取得新进展。同时，由于下游需求减弱，钢材价格大幅下跌，将促进铁路建设成本下降，有利于促进行业利润的增长。二、机械制造行业发展情况

6、分析（一）工业供应稳定增加价格持续低迷2014 年 1-12 月份，机械工业规模以上工业增加值增速低于上年同期水平，其中汽车整车等中类行业增速比上年回落。在月报统计的64 种产品中，累计同比增长的有 46 种产品；占全部上报产品品种71.9%。具体情况如下：2014 年机械制造业增加值增速低于上年同期。 1-12 月份，机械工业规模以上工业增加值同比增长 10%，比上年同期回落 0.9 个百分点，但高于全国工业 1.7 个百分点。从今年各月增加值累计增速看呈逐月回落趋势。面向传统装备制造领域的企业下行趋势明显，而汽车、环保、基础件、仪表等利于民生和提高全行业素质的子行业及产品快于行业平均水平。

7、在统计的49个中类行业中，有 18 个行业增加值增速比上年同期提高；占中类行业36.73%，其中提高 3 个百分点以上的有 6 个行业。有 30 个行业增加值增速比上年同期回落；占中类行业 61.22%，其中降幅在 5 个百分点以上的是改装汽车制造业、其他仪器仪表制造业、 其他通用设备制造业、 电子电工机械专用设备制造、 汽车整车制造和印刷、制药、日化生产专用设备制造等行业。64 种主要机械产品中，产量增长的有46 种。与消费升级关系更为密切的产品如大型农机、乘用车等，产销形势较好；而典型投资类产品如工程机械、冶金设备等，则产销疲软。机械工业对外贸易形势好于上年， 2014 年累计实现进出口总

8、额 7255 亿美元，同比增长 8.1%，出口额 4023 亿美元，增长 8%，比上年加快 1.8 个百分点，其中，民营企业出口额达 1489 亿美元，同比增长 14.35%。表明我国机械工业产品结构呈现升级态势。受需求不足的影响， 机械产品市场竞争更加激烈， 总体价格水平延续了上年的低迷态势，截至 2014 年 12 月机械产品累计价格指数已连续 35 个月低于 100%。但 2014年以来，价格指数持续下降的趋势有所改善， 1 月份累计价格指数为 98.7%， 12 月 99.08%，总体而言缓慢增长。（二） 2015 年发展预测展望 2015 年，经济增长速度仍有下行压力，行业发展外部环

9、境总体偏紧的状况难有明显改观。总体判断， 2015 年机械工业增长速度仍将继续下行。首先，宏观经济下行空间有限， 2015 年 GDP 增幅估计在 7%左右。历史经验证明，机械工业的增长速度通常都高于 GDP 及全国工业平均速度。因此，机械工业增幅继续下行的空间已经有限。 同时，国家正出台一些稳增长措施， 行业特点使机械工业有更多应变选择， 加上机械工业内生活力较强， 行业发展的稳定性正在增强。因此，预计 2015 年机械工业的增长曲线将呈前低后稳之势，全年预计将可实现较上年略低，但仍处于中速区间的增长。（三）对铁路运输行业影响分析机械制造行业作为铁路运输行业的上游行业，为铁路建设提供原材料支

10、持。2014 年，机械制造业工业增加值保持 10%的稳定增加，铁路建设原材料相对充足，加上价格虽然有小幅增长， 但依旧处于较低水平， 造成铁路原来成本上升的威胁较小，整体来看对于铁路行业影响偏正面。三、铁路设备制造（一）铁路机车拥有量增加2014 年铁路设备制造行业发展持续向好。2014 年，全国铁路机车拥有量为2.11 万台，比上年增加 261 台，其中和谐型大功率机车 8423 台，比上年增加 1406 台。内燃机车占 45.0%，电力机车占 55.0%。全国铁路客车拥有量为 6.06 万辆，比上年增加 0.18 万辆；其中空调车 5.21 万辆，占 85.9%，比上年提高 3.3 个百分

11、点。“和谐号”动车组1411 组、 13696 辆，比上年增加 103 组、 3232 辆。全国铁路货车拥有量为 71.01 万辆。（二） 2015 年发展预测2015 年 5 月，中国制造 2025正式发布，力推十大重点领域突破发展之一先进轨道交通装备。 文件要求加快新材料、 新技术和新工艺的应用， 重点突破体系化安全保障、 节能环保、 数字化智能化网络化技术， 研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期， 向用户提供整体解决方案， 建立世界领先的现代轨道交通产业体系。 在政策指导下， 未来我国铁路设备发展进程有望加快

12、， 行业需求不断增长。2015 年 6 月，中国南车和中国北车正式合并为中国中车，成为一家总资产超过 3000 亿元。南北车的合并彻底打开了央企合并的市值空间，有助于铁路设备行业海外出口的打开。预计 2015 年，我国铁路设备行业发展前景向好。（三）铁路运输行业影响分析铁路设备制造行业作为铁路运输行业的直接上游行业， 为铁路建设提供铁路机车等设备支持。 2014 年，中国铁路设备供应持续增加， 2015 年在政策带动下有望迎来重大利好， 为铁路建设提供了有利的保障， 对于铁路运输行业发展有积极促进作用。第二节下游行业运行及对本行业的影响一、旅游行业2014 年我国旅游业实现新跨越，全年旅游总收

13、入约 3.25 万亿元。而从三大旅游市场的具体情况来看， 国内游依然保持超高热度， 出境游也在平稳增长， 入境游在上半年呈现下降趋势， 但是从下半年开始出现回暖。 旅游业发展总体向好，其在国民经济中发挥的作用持续增大。（一）国内游市场据中国旅游研究院的数据显示： 2014 年，中国旅游市场实现平稳增长，国内旅游 36.11 亿人次，同比增长 10.67%。一方面，旅游人次在增加，国民的旅游消费水平也在不断攀升。 2014 年国内旅游总收入达到 30312 亿元，同比增长15.40%。从全年形势来看， 我国旅游业已经进入大众旅游阶段， 人们的出游意愿不断高涨，国内旅游市场可以继续保持相对乐观的预

14、期。（二）出入境游市场出境游方面， 2014 年度中国出境旅游人数高达 1.17 亿人次，同比 2013 年度的 9730 万人次增加了 20.25%。内地公民出境旅游花费约 1400 亿美元，同比增长 18.00%。数据显示中国世界第一大出境旅游客源市场与第一大出境旅游消费国的地位进一步巩固。 中国旅游业已进入高速发展的阶段， 尤其出境游板块已成为当下旅游市场最大的亮点。为了吸引中国庞大的旅游消费群体，2014 年，对中国公民开放免签、落地签政策的国家和地区大大增多。据不完全统计，目前已有近90 个国家与我国签署了各类互免签证协定。 从简的签证流程大大刺激了国内旅客的出境游欲望。 另一方面，

15、随着社会的进步， 人们的旅游观念也在发生转变， 愿意花费时间和金钱提高生活品质。这在一定程度上也推动了出境游市场的热潮。入境游方面，据国家旅游局的数据统计， 2014 年中国旅游市场整体实现平稳增长，其中外国人入境旅游市场出现回暖，达 2636 万人次，增长 0.27%；港澳台同胞入境旅游市场降幅明显收窄， 达 1.02 亿人次，下降 0.63%；入境过夜游客 5562 万人次，下降 0.11%。全年旅游总收入 3.38 万亿元，增长 14.70%，其中国际旅游收入 569 亿美元，增长 10.16%。上半年入境游市场呈持续下降趋势，进入下半年市场开始回暖。（三） 2015 年预测展望 201

16、5 年，中国旅游业发展会有几大趋势，包括免签目的地增多、旅游目的地更加分散以及旅游产品更加多样化等等。 在旅游具体数据方面也持相对乐观的预期，预计 2015 年全年旅游总收入 3.90 万亿元，同比增长 14.70%。国内旅游人数会达到 40 亿人次，同比增长 9.90 %；国内旅游收入达 3.60 万亿元，同比增长 16.10%。入境旅游人数将会达 1.30 亿人次，入境旅游外汇收入 518 亿美元，同比增长 1.30%。另外出境旅游人数达到 1.35 亿人次，同比增长 16.80%。（四）对铁路运输行业的影响旅游行业是铁路运输行业的主要下游产业之一， 旅游行业运行情况对于我国铁路旅客运输影

17、响较大， 2014 年，我国旅游行业持续较快发展，旅游人数的增长在一定程度上直接带动了铁路发客量的增加， 对于铁路运输增长的促进作用增强。二、煤炭行业（一）煤炭产量2010 年煤炭产量增速上升 6.9 个百分点，此后从 2011 年开始因煤炭需求持续疲软，各环节煤炭库存居高不下， 同时受煤矿限产停产面扩大、 进口煤不断增加等因素影响，煤炭产量增速呈现下降， 2012 年煤炭产量增速下降到 3.7%。经2015年最新数据调整，2013 年全年我国原煤产量为 39.69 亿吨，同比增速为 8.8%，与统计局 2014 年 2 月份公布的 36.8 亿吨产量相差近 3 亿吨。2014 年全国原煤产量

18、为38.7 亿吨，较上年同期下降2.5%，是自统计局发布年报数据以来的首次下降。2014 年，在煤炭市场需求不旺、产能建设超前、进口规模依然较大等多重因素影响下，煤炭市场供大于求矛盾突出，库存增加，价格下滑，效益下降，企业经营压力加大，煤炭企业生产积极性有所下降；另一方面，国家严格治理违法违规煤矿生产建设、治理不安全生产、 超能力生产和限制劣质煤生产与消费， 煤炭产量盲目增长的势头将得到遏制。这些是导致原煤产量下降的主要原因。表 1 2010-2014 年原煤产量单位：亿吨、 %产量同比2010年32.49.12011年35.28.62012年36.53.72013年39.78.772014年

19、38.7-2.52数据来源：国家统计局4510.00408.00356.00304.0025202.00150.0010-2.0050-4.002010 年2011 年2012 年2013 年2014 年煤炭产量（亿吨）同比增长（ % ）数据来源：中国煤炭运销协会图1 2010 年 -2014 年煤炭累计产量及同比增长率变化趋势（二）煤炭进出口我国自 2009 年由煤炭净出口国转变成煤炭净进口国以来，煤炭进口量从当年的 1.26 亿吨一路攀升至2013 年的 3.27 亿吨， 5 年增长了 160%。从 2011 年开始，我国超过日本成为世界第一大煤炭进口国，至2013 年进口量再度刷新历史新

20、高。2014 年全年，我国煤炭进口总量为 29122 万吨，同比下降 10.9%，煤炭进口总金额为 222.5 亿美元，同比下降 23.5%，这是六年以来我国年度煤炭进口总量第一次同比下降。2014 年 12 月进口煤量同比下降 23.2%。一方面是因为煤炭需求增幅逐渐放缓，甚至呈现负增长态势； 另一方面则是政策层面限制进口煤， 发改委在 8 月底要求， 2014 年煤炭进口减少 5000 万吨。出口方面， 2014 年全年，我国煤炭出口总量为 575 万吨，同比下降 23.5%，煤炭出口总金额达 6.95 亿美元，同比下跌 34.5%。这是我国煤炭出口总量连续11 年下降。（三）煤炭生产供应

21、2014 年，全国煤炭市场需求持续低迷，全年煤炭消费量比上年减少，全国重点电厂累计耗煤 12.5 亿吨，同比下降 7.4%。煤炭产能继续释放，全年煤炭进口 2.91 亿吨，同比下降 10.9%，国内煤炭市场供应充足， 电煤供应持续宽松，全国重点电厂存煤量总体呈逐月上升态势， 12 月底存煤量 9455 万吨，可用 24 天，总体处于正常偏高水平。2014 年，全国铁路煤炭运输累计发运煤炭累计发运煤炭下降 1.3%。主要煤运通道中，大秦线1-12 月完成煤炭运量长 1.1%；侯月线完成 1.9 亿吨，增长 0.8。22.9 亿吨，同比4.5 亿吨，同比增（四）对铁路运输行业的影响煤炭行业是我国铁

22、路运输行业的主要货运品种之一， 是铁路运输行业的主要下游产业，煤炭行业的生产、 供应状况，运输需求都会在一定程度上对铁路运输行业造成影响。 2014 年煤炭产量、进出口均下滑，对于铁路运输煤炭货运需求下降，一定程度上阻碍了铁路运输货运量的增长。第二章2014 年铁路运输行业细分领域分析第一节铁路客运发展状况分析及预测一、 2014 年我国铁路客运运营状况（一）铁路客运整体情况2014 年，铁路客运量呈现稳快增长态势，旅客发送量 23.2 亿人，同比增长11.9%。其中，国家铁路 23.24亿人，增长 12.0%；全国铁路旅客周转量完成 11604.75 亿人公里，同比增长 9.5%。其中，国家

23、铁路 11556.36 亿人公里，增长 9.5%。表 2 2014 年全国铁路客运量指标单位2014 年货运量比上年 ±旅客发送量万人23570411.9国家铁路万人23238112.0旅客周转量亿人公里11604.759.5国家铁路亿人公里11556.369.5数据来源：国家铁路局（二）铁路列车调图对客运的影响从 2014 年 12 月 10 日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图。这是2014年 7 月 1 日调图后，中国铁路总公司对列车运行图进行的又一次较大调整。此次调图，无论是开通新线的数量、总里程、还是开通新线对路网的影响等，都是名副其实的“史上最大规模”调图。中国铁路总公

24、司称， 此次调图后，全国铁路旅客列车开行总数将达到 2673.5 对，比调图前增加 226.5 对。新的运行图在铁路客运方面主要变化包括以下三点：一是动车组列车开行范围进一步扩大。 本着统筹利用新增和既有运力资源的原则，本次调图，一方面，结合沪昆高铁杭州东至南昌西段和长沙南至新晃西段、兰新高铁、成绵乐客专、青荣城际、南广线、贵广客专、郑开城际等一批高铁新线近期陆续开通运营，铺画了经由这些新线和跨线运行的动车组列车； 另一方面，增加了京沪、京广、沪汉蓉、厦深、胶济等既有高铁线路的动车组列车开行数量。调图后，全国铁路动车组列车开行数量将达到1556.5 对；开行范围扩展至28 个省市区，其中，甘肃

25、、贵州、青海、内蒙古等西部四省区将首次开行动车组列车。二是普速旅客列车开行品质进一步提升。 此次次调图，对普速旅客列车开行结构进行了优化： 增开 17 对跨铁路局的普速旅客列车， 优化调整了 23 对普速旅客列车的运行区段和 47.5 对普速旅客列车的运行径路，将部分普速旅客列车更换为新型空调列车，从而使广大旅客的乘车环境进一步改善、出行更加方便。三是部分城市间旅客列车运行时间大幅压缩。新图实施使中西部与东部地区的时空距离进一步拉近， 部分主要城市间旅客列车的旅行时间大幅压缩。 如，新线陆续开通后， 上海至广州最短运行时间压缩 9 小时以上；上海至长沙最短运行时间压缩 2 小时以上；贵阳至广州

26、最短运行时间压缩15 小时；南宁至广州最短运行时间压缩 8 小时以上；乌鲁木齐至兰州最短运行时间压缩6 小时 30 分。（三）客运价格情况我国铁路运输客票价格自 1995 年至今， 18 年来一直没有变化，铁路客运基价为 5.861 分/人公里，硬座、软座、硬卧、软卧的席别比价为 1：2.0：2.2：3.85，且整体价格水平较低。根据十八届三中全会全面深化经济体制改革的相关要求， 铁路运价机制改革在近两年来陆续展开。 2013 年月，国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见提出，不断完善铁路运价机制，稳步理顺铁路价格关系。按照铁路与公路保持合理比价关系的原则制定国铁货运价格。 同时创

27、造条件， 将铁路货运价格由政府定价改为政府指导价，增加运价弹性。2014 年底，国家发展改革委印发了关于放开部分铁路运输价格的通知 。宣布放开 24 项商品和服务价格，其中包括放开铁路散货快运、铁路包裹运输价格，以及社会资本投资控股新建铁路的货物运价、 客运专线旅客票价等 4 项具备竞争条件的铁路运输价格，铁路客运价格有望出现上涨。二、盈利模式（一）客票模式铁路客运盈利主要依赖于客运量、 客运票价、 客运路程几方面的因素， 铁路客运通过售卖车票等方式与乘客之间建立贸易关系。 因此，售卖客票是铁路客运的主要盈利模式。（二）电子商务模式随着电子商务的发展， 铁路客运和货运也具备与电子商务模式相结合

28、的优势。铁路客户服务中心 12306 的出现，为铁路客运开启了电子商务的契机。 铁路货运有利于铁路电子商务的发展与盈利。 通过电子商务平台， 进行客运订票， 货运定单的操作，减少现场工作时间， 亦可在电子商务平台上放置相关路段信息和企业动态。但该铁路电子商务模式与其他常见电子商务模式又不尽相同， 因不适合添加商业广告，故而盈利有限。（三）出售商品盈利铁路客运专线列车上， 通常会有为旅客提供各类商品的乘务人员在进行商品的售卖活动，该类商品的出售也是作为铁路客运行业的盈利模式之一， 虽然其盈利金额有限。三、发展特点首先，铁路客运专线覆盖面日趋广泛。 随着铁路建设规划提出及投资的增加，全国范围内铁路

29、线路建设逐步发展， 客运线路覆盖面逐步拓宽。 第二，高铁等快速客运方式发展较快。从几年前的动车组，到现如今的高铁、城际等线路，铁路客运时速越来越快。第三，车路一体。铁路运输的机车、车辆、轨道、站场，及其他一切营运设施，均由同一机构置备，专供自己使用，故虽投资庞大，但其有较高的管理效率。第四，运输能力大，一般每列客车可载旅客 1800 人左右。最后，客运量随着节假日情况有所变动，受节假日影响较大。四、竞争结构（一）供应商的讨价还价能力我国铁路运输设备生产企业是从铁道部剥离出来的机车车辆厂组建而成， 按区域划分为中国北方机车车辆工业集团公司和中国南方机车车辆工业集团公司，他们仍然延续计划经济的生产

30、和采购体制，铁道部购置的机车、客车、动车组、货车及车辆配件中， 两公司共占据了 95%以上的市场份额。 铁路运输技术装备更新改造计划实行统一规划， 铁道部和铁路局分级管理。 主要铁路运输设备由铁道部统一采购，各铁路局（专业公司）负责日常使用和维护。铁道部是上述两大集团公司国内市场的唯一买家， 产品由铁道部统一定价， 定价模式是在成本的基础上加利润的定价， 对于技术含量较高的产品， 铁道部根据国外同类产品价格以及国内其他企业对相关技术的掌握情况，最终给出定价。随着铁路体制改革的进一步深入， 铁路企业市场主体的确立， 铁道部被撤分成多个相互独立的铁路运输企业后， 由于供方集中度极高， 需方的议价优

31、势将逐渐弱化，甚至市场地位将发生角色转换。（二）购买者的讨价还价能力由于铁路客运的特点， 铁路乘客完全无法左右票价， 价格多取决于铁路客运行业自身定价决定， 不能做到买卖双方地位对等， 购买者的讨价还价能力相对较低。（三）新进入者的威胁铁路项目投入高， 回报周期长， 进入和退出壁垒均较高， 目前民营企业参与较少，新进入者威胁较小。近期国家政策鼓励其他资金进入铁路， 2014 年 11 月，发改委表示，在整个交通运输领域投融资改革方面，要用好发展基金平台，扩大资金来源。今后，要向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权。同时，充分利用铁路土地综合开

32、发政策，以开发收益来支持铁路发展， 对城市轨道交通站点周边以及车辆段上盖进行土地综合开发， 吸引社会资本参与城市轨道交通建设。（四）替代品的威胁公路、航空、水运等其他运输行业可替代铁路出行， 对于铁路客运造成一定威胁。但基于铁路具有路网较为完善、相对准时、旅客票价较低等优点，因此在与其他运输行业竞争中占有一定优势，替代行业对其威胁程度属于中等。2014 年全国铁路旅客发送量，周转量均增长较快，增速高于公路、水路客运增长、替代行业对于铁路客运方面影响较小。（五）行业内部竞争由于铁路客运自身特点决定主要铁路客运行业内竞争来源于不同铁路线路、不同铁路路段或者是不同铁路局之间的竞争， 但由于铁路客运量

33、受到的影响因素多取决于铁路客运行业外部因素，如节假日、旅游行业等，因此，铁路客运行业内部竞争就体现在价格和服务、列车环境、运行速度等方面的竞争。五、 2015 年我国铁路旅客运输发展趋势随着铁路建设加快推进， 铁路路网规模不断扩大特别是高铁逐步成网， 铁路运输能力进一步提高，运输紧张状况有所缓解。2014 年，关于放开部分铁路运输价格的通知发布，宣布放开 24 项商品和服务价格，其中包括客运专线旅客票价，预计 2015 年铁路客运价格有望出现上涨，行业收入将随之增加，行业亏损情况有望缓解。第二节铁路货运发展状况分析及预测一、 2014 年我国铁路货运运营状况（一）货运发送及周转情况2014 年

34、，受相关产业增长放缓，大宗物资货源不足等因素影响，全国铁路运量总体下降，全国铁路货运总发送量完成 38.13 亿吨，比上年减少 1.54 亿吨，下降 3.9%。其中，国家铁路 30.69 亿吨，下降 4.7%。2014 年，全国铁路运量前三个季度分别下降 3.5%、1.5%和 2.5%，四季度下降 7.8%，降幅有所扩大， 去年同期基数较高是重要原因。2014年，全国铁路货运总周转量完成 27530.19亿吨公里，比上年减少 1643.70 亿吨公里、下降 5.6%。其中，国家铁路 25103.42 亿吨公里，下降 6.5%。此外，面对运输市场的激烈竞争， 铁路货运量及货运周转量占比亦呈现下降

35、态势。表 3 2014 年全国铁路货运量指标单位2014 年货运量比上年 ±货物发送量万吨381334-3.96国家铁路万吨306942-4.7货物周转量亿吨公里27530.19-5.6国家铁路亿吨公里25103.42-6.5数据来源：国家铁路局主要运输货物方面， 2014 年，全国铁路煤炭运输累计发运煤炭累计发运煤炭 22.9 亿吨，同比下降 1.3%。主要煤运通道中， 大秦线完成煤炭运量 4.5 亿吨，同比增长 1.1%；侯月线完成 1.9 亿吨，增长 0.8%。此外，2014 年，国家铁路粮食运量完成 8260 万吨，棉花运量完成 496 万吨，石油运量完成 1.28 亿吨。2

36、014 年，高铁基本成网，为释放货运能力创造了有利条件。围绕货运改革难点，铁路部门强力攻关，不断创新货运产品，大力提高货运服务质量。全路坚持以实货制为核心， 全面实现了敞开受理和直接办理。在此基础上， 零散货物快运业务快速发展， 形成了覆盖全国的最大的散货办理网络；着眼于服务区域经济发展，积极打造了东北、京津冀、长三角等区域快运品牌。（二）铁路列车调图对货运的影响中国铁路总公司表示， 往年调图更多是考虑铁路自身运输生产需求， 而自铁路转企改制以来，转向以市场为导向，更贴近市场需求。也正因如此，中国铁路运行图开始由 2008 年以来的“一年一调”改为“一年两调”。围绕 2014 年内两次提速调图

37、，铁路优化货车开行方案，强化调度集中统一指挥，加强重点干线和重点区域运输，不断释放货运能力。1、货车全面提速，推行准时制运输2014 年 7 月 1 日调图之后，和谐型货运机车担当的普通货物列车首次全部实现按时速 80 公里达速运行。货车提速着力于满足市场稳定、 发到站相对固定、运到时限要求较高的高附加值货物运输需求， 压缩企业大宗货物库存， 加快提升运输效率效益。2、货物列车开行方案不断优化2014 年 12 月 10 日列车运行图再次调整，此次调图以满足零散货物快捷运输和发展集装箱运输为重点， 进一步调整优化了货物列车开行方案，货运服务进一步改进完善。货运方面，每天安排开行76 列零散货物

38、快运列车，途经1200余个车站，为广大货主提供更为快捷的运输服务。按最高时速 120 公里，在京沪、京广、京哈、陇海、襄渝、沪昆等主要干线新增16 列长途货物快运列车； 同时，开行 10 列特快班列、 36 列快速班列、 32 列普快班列， 使货物运输效率进一步提高。（三）铁路货运价格情况2015 年 1 月，国家发改委下发了关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知，提出适当提高国家铁路货物统一运价， 由平均每吨公里 14.51 分钱提高到 15.51 分钱，并作为基准价，允许适当上浮，上浮幅度最高不超过 10%，下浮仍不限，在上述浮动范围内， 铁路运输企业可以根据市场供求状况自主确定

39、具体运价水平。理顺化肥、磷矿石运价水平，取消优惠运价。规范价外收费行为，取消铁路运输企业收取的“大宗货物综合物流服务费”。上述措施自 2015 年 2 月 1 日起实行，其中运价上浮政策自 2015 年 8 月 1 日起实行。受价格管制， 我国铁路货运价格长期偏低， 因此价格上调是必然趋势。 从以往铁路运价上调的经验来看， 价格上调对整个经济影响不大。 铁路货运价格的上调，对于弥补铁路总公司的亏损， 以及对铁路建设和铁路产业的下游供应企业都有积极意义。铁路投资的各种审批在逐步简化， 再加上价格逐步放开， 提高了民间资本的投资期待。随着铁路投资市场的公开透明， 可以推测放开铁路运输价格的改革将推

40、动铁路投融资迈出实质性步伐。二、盈利模式（一）低成本盈利模式实行客货分营。 各铁路公司之间通过签订合作协议等方式， 制定联合运价协调运营组织、共享运输资源，小公司依靠灵活、低成本等优势为自己集疏运量，通过降低运输成本，不断提高服务质量，实现双赢。实施大客户战略，运用电子商务、合作合营等方式，把小客户发展为大客户、大力发展长途重载运输、集装箱联合运输，主要包括煤炭、非金属矿石、化工品、农产品等。（二）物流专业化盈利模式2013 年铁路货运改革后，为客户提供物流服务的整体解决方案，实现了货物运输一次全程报价， 门到门服务。 通过物流网络平台方便大客户、 汇集中小客户，依托现有铁路运输网络、仓储设施

41、，为客户制定并实施便捷、安全、低成本的运输服务。（三）大宗物质商贸提供客户相互之间进行商品交易平台的同时， 利用铁路运送以及大宗货物网络平台交易掌握的市场供需信息， 逐步参与大宗物资商贸业务 （目前多元集团的物流公司己在开展该项业务） 。（四）支付托管服务利用铁路局属于国有企业、 总资产额度大以及在市场上具有较强的公信力的特殊背景，对客户之间的交易进行支付托管、 交换服务， 结合自身优势为客户提供融资等业务。（五）三方物流服务结合局管内地方物流规划、 铁路物流节点条件、 城市规划等条件对铁路物流节点进行统一规划布局。 依托铁路局管内市级行政区的大型车站货场及既有仓储为基础，充分利用地方物流园区

42、构建覆盖地市、县的铁路区域物流中心。 建立县及以下行政区内货源集中或有一定物流需求物流服务站，形成全覆盖的货源集散点。利用物流信息平台对供方资源进行整合，为需方企业提供供应支持，在实现供需信息流控制的同时，加强实物流的建设，建立公铁、水铁、航铁联运，为客户提供货运代理、多式联运、物流加工、仓储配送等三方物流服务。三、发展特点和其他货运方式相比， 铁路货运具有以下特点： 铁路运输的准确性和连续性强。铁路运输几乎不受气候影响， 一年四季可以不分昼夜地进行定期的、 有规律的、准确的运转铁路运输速度比较快。 铁路货运速度每昼夜可达几百公里， 一般货车可达 100km/h 左右，远远高于海上运输。 运输

43、量比较大。 铁路一列货物列车一般能运送 3000-5000t 货物，远远高于航空运输和汽车运输。铁路运输成本较低。铁路运输费用仅为汽车运输费用的几分之一到十几分之一； 运输耗油约是汽车运输的二十分之一。铁路运输安全可靠，风险远比海上运输小。除此之外，目前铁路货运线路建设与地方经济发展、地方支柱产业密切相关。我国铁路货运线路在国际大陆桥建设中起到了重要作用，我国目前开办的西伯利亚大陆桥和新欧亚大陆桥的铁路集装箱运输对发展我国与中、近东及欧洲各国的贸易提供了便利的运输条件。 随着铁路货运改革的实施， 除了由国家规定的有特殊运输限制的货物之外，铁路对各类货物运输需求敞开受理，随到随办。其中，对能够提

44、前确定需求的大宗物资运输，如煤炭、焦炭、石油、金属矿石等，通过协议运输方式给予运力保障；对其他货物， 客户可随时提出运输需求， 铁路接到需求随时受理，做到随到随收随办。2014 年，铁路货运新产品不断涌现，货运服务水平持续提高。各铁路局推行准时制运输， 大大压缩货物运到时限； 提高货物装卸质量， 最大限度减少货损货差，降低货运成本；不断完善接取送达网络，提高了“门到门”运输服务水平，铁路物流服务功能全面提升。四、行业竞争结构分析（一）供应商的讨价还价能力我国铁路运输设备生产企业是从铁道部剥离出来的机车车辆厂组建而成， 按区域划分为中国北方机车车辆工业集团公司和中国南方机车车辆工业集团公司，他们仍然延续计划经济的生产和采购体制，铁道部购置的机车、客车、动车组、货车及车辆配件中， 两公司共占据了 95%以上的市场份额。 铁路运输技术装备更新改造计划实行统一规划，铁道部和铁路局分级管理。与铁路客运情况相同， 主要铁路运输设备由铁道部统一采购， 各铁路局（专业公司）负责日常使用和维护。铁道部是上述两大集团公司国内市场的唯一买家，产品由铁