客户关系建模

1、第5章 软件设计5.1主界面描述首先我们会进入该系统的登陆界面，此时我们需要填写入已经注册好的登录名和设置好的密码，如果两项中有任意一项输入错误，会跳转失败页面。如果没有已经正在使用的登录名，则可以再右下角“用户注册”位置，注册一个新的登录名。在“用户注册”页面点击上方“客户关系管理系统”即可返回登录界面。如图5.1和5.2所示：图5.1 登录界面图5.2 注册界面只有在上一步的两项内容输入正确的前提下，我们才能得到系统主界面，进行下一步操作。主界面一共由六个模块组成，分别对应不同的功能，六项功能依次排列在主界面的左侧，每项功能又设有扩展节点，点击后会在右侧显示出相关的内容。个人中心包含的是客

2、户自身的基本信息：我的信息和用来修改信息的修改资料功能；客户管理包括新增服务选项、已有客户服务选项以及公共服务选项；销售管理里面包含三种销售相关的功能：提醒功能、机会功能和预警分析功能；客服功能里面则是来电、投诉和维护相关的四项辅助信息功能；合同中设计了新增，管理和统计等对合同的辅助和优化功能；产品选项里设置的内容与合同类似，包括了新增、产品和介绍等不可或缺的实用功能。每部分节点的设置都是相互独立的，所以进行不同的操作选项时，只要按要求进行操作，并不会出现错误或混乱现象。可以看到，在这六项功能下面有一个类似日历的表格，该表格显示的是使用该系统时的日期，因为我们加载了js插件，就有了这个显示的功

3、能。一个优秀的系统，一定会有完好的退出选项，我们的退出选项设置在界面的右上角，通过该选项可以安全地退出系统界面在右上方中，值得注意地是，点击退出选项后还会有一个确认环节，此环节是为了防止误点退出选项而使重要信息没来得及保存最后丢失。每次选择不同的操作选项都会产生跳转，跳转后的结果信息会展示在右侧空白处。如图5.3所示：图5.3主界面5.2个人中心模块我的信息首先点击个人中心这一选项，通过该节点，扩展出该选项下的子模块，然后选择“我的信息”选项，按照正规的流程操作，我们就应该顺利的进入到我的信息选项界面中，此时个人信息就应该清晰的呈现在我们面前，接下来的更新和修改操作就可以方便的进行了。值得我们

4、特殊关注的是，一些内容是有选择框，并非是由手动填写完成的，是有固有选项的。通过下拉滚动条的方式我们可以浏览相关选项，性别选项更为特殊，为单项选择项。我们在安装相关插件后，一些input框才能被有效的使用，最后要进行选择操作，选取符合的内容，如图5.4所示：图5.4 我的信息界面修改资料选择“修改资料”选项，顺利进入“修改资料”子界面，如果要进行相关内容的修改，我们再进行对应选项的选择。如图5.5所示：图5.5 修改资料页面如果我们要进行用户名的修改，我们需要先进入到该界面当中，此时我们会发现我们需要的输入新名的选项，我们此时就要选择它，修改成我们现在想设定成的名字，最后确认无误后点击确定。如果

5、我们突然想停止修改操作，我们可以通过返回选项取消修改操作，如图5.6所示：图5.6 修改用户名页面如果我们要进行手机号码的修改，我们需要先进入到该界面当中，此时我们会发现我们需要的输入新号码的选项，我们此时就要选择它，修改成我们现在想设定的手机号，最后确认无误后点击确定。如果我们突然想停止修改操作，我们可以通过返回选项取消修改操作，如图5.7所示：图5.7 修改手机号码页面如果我们要进行密码的修改，我们需要先进入到该界面当中，此时我们会发现我们需要的输入新密码的选项，我们先要输入以前设定好的密码，然后选择它，修改成我们现在想设定成的密码，最后确认无误后点击确定。值得注意的是，如果原始密码错误，

6、则无法进行下一步。如图5.8所示：图5.8 修改密码页面5.3客户管理模块描述新增客户首先点击客户管理这一选项，通过该节点，扩展出该选项下的子模块，然后选择“新增客户”选项，按照正规的流程操作，我们就应该顺利的进入到添加页面选项界面中，对于新顾客我们有两种操作方式，可以快速注册也可以分享给其他业务员，便于跨部门销售。其中采集人自动带出为用户名，其余部分需自行手动添加。如图5.9所示：图5.9 新增客户页面我的客户选择“我的客户”选项，顺利进入展示所有用户信息的列表子界面，如果要进行相关内容的编辑和删除，我们再进行对应选项的选择，如图5.10所示：图5.10客户列表页面选择“编辑”选项，顺利进入

7、“编辑”子界面，如果要进行相关内容的修改，我们再进行对应选项的选择。值得注意的是有些内容是可以修改的而有的内容是不可以修改的。如图5.11所示：图5.11 编辑客户页面公共客户选择“公共用户”选项，顺利进入子界面，子介面中有资源列表，这种列表方式方便使用，如图5.12所示：图5.12 公共客户页面5.4销售管理模块描述销售提醒我们设计销售提醒这一选项，是为了将意向合同即已经完成但还没完成签约的合同提前纳入列表中，为后续工作提供方便，如图5.13所示：图5.13 销售提醒列表销售机会此功能选项的设计初衷是对来电型咨询进行信息捕捉，将此类客户的信息记录，存入数据库，形成表格，并最终以这种形式展示出

8、来，我们就可以以此为基础，进行回访业务，这样可以大大提高销售面和成功率，如图5.14所示：图5.14 销售机会列表图预警分析每个合同都有时效性，做好合同开始时间和结束时间的记录尤其重要，并以此为基础，在合同快要到期时，进行有效的提醒，提前进行有效的准备措施，进行续约或不续约的相关准备，如图5.15所示：图5.15 预警分析列表页面5.5客服模块描述来电登记首先点击客户这一选项，通过该节点，扩展出该选项下的子模块，然后选择“来电登记”选项，按照正规的流程操作，我们就应该顺利的进入到登记页面中，这里我们可以方便的记录来电客户的类型，并方便快捷的完成记录工作，完成系统存储，当前的记录时间也可直接的被

9、使用，要看该来电类型被处理，我们可以通过下拉条来查看选择，其余部分就详细填写来电客户的详细信息即可。如图5.16所示：图5.16 来电登记页面来电统计选择“来电统计”选项，顺利进入报表统计子界面，如果要进行相关内容的统计，我们再进行对应选项的选择。有三种不同的来电类型，我们对三种来电类型的数量分别作出统计，形成表格，并将它们显示出来，以便直观的对比，可以直接展现出我们的销售机会以及售后、投诉的情况。如图5.17所示：图5.17 来电统计页面客户投诉选择“客户投诉”选项，顺利进入投诉列表子界面，如果要进行相关内容的处理，我们再进行对应选项的选择。在投诉界面中，我们可以看到所有得到投诉情况，都以列

10、表的形式呈现。这些列表分为两种状态，已处理和未处理。已处理的列表是可以进行删除操作的，未处理的则需要及时处理，在处理完成后才能删除。处理后的列表要及时删除，目的是提高效率，方便处理未处理的列表，如图5.18所示：图5.18 客户投诉列表页面维修维护选择“维修维护”选项，顺利进入维护列表子界面，如果要进行相关内容的处理，我们再进行对应选项的选择。维修维护针对的是这类特殊的列表的选项，这类列表记录的是维修维护型来电。该列表也有已处理和未处理状态标志，对未处理列表进行处理后，我们可以通过编辑选项，修改状态为已处理，如图5.19所示：图5.19 维修维护列表页面5.6合同模块描述新增合同选择“新增合同

11、”选项，顺利进入添加的子界面，如果要进行相关内容的录入，我们再进行对应选项的选择。其中“合同类型”分为“已签合同”（已经签完并执行的合同）、“意向合同”（已拟完合同内容，等待与客户签的合同）以及“代签合同”（B业务员代替A业务员与A业务员的客户签的合同），并可以通过下拉条选择正确的执行状态，根据合同真实情况，如图5.20所示：图5.20 新增合同页面合同管理进入管理界面后，合同列表都清晰的展现在我们眼前，此时我们就可以执行我们需要对合同进行的相关操作了，如图5.21所示：图5.21 合同管理页面如果有些记录我们不再需要，我们可以进行删除操作，如图5.22所示：图5.22 删除记录页面合同统计我

12、们可以在这项操作中，方便的对比报表信息，对合同数量进行精确的统计，可以对地点进行勾选，完成自己想要比较的城市合同数量信息，如图5.23所示：图5.23 合同统计页面5.7产品模块描述新增产品我们需要使我们的数据库更加完善全面，新增产品信息要及时地被存储到数据库中，这样我们才能有效的开展销售，如图5.24所示：图5.24 新增产品录入页面产品介绍产品介绍实际上就是一个信息调用过程，我们已经在数据库中存储了完好地产品信息，这些产品的信息都对应一个特定的标签，这些信息里都包含有简介这一基本信息。简介可以给客户提供最直接的，最简洁的途径来了解产品，是客户对产品的最初始了解的直接方式，如图5.25所示， “了解详情”是每个产品中都有的子选项，通过它可以了解更多产品信息，如图5.26所示：图5.25 产品介绍页面为了方便客户，也是为了方便公司的销售，我们通过“了解详情”这一功能选项帮助客户去了解感兴趣的产品，提供