中国创新智能硬件市场发展专题研究报告2015简版

1、创新智能硬件市场发展专题研究报告2015（简版）联合发布本并受到法保护and Protected by Copyright Laws目录12345创新智能硬件发展与现状创新智能硬件发展周期、产业趋势创新智能硬件创业者痛点分析创新智能硬件创业公司评估体系创新智能硬件圈典型厂商分析2015/8/25 Tuesday大数据大价值2创新智能硬件企业阶段分析截至2015年7月创新智能硬件阶段分布Analysys易观分析认为，创业量产64.8%5.2%团队对品质管理、成本，每一原型 13.4%个细节都需要大量的行业经验、时间精力和资本投入，并且很容易面临资金链断裂等问题。截至2015年8月份创新智能硬件市

2、场65%智能硬件得到量产，但是仍有16.6%的创新智能硬件停留在概念上。概念16.6%概念16.6%原型13.4%量产64.8%5.2%© Analysys 易观&硬蛋2015/8/25 Tuesday大数据大价值3创新智能硬件行业分布情况分析截至2015年7月创新智能硬件行业领域分布情况其他创意26.3%Analysys易观分析认为，根据智能家居20.7%创新智能硬件行业分布，截至2015年8月20.7%的创新智能硬件属于智能家居领域，由于智能家居领域是个涵盖面非常广的行业，相对门槛其他创意26.3%影音娱乐 8.9%休闲12.6%安全监护10.7%健康医疗 9.8%健康医

3、疗9.8%影音娱乐8.9%较低，部分弱。对技术要求相对较安全监护 10.7%智能家居12.6%20.7%人工智能5.6%休闲汽车交通5.4%© Analysys 易观&硬蛋2015/8/25 Tuesday大数据大价值4创新智能硬件企业地域分布分析截至2015年7月创新智能硬件地域分布情况Analysys易观分析认为，截至广州上海 7.1%4.2%44.4%2015年8月创新智能硬件地域分布，创新智能硬件基地基本集中在其他31.9%12.4%、两地占比共计达到44.4%56.8%。随着资本市场对创新智能硬件的逐步认可，以上海为中心的华东区域正在逐步崛起，并且工业、业较为集中的

4、广州、杭州等地也占有一定的份额。12.4%上海7.1%其他 31.9%广州4.2%© Analysys 易观&硬蛋2015/8/25 Tuesday大数据大价值5创新智能硬件企业投资轮次分布情况分析截至2015年7月创新智能硬件企业投资轮次占比Analysys易观分析认为，截止A轮 47.5%2015年8月份，创新智能硬件企业投资情况，A轮、天使轮占据市场85.1%，创新智能硬件市场目前处 于发展启动期，投资风险相对较高， 资本市场诸多投资者持观望态度。 在工信部制定智能硬件产业创新发展行动计划完成后，该行业将B轮11.7%天使 37.6%A轮47.5%B轮 11.7%天使3

5、7.6%C轮 2.1%D轮 1.1%迎来投资机遇。© Analysys 易观2015/8/25 Tuesday大数据大价值6目录12345创新智能硬件发展与现状创新智能硬件发展周期、产业趋势创新智能硬件创业者痛点分析创新智能硬件创业公司评估体系创新智能硬件圈典型厂商分析2015/8/25 Tuesday大数据大价值7创新智能硬件即将跨入启动期，向大平台聚集智能硬件市场认可度在2014年以前长期静默，在去年的强势调整下，即将进入冷静发展的时期，资源将向大平台聚集。智能硬件市场AMC模型市场认可度A:2007年Nike+iPod装备登录市场启动期(2016-2018)高速发展期(2019

6、-2021)市场成熟期(2022-)B:2012年Google发布ProjectGlassC:2013年件、腾讯、果壳推出智能硬D: 2014年Google、微软推出其智能G硬件系统平台及健康大数据平台E: 2015年AppleWatch发布，WMC大会诸多智能硬件的发布，品类成爆发式增长F:AppleWatch2代发布DFEGCBBAG:屏幕及电池等技术出现用户更佳的使用体验性创新，带给早/中期投资区间投资安全区间市场进入成熟期A2015/8/25 Tuesday大数据大价值8探索期(2006-2015)智能硬件市场发展规律前期微利竞争甚至低用户粘度状况，将随着成熟度的提升和差异化的加大，催

7、生大规模平台的产生智能硬件市场发展规律来源：易观20152015/8/25 Tuesday大数据大价值9发展阶段阶段特点主要特征消费市场环境探索期智能硬件市场探索期发展速度缓慢挖掘用户需求尝试 形态收集用户数据同质化严重技术优势不明显微利竞争，用户黏度低市场启动期智能硬件市场规模不断扩大主要的智能硬件平台及大数据搭建完毕基于创新服务类逐步成熟，差异化加大高速发展期商业模式并逐渐完善，/服务呈现多元化发展基于健康大数据的和第服务紧密整合，产品更加细分智能硬件类被消费市场接受市场成熟期智能硬件市场发展趋于成熟市场格局相对进入门槛提高，竞争加剧互联网智能硬件发展历程自1974年Pulsar计算器手表

8、的出现，拉开了智能化发展的帷幕智能硬件发展历程Hamiltom Watch推出Pulsar计算器手表1974Sony推出Walkman 卡带随身听1979卡西欧推出能的Databank手表CD-401984Olivetti推出可追踪用户LBS的胸章199020062000全球首款蓝牙耳机发货19941993哥伦比亚大学开发出KARMA增强现实系统耐克和联合推开发出生出了Nike+iPod活的可穿戴无线摄像头2015/8/25 Tuesday大数据大价值10移动互联网2007年智能硬件发展历程的出现，在重新定义的同时也重新定义了移动互联网智能硬件发展历程咕咚网成立Fitbit发布首款可穿戴智能心

9、率手环20072008201020112009发布Jawbone推出可防水的Up智能腕带Brother虚拟视网膜显示器咕咚网推出首款健康 Fitbit成立2015/8/25 Tuesday大数据大价值11物联网智能硬件发展历程2012年SmartWatch的出现，智能硬件快速进入了消费市场，同时物联网进入了化的，2015年品类爆发式增长智能硬件发展历程 AppleWatch正式发售 SONY虚拟现实头盔 健康医疗智能硬件发布 联想、美的、阿里巴巴、小米、乐视等纷纷布局智能家居圈201220132014 Google发布AndroidWear Google发布云健康管理平台Google Fit

10、圆形MOTO360发售 Apple发布Health Kit平台,公布AppleWatch2015 Google推出头戴盒子Cardboard Sony发布SmartWatch1代 Pebble发布PebbleWatch Google发布Project Glass计划 三星发布Galaxy Gear智能手表 日产发布驾驶员专用Nismo智能手表 奇虎360发布360 儿童卫士手环 三星、英伟达、爱可视、；国内暴风科技、虚拟现实科技、蚁视科技等企业发布虚拟现实 Apple正式推出第应用开发平台WatchKit电视55寸4K电视低调上线 8月13日发布 微软发布Microsoft Health和Mi

11、crosoft Hand 2015年6月1日 小牛电动发布小牛电动车 糖大夫智能血糖仪发布 三星发布健康手环Galaxy Gear fit 小米手环发布，销量超过十万 果壳发布圆形智能手表GEAK Watch形态2015/8/25 Tuesday大数据大价值12可穿戴、VR、服务型、微型无人机、健康医疗等将是未来创新智能硬件热门重点发展领域创新智能硬件未来发展的热门领域高可穿戴技术成熟度智能家居微型无人机健康医疗虚拟现实服务低低© Analysys 易观2015/8/25 Tuesday高投资人关注度大数据大价值13目录12345创新智能硬件发展与现状创新智能硬件发展周期、产业趋势创

12、新智能硬件创业者痛点分析创新智能硬件创业公司评估体系创新智能硬件圈典型厂商分析2015/8/25 Tuesday大数据大价值14创业者对智能硬件供应链方面所遇到的问题供应链平台创新智能硬件市场处于市场启动期，创业者对供应链平台认知度低，选择供应链平台盲目性、偶然性元器件供应中小型创业者支撑智能硬件的IC元器件短缺智能硬件创业者可实现 质量难以保证成本预估难、可性难以预估、生产合格率、代工厂商能够寻找到合适的代工工厂成为难点2015/8/25 Tuesday大数据大价值15创新智能硬件创业者投资方面所遇到的问题缺乏启动资金对于智能硬件初创者，项目的初期启动资金成为关键融资短缺目前创业者的融资短缺

13、，使创业者与投智能硬件创业者资者建立成为难题企业估值难度高初创企业还没有成型的商业模式、没有现金流，难以对自身进行估值投资时限创业者需要花费大量的时间寻找投资者2015/8/25 Tuesday大数据大价值16创新智能硬件创业者市场方面所遇到的问题销售平台目前智能硬件销售均局限于线上，而线下较匮乏，无法形成规模推广智能硬件形态多样化，现有的互联网推广方式不智能硬件创业者适用于智能硬件的推广用户服务面对用户的售后服务，较难提供高质量的服务市场定价面对激烈竞争的市场，既要考虑利润，又要考虑抢占市场，定价及后续价格调整较难把握2015/8/25 Tuesday大数据大价值17创新智能硬件创新企业需求

14、方面所遇到的问题创新智能硬件创业公司员工工资水平低于移动互联网公司平均Analysys易观分析认为，根据拉勾网对创新智能硬件领域的员工工资统计，公司员工工资水平低于移动互联网公司平均，智能硬件创业公司前期投入较大，项目资金稀缺，招募适合自身需求的成为创新智能硬件创者的。数据来源：拉勾网大价值2015/8/25 Tuesday大数据18移动互联网公司的平均薪水（千元）应届毕业生1-3年3-5年5-10年技术6.010.314.819.64.811.515.121.4设计4.69.013.018.1运营4.17.411.018.5市场与4.66.911.321.1职能3.45.38.714.5智能

15、硬件领域的平均薪水（千元）应届毕业生1-3年3-5年5-10年技术0.5-0.7-0.1-2.2-0.2-0.1-1.6-1.3设计0.20.2-0,.1-1.0运营0.00.3-1.6-2.1市场与-0.7-1.3-0.91.8职能-0.2-0.4-1.0-2.8目录12345创新智能硬件发展与现状创新智能硬件发展周期、产业趋势创新智能硬件创业者痛点分析创新智能硬件创业公司评估体系创新智能硬件圈典型厂商分析2015/8/25 Tuesday大数据大价值19创新智能硬件创业公司评估体系研究思路三级指标评选模型加权总分创新公司评估体系二级指标各组评选加权创始人公司运营市场环境社创团股产技竞三级指

16、标可量化细分指标现金流会业队权品术争资源经历架构分配潜力壁垒对手2015/8/25 Tuesday大数据大价值20【评估模型案例一】Sleepace借助于自身优势着力打造基于“睡眠+”的大健态生活圈Ø 创始人是著名行业杂志 Dealerscope“40位40岁以下的业界精英”团队来自团队。、知名互联网企业和权威医疗机构的Ø 2015年上半年销售额1200万元；下半年2款新品首发以及外市场合作销售进一步扩大，全年预计6000万元。Ø 创始人团队股权占比50%，员工占比20%，融资股权占比30%。Ø良潜力，未来身体数据和行为，将可能成为智能卧室的大脑卧室的智

17、能。中枢，通过Ø技术睡眠监测、项专有知识产权。、算法等以及技术领域拥有超过20Ø 2015年7月20日，Sleepace宣布完成总金额4405.6万元 资，这是智能睡眠健康领域迄今为止最大的一笔融资。的B轮融注释：评估模型案例由硬蛋提供2015/8/25 Tuesday大数据大价值21二级指标三级指标得分(满分5分）创始人（权重0.4）创业经历5分资源公司运营（权重0.3）团队架构5分现金流股权分配市场环境（权重0.3）潜力5分技术壁垒竞争对手加权得分5分【评估模型案例二】么么公仔，儿童智能景广阔，将是智能硬件的新蓝海未来前Ø 么么公仔创始人来自全球知名玩具IC设

18、计公司，团队均来自、腾讯、富士康等资深团队成员，团队具有互联网硬件的双重基因。Ø 国内每年新生儿超过1500万人，玩具及儿童教育超过1000亿元的市场。智能硬件开启，强劲势头在儿童市场蔓延。儿童市场将是 一个重要的聚焦点。Ø 么么公仔月销量约2000台左右，公司引入了丰厚资本及初创等投资机构，创始人团队占比超过60%，其中，不少于15%的股权将用于员工的 股权激励。Ø技术属于应用集成创新，融合、硬件及平台服务，接入丰富的第内容资源，已申请超过20件专利，其中发明超过15件。Ø注释：评估模型案例由硬蛋提供2015/8/25 Tuesday聊天的智能公仔“么

19、么”上线淘宝众筹，并完成天使护航。大数据大价值22二级指标三级指标得分(满分5分）创始人（权重0.5）创业经历5分资源公司运营（权重0.2）团队架构4分现金流股权分配市场环境（权重0.3）潜力4分技术壁垒竞争对手加权得分4.5分【评估模型案例三】aSee眼控仪的出现，是交互方式的更新机Ø 七鑫创始人兼CEO，研发团队，来自博士的技术团队。、北大等知名高校Ø aSee眼控仪眼球追踪技术广泛应用于智能，虚拟现实，用户研究，医疗，汽车，航空航天等领域，让人类以一种更自然的方式与机器完成交互。拥有一定的市场潜力。Ø技术将眼球追踪技术应用到不同上（PC、镜），精度达到0.5

20、°，适应用户大范围头动。、智能眼Ø 国内首家眼控技术公司，国内厂商暂时没有竞争对手；竞争对手主要是：瑞典Tobii、德国SMI。注释：评估模型案例由硬蛋提供2015/8/25 Tuesday大数据大价值23二级指标三级指标得分(满分5分）创始人（权重0.5）创业经历4分资源公司运营（权重0.2）团队架构4分现金流股权分配市场环境（权重0.3）潜力5分技术壁垒竞争对手加权得分4.3分【评估模型案例四】单车，创新已经越来越户丰富，寻求细分智能骑行市场发展吸Ø 目前团队逾30人，以研发为主。较为分层，团队有近一半充满创造力的90后，创始团队及 管理团队以80后为主，在智能硬件和自行车研发生产、 开发、电商有积累较行业经验。Ø单车属于创新类的智能硬件18-25岁。但受其端限制，属性、结构新颖，受众人群具有一定局限性。Ø技术领域拥有配套灯光系统，包含 自定义语音模式等功能。未来市场此技术、GPS导航防盗、率会升高。Ø 2015年7月20日，。单车，截止8月17日京东众筹到2786712元注释：评估模型案例由硬蛋提供2015/8/25 Tuesday大数据大价值24二级指标三级指标得分(满分5分）创始人（权重0.5）创业经历4分资源公司运营（权重0.2）团队架构4分现金流股权分配市场环境（权重0.3）潜力4分技术