新能源电动车行业报告

1、新能源电动车行业报告、重点政策解读（一）节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）»发布机构发布时间文件编号国务院2012628国发201222号重点内容解读：1、明确新能源汽车范围包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车2、明确了发展目标到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50万辆; 到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200万辆、累计产销 量超过500万辆3、加大财税政策力度支持对公共服务领域节能与新能源汽车示范、私人购买新能源汽车试点给予补 贴，鼓励消费者购买使用节能汽车；发挥政府采购的导向作用，逐步扩大公共机 构

2、采购节能与新能源汽车的规模（二）国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见发布机构发布时间文件编号国务院办公厅2014.7.21国办发201435号重点内容解读：1、明确战略方针把公共服务领域用车作为新能源汽车推广应用的突破口，扩大公共机构采购 新能源汽车的规模，通过示范使用增强社会信心，降低购买使用成本，引导个人 消费，形成良性循环。2、加快充电设施建设电动汽车充电设施用电执行 峰谷分时电价政策。将电动汽车充电设施配套电 网改造成本纳入电网企业输配电价。3、积极引导企业创新模式（1）鼓励社会资本进入新能源领域鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和运营、整车租赁、电池租赁和回收等

3、服务领域。（2）积极鼓励投融资创新在公共服务领域探索公交车、出租车、公务用车的新能源汽车融资租赁运 营模式，在个人使用领域探索分时租赁、车辆共享、整车租赁以及按揭购买新 能源汽车等模式，及时总结推广科学有效的做法。（原文摘录）（3）推动公共服务领域率先推广应用新能源汽车推广应用城市新增或更新车辆中的新能源汽车比例不低于30%20142016年，中央国家机关以及新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共 机构购买的新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例不低于30%以后逐年扩大应用规模。（4）完善新能源汽车金融服务体系。鼓励银行业金融机构基于商业可持续原则，建立适应新能源汽车行业特点 的信贷管理和贷款

4、评审制度，创新金融产品，满足新能源汽车生产、经营、消 费等各环节的融资需求。支持符合条件的企业通过上市、发行债券等方式，拓 宽企业融资渠道。鼓励汽车金融公司发行金融债券，开展信贷资产证券化，增 加其支持个人购买新能源汽车的资金来源。（原文摘录）（5）与地方政府绩效考核相结合加强指标考核，建立以实际运营车辆和便利使用环境为主要指标的考核体 系，明确工作要求和时间进度，确保按时保质完成各项目标任务。（三）关于免征新能源汽车车辆购置税的公告发布机构发布时间文件编号工信部、财政部、国家税务总局2014.8.6公告2014年第53号重点内容解读：1、政策延续时间2014年9月1日至2017年12月31日

5、2、规定了符合免购置税的新能源车辆的条件（1）获得许可在中国境内销售的纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池汽车（2）使用的动力电池不包括铅酸电池。（3）纯电动续驶里程须符合一定要求（如纯电动汽车中乘用车大于 80公里、 客车大于150公里、货车大于80公里）（四）关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知发布机构发布时间文件编号财政部、工信部、科技部、发改委2015.4.22财建2015134号重点内容解读：1、明确补助对象及补助程序补助对象是消费者，新能源汽车生产企业在销售新能源汽车产品时按照扣减 补助后的价格与消费者进行结算，中央财政按程序将企业垫付的补助

6、资金再拨付 给生产企业。2、规定2016年补助标准（以乘用车、货车举例）（1）乘用车补助标准车辆类型纯电动续驶里程R （工况法、公里）100< R< 150150 < R< 250R> 250R> 50纯电动乘用车2.54.55.5/插电式混合动力乘用车（含增程式）/3（2）货车补助标准纯电动、插电式混合动力（含增程式）等专用车、货车推广应用补助标准： 按电池容量每千瓦时补助1800元。（3）补助退坡机制补助标准主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进 步等因素逐步退坡。2017-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退 坡，其中：

7、2017- 2018年补助标准在2016年基础上下降20% 2019-2020年补 助标准在2016年基础上下降40%3、国补资金申报和下达（1）年初预拨补助资金。每年2月底前，生产企业将本年度新能源汽车预 计销售情况通过企业注册所在地财政、科技、工信、发改部门（以下简称四部门）申报，由四部门负责审核并于 3月底前逐级上报至四部委。（2）年度终了后进行资金清算。年度终了后， 2月底前，生产企业提交上 年度的清算报告及产品销售、运行情况，包括销售发票、产品技术参数和车辆注 册登记信息等，按照上述渠道于3月底前逐级上报至四部委。四部委组织审核并 对补助资金进行清算。4、明确电动汽车质量要求乘用车生

8、产企业应提供不低于 8年或12万公里（以先到者为准，下同）的 质保期限，商用车生产企业（含客车、专用车、货车等）应提供不低于5年或20万公里的质保期限。汽车生产企业及动力电池生产企业应承担动力电池回收 利用的主体责任。（五）关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知发布机构发布时间文件编号工信部、财政部、国家税务总局2015.5.7财税201551号主要内容：对于符合关于免征新能源汽车车辆购置税的公告 要求的车辆，免征车船（六）电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）发布机构发布时间文件编号发改委、能源局、工信部、住建部2015.9.29改能源20151454号重点内容：1、明

9、确发展目标到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。优先建设公交、出租及环卫与物流等公共服务领域充电基础设施，新增超过3850座公交车充换电站、2500座出租车充换电站、2450座环卫物流等专用车充 电站。2、鼓励拓展多种商业模式鼓励探索大型充换电站与商业地产相结合的发展方式，引导商场、超市、电影院、便利店等商业场所为用户提供辅助充电服务。鼓励充电服务企业与整车企业在销售 和售后服务方面创新商业合作模式。充分利用融资租赁、特许经营权质押等融资模式，借鉴合同能源管理等业务模式，推进商业模式创新。（原文摘录）（七）新能源汽车地

10、方补贴介绍截止2015年12月3日，全国部分省市出台2016年新能源汽车补贴标准公告省/市公告时间补贴标准山西省2015.11.11按同期国家补贴1:1武汉市2015.10.22按1:1标准补贴，不超过车辆售价的60%政策延 续至 2016.6.30沈阳市2015.10.23按0.70.9 : 1标准补贴，不超过车辆售价的 60%北京市2015.9.29按1:1标准补贴，不超过车辆售价的60%政策延 续至 2017.12.31海口市2015.9.10按0.6:1标准补贴，对配套基础设施建设 0.4:1标 准补贴，（配套）补贴金额不超过 600万元，政策延续至 2017.12.31深圳市2015

11、.9.8按同期国家补贴1:1（八）其他典型地方政策介绍1、河北一一新增九类车必须为新能源车2015年11月27日，河北省新能源汽车发展和推广应用工作领导小组会议 决定，从即日起，全省党政机关公务车、机要通信车、执法执勤巡逻车、环卫车、 邮政车、接送学生校车、城乡公交车（含农村客运车）、城市物流配送车、出租 车等九类汽车必须换成新能源汽车，如果再换燃油、燃气车，将不予上牌。2015年至2019年，河北省省新增及更换的公交车中新能源公交车比重将分别达到40% 50% 60% 70% 80%2、 北京新能源小客车不限行2015年4月，北京市政府发布北京市关于实施工作日高峰时段区域限行 交通管理措施的

12、通告，提出纯电动小客车不受工作日高峰时段区域限行交通管 理措施限制。北京市交管局随后于 5月18日发布，新能源小客车不限行措施从 6月1日开始执行。3、深圳一一新能源车每日停车1小时免费2015年1月，深圳市政府发布深圳市人民政府关于印发深圳市新能源汽 车推广应用若干政策措施的通知，通知规定新能源汽车享有当日在路内停车 位免首次（首1小时）临时停车费的优惠。二、产业链介绍（一）上游电池原料上游主要为电池原材料生产企业，包括IC控制芯片制造、正极材料、负极材料、电解液、隔膜。涉及有色金属及钢铁行业方大詡元再怦业轉擁甥业吉闰谟业盘研铛业 側繰土厦门静型 /z_嗨RS悅中詡宝曼电n港曲洋2技SEIt

13、新由紀 瓦賜材U（二）中游电池、电机、电控核心技*新懿源汽车锂电池BMS科力远"舂兰般份中炬高新、SfWft电茜念北方隅土比亚迪万向集团 就VTL 需山酬明匕应迪鑒理电池成旺达凹凸科技大痒翅机.江特电机 宇液骷升、左丁电肌、 湘电腔谢、信质电机、 宗串动力*威孚删、 潍柴动力* 9M酒塞、 中国中车*时代新材、 俳足电气.板园集团、 均胜电子*汇JII技术电池、电机和电控合称“三电”，在新能源汽车的制造成本中占比约为 70%为核心零部件，其中又以电池最为关键，电池占“三电”的成本比例约为70%（1）电池动力电池作为新能源汽车核心零部件，占整车成本50%左右。国内已经有完整的锂电池产业

14、链，比亚迪、比克等已居全球锂电池前列， 且在动力电池关键的 电池组成领域并不落后国外厂商。动力电池目前面临的最大挑战是降低成本。制造动力电池设计电芯的组合，必须保证电芯的一致性，设备资金投入很大， 一般来说建设一条磷酸铁锂电芯生产线至少需要 5000万启动资金，正、负极材 料、膈膜等生产线投入更大，一般都是亿元级别。随着电动汽车迅速推广，目前动力电池较为紧张，特别是 2016年的新能源 汽车市场其实就是抢电池的市场，谁能获得更多优质电池，谁就可以生产更多的 整车。且电池厂商销售商务条件比较苛刻，下游整车制造商资金压力较大。（2）电机和电控电机和电控技术发展相对成熟，各个汽车生产厂商根据车型开发

15、设计电机 和电控装置。（三）下游（整车厂、充电桩）介绍国障厂商B内厂薛特斯拉三渺车由上海汽牟审田国内厂施中通霞车安凯咨单 字通客年国际厂商甬代新材園览雨瑤许惟电气重特追特劇天汽横动力潇东软集团辑大讯飞煤倍科技BAT- iFWaai h軌科bc幽因此整车厂家中除了自己采购“三电”生产新能源车以外，还有相当一部分厂家与其他第三方合作，利用其整车牌照及现成的生产线，为其代工，赚取加工费。如东风、广汽吉奥、陕汽通家等整车厂 均有生产线在采取这种模式，由第三方提供“三电”，整车厂提供汽车外壳及加工线，合作共赢三、电动车产业链典型商业模式分析（启磐公司）启磐公司作为掌握电池、电机、电控技术的第三方运营商与

16、陕汽通家汽车合 作，利用陕汽通家在微型面包车领域丰富的制造经验加工电动物流车。双方的合作模式主要如下：第一阶段（采购生产阶段）：启磐公司采购电池原料，完成“三电”生产，并交给陕汽通家代工陕汽通家提供车壳，并利用启磐公司提供的“三电”生产出整车陕汽通家将整车销售给自己的销售公司，开具整车发票第二阶段：（销售/运营阶段）模式一：启磐公司将整车直接销售给快递公司， 快递公司一次性支付扣除国 补后的车价，快递公司申请地方补贴。模式二：启磐公司将整车租赁给快递公司， 快递公司按月支付租金。启磐公 司申请地方补贴。四、电动汽车行业终端商业模式介绍（一）传统销售模式目前油电混合动力车型（乘用车为主） 以传统

17、销售渠道，相对于传统汽车其优势主要在于不限牌，北京、上海、杭州等地销售势头良好，但绝大部分客户购买混合动力车以后基本都是加汽油行驶， 充电的极少，因此插电式混合动力汽车 补贴较少，是一个潜在的隐患。纯电动车市场主要由于消费者的认知程度尚未普及， 且城市中充电桩的建设 确实尚未普及，目前销售情况一般，主要采取租赁模式。但其中物流车市场发展 迅猛，由于其突出的经济优势，面临巨大的市场机遇，目前物流车市场一车难求， 主要的销售对象为各地汽车租赁商及各大快递公司。2015年1-9月新能源车型销量排行榜（单检詢知豆上汽栄惑砧口 it迪議猫 佥泰云100 江涵EV 比丑迪匡忧亚迪“ 奇瑞g辽 tElOO

18、眩势电动车 广汽东风日产農風卡生谊动 上汽荣或ESQ东収神眈 忧亚迪曲雪读兰赛戏Q50001C000150002000025000歸羽（二）乘用车租赁模式新能源汽车推广初期，消费者对于车辆性能及使用便捷性存在顾虑，因此直接销售存在暂时性的障碍。鉴于高额补贴几乎等于生产成本的事实，各汽车厂家 主要以经营性租赁的模式推销产品， 有些厂家自己设立汽车租赁公司，有些厂家 与第三方汽车租赁公司合作推广。目前，主流城市如北京、上海、杭州、芜湖、 成都、宁波、武汉等已开始推行电动车汽车租赁项目，以下是部分重点项目：地区项目车企租赁模式北京北理工、清华科技园华晨宝马/北汽新能源分时租赁、长租上海同济大学、上海

19、国际汽车城、交通大学雪佛兰/荣威/康迪年租、分时租赁杭州微公交康迪分时租赁，长租、团组滴滴打车浙江时空电动车长租出租车众泰根据里程计价南昌知豆易租新大洋长租宁波知豆易租新大洋长租乘用车分时租赁和长租模式主要针对城市代步市场（以康迪“微公交”为例）：分时租赁的模式主要为康迪旗下浙江左中右公司，在杭州城区投放接近2万辆电动汽车用于市民的分时租赁，消费者可以在各租赁点租赁电动汽车， 按小 时和公里收取费用，规定里程内按20元/小时计价，超出规定里程按实际行驶里 程计价。长租模式主要为消费者与浙江左中右签订汽车租赁协议（一般是三年一签、 一年一付），客户提供所需资料及租用保证金（一般 10000元/辆

20、），在支付一年 租金以后，提取车辆自自主使用。租金分为9600元/年（两门版）和14400元/年（4门版）。长租市场由于维护成本极低（电能消耗 0.04元/公里，无需缴纳 保险费，无保养费），获得了较多人的青睐。（三）商用车租赁模式商用车市场一方面主要针对替代淘汰黄标车、没有燃油车购车指标的市场， 另一方面由于其商业运营价值具备较强的竞争力，因此商用车市场发展较好。目前的主要模式为：商用车运营公司向将车辆租赁给企业或者个人（个体户、快递小哥为主） ， 并负责日常维护，承租人按期付租金给商用车，以常规电动物流车（类似东风小 康、华晨金杯的车型）为例：租户每月租金在 18002000元。五、电动车

21、经济性分析（一）乘用车经济性分析（1）购车成本燃油版E150最高配的市场价为7.38万元，电动版E150补贴后的市场价为 8.48万元（按北汽现行的最低市场价计算），电动E150享受国家的免购置税政策、 车船税。购车成本两者基本持平。（2）能源及保养成本北汽E150百公里耗电月15度，按照民用电价0.48元/度计算，百公里大 约需要6.24元。同时北汽电动汽车保养每年 440元。2、商用车经济性分析新能源物流车与传统燃油车辆能耗试用对比表传统燃油车辆新能源纯电动车辆备注车型五菱宏光1.4排量手动车型大小与面包车基本一致，动力、加速更好。自动挡运营成本平均百公里60元平均百公里7元柴油7.5元/

22、升，电价0.58元/度。21600元/年2520元/年按照300天工作日，每天120公里计算。载重标准情况下载重量为1.51.8吨标准情况下载重量为2.52.8吨非标准情况下 载重量为1.82.3吨非标准情况下 载重量为2.83.2吨维保成本200元/次1400元/年传统汽车每5000公里维 保一次。污染排放有无成本节约一年计20480元五年计102400元注：、对比车型：五菱宏光1.4排量，公里数月3500公里计算； 、根据市场调研，合肥市现有城市物流车辆，平均日行里程数为140公里; 、调研五菱、长安、JAC东风、时代五个品牌同级别车辆，平均油耗为每百公里耗油8升; 、在咨询是否接受同质量

23、的新能源纯电动物流用车时，75%上咨询对象可以接受。六、电动车市场的融资租赁应用（一）融资租赁需求介绍（主要切入环节）（1）公交大巴领域1）普通模式在电动公交领域，融资租赁公司从整车厂批量购入新能源汽车， 然后以融资 租赁方式把车辆交给公交公司运营。 例如：青年汽车与浦银租赁，平安租赁签订 授信协议共计200亿为各地公交企业提供融资租赁服务。各厂商系租赁公司融资 租赁也集中在这一领域2）深圳公交模式深圳公交企业运营新能源公交车的模式是“融资租赁、车电分离、充维结 合” o由普天新能源全资子公司深圳力能加油站有限公司与深圳公交企业以充电 和维护外包的方式，其中深圳力能承担充维服务商的身份， 利用

24、其在动力电池充 电、维护、废旧回收和充电站建设运营等的专业性， 从而与公交公司实现使用成 本和风险共同分担。新能源公交运行所产生的电费、电池及充电设施维保费用均由力能公司承 担、公交公司则按传统大巴标准，计算行驶里程所需的等价燃油费， 并将这笔费 用交付给力能公司。燃油费减去电费得到的油电差价被定义为能源服务费，是力能公司的收益。整车实际价值210万整车扣除补贴后110万租赁公司购买电池38.5万裸车71.5万8年期租赁合同（38.5万+利息）8年期限租赁合同（71.5万+利息）公交集团及大型大巴公司为融资租赁参与较多领域， 各家金融租赁及厂商系 租赁公司聚集在此，业务范围主要在一线及省会城市

25、。后期二三线城市推广将会 有较大空间。深圳力能作为类似合同能源管理的角色参与到融资租赁中， 此类服务商运营 能力强但资金较为缺乏是租赁公司的良好合作伙伴。（2）分时租赁（包含短租、长租、包租）一些拥有自主品牌的中小厂商通过与大型目录车企合资或挂靠大型目录车 企的方式生产新能源车。由于市场刚刚兴起，加之自主品牌认知度有限，通过分 时租赁的方式来拓展市场。融资租赁参与空间较大。（3）通过传统销售渠道销售目前集中在混合动力车型，基本依靠原有销售渠道销售。模式可参考传统销 售模式。由于存在地方补贴因素，新能源汽车销售对传统经销商资金， 渠道资源 要求更高。租赁公司可选择性拓展该市场。（4）中游制造商在

26、国家补贴政策激励下、一大批中小制造商进入新能源汽车领域， 上游需求 旺盛产能相对不足，付款条件较为苛刻。中小制造商存在融资需求。（5）充电设施运营目前各个上市公司正在大规模开展充换电站建设，为新能源汽车推广铺路。 据了解该类上市公司对成本要求比较严， 在大公司带动下， 将会有一批企业进入 该市场，融资租赁切入机会较大。（6）电池租赁 安凯客车在合肥、大连、上海等地推行“以租代买”的纯电动车电池租赁模 式，安凯客车出售电动客车时， 客户可以选择不购买电池而通过租赁的方式从电 池供应商处获得与车辆相匹配的电池。（二）主要风控模式介绍（1）担保条件介绍1）国家补贴账户监管2）终端用户租金账户监管3）

27、地方补贴账户监管4）厂商回购（2）租赁物残值介绍电动汽车具有一定残值， 为了消除消费者采购电动汽车顾虑， 一些电动汽车 生产厂家推出了保值回购的业务。2015年 4 月，特斯拉宣布在中国推出“保值承诺”服务，车主贷款购车三 年后，若有回购需求，经过条件审核后会以50%的购入价格回购 model S1 ）启辰晨风启辰晨风提供 6个月/1 万公里维修保养、 整车 5年/10 万公里保修政策，并 且提供五年后的保值回购服务。 东风日产承诺按不低于 5.5 万元的价格提供回购 服务，回购的价格将绝不会低于同车况下的汽油车。2）北汽 EV200EV200采用的SK三元锂电池具有较长寿命，电池满充满放超过

28、 3000次，电 池容量衰减率小于 15%，可供用户使用 10 年。同时，北汽新能源将为所有车辆 的核心部件 （电池、电机、整车控制器等 ）提供 6年/15 万公里（以先到为准 ）保修， 非营运车辆整车保修为 3 年或 8 万公里，并且所有新能源车辆前 4 次保养均免费 提供。3）腾势经过腾势方面的的试验检测， 电池可以保证在充放电 4000 次以后保存 80%的电 池容量，腾势官方承诺为车主提供整车 3年或 8万公里质保，而电池则是 6年或 15万公里质保，关键零件 5年或 10万公里保修服务 ;腾势充电柜 2年保修服务。4）比亚迪 E6比亚迪官方提供 5年或 10万公里的电池保修政策， 比

29、亚迪 e6 先行者所使用 的锂电池在反复充电 4000 次以后，仍有 80%的电容，电池使用寿命在 120 万公 里左右。另外新能源汽车e6先行者、秦，非营运车整车包修期为6年或15万公 里，动力电池电芯终身保修。5）奇瑞 eQ奇瑞eQ所搭载是三元锂电池，奇瑞为 eQ的三大核心部件（电池、电机、电 控系统）提供 5年10万公里质保，整车提供 3年8万公里质保。6）江淮 IEV5三大核心部件 （电池与电机以及控制器总成 ）的质保年限将从原来的 6 年 10 万公里延长至 8年或 15万公里，可以说是目前行业的领先水平。目前市场上主流电动汽车质保政策达到了通知的要求。质保范围已经强 于传统燃油车。

30、电动汽车具有一定残值。（三）同业公司新能源市场开展情况（ 1 ）物产：物产集团与浙江时空电动有限公司合作，当时空像电池，电机厂商 采购物料时，物产租赁向厂商支付款项，国家补贴作为增信措施。（2）仲利： 仲利租赁正与一些新能源厂商商谈快递、 物流行业个人经营者融资 租赁。七、融资租赁在电动车行业的可行性论述（一）与银行相比的优势电动汽车行业目前正在兴起中，各大汽车厂与电动汽车三电企业合资成立的电 动汽车整车厂成立时间较短， 同时新兴的运营商公司成立时间较短， 并且相对于 传统汽车，在融资、销售方面需求不同，融资租赁公司授信较银行灵活。（二）稳定的还款来源商用车领域：电动汽车需有充电桩等辅助设施，

31、同时电动汽车里程较短，无 法进行长途运输。由于这些特点，采购电动汽车企业与个人一般都拥有固定的商 业模式和运营线路。乘用车领域，目前很多电动车厂商将纯电动车定位于家庭第二辆车，目标客户收入较为稳定。（三）可靠的担保条件根据对电动汽车行业调研，该行业受惠于国家补贴政策，国家补贴政策可靠， 及时。同时某些地方出台的地方补贴情况也比较理想。（四）巨大的市场空间（电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）原文如下：）根据我国在公交、出租、环卫与物流等专用车、公务与私人乘用车等领域的 汽车增长趋势，结合国家新能源汽车推广应用相关政策要求和规划目标， 经测算， 到2020年全国电动汽车保有量将超

32、过 500万辆，其中电动公交车超过20万辆， 电动出租车超过30万辆，电动环卫、物流等专用车超过20万辆，电动公务与私 人乘用车超过430万辆。根据各应用领域电动汽车对充电基础设施的配置要求，经分类测算，2015年到2020年需要新建公交车充换电站3848座，出租车充换电站2462座，环卫、 物流等专用车充电站2438座，公务车与私家车用户专用充电桩 430万个，城市 公共充电站2397座，分散式公共充电桩50万个，城际快充站842座。八、我司目前在新能源行业业务开展的现状及目标（一）目前已经接触的电动车企业介绍1、企业名单（表格形式）序号公司名称介绍主要产品1康迪电动车汽车生产企业K10、K11、吉利熊猫2左中右分时租赁提供商杭州等地“微公交”项目3广汽吉奥汽车生产企业E物流车4时空电动车电池生产商、销售商、运营商滴滴小的项目5雷克租车运营商电动物流车6浙江广马汽车汽车生产商；欧联乘用车7浙江永源汽车汽车生产商电动SUV，电动物流车8宁波小时代新能源运营商宁波区电动物流车运营9中城博源三电制造商电牛一号物流车10绍兴飞的新能源运营商:绍兴区电动物流车运营11长江汽车（五龙）汽车生产厂商电动中巴12华立集团汽车生产