神州云动salesforce报表及仪表板培训ppt课件

1、Salesforce报表及仪表板培训报表及仪表板培训张长文张长文序号报表称号 备注 1业务时机pipeline报表 目前我的工程情况,进度如何?能否需求支持?可作为周例会报表! 2业务时机活动日志 每个业务时机都做过哪些活动? 3停滞的业务时机 哪些业务时机停滞了? 4未终了业务时机分析(按业务类型) 每种业务类型有多少pipeline ?5未终了业务时机分析(按部门) 每个部门有多少pipeline ?6已终了业务时机分析(按部门) 每个部门都博得了哪些业务时机?7销售漏斗报表 业务时机阶段分布能否正常? 8工程来源分析 寻觅业务时机的途径能否全面有效? 9我的客户排名(未签合同) 目前有业

2、务时机的大客户都有哪些? 10 赢单率 每个部门的赢单率情况? 11 丢、弃标分析 丢、弃标的主要缘由是什么？ 12 义务额报表 各个部门的年度及季度义务额 13 销售业绩排行榜 哪个销售代表的业绩最高? 14 利润分析表 哪些工程曾经中标,利润情况怎样?15 客户汇总分析(按行业) 客户分布情况分析?引荐报表:推荐仪表板学习目的学习目的-分析分析课程终了后，他可以做到 运转一个规范的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 本人定义报表类型 建立图形显示报表结果 运用高级过滤挑选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并参与组件规范报表规范报表

3、 & 报表导游报表导游n 什么是一个规范报表？n 开箱即用的报表，例如：客户和联络人报表；n 可以作为一个自定义报表的开场点，样例； n 不可以删除文件夹可以隐藏；n 什么是报表导游？n 一个非常容易运用，多步骤自定义报表的导游；n 导游的步骤数量依赖于报表类型的选择； 自定义报表自定义报表n 什么是自定义报表？n 根据他的规范建立；n 存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在规范文件夹中； n 可以编辑或删除；n 可以在自定义报表中搜索到；列表式报表列表式报表n 什么是列表式报表？n 提供一个简单的数据列表，没有行汇总项；n 例子：联络人邮寄列表；汇总型

4、报表汇总型报表n 什么是汇总型报表？n 提供一个简单的数据列表，像列表式报表，加了排序和行列汇总；n 例子：显示一切当前季度的业务时机，并按阶段汇总；矩阵型报表矩阵型报表n 什么是矩阵型报表？n 汇总数据是在一个横纵规范的表格中；n 运用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据；n 类似于一个Exceln 例子：显示一切当前季度他团队的业务时机，并按阶段和一切人汇总练习练习-报表报表 在哪里创建报表?报表选项卡-创建新的自定义报表练习练习-报表报表 选择报表类型,即要运转的数据对象;练习练习-报表报表 步骤步骤1-选择报表格式以矩阵式报表为学习案例选择报表格式以矩阵式报表为学习案例练习练习-报表报

5、表 步骤步骤2-选择分组方式选择分组方式练习练习-报表报表 步骤步骤3-选择要汇总的列选择要汇总的列练习练习-报表报表 步骤步骤4-选择显示列选择显示列练习练习-报表报表 步骤步骤5-排序列排序列练习练习-报表报表 步骤步骤6-选择条件选择条件练习练习-报表报表 步骤步骤7-选择图表选择图表和突出和突出显示列显示列练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作可在次过滤可在次过滤练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的图表；在报表下面会生成在第七步设置好的图表；方案并方案并Email报表报表n 方案并e

6、mail报表n 指定一个运转用户；n 指定发生频率；n 设置开场时间和终了时间；n email包含：n 报表信息；n 报表链接；n HTML数据，并可以衔接到Salesforce；方案并方案并Email报表报表方案并方案并Email报表报表收到的邮件正文收到的邮件正文内容高亮内容高亮n 什么是内容高亮？n 给报表分析设置门槛仪表板仪表板n 什么是仪表板？n 可视化的关键业务信息；n 从多个报表中显示信息；n 运用自定义报表作为源矩阵或汇总；n 运转用户决议这个仪表板的访问级别n 可以按方案刷新；n Email一个仪表板；练习练习-仪表板仪表板n 运转用户n 仪表板组件n 方案刷新n 搜索n 系

7、统设置练习练习-仪表板仪表板练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板文件夹建立仪表板文件夹建立文件夹建立文件夹“客户仪表板，只需客户维护专员可以访问客户仪表板，只需客户维护专员可以访问练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板鼠标拖拽选择图形鼠标拖拽选择图形练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板鼠标拖拽选择报表鼠标拖拽选择报表属属性性练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板仪表板属性编辑仪表板属性编辑练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板仪表板编辑仪表板编辑编辑主题，编辑页眉，编辑页脚编辑主题，编辑页眉，编辑页脚练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板保管仪表板保管仪表板仪表板的数据显示根据运转用户权限显示；仪表板的数据显示根据运转用户权限显示；练习练习-仪表板仪表板 建立仪