工作日志的填写学员手册HLY

1、单元主题工作日志的填写学员手册Train Better, Achieve Best工作日志（空白）每日工作记 月日星期天气）晨会内容及收获：时间姓名性别年龄电话地址客户（增员）信息及面谈情况续访时间主管批注:工作日志（空白）每日工作记 月日星期天气）晨会内容及收获:时间姓名性别年龄电话地址客户（增员）信息及面谈情况续访时间主管批注:工作日志的填写标准：1）晨会的收获2）计划你的工作:从计划100中确定拜访名单，安排拜访时间及路线；3）工作你的计划:客户（增员）信息及面谈情况填写，包括收集客户家庭信息，收集谈话资料，收集客户的问题；并能分析客户需求、创造客户需求、帮助客户解决问题；4）主管辅导点

2、评：主管帮助组员，切实分析组员拜访的客户的需求，帮助组员解决问题，进行点 对点，点对面的辅导； 提示：业务员可以通过规范填写的工作日志主动寻求主管进行辅导和帮助!必须了解的客户（增员）信息: 基本信息: 姓名，年龄及生日，电话及联系方式，职业单位，工作性质等家庭及财务信息： 家庭结构及成员情况，家庭年收入，家庭保障情况等保险观念信息： 对保险的看法及公司的感觉，拒绝问题，设计险种等时空信息：续访时间和地点等可能了解的客户信息：生活环境，交际圈，爱好，投资理财习惯，消费习惯, 健康，爱心，责任心等等工作日志的填写模板每日工作记 月日星期天气）晨会内容及收获：时间姓名性别年龄电话地址客户（增员）信

3、息及面谈情况续访时间10:00汪男30888文一缘故第一访,未婚，年入5万元，外贸公司部门经理，下周六下午福888路没接触过保险，讲解寿险功能和意义，觉得人是有3:00蓝山咖10:50臻8866生命价值，并同意下次愿进一步了解保险计划书。啡号转介第一访,利达纺织有限公司财务科长，已婚有一 女五岁，年入6万元，妻年入4万元听说过保险， 觉得保险没用，说明保险的意义，有点认可，暂时还不12:00汪男30文二想买拒绝,经说明,同意下次了解计划书下周三晚上卫555路送电影下乡村长介绍第一访，失地农民，曾是养猪蓝山咖啡14:30东55586号专业户，有一女6岁，失地补贴50万元左右，有55农村养老保险农

4、村合作医疗，没接触过保险，老婆在私营纺织厂打工，月收入约 600元张男35萧山明天中午午17:00土瓜沥经客户张小红介绍，初次拜访，已婚，小孩 8岁，饭时间根876镇航学历高中，目前在一家纺织厂做质检员，工作6年，543民村月收入1800元，性格开朗，工作责任心强，但经21常要加班且三班倒，想换一个不用倒班的工作，可明天晚上电以照顾到家庭。向她介绍了行业的前景，尤其是寿李女35瓜沥险工作可灵活安排工作时间，有点心动，但担心自话再次追踪平镇航己做不好，答应后天到公司看看，先面试一下民村678自备车司机，月收入5000兀，但开销较大，且经912常有欠款，社会关系较好，头脑灵活，第3次拜访，34让他

5、加盟保险公司，觉得保险赚不了大钱，对下周张 向 军男4012345678瓜沥镇前进村一参加新人培训摇摆不疋。本周日再次增员促成主管批注:随堂资料：业务员的活动管理工具计划100填写说明：请尽可能多的填写你所认识的人的相关资料，这将对你后续的工作大有帮助，请如实填 写。（最好能填写100个或更多名单）。等级 甲级 20分以上 乙级 15 19分 丙级 14分以下准主顾分年龄25岁以下126 34 岁335 44 岁3婚单身已婚（无子女）2月收入有子女-3-1000兀以下1UUU 元一25UU 元452500 兀一4000 兀4000 元一5500 元职业5500兀以上33销售业务人员一般行政人员专业人士丄新者负责人及管理人2冢庭主妇军人、公务员、教巾1学生退休人员认识 年限其他5年以上32 5 年22年以内1密友"3-晋通朋友2拉