江苏金浦北方氯碱增资扩股计划书

1、江苏金浦北方氯碱化工有限公司增资扩股计划书联系人及电话：江苏金浦集团财务总监 余世勇 0258379 9998 江苏金浦集团财务部总经理 陈寒 0258379 9977或密须知本计划书属于商业机密，其所涉及的内容和资料在没有取得江苏金浦北方氯碱化工有限公司书面同意之前，不得全部或部分地予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人。二八年四月一、 公司概况公司名称：江苏金浦北方氯碱化工有限公司注册地址：徐州市北郊孟家沟公司法人代表：李金玉注册资本：42000万元公司历史沿革：公司前身是创建于1958年9月的徐州电化厂。1993年12月由江苏省体改委批

2、准，组建江苏北方氯碱集团。2007年1月12日，江苏金浦集团出资1.65595亿元收购江苏北方氯碱集团有限公司的全部资产，设立江苏金浦北方氯碱化工有限公司，后增资为4.2亿元。 公司所属行业：基础化工产业。经营范围：氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、聚氯乙烯树脂及制品、拉伸膜、氯乙酸等的制造、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)；机械设备加工；钢质焊接气瓶检验；机械设备、厂房租赁；化工技术咨询、技术服务；物业管理；普通货运；危险品4类3项运输。公司目前产品生产能力：离子膜烧碱10万吨/年、PVC树脂10.5万吨/年、液氯2万吨/年、氯乙酸4500吨

3、/年。其中，烧碱、树脂为主导产品。公司股权结构：公司为江苏金浦集团有限公司的全资子公司。公司拥有两家全资子公司：徐州恒源热力有限公司，注册资本236.8万元；徐州市化工设计研究院，注册资本81万元。除此之外公司无对外联营企业。公司董事：郭金东、李金玉、周炳杰、邵恒祥、陈正垠。公司股东介绍：江苏金浦集团有限公司是以石油化工、精细化工为核心，房地产开发为骨干，集研发、生产、销售、商贸为一体的大型国际化现代民营企业集团。经过多年的不懈努力，集团实现了跨越式的发展，现已拥有数十家成员企业，综合产能达数百万吨。在走向现代化、国际化的进程中，集团始终坚持项目建设、产业整合、资本运营三位一体的发展战略，以形

4、成规模化、集约化的产业体系、全面提升综合竞争实力为着眼点，锐意进取，创新超越，努力打造体现绿色、环保、循环经济特点的世界级化工产业集团。集团先后被授予“中国优秀民营企业”、“全国优秀民营企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国双爱双评先进企业”、国家级“守合同重信用企业”等称号，董事长郭金东先生为江苏省劳动模范、江苏省非公经济优秀经营者、江苏省优秀企业家。在国家统计局最新公布的中国大企业集团竞争力500强中金浦集团位居前列。公司现有员工人数：现有在岗签订正式劳动合同员工1850人。管理人员160人、专业技术人员462人；具有本科以上学历83人、专科学历184人、中专学历149人；具有高

5、级职称15人、中级职称139人、初级职称254人。公司历史业绩：公司先后有20多个产品获得国家、部、省级优秀产品称号，大口径管材专用树脂获得国家级“新产品称号”，在化工部化工产品统检中连续10年获通过，被化工部命名为“质量信得过企业”。同时PVC树脂、烧碱等产品从94年连续4年取得省级产品免检资格。氯乙烯乙丙橡胶接枝共聚树脂唱片用疏松型氯乙烯醋酸乙烯聚树脂、PVCSP5、SP6医药卫生级聚氯乙烯树脂，分别通过省部、国家级鉴定验收，并荣获省、部级技术进步奖。2007年烧碱、聚氯乙烯树脂获省名牌产品称号。2000年8月公司通过ISO9002质量体系认证，设有乙级化工设计院和研究院，生产、供销、仓储

6、、财务、人事全部采用ERP管理系统进行管理。公司有许可证：江苏省安全生产监督管理局发放的危险化学品安全生产许可证（编号：(苏)WH安许证字C00053）；徐州市交通运输管理处发放的普通危险品4类3项货运的道路运输经营许可证（编号：苏交运管许可徐字320300301476）；徐州市环境保护局发放的排放污染物许可证（编号：徐环许0141）。二、公司组织机构及管理团队公司按照现代化企业制度运作，有健全、合理的组织机构（见附表1）。管理团队精干高效，主要人员介绍如下：董事长：李金玉，男，57岁，大专文化，高级会计师，曾任徐州电化厂工段长、组织保卫干事、财务科长，北方氯碱副总经理、总经理、董事长兼党委书

7、记，现任江苏金浦北方氯碱化工有限公司董事长。总经理：周炳杰，男，41岁，大学文化，高级工程师，曾任徐州电化厂生产科办事员，北方氯碱烧碱一分厂副厂长、生产科副科长，北方氯碱总助、副总经理、总经理，现任江苏金浦北方氯碱化工有限公司总经理。副总经理：卓立，男，大学文化，41岁，高级工程师，曾任北方氯碱环保科副科长、设计院副院长、总助、总工程师、副总经理，现任江苏金浦北方氯碱有限公司副总经理，分管技术和质检，兼任一体化项目副总指挥。副总经理：王继锋，男，55岁，研究生学历，经济师，曾任南京金陵石化塑料厂聚丙烯车间副主任、主任、生产技术科科长、厂长助理、副厂长、南京金陵塑胶公司副总经理、常务副总经理，现

8、任江苏金浦北方氯碱化工有限公司副总经理，分管供应和物流。财务总监：陈芳，女，36岁，大学文化，会计师、注册会计师、注册税务师，现任江苏金浦北方氯碱化工有限公司财务总监。总经理助理：赵天涯，男，35岁，大学文化，工程师，曾任北方氯碱树脂车间工艺员、企管科办事员、生产科长，现任江苏金浦北方氯碱化工有限公司总经理助理，分管生产。总经理助理：陈玉雷，男，40岁，工商管理硕士，工程师，曾任北方氯碱能源科长、动力车间主任兼党支部书记，现任江苏金浦北方氯碱化工有限公司总经理助理，分管行政及人力资源。总经理助理：吴道龙，男，42岁，大学文化，工程师，曾任徐州恒源公司生产组长、生产科副科长、副经理、经理，现任江

9、苏金浦北方氯碱化工有限公司总经理助理，分管营销。三、公司所处行业及市场分析烧碱作为重要的基础无机化工原料，广泛应用于轻工、化工、纺织、医药、冶金、电力等部门。今年以来，国内烧碱下游需求旺盛，氧化铝、化纤、医药、日用化学等方面的需求有显著增加，尤其是氧化铝的产量出现了大幅增长，新建和扩建项目近年陆续投产，进一步促进了烧碱的需求。氯碱工业涉及行业多、其产品应用范围广并具有较高的延伸效益。据统计，每1万吨烧碱及联产氯产品、氢产品所带动的社会产值可高达1520亿元。世界烧碱产能主要分布在北美、欧洲和亚洲，占总产能的92以上，其中亚洲占总产能的40%左右，就发展趋势而言，欧洲的烧碱产能呈缓慢增长趋势，北

10、美、亚洲的增长趋势较快，高于世界平均水平。目前全球约有500多家氯碱企业，其中半数以上的工厂在亚洲地区，但亚洲氯碱生产装置大部分规模较小。世界氯碱生产主要集中在美国、西欧及亚洲，这三大区域氯碱产能合计占世界总能力的80左右。美国是世界上氯碱生产能力最大的国家，我国是氯碱生产能力增长最快的国家，生产能力居世界第二位。我国现有烧碱生产企业220余家，2000年以来，我国烧碱生产能力和产量增长较快，年均增长率分别达到10.9%和12.0%，除满足国内需求外，每年有少量出口。2005年烧碱生产能力为1472万吨，实际产量为1240万吨，进口约3万吨，出口约84万吨，表观消费量为1159万吨。我国烧碱总

11、产量由2000年的668万t增长至2005年的l240万t，年均增长率达13.41。烧碱产量较大的省份是山东、江苏、浙江、四川、天津。预计20062010年国内烧碱生产和市场需求将保持较快增长的态势。国际市场烧碱产能受高能源消耗的限制，产能增长很慢，有的国家出现了负增长，但耗碱产品却在不断增加，因此有利于我国烧碱的出口。“十一五”期间，我国的烧碱年产量将超过美国，位居世界第一位，我国将成为世界最大的氯碱生产国和消费国。随着国内经济的持续增长，化工、冶金、建筑、汽车制造等相关产业的发展，将带动PVC等氯产品能力的增长，促进烧碱产量的增加。近年来大多数氯产品在全球出现较大的增长，PVC年增长率曾达

12、到5.6%，环氧氯丙烷达到4.3%，世界氯消费量的年均增长率约为全球整体经济增长率的75%。“十五”时期，随着我国经济稳定快速的发展，氯碱下游行业的消费水平不断提高，消费结构不断改变，始终保持较快的发展速度。预计今后几年PVC、环氧丙烷、环氧氯丙烷、光气系列等耗氯产品的市场需求继续保持较快的增长速度，世界对氯气需求的增长率明显快于烧碱需求的增长速度。四、公司未来发展规划根据江苏金浦集团氯碱产业链发展规划，江苏金浦北方氯碱化工有限公司主要产品产能近3年发展目标为：2008年：烧碱30万吨/年、PVC树脂 30万吨/年、其它氯碱下游产品 5万吨/年；2009年2010年电石50万吨、烧碱45万吨，

13、PVC树脂30万吨、环氧丙烷6万吨、三氯氢硅8万吨。五、公司正在扩建的一体化项目1、项目内容：15万吨/年离子膜烧碱工程、20万吨/年扩建工程、万吨/年氯乙酸工程以及相配套的外供电工程、锅炉供热工程、铁路专用线工程、界区外物流设施等。2、项目建设投资估算：一体化项目总投资为10.7亿元，其中建设投资为9.7亿元，流动资金为1亿元。3、经济效益分析：扩建项目投产后，正常年将新增销售收入21.78亿元，每年上交国家和地方税金12132.55万元，年均企业税后利润12355.85万元，财务内部收益（税后）17.44%，财务净现值（税后）31305.45万元，投资回收期6.3年（含建设期1年）。本项目

14、的各项经济指标均好于行业基准值，有较好的经济效益，同时对促进徐州市化工产业的协调、快速发展，有着显著的意义。六、公司盈利模式公司的盈利模式为：“规模品牌低成本”的模式。烧碱作为基础化工原料，增强其竞争力的基本途径就是规模的大型化和经营的集约化。公司目前拥有10万吨/年离子膜烧碱、10.5万吨/年PVC树脂、2万吨/年液氯、4500吨/年氯乙酸。正在建设的15万吨/年离子膜烧碱、20万吨/年PVC树脂、1万吨/年液氯高纯氯乙酸一体化项目竣工投产后，公司规模将达到氯碱行业经济规模，有利于迅速提高企业在这一领域的技术水平和生产效率，增强了市场竞争力和抗风险能力，带来低成本、高质量、优良的声誉、较短的

15、销售期、更高的现金流入，获得价格竞争优势。品牌是企业的重要无形资产和核心竞争力，是企业获取利润、赢得市场竞争的重要法宝。公司充分利用公司在国内的知名度与产品在用户中的良好信誉，加快名牌建设，目前主产品均评为省名牌产品。公司发展过程中注重可持续的经济增长模式，加强循环经济建设与生态环境保护，将经济成功与环保和社会责任相结合，视可持续性为长期的竞争优势。品牌效应与可持续发展是公司持续稳定获取利润的重要保障。合理的上下游产品一体化有利于原料、能源的有效利用、平衡生产及降低综合成本，这也是市场发展的必然趋势。国外大型氯碱企业均已实现氯碱与石化行业等一体化的发展。公司重视提高生产技术水平、提高生产过程控

16、制能力、提高直销率与直供率、提高资源整合力度、上下游产品一体化、提高企业管理水平等方面努力降低产品成本，提高公司的赢利水平。 七、公司财务状况及未来三年盈利预测1、公司现状：截止2008年3月31日，公司资产总额7.07亿元，其中：流动资产1.67亿元，非流动资产总额5.40万元；负债总额3.63亿元，所有者权益3.17亿元；公司拥有各类机器设备资产原值19388万元，净值17889万元；公司拥有7个地块，资产原值8217万元；公司拥有各类厂房资产原值6772万元，净值6452万元，在建工程13160万元；实现销售收入1.85亿元,净利润252.96万元。（见附表24）2、公司享受的税收优惠政

17、策为：以北方氯碱2004-2006三个年度入库税金平均值为改制后第一年的基数，对改制后新公司入库税金超过上年且增幅超出财政收入平均增幅的部分，按其地方留成由市财政给予5年全额奖励，5年减半奖励的政策。同时，经国家发改委和江苏省经贸委批准，作为符合国家产业政策的技术改造项目：25万吨/年离子膜烧碱项目、氯乙酸生产线技术改造项目、氯碱一体化项目配套供热技术改造项目，公司享受国产设备投资抵免企业所得税的政策。3、公司未来3年盈利预测： 损 益 表 预 测 金额：万元项目(2009年)(2010年)(2011年)销售收入263,150 305,210 305,210 其中：烧碱产品53,128 62,

18、103 62,103 树脂产品174,667 201,333 201,333 氯乙酸产品7,949 9,231 9,231 销售成本237,094 273,064 273,064 其中：烧碱产品33,471 39,125 39,125 树脂产品164,187 189,253 189,253 氯乙酸产品7,154 8,308 8,308 毛利率10%11%11%销售费用及流转税金9,399 11,025 11,025 管理及财务费用4,717 8,842 8,842 利润总额11,941 12,280 12,280 所得税金2,985 3,070 3,070 净利润8,956 9,210 9,2

19、10 八、竞争优势分析液体烧碱的销售受运输距离的影响较大，竞争对手主要来自周边氯碱企业。国内PVC企业的竞争对手是多方面的，在不同条件下，具有不同的表现形式。总体来看，当石油价格较高时，国内企业的竞争对手主要来自国内先进企业；当石油价格较低时，国内企业共同的竞争对手主要来自国外大公司。在目前石油价格居高不下的情况下，国内各种路线的企业的竞争压力各不相同。对电石法企业来说，目前的主要竞争对手来自相同路线的国内先进企业。和竞争对手相比，江苏金浦北方氯碱化工有限公司发展氯碱与PVC树脂的优势主要表现在以下方面：（1）产业基础。公司是国内发展较早、影响较大的氯碱骨干企业之一，具有较好的产业基础，是发展

20、氯碱化工最大的有利条件。公司建立了完善的销售、供应网络和良好业务关系，这在很大程度上弥补了部分原料运输成本高的劣势。公司在长期的氯碱生产实践中培养了一支成熟的职工队伍与技术骨干，是企业最大的财富。人力资源与技术优势，有力保障氯碱产业规模扩张。（2）核心技术。离子膜法烧碱技术是当今世界上最先进的制碱技术，采用高电流密度复极式自然循环电解槽其产品质量好、浓度高，能耗低，无环境污染，可实现清洁生产。核心技术来源及所有权专利/专有技术名称所有权人来源方式备注离子膜法烧碱生产技术日本旭化成株式会社国外引进悬浮法聚氯乙烯聚合技术国内通用技术PVC旋流干燥技术清华大学、金浦北方氯碱化工有限公司联合开发主要技

21、术指标及技术先进性专利/专有技术名称主要技术指标领先程度其他说明离子膜法烧碱生产技术电耗：2240kWh/吨100%烧碱原盐消耗：1.47吨/吨100%烧碱国际先进悬浮法聚氯乙烯聚合技术电石消耗：1.42吨/吨PVC树脂国内先进PVC旋流干燥技术蒸汽消耗：1.00吨/吨PVC树脂国内领先研发能力说明技术依托技术中心（省级）研发小组组成徐州化工设计研究院、博士后技术创新中心、企业技术中心（省级）主导产品/业务/拟投资项目技术水平产品名称所用专利/专有技术名称产品性能水平备注离子膜烧碱离子膜法烧碱生产技术国际先进离子膜烧碱凯膜盐水生产技术国内领先离子膜烧碱氯气透平输送技术国际先进聚氯乙烯树脂悬浮法

22、聚氯乙烯聚合技术国内先进聚氯乙烯树脂干法乙炔发生技术国内领先聚氯乙烯树脂旋流干燥技术国内领先高纯氯乙酸醋酐法高纯氯乙酸生产技术国内领先产品生产技术所处阶段(基础研究中试小批大批量生产)产品/技术名称所处阶段生产/试验情况离子膜烧碱成熟工业化生产聚氯乙烯树脂成熟工业化生产氯乙酸成熟工业化生产后续开发能力(技术贮备与创新安排)贮备技术/项目名称研发单位投资规模研发周期说明其他高聚合度PVC树脂江苏金浦氯碱公司420万元20072009年大口径管材专用树脂江苏金浦氯碱公司360万元20072009年高收率三氯氢硅生产技术江苏金浦氯碱公司355万元20082009年（3）能源和资源。氯碱工业是基础原材

23、料工业，其发展与电力、煤、盐、石灰石等能源和矿产资源密切相关。徐州市拥有比较丰富的电力、煤炭、岩盐等资源，与国内PVC生产企业相比，有利于发展氯碱化工。（4）氯碱平衡。电解食盐水溶液，按固定质量比例（1:0.88）同时产出烧碱和氯气等产品。公司发展PVC树脂需要大量的氯气，周边有配套耗碱产品，同时需要为烧碱寻求市场。受烧碱周边市场容量与竞争压力的限制，氯碱平衡问题会制约企业的高速发展。公司拟建项目产生的氯气、氢气将用于生产环氧丙烷、环氧氯丙烷、环己酮、苯胺、防老剂、双氧水等产品，实现氯碱与石化行业等一体化的发展，达到效益最大化，可极大地推动当地经济的发展。（5）交通优势。徐州及周边地区地处苏、鲁、豫、皖四省交界，距南京、济南、郑州、合