国际工程承包市场现状

1、.20 世纪 90 年代以来，随着科学技术的进步和各国经济的飞速发展，国际工程承包市场遍及世界各地。就目前来看，世界上已形成了亚太、中东、欧洲、非洲、北美和拉美六大地区工程承包市场。其中，亚太、欧洲、北美地区市场规模较大，集中了大部分的国际承包商。（一）亚太市场亚太市场是指亚洲和太平洋地区，包括东南亚、西北亚、东亚、南亚和澳大利亚、新西兰等地区。 1996 年，亚太地区成为世界第一大市场。但受1997年的东南亚金融危机影响，1998 年全球最大的 225 家承包商在这一市场的营业额下降了86亿美元。 1999-2000 年，市场明显复苏，其中马来西亚、新加坡、菲律宾、泰国的石化工程市场尤为活跃

2、，韩国的建筑业投资增长较快，南亚承包市场呈发展趋势。由于2001 年美国对阿富汗反恐军事打击以及2002 年印度尼西亚巴喱岛恐怖袭击事件，亚太工程承包市场又再度受到一定的影响。近几年，亚太地区工程承包市场增长较快，特别是中国、印度、韩国、越南等国经济的持续增长，是亚太地区建筑业增长最快的国家。2007 年，全球225 家最大的工程承包商在该地区的营业额为554 亿美元， 较上年增长37.9%；2008 年继续保持23.7%的年增长率， 全球 225 家最大的工程承包商在该地区的营业额增长到685.3 亿美元。德国对亚太地区工程承包市场贡献最大，2008 年亚洲地区工程承包市场前十大国际工程承包

3、商中，前两名均为德国的工程承包商。在未来较长时间内， 由于亚太地区持续高速发展的经济和这种高速发展对基础设施的迫切需求，会使亚太地区成为世界最重要的工程承包市场之一。（二）中东市场中东市场是 20 世纪 70 年代中期随着该地区石油美元收入的不断增加而发展起来的一个新市场。 进入 20 世纪 80 年代后， 由于中东各产油国石油收入锐减，以及两伊和海湾战争的冲击， 该承包市场出现明显萎缩。战争结束后， 战后重建及其他中东国家基础设施建设的大规模展开，给中东市场带来了活力。中东市场于1998 年时是世界第四大市场。但是，2000 2004 年，中东市场出现许多不确定因素： 一是社会稳定问题； 二

4、是地区冲突， 特别是以色列和巴勒斯坦间的冲突使该地区局势持续动荡，经济和投资都受到严重冲击；三是美国对伊拉克的大规模军事行动和占领，对中东市场带来很大的不利影响。2007 年，全球225 家最大的工程承包商在中东地区的营业额为629 亿美元，较上年增长 52.0%； 2008 年中东地区工程承包市场几乎不受金融危机影响，全球225 家最大的工程承包商 2008 年在该地区的营业额为774.7 亿美元，营业额较上年增长23.2%，成为世界第二大工程承包市场地位，（三）欧洲市场.欧洲市场历来是全球最大的工程承包市场之一，随着经济一体化和区域经济集团化浪潮的推动， 欧盟统一大市场的建成和东欧新成员国

5、的加入，欧洲市场在一个长时期一直保持较好的发展势头。 1996 年时是世界第二大市场。受东南亚金融危机的影响，欧洲市场的工程承包也出现下降趋势， 1998 年全球最大的225 家承包商在这一市场的营业额减少了45 亿美元。 2001 年至 2002 年，由于美日经济下滑和国际恐怖事件不断爆发，欧洲工程承包市场继续疲软。 2003 年后，随着欧盟东扩和东欧新成员国的加入，欧洲工程承包市场有望恢复增长势头。目前，欧洲工程承包市场呈现东移的态势。2004 年 5 月 1 日，欧盟实现历史上最大规模的扩大，新增 10 个成员国，带动了东欧和中欧的投资活动，从而也带动了工程承包市场的兴旺昌盛。尽管受 2

6、008 年经济危机影响，西欧地区国家的房屋建筑业新开工项目急剧降低，有些在建项目甚至停工搁浅；但由于在中东欧地区的捷克、匈牙利、斯洛伐克、波兰等国家工程承包市场增长较快，受金融危机的影响较小；因此2008 年全球 225 家最大的国际工程承包商在欧洲地区的工程承包市场营业额为1141.1 亿美元，仍能占它们在国际市场营业总额的 29.3%。欧盟地区国家的工程承包商对欧洲地区的工程承包市场贡献最大，占 78.8%的市场份额，其中，法国、奥地利、西班牙和瑞典分别占有22.1%、 14.5%、 13.1%和 6.9%的市场份额；美国是欧盟地区以外的第二大市场，占有8.9%的市场份额；土耳其占有5.8

7、%的市场份额；其他国家的市场份额均不超过2%（四）非洲市场非洲市场近20 多年来一直处于比较消沉的状态，目前，非洲各国政府都采取促进经济发展和吸引外资的政策， 非洲的承包市场具有资源丰富、 工业基础薄弱、 承包项目风险较小、竞争相对不激烈、 可以带动设备材料出口等特点， 不仅吸引了发达国家的承包商， 对发展中国家的承包商也有很大吸引力。美国 “9·11事”件爆发后，作为全球经济增长火车头的美国经济陷入了衰退， 殃及发展中国家，在所有发展中国家中， 非洲遭受的打击尤为沉重。但落后的基础设施， 低私人投资以及非常有限的外国投资使得非洲工程承包市场具有巨大的发展潜力。近年来，非洲国家加大经

8、济建设力度，调整经济结构，渴望引进外资，发展非洲经济。非洲大陆除沿海和大城市的交通和通信等基础设施比较发达以外， 其内陆地区的基础设施非常落后，各国政府致力于城市建设、能源及其它公共设施的建设。2008 年，非洲市场规模达到509 亿美元。其中，中国工程承包企业对非洲地区工程承包市场的贡献最大，来自中国的46 家工程承包企业在非洲地区的营业额约达216 亿美元，占整个市场份额的42.4%，远高于排名第二的意大利16.3%的市场份额。同时，在非洲地区开展工程承包业务的前十强承包商中，中国就占据了5 个席位。（五）北美市场.北美市场主要是由美国和加拿大两个发达国家组成，工程项目的技术含量较高，因此

9、，该市场历来被美、英、法、澳、日等发达国家的大型工程承包公司所垄断。就发展中国家公司目前的技术和资金实力而言，在未来的一大段时间内还很难大规模进入该市场。以美国工程承包市场为例， 2008 年美国国际工程承包市场营业额约为418 亿美元，其中来自德国、瑞典、澳大利亚、英国和日本五个国家的19 家承包商包揽了整个工程承包市场份额的76.6%，特别是德国、瑞典、澳大利亚和英国的9 家承包商就占了67.2%的市场份额；而来自其他地区的 42 家公司仅占 23.4%的市场份额（见表 3）。同样，加拿大的工程承包市场同样被欧美地区发达国家的承包商垄断，光美国的工程承包商就占了74.1%的市场份额， 美国

10、、法国、德国、英国和意大利以外的市场份额仅占2.5%（六）拉美市场就总体而言， 拉美地区国际承包市场虽有增长势头，但长期以来处于落后状态，在全球各大承包市场中一直处于末位。由于拉美与美国的经济关系极为密切，因此拉美经济受美国“ 9· 11事件”的影响也最大，2001 年拉美地区几个主要国家的经济增长率下降。但经过对经济发展战略、经济政策和经济结构的调整，拉美经济逐渐开始复苏，许多国际承包公司对拉美持乐观态度，拉美经济的恢复性增长无疑带动了该地区工程承包市场的发展。 2008 年，全球225 家最大的工程承包商在该地区的营业额为238 亿美元，较上年增长12.2%。西班牙和意大利对拉美

11、地区工程承包市场的贡献较大，两者占地区市场份额的比例分别为 26.1%和 17.5%，巴西和美国的市场份额也均达到10%以上。我国国际工程承包行业发展现状随着国家综合实力的不断提升，行业信息化、 现代化进程的不断加快，在激烈的国际市场竞争环境下， 我国的国际承包业务正朝着多样化模式发展，国家也加大了对国际工程承包业务的支持力度， 积极鼓励国内企业参与国际承包项目工程， 以此来提升国家在国际工程承包市场的竞争力。 可以预计， 在未来十多年的时间里， 我国的国际工程承包业务将会呈现快速增长的发展态势。从发展来看， 我国国际工程承包行业自改革开放以来得到了迅速发展，营业额由年的亿多美元增加到的约亿美

12、元，增加了近倍；同时，截止年， 我国国际工程承包行业企业数目已达家，工程项目涉及全球多个国家和地区， 业务涉及基础设施建设的各个领域，且愈来越多的企业开始尝试（公共部门与私人企业合作）、（建设营运移交）等合作模式。在我国，国际工程承包行业已经成为“走出去”战略的重要构成部分.整体来讲， 我国国际工程承包业务分布的区域特点是：亚洲与非洲市场是我国国际工程承包的主要阵地，其中亚洲市场所占份额最大；欧洲市场份额基本上呈不断增长趋势，虽然近年有所下降， 但仍占据了重要地位；拉美及大洋洲（包括太平洋岛屿）市场营业额保持了高速增长， 发展潜力较大；北美市场营业份额在年之前（包括当年）呈高速增长之势，但年以

13、来市场份额下降幅度较大。2016ENR 国际承包商 250 强榜单分析一、国际工程市场情况受全球经济增长缓慢，国际石油和矿产金属资源价格长期保持低位、英国退欧、 中东政治乱局等多重影响，国际承包工程市场整体表现不佳。250 家上榜企业2015 年度海外营业总额为 5000.1 亿美元，较上年同比下降4.1%；新签合同额共计5189 亿美元，同比下降 10.7%，连续第二年双双出现萎缩（2014 年营业总额下降4.1%，新签合同总额下降7.6%）。 50% 的上榜企业国际营业额出现下降，为近五年来的最高比例（2014 年 45.1%的企业业务下滑）。上榜企业的国内营业额共计8973.3 亿美元，

14、同样出现了萎缩，较上年下降了1.3%从业务增速来看， 本年度国际承包商仅在拉丁美洲及加勒比海地区的业务实现了小幅增长（ 2.7%），其他地区市场均略显颓势，业务量平均下降7.3% 。亚洲和大洋洲市场的业务额同比下降高达12.1%，其中美国承包商在该市场业务下滑27.4%，欧洲承包商在该市场的业务收缩24.2%，德国、西班牙、法国承包商在亚太地区业务也出现了下滑，仅中国企业在该市场海外业务同比增长7.1% 。撒哈拉以南非洲地区业务降幅也较大，达9.1%，意大利、法国等欧洲承包商在该地区市场的业务下滑显著。二、上榜中国企业业务表现在全球经济总体下滑、国际工程市场萎靡、半数承包商国际业务减少的大背景

15、下，整体看“中国军团 ”的业务仍取得了进步。2016 年， 65 家中国企业上榜，与去年总数持平，上榜企业数量依然蝉联各国榜首。上榜中国企业总体营业额为946.2 亿美元，较上年增长4.5%。（一）部分中国企业已经跻身世界前列从整体榜单看， 中国交建首次进入前三，有 8 家企业进入了前50 强。在 ENR 同期发布的最大 250 家全球承包商榜单（即按照承包商国内和国际的营业额之和进行排名）中，中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建包揽了前四强，共7 家中国企业进入前十，体现了中国企业在全球建筑市场的领军地位。.（二）中国企业国际市场占有率有所提升，但业务仍主要集中在亚太和非洲地区从市场占有率

16、来看，中国企业的总体市场占有率高于其他国别承包商，达19.3%，同比提升了 2.1 个百分比，为历史新高。中国企业在多个地区市场占有率均有不同程度的提升。除提升了在各个地区（国别）市场的份额，中国企业2015 年业务相较上年也呈现了增长态势，总体营业额较上年增幅4.5%，国企业业务仍然集中在亚洲和非洲市场，高端市场业务规模小。 从地区业务表现来看，中国企业在撒哈拉以南非洲、亚洲和太平洋市场的业务分别占中国企业业务总量的37.8%和 32.3%，远高于所有上榜企业平均13.3%和 24.9%的占比。而在中东市场、欧洲、北美和拉美地区市场，中国企业业务尚有一定的开拓空间。（三）国际化水平仍存有较大

17、差距中国企业的国际平均营业额为14.4 亿美元， 增长了 4.5%（ 2014 年为 13.8 亿美元， 2013年为 12.8 亿美元），进一步缩小了与榜单平均水平（19.5 亿美元）的差距，相当于所有上榜企业平均营业额的72.5%。领军企业的国际业务量仍与国际领先水平存有较大差距，上榜的前十家中国企业平均完成国际营业额62.85 亿美元， 但整个榜单的前十家外国国际承包商平均国际营业额高达169.4 亿美元，业务体量上差距仍不可小觑。从各国承包商国际业务占比来看，中国承包商的国际业务占比仅14.4%，与外国同行差距较大，远远低于其他国家上榜承包商56.2%的平均水平。三、各国上榜承包商业务

18、表现及对比分析（一）各国企业依旧在各自传统市场占有绝对优势美国承包商在亚洲和大洋洲市场份额高达11.6%，仅次于中、日、韩三国国际承包商在该地区的市场份额。韩国承包商的业务主要集中在中东以及亚洲和大洋洲地区，其中在中东市场的市场份额高达21.2%。日本承包商在亚洲和大洋洲以及美国的业务比重略高。德国承包商海外主要经营区域则在美国以及亚洲和大洋洲地区，尤其在美国业务比重高达22.5%。法国承包商海外承包业务主要以欧洲为主，在欧洲地区占据20.7%，远高于其他国家及地区。西班牙承包商业务主要分布在欧洲、美国以及拉丁美洲， 分别占比 13.6%、29.8% 以及 27.7%，尤其是在拉丁美洲市场的表现最为抢眼，远高于其他国家承包商。土耳其承包商在欧洲地区占据 7.2% 的比重，主要来自于俄罗斯市场。意大利承包商在非洲市场表现突出，市场份额为 10.1%，仅次于中国承包商。 巴西承包商在拉丁美洲地区具有优势，市场份额高达 24.5%。（二）不同国家承包商业务特色凸显，顶尖承包商的多元化趋势逐渐显