基金定投主题活动策划案

1、基金定投集训策划案主办： * 银行 * 分行营业部营业中心协办： * 基金管理有限公司策划案活动概述：活动名称：活动目的： 集中培训及实战特训， 提升队业中心全员基金队销技能， 实现基金队销业务红火九月活动时间： 2010 年 8 月 30 日 2010 年 9 月 28 日活动模式： 分组竞赛， 比拼业务能力和团队协作能力， 基金公司全程提供培训和活动支持活动顾问及全程支持： * 基金管理有限公司活动参与者： 营业部全体人员具体方案：一、终极目标1、基金定投新开户数至少达到 600 户：初定个人业务部拉到 300 户，公司业务部拉到 300 户。最终执行按照各队分组进行；2、基金销售量（非货

2、币型）至少1000 万；3、各个“非诚”小队最终战果要求（共四周） ：开户数至少150 户，基金销售至少 250 万。二、超级速配1、由竞赛组委会向全体参加人员宣布比赛规则；2、指定各队队长（四部门负责人） ；3、由营业中心领导分配各组人员队员组成：公司业务部 29 人，财富中心理财经理4 人、高柜 4 人，金融超市低柜 4 人， 高柜 （金融超市） 8 人， 客户经理 2 人， 大堂经理 3 人以及办公室 6 人，各部门人员平均分配到四个队里组成临时战斗小组， 听从队长命令， 相互配合为共同荣誉而PK；三、拍卖PK大赛1、每周初各队选派代表参与成果竞拍，实拍量最高者获得当周夺奖资格，当即获得

3、一笔奖金奖励，周末根据是否完成所拍量进行评判及奖励。例如：一队根据45 户开户量拍得当周夺奖资格，当场即领取600 元奖金，一周过去后如果一队开户数达到或超过45 户则额外获得600 元奖金奖励(共1200元) ，如果没有达到，则需退还500 元给组委会，实际获得 100 元；2、拍卖的“起拍价”和每次“加价”额度，以及奖金数额根据当时实际情况进行调整；3、获得当周夺奖资格的队伍将得到浙商基金的特别支持和协助，以帮助队伍更好完成当周任务。四、提升大本营1、为帮助业务人员大幅提升业务能力以及更好地在竞赛中PK浙商基金将全程提供培训和活动协助， 除了提供实用队销工具， 还将定期请相关经验人士或专家

4、进行队销技能及客户识别等专题培训，为大家加油；2、培训时间拟定集训队期内每周一晚18： 00 至 19： 00；3、期间将根据实际情况进行调整。五、活动预算1、竞拍活动奖金：按照每周逐渐加奖的顺序安排每周基础奖金为：600、 800、1000、 1200 ， 如 果 每 周 均 能 完 成竞拍 所 得 任 务 量 ， 则 最大 预 算 为 (600+800+1000+1200) *2=7200元，如果不能完成则基本节省当周预算；2、表彰大会奖品（或奖金）：最强集训队（业务量最好）：约2000元最强个人奖（业务量最好）：约1000元备注：以上团队奖项设置所考核业务量均为定投开户数，但前提条件必须

5、完成本队基金销售的最低要求（250万）。该项预算：3000元总预算控制在10200元以内。预算表:项目拍卖奖奖品（或奖金）总计金额7200300010200策划及执行：*基金管理有限公司附件：活动时间表时间内容备注8 月 30 日 18 : 00-19: 00开队仪式暨专题培训一， 并完成分队速配组建临 时集训队及第一次竞拍邀请营业部及浙商基金领导到场致辞8月31日至9月6日集训队第一周战斗以每周二至次周一为一个单位时间计算9 月 2 日 18: 00-19: 00各队进一周中期讨论及战略调整和规划由队长召集9 月 6 日 18 : 00-19 : 00第一周小结暨专题培训 二，并完成第二次党拍9月7日至9月13日集训队第二周战斗9 月 9 日 18: 00-19: 00各队进一周中期讨论及战略调整和规划9 月 13 日 18 : 00-19: 00第二周小结暨专题培训 三，并完成第三次竞拍9月14日至9月20日集训队第三周战斗9 月 16 日 18: 00-19: 00各队进一周中期讨论及战略调整和规划9 月 20 日 18 : 00-19: 00第三周小结暨专题培训 四，并完成第四次竞拍9月21日至9月28日集训队第四周战斗9 月