HR人力资源预算篇

1、 . . . 目目录录第第 1 1 章章系统概述系统概述 1 11.1 主要功能 11.2 应用价值 11.3 业务流程 2第第 2 2 章章操作指南操作指南 3 32.1 基础设置 32.1.1 参数设置32.1.2 编制设置42.1.3 单位预算权限设置72.2 项目设置 82.2.1 预算项目82.3 预算制定 122.3.1 单位预算122.3.2 部门预算172.4 编制管理 242.4.1 单位编制242.4.2 部门编制252.5 预算分析 272.5.1 工资总额对照分析272.5.2 人力预算对照分析30 . . . 第第 1 1 章章系统概述系统概述1.11.1 主要功能主

2、要功能人力资源预算是企业预算中的主要组成之一，有利于人力资源管理活动的组织与控制，是有效控制人力资源管理成本的强有力工具。人力资源管理中主要支持单位预算权限设置、预算项目的定义、单位预算与部门预算的制定、单位编制与部门编制的制定以与预算分析。预算制定：预算制定：预算制定中，支持自定义各类预算项目，支持设置年度/月度单位预算与部门预算。编制管理：编制管理：编制管理中，支持设置年度单位编制、部门编制、岗位编制，支持对单位编制按人员类别、岗位序列等维度的细分控制。预算分析：预算分析：预算分析中支持工资总额对照分析、人力预算对照分析。1.21.2 应用价值应用价值预算项目清晰界定：预算项目清晰界定：通

3、过人力资源预算的管理，能够明确机构的各级编制与主要人力资源业务预算费用明细，项目清晰、可见。 推动人力成本管控：推动人力成本管控：有效帮助企业推动了集团管控在人力资源工资总额、人力资源编制、人力资源相关业务费用等预算方面的监管力度并为集团人力成本管控提供了有效手段。 促进业务一体化促进业务一体化：人力资源预算管理与业务模块的数据关联能够从业务驱动角度实现人力资源预算的动态管理，为工资总额与预算项目的管理提供实时数据，促进了 HR 业务的一体化。 . . . 1.31.3 业务流程业务流程 . . . 第第 2 2 章章操作指南操作指南2.12.1 基础设置基础设置基础设置是人力资源预算管理中的

4、应用基础，用户可在基础设置中设置相关参数、与编制相关的设置、以与单位预算权限设置。2.1.12.1.1 参数设置参数设置节点功能描述：节点功能描述：本节点用于为人力资源预算管理设置相关业务参数，是进行预算制定、编制管理等业务的基础。LB0001：部门编制是否依赖单位编制；LB0002：是否允许浏览下级单位各部门编制。操作步骤：操作步骤：依次双击人力资源人力资源预算基础设置参数设置，如下图：如何修改参数 . . . 双击参数设置功能节点，弹出人力预算管理参数设置界面，选中某一个参数，点修改菜单。 在“参数值”中选择需要的参数值容，保存。 如何编辑公司参数 编辑公司参数只对集团公司参数起作用，且必

5、须是集团控制参数。 选中某一个集团公司参数，点击编辑公司参数，弹出编辑公司参数界面，可为集团所有公司设置其各自的参数值，确定后保存。 注意事项：注意事项：部门编制不依赖单位编制的情况主要是为老版本升级使用的，一般情况下部门编制都应该依赖单位编制；另外“部门编制是否依赖单位编制”参数可由“依赖”改为“不依赖”，但不能由“不依赖”改为“依赖”，使用参数时需谨慎调整。 2.1.22.1.2 编制设置编制设置节点功能描述：节点功能描述：本节点用于设置与编制管理相关的业务，主要包括单位编制权限设置（集团级）、人员类别占编设置（集团-公司级）和单位编制分类方式（集团-公司级）。操作步骤：操作步骤：依次双击

6、人力资源人力资源预算基础设置编制设置，“人员类别占编设置”如下图： . . . 5 / 37“单位编制分类方式”如下图： . . . 在上图中点击设置按钮，可选择按人员类别分类，按岗位序列分类，按职务簇分类，按职务分类，还可以继续选择其他扩展分类，如图： . . . 7 / 37选择完毕后，点击保存，完成单位编制分类方式设置。注意事项：注意事项： 集团级人员类别只能在集团中进行占编设置，公司级人员类别可在各公司中进行占编设置； 开始制订新的年度编制时，根据“单位编制分类方式”来确定按照人员类别/岗位序列/职务/职务簇/其他方式进行调整，同一年中制订不同版本的编制时，该分类方式不允许变更。2.1

7、.32.1.3 单位预算权限设置单位预算权限设置节点功能描述：节点功能描述：集团级节点，主要是为集团总部或上级单位设置制定单位预算的围。操作步骤：操作步骤：依次双击人力资源人力资源预算基础设置单位预算权限设置，如下图： . . . 如何设置单位预算权限首先，用户需要从“选择单位”参照中选定需要定制单位预算的单位； 单击设置按钮，此时可从“待分配列表”中选择单位（指定上级单位所管辖的下级单位），允许多选； 进行选择时，单击、按钮可将指定单位选择到“已分配列表”中，并进行调整；选择完成后，单击保存按钮，即可保存设置容。 如何逐级定制单位预算权限逐级定制是指在集团围统一由上级单位负责为直接下级指定单

8、位权限。 单击逐级定制按钮，弹出询问对话框“请选择确认或取消，确认将删除以前的特殊设置”；单击“是”，完成逐级定制单位预算权限的设置。2.22.2 项目设置项目设置项目设置中主要是进行人力资源预算项目的设置，包括预算项目的业务属性、预警信息、计算方式等。2.2.12.2.1 预算项目预算项目节点功能描述：节点功能描述：本节点为集团-公司级，支持自定义设置各类人力资源预算项目，包括预算项目的业务属性、预警信息、取数方式、是否严格控制等属性，是制定预算的基础。操作步骤：操作步骤： . . . 9 / 37依次双击人力资源人力资源预算项目设置预算项目，如下图：如何增加预算项目先选择年度，再选择需要增

9、加预算项目的单位，如“测试总公司”，然后点击增加，如图： . . . 输入项目名称，预警信息，选择业务属性（可选择的业务属性有薪资培训招聘三种）预算核定方式可以由公式计算生成，也可以通过手工输入来录入，如：选择由公式计算，点击公式，弹出公式设置界面，如图：设置完毕后点击保存，即生成一条新的预算项目。如图： . . . 11 / 37如何修改选中需要修改的预算项目，点击修改便可。如何删除选中要被删除的预算项目，点击删除，弹出询问对话框：选择确定，则该预算项目被删除。注意事项：注意事项：预算项目按年度进行控制。选择年度时，如果该年度尚未增加预算项目，系统会提示用户是否把上一年度的预算项目结转到本年

10、度，用户确定后将上一年度的 预算项目复制到当前年度。 . . . 2.32.3 预算制定预算制定预算制定中主要是进行单位预算与部门预算的设置工作， 可设置权限围的单位年度预算、单位月度预算、部门年度预算、部门月度预算。2.3.12.3.1 单位预算单位预算节点功能描述：节点功能描述：公司级节点，用户可在该功能节点完成集团总部或某个有权限制定单位预算的单位，为本单位与下级单位制定单位年度预算和单位月度预算。操作步骤：操作步骤：依次双击人力资源人力资源预算预算制定单位预算，如下图：如何增加单位年度预算选择单位预算年度，点击批量增加，如图： . . . 13 / 37点击后出现需要进行单位预算的预算

11、单位，点击修改可以对项目栏进行编辑，如图： . . . 填写完毕后点击保存即可。 如何发布选中需要发布的单位年度预算，点击发布，或者批量操作批量发布，弹出询问对话框：选择是，完成发布。如何取消发布选择已经发布的单位年度预算，点击取消发布，或者批量操作批量取消。如何计算选择未发布的单位年度预算，点击计算。如何查看剩余额度选中某条单位年度预算，点击查看剩余额度，出现查询结果，如下图： . . . 15 / 37如何增加单位月度预算选择预算年度和月度，点击批量增加，如图：点击后出现需要进行单位月度预算的预算单位，点击修改可以对项目栏进行编辑，如图： . . . 填写完毕后点击保存即可。 如何发布选中

12、需要发布的单位月度预算，点击发布，或者批量操作批量发布，弹出询问对话框：选择是，完成发布。如何取消发布选择已经发布的单位月度预算，点击取消发布，或者批量操作批量取消。如何计算选择未发布的单位月度预算，点击计算。如何查看剩余额度选中某条单位月度预算，点击查看剩余额度，出现查询结果，如下图： . . . 17 / 37注意事项：注意事项：单位年度预算应大于等于本年度下各月度预算之和； 已发布的单位预算，不可再进行编辑； 已发布的单位预算，不可再进行发布操作； 下级公司可以读取到已经发布的本公司单位预算，但不能进行编辑处理； 已取消发布的单位预算，不能再次进行取消发布处理。 2.3.22.3.2 部

13、门预算部门预算节点功能描述：节点功能描述：公司级节点，在此功能节点中，各单位可为下属部门制定部门年度预算和部门月度预算。操作步骤：操作步骤：依次双击人力资源人力资源预算预算制定部门预算，如下图： . . . 如何增加部门年度预算选择部门预算年度，点击批量增加，如图： . . . 19 / 37点击后出现需要进行部门预算的预算单位，点击修改可以对项目栏进行编辑，如图： . . . 填写完毕后点击保存即可。 如何发布选中需要发布的部门年度预算，点击发布，或者批量操作批量发布，弹出询问对话框：选择是，完成发布。如何取消发布选择已经发布的部门年度预算，点击取消发布，或者批量操作批量取消。如何计算选择未

14、发布的部门年度预算，点击计算。如何查看单位预算点击界面上的查看单位预算按钮，出现查询结果，如下图： . . . 21 / 37如何查看剩余额度选中某条部门年度预算，点击查看剩余额度，出现查询结果，如下图：如何增加部门月度预算选择预算年度和月度，点击批量增加，如图： . . . 点击后出现需要进行部门月度预算的预算单位，点击修改可以对项目栏进行编辑，如图：填写完毕后点击保存即可。 如何发布选中需要发布的部门月度预算，点击发布，或者批量操作批量发布，弹出询问对话框：选择是，完成发布。如何取消发布选择已经发布的部门月度预算，点击取消发布，或者批量操作批量取消。如何计算选择未发布的部门月度预算，点击计

15、算。 . . . 23 / 37如何查看单位预算点击界面上的查看单位预算按钮，出现查询结果，如下图：如何查看剩余额度选中某条部门月度预算，点击查看剩余额度，出现查询结果，如下图：注意事项：注意事项：如果本单位的部门预算已经发布，各部门的部门预算数据不能再进行“编辑”处理； . . . 会计年度，本单位的单位预算应大于等于各部门的部门预算之和； 各部门的年度预算应大于等于该部门在本年度下各月度的预算数据之和； 本单位某月度的单位预算应大于等于所有部门该月度的预算数据之和。2.42.4 编制管理编制管理编制管理中主要完成对单位编制、部门编制、岗位编制的设置，并支持对单位编制按人员类别/岗位序列/职

16、务簇/职务进行细分。支持单位编制的逐级制订，上级单位可直接制订下级单位的单位编制，下级单位再分解到具体部门编制、岗位编制。根据编制设置，在人员入职、人员变动、招聘录用等业务中会进行人员超编判断，若严格控制编制的情况下，则不允许人员新进或变动；若不严格控制编制的情况下，则只进行超编提示与发送超编信息，但并不限制人员新进或变动业务的发生。2.4.12.4.1 单位编制单位编制节点功能描述：节点功能描述：本节点为公司级节点，支持集团总部或某个公司为编制权限围的公司设置人员编制。操作步骤：操作步骤：依次双击人力资源人力资源预算编制管理单位编制，如下图： . . . 25 / 37如何增加年度编制点击增

17、加年度编制， 系统自动将编制权限围的单位列示出来，单位编制版本序号默认为 1，录入“公司编制”、“是否严格控制”，保存，完成对权限单位编制的设置。点击人数统计，系统会自动计算各单位的实际占编人数、超（缺）编人数。如何编辑编制容 对于一个尚未发布的单位编制版本，可以对其进行编辑，选中当前最新年度编制，点击编辑主表，即可实现对“公司编制”、“是否严格控制”的编辑。 点击编辑子表，系统进入单位编制细分界面，选中某一单位，通过行操作实现对单位编制细分的设置。（例如：单位编制按人员类别细分，则可在子表中录入各人员类别的计划编制、是否严格控制。） 如何删除编制信息 选定当前最新年度编制，若最新单位编制版本

18、尚未发布，则可以通过删除操作，实现对该版本单位编制的删除。 如何发布/取消发布编制 . . . 增加一个版本的单位编制后，可通过发布操作实现对该版本单位编制的发布。发布后，下级公司可以读取到本公司的单位编制数，且可以制订本单位的部门编制计划。发布后的单位编制将不允许再编辑 。 对于已发布的单位编制版本，可通过取消发布操作实现发布的逆向处理，取消发布后的单位编制可以再进行编辑。 注意事项：注意事项：只能对最新版本且尚未发布的单位编制，进行编辑处理； 对于已发布的单位编制版本，不能进行编辑处理； 对“占编人数”的统计，是根据“占编设置”中对人员类别占编的人员的统计； 单位编制分类方式是根据“参数设

19、置”中所选择的分类方式设置的； 允许设置是否占编的人员类别只能是“在职人员”和“其他人员”归属围的。2.4.22.4.2 部门编制部门编制节点功能描述：节点功能描述：本节点为公司级节点，支持各单位制订部各部门、岗位的编制，提供打印部门编制表、岗位编制表的功能。 操作步骤：操作步骤：依次双击人力资源人力资源预算编制管理部门编制，如下图： . . . 27 / 37如何编辑部门编制选中年度、版本号、当前单位，点击编辑部门编制，可录入各部门编制数，保存。 点击人数统计，系统会自动计算出各部门的实际占编人数、超（缺）编人数，以与“包含下级部门”的编制数。 如何编辑岗位编制选中年度、版本号、当前单位的某

20、一部门后，点击编辑岗位编制，可录入各岗位编制数，保存。 点击人数统计，系统会自动计算出各岗位的实际占编人数、超（缺）编人数。 如何增加年度部门编制当参数“部门编制是否依赖单位编制”为否时，可以进行增加年度编制的操作，从左侧的公司树中选定当前单位，点击增加年度编制，录入年度信息，保存。 在部门列表、岗位列表中分别录入部门编制、岗位编制，保存。注意事项：注意事项：只能基于已发布的单位编制版本来制订部门编制与岗位编制； 某部门下的所有岗位编制之和不能超过部门编制数； . . . 对部门占编人数、岗位占编人数的统计，是不包含兼职人员、借调人员、交流人员的。 2.52.5 预算分析预算分析预算分析中主要支持对人力预算对照分析、工资总额对照分析，人力预算对照分析中提供预算项目构成情况分析与预算增长对比分析，支持图形化展现。2.5.12.5.1 工资总额对照分析工资总额对照分析节点功能描述：节点功能描述：本节点为公司级节点，提供对