EAS标准培训课件-供应链-销售与分销管理金蝶ppt课件

1、讲师：讲师：XXXXXX金蝶软件中国金蝶软件中国EAS标准产品培训标准产品培训销售与分销管理销售与分销管理P2 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P3 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P4 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司培训概述培训概述培训目标培训目标培训方式培训方式培训要求培训要求通过培训、上机练习、书面考试，可以使学员能够基本了解本模块的基础数据、系统参数的设置、系统配置、初始化操作、业务操作流程、实施注意事项等，讲师在培训过程中可以解答学员在实施过程中所遇到的各种设置及操作的解决方法及不同业务场景的处理方案等。使没有接触过

2、EAS的学员在短期内可以对EAS系统有一个基本全面的了解，有EAS基础的学员对EAS系统有一个更全面的提升。P5 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司培训概述培训概述培训目标培训目标培训方式培训方式培训要求培训要求培训时间：培训时间：本模拟培训时间为本模拟培训时间为2小时，其中：授课练小时，其中：授课练习：习：2小时小时授课方式：授课方式：授课采用授课采用“讲师少讲多辅导，学生多练讲师少讲多辅导，学生多练少听讲方式，以最大程度地让学员多少听讲方式，以最大程度地让学员多动手，在练习和实践过程中加深对系统动手，在练习和实践过程中加深对系统的理解。的理解。P6 版权所有 1993-

3、2006 金蝶软件(中国)有限公司培训概述培训概述培训目标培训目标培训方式培训方式培训要求培训要求环境：学员学习时客户端机器配置为：环境：学员学习时客户端机器配置为：CPU p4 1.6GHz以上，内存以上，内存1G以上，硬以上，硬盘剩余空间至少盘剩余空间至少20G，windows 2019/xp，如果低于此配置可能会给学员的操作，如果低于此配置可能会给学员的操作带来影响。带来影响。纪律：学员除要遵守课堂的常规纪律外纪律：学员除要遵守课堂的常规纪律外，还需要注意以下事项：，还需要注意以下事项：1、在讲师授课、在讲师授课过程中，除非讲师发问和互动环节，学过程中，除非讲师发问和互动环节，学员不能随

4、意发问，如果有问题，可以在员不能随意发问，如果有问题，可以在课后咨询培训讲师，或者咨询助讲老师课后咨询培训讲师，或者咨询助讲老师；2、学员必须参加完整个课程的全部过、学员必须参加完整个课程的全部过程，即听课、上机练习、书面考试。程，即听课、上机练习、书面考试。P7 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P8 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统概述系统简介系统简介 主要功能主要功能 金蝶EAS销售与分销系统提供包括销售组管理、销售订单、发货通知单、销售出库、销售发票、基本价格、价格政策、销售报表等企业日常分销功能，并与库存、采购、应收、应付

5、系统、现金管理系统、协同平台、HR系统等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的决策管理信息。模块关系图模块关系图 P9 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统概述系统简介系统简介 主要功能主要功能 n支持EAS多组织架构，根据不同单据不同主业务组织，实现组织的快速切换；n通过库存组织和销售组织的委托关系，实现库存商品的销售业务；n提供销售组维护；n支持价格类型的自定义和按价格类型定义基本价格和价格政策；n支持信用额度管理；n支持不同价格类型的基本价格的按不同组织下发；n提供了针对具体客户的价格政策；模块关系图模块关系图

6、 P10 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统概述系统简介系统简介主要功能主要功能 n提供销售报价单、销售订单、销售发货通知单、销售退货申请单的处理；n支持普通销售、委托代销、现销、普通销售退货业务流程；n提供销售毛利润分析报表和销售排名分析报表；模块关系图模块关系图 P11 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统概述系统简介系统简介主要功能主要功能 关系图模块关系图模块关系图 P12 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司人力人力资资源管源管理理财务财务管理管理总账管理总账管理报表管理报表管理供应款供应款供应款供应款现

7、金管理现金管理固定资产固定资产BOSBOS平台平台基础引擎基础引擎业务流程业务流程业务服务业务服务主数据管理主数据管理客户关系管理协同协同平台平台工作流工作流运用运用管理门户管理门户流程中心流程中心商业分析商业分析行行业业及及个个性性化化方方案案集集成成方方案案移移动动商商务务薪酬管理薪酬管理能力模型能力模型绩效管理绩效管理人事管理人事管理培训管理培训管理招聘管理招聘管理供应商关系管理仓存仓存管理管理入库管理入库管理供应控制供应控制出库管理出库管理集团集团管理管理组织规划组织规划集团财务管理集团财务管理集团采购管理集团采购管理集团分销管理集团分销管理集团人力资源管理集团人力资源管理供供应应链链

8、管管理理销销售售管管理理销售发货销售发货销售付款销售付款销售订单销售订单采采购购管管理理采购订单采购订单采购付款采购付款采购收货采购收货物料需求计划物料需求计划生生产产管管理理生产作业管理生产作业管理主生产计划主生产计划成本核算成本核算成本预测成本预测成本决策成本决策成本控制成本控制成本分析成本分析成本考核成本考核成本计划成本计划销售与分销管理系统简介销售与分销管理系统简介模块关系图模块关系图EAS标准产品蓝图P13 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P14 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据 客户和供应商的信息非常相似，对于企业

9、来说，客户的管理与供应商管理一样重要，两者在ERP系统中都算是非常关键的信息。操作前提：客户依赖的其它基础资料有组织架构、记账分类、结算方式、币别、现金折扣、国家、省份、城市、区县、地址等，维护客户之前必须先维护以上几类基础数据。如果客户采用编码规则，则需要定义好编码规则备用。操作员已经具备对应的维护权限。物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/供应商供应商P15 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据建立流程 物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/供应商供应商P16 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有

10、限公司基础数据基础数据实施注意事项：实施注意事项：客商支持多纬度管理；客商支持多纬度管理；集团和基层单位都可以建立具体的客户，根集团和基层单位都可以建立具体的客户，根据管理的需要，如果要实现某一客户在整个据管理的需要，如果要实现某一客户在整个系统的唯一性，就需要在集团建立、然后下系统的唯一性，就需要在集团建立、然后下发给下属单位使用，下属单位不可以新增客发给下属单位使用，下属单位不可以新增客户；户；供应商由集团统管，在集团下建立供应商资供应商由集团统管，在集团下建立供应商资料，然后下发给子公司；料，然后下发给子公司；下属单位自己添加的客户，系统支持客户资下属单位自己添加的客户，系统支持客户资料

11、升级的需求；但是如果多家单位都增加了料升级的需求；但是如果多家单位都增加了同一个客户的资料，就需要通过业务分析码同一个客户的资料，就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统计；完成相关的汇总和统计；物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/供应商供应商P17 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据实施注意事项：实施注意事项：内部客户和内部供应商是客商资料的一种，内部客户和内部供应商是客商资料的一种，也是合并报表获取内部交易、内部往来的数也是合并报表获取内部交易、内部往来的数据来源一般地，在集团层面上设置；否则据来源一般地，在集团层面上设置；否则，

12、其他下属单位就不能使用同一的内部客商，其他下属单位就不能使用同一的内部客商了）。了）。在各公司使用客商信息时，供应商需要维护在各公司使用客商信息时，供应商需要维护财务属性和采购属性，客户需要维护财务属财务属性和采购属性，客户需要维护财务属性和销售属性。性和销售属性。物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/供应商供应商P18 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据 物料是系统的主数据之一，特别是如果使用物流系统，要达到业务协同的目标，就需要对整个集团的物料资料作统一的规划。建立流程物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/

13、供应商供应商P19 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据实施注意事项：实施注意事项：基本属性：辅助属性、单价精度、基本计量基本属性：辅助属性、单价精度、基本计量单位、辅助计量单位需要根据实际业务需要单位、辅助计量单位需要根据实际业务需要进行设置。进行设置。财务属性财务属性: 计价方法、记账分类、核算类别需计价方法、记账分类、核算类别需要按照行业特点、核算体系要求进行选择。要按照行业特点、核算体系要求进行选择。采购属性：采购参考价、超收比率以订单采购属性：采购参考价、超收比率以订单为核心控制下游单据）、采购计量单位为核心控制下游单据）、采购计量单位销售属性：以销

14、订购目前可以使用，其他基销售属性：以销订购目前可以使用，其他基本没有用，以后可能会用到。本没有用，以后可能会用到。库存属性：库存管理、负库存管理、批次管库存属性：库存管理、负库存管理、批次管理、保质期、序列号可以使用，其他基本没理、保质期、序列号可以使用，其他基本没有用。有用。物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/供应商供应商P20 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据实施注意事项：实施注意事项：成本属性：存货类别、成本对象目前还没成本属性：存货类别、成本对象目前还没有模块使用，以后成本模块会使用）有模块使用，以后成本模块会使用）物料可

15、以实现多纬度管理和多纬度查询物料可以实现多纬度管理和多纬度查询物料可以逐级分配，也直接可以引入物料可以逐级分配，也直接可以引入物料管理中的编码规则的定义，建议的内容物料管理中的编码规则的定义，建议的内容包括：包括：尽量的使用数字等元素，不要使用字母、特尽量的使用数字等元素，不要使用字母、特殊字符等；殊字符等；分级管理的情况下使得编码的长度达到最短分级管理的情况下使得编码的长度达到最短； 物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/供应商供应商P21 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据 销售组是多个销售人员的集合和分组管理，同时也是对销售业务

16、数据进行分组统计的基本条件，每一个销售组可以包括多个销售人员，并可以在集团范围内选择不同的销售人员加入组中进行管理，类似业务的虚拟团队，后期的销售报表可以对不同的销售组进行销售业绩分析和统计。销售组管理包括销售组的维护和销售组中销售员的分配。物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/供应商供应商P22 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据 基本价格是指某种价格类型下的销售商品或物料的基础价格，基本价格确定后，销售订单会自动带出录入销售商品或物料的基本价格，方便销售业务处理时自动带出销售价格。系统预置的价格类型：01.零售价，02.批发价，0

17、3.内部调拔价。用户可通过用户自定义功能增加价格类型；并可通过基本价格的新增等功能维护物料在某价格类型下的基本价格。价格类型可由集团统一设定后，将不同的基本价格分配给不同的下级单位，并在分配时设定的不同的属性来限制下级单位是否可以修改；从而实现集团对物料基本价格的管控作用。下级管理单元CU也可根据需要，自己定义价格类型和维护基本价格。物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/供应商供应商P23 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据实施注意事项：实施注意事项：销售订单价格处理的优先级会先按价销售订单价格处理的优先级会先按价格政策规则取出价格信

18、息，如果不存格政策规则取出价格信息，如果不存在价格政策的物料价格，会从物料的在价格政策的物料价格，会从物料的基本价格信息中取出物料价格，如果基本价格信息中取出物料价格，如果价格政策和基本价格均没有设置价格价格政策和基本价格均没有设置价格信息的物料，会从物料的销售资料的信息的物料，会从物料的销售资料的参考售价中取出价格信息。参考售价中取出价格信息。价格取数的优先级顺序：、价格政价格取数的优先级顺序：、价格政策；、基本价格；、物料销售资策；、基本价格；、物料销售资料的参考售价。料的参考售价。物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/供应商供应商P24 版权所有 1993-200

19、6 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据 价格政策是针对物料或客户确定的特殊销售价格策略，通过价格政策可以设置灵活的销售价格体系，以适应销售市场的需要。价格政策可以按照客户与物料的多种组合方式来设定，其中包括客户和物料、客户和物料组、客户分类和物料、客户分类和物料组四种方式。如果物料的销售价格在各种价格组方式中存在重复的，销售价格的取数规则将会按照价格参数设置的优先级顺序进行取数。物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/供应商供应商P25 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据 实施注意事项：录入后保存，并返回到价格政策的列表界面进行价

20、格政策的审核，只有审核过的价格政策才有效。在系统平台系统配置参数设置中启用“价格折扣管理”物料物料销售组销售组基本价格基本价格价格政策价格政策客户客户/供应商供应商P26 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P27 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售管理系统参数销售管理系统参数参数编码参数编码参数名称参数名称默认默认值值参数描述参数描述SALECON001销售合同上获取销售员的行政组织是销售合同上部门获取销售员的主要职责的行政组织。当为是时，将获取该销售员相关的主要职责的行政组织;当为否时，将获取所选销售组织所委托的行政组织。SALEOEDER

21、001销售订单上获取销售员的行政组织是销售订单上部门获取销售员的主要职责的行政组织。当为是时，将获取该销售员相关的主要职责的行政组织;当为否时，将获取所选销售组织所委托的行政组织。SALEOEDER002发货通知单提交检查预收款否销售发货通知单对存在预收款的情况，在提交时是否对关联的订单进行检查，选择检查时如果存在未收预收款的情况则进行提示；不检查不提示。SALEORDER003销售订单分录不控制数量默认值是销售订单分录不控制数量默认值P28 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售管理系统参数销售管理系统参数参数编码参数编码参数名称参数名称默认默认值值参数描述参数描述SAL

22、EORDER005 销售发货通知单手工关闭更新订单的执行数量是销售发货通知单手工关闭更新订单的执行数量SALEORDERALTER1 销售订单变更允许大于变更前的数量是销售订单变更允许大于变更前的数量SALEORDERALTER2 销售合同变更允许新增物料否销售合同变更允许新增物料SALEORDERALTER3 销售订单变更允许新增物料是销售订单变更允许新增物料P29 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P30 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P31 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始化初始化-阐明阐明 n编码规则：单据支

23、持编码规则，也支持无编码规则编码规则：单据支持编码规则，也支持无编码规则n系统参数、单据参数：需要按照销售组织逐一设置，事后可以修改，详见参数设系统参数、单据参数：需要按照销售组织逐一设置，事后可以修改，详见参数设置。置。n合同类型、条款合同类型、条款 ：针对合同专门抽象出来的：针对合同专门抽象出来的P32 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P33 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司普通销售流程普通销售流程(赊销）赊销）业务范围业务范围 n完成普通赊销的销售业务, 主要流程包括销售订单、发货通知单、销售出库单、销售发票等业务。n同时在流程过程中还

24、实现了价格控制、客户档案信息的自动获取、即时库存查询等功能P34 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P35 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司普通销售流程普通销售流程(赊销）赊销）重要功能说明重要功能说明 n销售出库的成本统一按照物料的计价方法计算，实时核算单据审核就计算处理，非及时核算统一在月末处理。n销售结算目前主要是指销售收入、费用同销售收款的结算。n销售活动中可以进行预收款的控制，通过参数可以在发发货通知审核的时候进行预警控制。n销售信用管理需要现启用信用管理，在销售订单、销售出库单、应收单时会根据信用控制进行预警。n销售价格政策在设置好销售价格

25、政策后，单据区数会根据销售价格政策进行控制。n以付款方式为现金的销售业务, 主要流程包括销售订单、发货通知单、销售出库单、销售发票等业务。n同时在流程过程中还实现了价格控制、客户档案信息的自动获取、即时库存查询等功能. P36 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P37 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司普通销售流程现销）普通销售流程现销）重要功能说明重要功能说明 n销售出库的成本统一按照物料的计价方法计算，实时核算单据审核就计算处理，非及时核算统一在月末处理。n在销售订单的付款方式需要为现销。n应收单付款方式为现销，在应收单审核时会自动生成收款单，收款单

26、审核后收款时会自动进行结算。P38 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司委托代销销售委托代销销售 业务范围业务范围 委托代销业务在供应链业务流程中普通存在，很多厂家为了在大型超市例如沃尔玛，家乐福等上架销售商品，采用的均是委托代销的方式。厂家先把商品供给大型超市的物流配送中心，此时，商品并没有发生真正的销售，超市也不会跟厂家进行结算，只有等超市部分销售后或者是采取月结的方式每月才会与厂家结算，结算时对于厂家来说才真正可以收款并实现销售收入 P39 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P40 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司委托代销销售委

27、托代销销售重要功能说明重要功能说明 n销售出库的成本统一按照物料的计价方法计算，实时核算单据审核就计算处理，非及时核算统一在月末处理。n在销售订单的付款方式需要为赊销。n销售出库单的业务类型为委托代销出库，委托代销出库单审核后，并通过检查库存，可以查看到增加了委托代销类型的库存数量。n委托代销的收入确认是在代销商通知结算的时候生成，委托代销的应收单审核后，反写库存台账的数量。并通过检查库存，可以查看到减少了委托代销类型的库存数量。n应收单审核后自动与出库单核销P41 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售退货销售退货 业务范围业务范围 n完成普通退货的销售业务, 主要流程包

28、括销售退货申请、销售出库单、销售发票等业务。同时在流程过程中还实现了价格控制、客户档案信息的自动获取、即时库存查询等功能P42 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P43 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售退货销售退货重要功能说明重要功能说明 n销售出库退回的成本视计价方法的不同有区别，一般关联原销售出库单的退回取原单成本，否则作负发出处理，按当期成本计算，具体见核算描述。n销售退回的起点单据有销售退货申请、销售出库单。n其他同普通销售，只是反向的单据业务。P44 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司直运销售直运销售 业务范围业务范围

29、 直运销售又称第三方采购，指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发运货物。对于进行直运销售的企业，无需进行实物的收发，即可完成购销业务。直运销售结算包括两部分：企业和供应商之间的发票与付款；企业和客户之间的发票与 收款。P45 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P46 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司直运销售直运销售重要功能说明重要功能说明 n直运销售起点单据是销售订单，事务类型为直运销售。n直运销售又称第三方采购，指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组

30、织货源直接向客户发运货物。n对于进行直运销售的企业，无需进行实物的收发。n直运销售结算包括两部分：企业和供应商之间的发票与付款；企业和客户之间的发票与付款。n结算过程同普通销售和普通采购P47 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司集中销售集中销售 业务范围业务范围 就是集团内A公司销售B公司的商品给A公司的客户a；商品从B公司的工厂/配送中心的仓库发出，或者客户a从B公司的工厂/配送中心的仓库提货；客户a与A公司销售结算，A公司与B公司内部结算。 P48 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P49 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司集中销

31、售集中销售重要功能说明重要功能说明 n中销售的是一种销售公司销售别的公司的商品给客户虚入需出的活动。n在设计逻辑上会自动处理部分单据，减少工作量。n集中销售的销售订单上销售组织、库存组织、客户、发货组织有严格的对应关系。n销售订单的业务类型为普通销售n事先要设置好销售组织的委托委托关系、库存组织的委托关系。P50 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司无订单的销售无订单的销售 业务范围业务范围 完成没有订单的普通赊销的销售业务, 主要流程包括、销售出库单、销售发票等业务。 P51 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P52 版权所有 1993-2006 金蝶软

32、件(中国)有限公司无订单的销售无订单的销售重要功能说明重要功能说明 n无订单的销售起点是手工销售出库单，实际程序在手工销售出库单的审核时会自动在后台虚拟一张销售订单，n无订单的销售结算同普通销售一致。P53 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售价格取数销售价格取数 业务范围业务范围 销售和分销管理中的制定销售价格等销售政策，实现上级约束和控制下级的价格体系，能够支持在混合或者集权的集团管控模式下形成统一的价格体系，实现价格体系的分层控制、逐层细化； P54 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P55 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司

33、销售价格取数销售价格取数重要功能说明重要功能说明 n该销售组织下是否存在价格政策，没有找CU内的上级虚体销售组织的价格。n该销售组织下有价格政策，先找生效日期、失效日期在单据日期范围内的价格政策，没有则找CU内的上级虚体销售组织的价格；n该销售组织下有价格政策，先找优先级最高的价格政策，再按取数规则找优先级最高的价格组合中是否有该客户、该物料的价格政策，如果没有，则按取数规则找优先级次一及或者再次一级的价格组合中是否有该客户、该物料的价格政策，如果都找不到，则找CU内的上级虚体销售组织的价格。n存在该客户、该物料的价格政策，找是否有单据对应币别的价格，没有根据参数是否换算，换算则找本位币，没有本位币就取任意一个币别的记录就可以了；不换算则找基本价格；n找到该客户、该物料、相应币别的价格政策，再找对应的计量单位的价格；没有则找基本