高端金融论坛活动策划案

1、【2016高端家庭资产配置论坛】2016年度高端家庭资产配置论坛方案XXXX 2016年X月X日1论坛概况1.1 活动名称：2016年度高端家庭资产配置论坛1.2 论坛主题：新金融形势下家庭资产合理化配置1.3 主办单位：XXXX1.4 活动时间：2016年XX月XX日星期六下午14时30分至17时活动地点：XXXX参会人数：500人活动背景：2016年我国经济有所回暖，对投资有很多利因素：好的历史时期、政府的决心、“十 三五”规划、普惠金融等等。在当下投资也是多种多样， 余额宝、银行理财、股票、基金、 信托等各类理财产品在金融市场中竞争激烈，市民不再专注投资一类理财产品。在投资多种理财产品时

2、，资产配置技巧是影响投资收益的关键之一。受宽松货币环境和市场前期震荡影响，在“资产配置荒”风潮愈演愈烈的背景下，高净值投资者对有稳定收益回报的产品愈加青睐，尤其是伴随着人民币国际化步伐加快，类固定收益、股债权投资、海外保险配置迎来大好时机， 每种产品的收益、投资金额、投资期限和方法不一的情况下，通过科学的资产配置，可获得稳中提升的投资收益。2活动流程序号时间活动环节活动内容活动主体时长(min)114:30-15:00客户签到签到全体30215:00-15:05开场欢迎词主持人5315:10-15:40嘉宾论坛高净值客户资产配置与家族财1 一、高净值客户特性分类 二、高净值客户财富管理的工 三

3、、适合高净值客户的主要才 五、适合高净值客户的资产B雪管理实务装方法重邮嘉宾：资深私人，土资工具m置策略招筹购钟/415:40-15:45互动环节回答客户关心的问题全体到场嘉宾53会场布置3.1 主舞台异型LED屏幕，主屏幕及侧位各三分屏幕或会场沿客户坐席两侧各三分屏。音 响及灯光设备租赁。3.2 主舞台尺寸为XXX3.3 活动会场外签到墙设计图样3.4 酒店入场引导牌3.5酒店入场走廊两侧宣传架及挂花设置3.6会场嘉宾坐席布置，讲台台花3.7签到桌、台花布置台花：白 +紫3.8椅背贴导兵席 R兵席胃WETW SfATBi4个话筒3.9签到处签到牌、职工工作牌、话筒贴、主持人手卡4迎宾安排4.

4、1 嘉宾邀请串裳其阳前 一个月沟通4.2 邀请函设计背景与活动LED屏背景图一致4.3 主讲嘉宾接待方案XX月X日-XX日XX日嘉宾信息汇总明确嘉宾往返交通需求，制定接送站方案对部分嘉宾的住宿需求进行安排确认车辆使用确认酒店用房确认相关工作分工并进行人员培训4.4 主讲嘉宾陪同及 VIP休息室，礼仪于 VIP休息室给主讲嘉宾佩戴好胸花4.5 仪迎宾人员安排及着装要求旗袍4.6 送宾人员及车辆安排。5项目负责5.1 项目负责人灯兆，含I文*芳闺 :，面如JIPPlWT点触一文«8】) 卢赳4岁K 二I *ftFnF 3I 俯H吁一黜 1到工!理，':在& _.时间进度安排28相秋塞沿硝程领导段有稿他的sw柞怆坛手相购其押花等工作过，镇停证*札曷律认3LS”酢或胸买活润n行博创保套议HI痂彩排序号装目娱目分注负责方时间节点1方宴嗡认及汽曰将希方宴琼形2方案也认34圆后服括台国处密，则 MMft5擀供正式发票,支付合同尾就6窗帽作近地布守机制解7壬视品设计认S邀请的设计睢认g遨诂函某作10领导也嘉在 道清曲语名单洵温£丁.胃11国语语辽平聂耳野12出院人员汇总隼辆安排11场地布送坛场地布置设计璐以14目它也美制作强国前璃温15单WM