机械行业分析报告

1、2006年意大利机械行业分析报告一、总体产业概况根据ANIMA 公布数据，意大利通用机械产业2005年总营业额366.64亿欧元，同比增长 1.4%，其中国内市场营业额 177.68亿欧元，同比下降 2.4%，国外市场营业额 188.96亿欧元，同比增长 5.3%，从 业人数18.55万，同比下降1.0% ;预计2006年总营业额383.61亿欧元，同比增长 4.6%，其中国内市 场营业额183.12亿欧元，同比增长3.1%，国外市场营业额 200.49亿欧元，同比增长 6.1%，从业人数18.39万人，同比下降 0.8%。意大利通用机械产业下属六大行业分别为：石油化工和能源生产机器设备以及工

2、业设备安装（其营业额约占产业总营业额42%），商品物流（其营业额约占产业总营业额4%），食品技术和设备（其营业额约占产业总营业额12%），产品技术（其营业额约占产业总营业额4%），建筑业设备、机器和产品（其营业额约占产业总营业额28%），人员、环境安全保障机器设备（其营业额约占产业总营业额10%）。表1 :通用机械产业下属行业宏观数据一览表总营业额20042005200605/0406/05单位亿欧元亿欧元亿欧元%总计361.46336.64383.611.44.6石油化工和能源生产机器设备以及工业设备安装149.36152.95163.852.47.1商品物流14.6414.3614.58-

3、1.91.6食品技术和设备40.1540.0441.26-0.33.0工业产品技术15.4715.3715.57-0.61.3建筑业设备、机器和产品102.34105.51109.273.13.6人员、环境安全保障机器设备395.01384.16390.77-2.71.7表1:通用机械产业下属行业宏观数据一览表（续）国内市场营业额国外市场营业额年份20042005200605/0406/0520042005200605/0406/05单位亿欧元亿欧元亿欧元%亿欧元亿欧元亿欧元%总计181.99177.68183.12-2.43.1179.47188.96200.495.36.1石油化工和能 源

4、生产机器设 备以及工业设 备安装72.1669.5973.12-3.65.177.2183.3690.748.08.8商品物流8.468.178.18-3.40.16.186.186.4003.4食品技术和设16.4016.0716.39-2.02.023.7523.9724.860.93.7备工业产品技术5.775.205.30-10.01.99.7010.1810.284.91.0建筑业设备、机器和产品48.5648.9950.180.92.453.7856.5759.095.14.6人员、环境安全保障机器设备30.6529.6629.95-3.21.08.858.769.12-1.14.

5、2由表1可以看岀，意大利通用机械产业2005年总体情况呈上升趋势，但其实表现一般，六大行业中四个行业营业额为负增长，只有借助石油行业和建筑行业的较高增长才得以维持全行业的增长；其国外市场的总体表现好于国内市场，可以说国内市场呈现衰退趋势，国外市场则欣欣向荣。二、分行业部门概况（一）石油化工和能源生产机器设备以及工业设备安装此行业分14部门，其中值得关注的部门有：1.工业锅炉2005年总产值70.06亿欧元，同比增长 3.0%，其中岀口 33.85亿欧元，同比增长 5.0%， 占总产值48% ; 2006年预计总产值 77.07亿欧元，同比增长 10.0%，其中岀口 37.90亿欧元，同比增长

6、12.0%，占总产值49%。岀口在该行业中至关重要。石油化工业方面，美国、哈萨克斯塔、伊朗和英国为较大市场；中国则是设备制造业和纺织机械业的最大市场。2 .工业泵2005年产值15.20亿欧元，同比增长 4.1%，其中岀口 9.40亿欧元，同比增长 4.4%，占总产 值62% ; 2006年预计总产值 15.50亿欧元，同比增长 2.0%，其中岀口 9.60亿欧元，同比增长 2.1%， 占总产值62%。2005年上半年前三位岀口目的地：德国（1.13亿欧元，同比下降 10.3% ），美国（1.04亿欧元，同比下降23.2% ），法国（0.79亿欧元，同比增长 3.9%）;岀口中国1994万欧元

7、，列第九位。2005年上半年前三位进口来源地：德国（1.88亿欧元，同比增长 16.3% ），法国（0.83亿欧元，同比增长3.9% ），英国（0.21亿欧元，同比增长 17.4% ）;从中国进口 1349万欧元，同比增长 79.3%，列第五 位。3 燃气涡轮机2005年总产值1.18亿欧元，同比增长 10.8%，其中岀口 1.06亿欧元，同比增长 19.6%， 占总产值90%。2006年预计总产值 1.35亿欧元，同比增长 14.6%，其中岀口 1.08亿欧元，同比增长 2. 0%，占总产值 80%。05年上半年前三位岀口目的地为：美国（1.46亿欧元，同比增长 35.2% ），俄罗斯联邦（

8、0.95亿欧元， 同比增长 7405.7% ），法国（ 0.89 亿欧元，同比增长 34.2% ），中国列第 9位（ 1124万欧元，同比下降 4 3.8% ）。2005 年上半年前三位进口来源地：美国（ 2.98 亿欧元，同比增长 16.0% ），加拿大（ 0.42 亿欧元，同比 下降 18.4% ），法国（ 0.32 亿欧元，同比下降 17.1% ），从中国进口 403万欧元，同比下降 70.6%。 4内燃机 2005 年总产值 10.48 亿欧元，同比增长 10.7% ，其中出口 6.94 亿欧元，同比增长 14.8% ，占 总产值 66%；2006 年预计总产值 11.03 亿欧元，

9、同比增长 5.3% ，其中出口 7.37 亿欧元，同比增长 6.2%， 占总产值 67%。2005 年上半年前三位出口目的地：法国（ 0.31 亿欧元，同比下降 14.6% ），美国（ 0.25 亿欧元，同比增 长 100.6%），德国（ 0.20 亿欧元，同比下降 14.6% ）。2005 年上半年前三位进口来源地：德国（ 0.88 亿欧元，同比增长 49.1% ），美国（ 0.83 亿欧元，同 比增长 18.7% ），日本（ 0.37 亿欧元，同比下降 7.8%）。2005 年上半年数据显示，意大利向中国出口量为 542 万欧元，同比下降 18.8% ，列第十位；从中国进口 1020 万欧

10、元，同比增长 278% ，列第十位，意大利对中国逆差 478 万欧元。5空气压缩机和真空泵 2005 年总产值 0.55 亿欧元，同比下降 15.1% ，其中出口 0.21 亿欧元，同比下 降 16.1% ，占总量 38%；预计 2006 年总产值 0.58 亿欧元，同比增长 5.0% ，其中出口 0.23 亿欧元，占 总量 39%。2005 年上半年数据中，意大利向中国出口量为 275 万欧元，同比增长 5.6% ，列第十一位；从中国进口671 万欧元，同比增长 113.5% ，列第二位，中国对意大利顺差 397 万欧元。6 碳氢燃料分配器 2005 年总产值 0.88 亿欧元，同比下降 0

11、.1% ，其中出口 0.34 亿欧元，同比增长 16. 7%，占总产值 39%； 2006年预计总产值 0.85 亿欧元，同比下降 2.8%，其中出口 0.13 亿欧元，同比下 降 62.4% ，占总产值 15%。2005 年上半年数据中，意大利向中国出口 8.4 万欧元，同比下降 89.3% ，从中国进口 18.2 万欧元，同 比增长 197.3% ，意大利对中国逆差 17.3 万欧元。7 蒸汽涡轮机（汽轮机） 2005 年总产值 1.38 亿欧元，同比下降 4.9%，其中出口 0.45 亿欧元，同比下 降 5.9%，占总产值 32%；2006 年预计总产值 2.02 亿欧元，同比增长 46

12、.3% ，其中出口 0.90 亿欧元， 同比增长 102.2% ，占总产值 45%。05 年上半年前三位出口目的地国家为：伊朗（ 2150 万欧元，同比增长 11.2% ），美国（ 840 万欧元，同 比增长 496.1%），中国（ 760 万欧元，同比增长 91.7% ）。2005 年上半年进口来源地前三位为：美国（ 322 万欧元，同比下降 18.0% ），阿根廷（ 157 万欧元），英 国（ 126 万欧元，同比下降 72.8% ），从中国进口为零。05 年增长点主要在亚太地区（约占总销售额的63%），亚洲地区又主要是中国和印度，销售额分别占亚太地区 35%和 20%，出口的主要产品是大

13、中型的燃煤汽轮机。8燃气计量器 2005 年总产量 0.29 亿欧元，同比增长 0.7%，其中出口 0.11 亿欧元，与 04 年持平，占 总产量 38%；2006 年预计总产量 0.28 亿欧元，同比下降 0.7% ，出口预计持平。2005 年上半年数据中，意大利向中国出口量 21.4 万欧元，列第三位；从中国进口 2.5 万欧元，同比增 长 191.4% 。（二）商品物流此行业分 3 个部门：抬升和运输设备机械、自动工业轮式机械、轮胎。由于其中没有与中国相关的统 计，并且整体所占比重较小，故不作详述。（三）食品技术和设备此行业分 12 个部门，其中，值得关注的有：1 家用产品 2005 年

14、总产值 8.62 亿欧元，同比下降 2%，其中出口 5.00 亿欧元，与 04 年持平，占总产 值 58% ；预计 2006 年总体情况与 2005 年基本相同。根据此部门数据显示，意大利 2005 年从中国进口 2662 万欧元，同比增长 35.9%，对中国的逆差为 2594万欧元。因此协会声称 “主要任务是对抗外国产品入侵，尤其是中国产品”。而同时意大利对德国的出口量为 4125 万欧元，同比下降 0.3%，对美国出口 3484 万欧元，同比增长 8.8%，对法国出口 2613 万欧元，同比下降 0.8%，分列出口前三位。2商用制冷设备 2005年总产值 6.75亿欧元，同比下降 0.7%

15、，其中出口 3.51 亿欧元，同比下降 0.6%， 占总产值 52%； 2006 年预计总产值 6.54 亿欧元，同比下降 3.0%，其中出口 3.41 亿欧元，同比下降 3. 0% ，占总产值比重不变。2005 年上半年排名前三位的出口目的地为：法国（ 0.37 亿欧元，同比下降 4.4%），西班牙（ 0.27 亿欧 元，同比增长 11.2%），德国（ 0.24 亿欧元，同比下降 5.6%）；出口中国产值为 48.8 万欧元，同比下降 28.0%，而从中国进口量为 103.4 万欧元，同比增长 244.1%，列第六大进口国。3冰箱压缩机 2005 年总产值 6.63 亿欧元，同比下降 2.5

16、%，其中出口 3.38 亿欧元，同比下降 2.5%， 占总产值 51%；预计 2006 年总产值 6.76 亿欧元，同比增长 2.0%，其中出口 3.45 亿欧元，同比增长 2. 0% ，占总产值比重不变。2005 年上半年排名前三位的出口目的地为： 西班牙（0.3亿欧元， 同比增长 6.1% ），德国（ 0.23 亿欧元， 同比下降 13.0%），英国（ 0.11 亿欧元，同比增长 6.3%），对中国出口 395 万欧元，同比下降 45.9% ， 列第六位。2005 年上半年进口来源地前三位：斯洛伐克（ 0.42 亿欧元，同比下降 1.6% ），法国（ 0.36 亿欧元，同 比下降 4.0%

17、），巴西（ 0.28 亿欧元，同比增长 19.8% ）。从中国进口 383 万欧元，同比增长 19.8% 。 由于原材料价格上涨和亚洲的竞争，意大利产品盈利有所下降，但是印度市场显示出很大的活力。4 蔬菜水果加工设备和机器 2005 年总产值 1.35 亿欧元，同比下降 10%，其中出口 1.05 亿欧元，同比 下降 8.7%，占总产量 78% ；预计 2006 年总产值 1.40 亿欧元，同比增长 3.7%，其中出口 1.10 亿欧元， 同比增长 4.8% ，占总产量 79%。2005 年上半年出口目的地前三位：中国（ 515 万欧元，同比下降 80.6% ），西班牙（ 417 万欧元，同比

18、 下降 77.2% ），埃及（ 214 万欧元，同比增长 3568.7% ）。2005 年上半年进口来源地前三名为：法国（ 104 万欧元，同比下降 46.3% ），美国（ 44 万欧元，同比下 降 23.6% ），比利时 /卢森堡（ 10 万欧元，同比下降 7.1%）；从中国进口量为 1.4 万欧元，同比下降 46. 5%，列第九位。5 制面条和压模食品设备及机器 2005 年总产值 1.50 亿欧元，同比下降 0.6% ，其中出口 1.14 亿欧元， 同比增长 3.3%，占总产值比重 76%； 2006 年预计总产值 1.75 亿欧元，同比增长 17.0% ，其中出口 1.3 5 亿欧元，

19、同比增长 19.2% ，占总产值比重 77% 。2005 年上半年前三名出口目的地为：俄罗斯（ 422 万欧元，同比下降 47.8% ），法国（ 361 万欧元，同 比增长 75.3% ），厄里特里亚（ 237 万欧元，同比增长 2024.3% ）；对中国出口量为 3.1 万欧元，同比下 降 98.2% ，从中国进口量为 15.3 万欧元，同比增长 33% ，列第六位；中国对意大利顺差12.2 万欧元。2005 年上半年进口来源地前三名为：法国（ 107 万欧元，同比增长 19991.3% ！）德国（ 40 万欧元，同 比增长 22.8% ），台湾（ 25 亿欧元）6烤炉及烤箱 2005 年总

20、产值 4.97 亿欧元，同比增长 5.1%，其中出口 3.05 亿欧元，同比增长 6.4% ， 占总产量 61%； 2006 年预计总产值 5.30 亿欧元，同比增长 6.6% ，其中出口 3.25 亿欧元，同比增长 6. 6%，占总产量比重不变。2005 年上半年前三位出口目的地为：法国（ 0.16 亿欧元，同比增长 6.1% ），西班牙（ 0.15 亿欧元，同 比下降 5.1%），英国（ 0.88 亿欧元，同比增长 94.3% ）；对中国出口 367 万欧元，同比增长 17.2%，列 第九位。2005 年上半年前三位进口来源地为：法国（ 226 万欧元，同比下降 48.3% ），德国（ 2

21、24 万欧元，同比 下降 25.7% ），荷兰（138 万欧元， 同比增长 504.9%）；从中国进口量为 25.6 万欧元， 同比增长 188.4%，列第八位。四）工业产品技术1 工业炉 2005 年总产值 10.27 亿欧元，与 2004 年持平，其中出口 7.88 亿欧元，同比增长 5%，占总 产量 77%；预计 2006 年产值和出口量与 05 年持平。意方声称：“制陶瓷工业炉市场表现稳定， 90%的营业额是从海外市场获得的， 在中国出现了假冒产品。 制石灰工业炉市场由于建筑业的恢复而有所好转，在中国市场的销售比较稳定，在德国和俄国市场上 获得了较好的成绩。 ”2精加工设备 2005

22、年总产值 5.10 亿欧元，同比下降 1.9%，其中出口 2.30 亿欧元，同比增长 4.5% ， 占总产量比重 45%； 2006 年预计总产值 5.30 亿欧元，同比增长 3.9%，其中出口 2.40 亿欧元，同比增 长 4.3% ，占总产量比重不变。2005 年上半年前三位出口目的地为：美国（0.42 亿欧元，同比增长 16.9% ），法国（ 0.22 亿欧元，同比增长 7.1%），德国（ 0.21 亿欧元，同比下降9.0%）；对中国出口量为173 万欧元，同比增长 7.5%2005 年上半年前三位进口来源地为：德国（0.20 亿欧元，同比增长 2.7% ），荷兰（ 0.11 亿欧元，同

23、比下降 4.6% ），法国（ 0.09 亿欧元，同比增长11.8% ）；从中国进口量为 787 万欧元，同比下降 19.1% ，列第四位。（五）建筑业设备、机器和产品此行业划分为 8 个部门，其中值得关注的有：1建筑、筑路、采矿机器 2005 年总产值为 21.59 亿欧元，同比增长 12.5% ，其中出口 10.84 亿欧元，同比增长 20.3% ，占总产值比重 50% ；2006 年预计总产值 22.75 亿欧元，同比增长 5.4%，其中出口 11.50 亿欧元，同比增长 6.1% ，占总产值比重 51%2005 年上半年前三名出口目的地：法国（0.56 亿欧元，同比增长 25.2% ），

24、美国（ 0.47 亿欧元，同比增长 44.2% ），英国（ 0.40 亿欧元，同比增长87.5%）；出口中国总量为 886 万欧元，同比下降 47.2% ，列第十位。2005 年上半年前三名进口来源地：德国（0.55 亿欧元，同比增长 2.3% ），法国（ 0.20 亿欧元，同比下降 19.5% ），美国（ 0.13 亿欧元，同比增长17.2%）；从中国进口量为 794 万欧元，列第五位建筑业是意大利经济增长的热点，此部门主要出口地还是欧洲，亚洲也占到相当部分：对欧洲25 国的出口占 41% ；对欧洲其他国家的出口占 16%；对亚洲的出口占 15%；对北美的出口占 9%；对中南美洲的出口占 4

25、%；对非洲的出口占 13% ；对大洋洲的出口占 2% 2热工业设备及配件 2005 年总产值为 25.50 亿欧元，同比增长 3.1% ，其中出口 13.18 亿欧元，同比 增长 4.4%，占总产量比重 52% ；2006 年预计总产量 26.24 亿欧元，同比增长 2.9% ，其中出口 13.82 亿 欧元，同比增长 4.9% ，占总产量比重 53% 2005 年上半年前三位出口目的地：英国（ 1.19 亿欧元，同比增长 2.2% ），法国（ 0.70 亿欧元，同比增 长 1.7%），西班牙（ 0.66 亿欧元，同比增长 15.4% ），对中国出口 1068 万欧元，同比下降 39.1%，列

26、第 十位。2005 年上半年前三位进口来源地：德国（ 0.78 亿欧元，同比增长 12.9% ），法国（ 0.28 亿欧元，同比增 长 41.9% ），波兰（ 0.14 亿欧元，同比增长 15.2%），从中国进口 156 万欧元，同比下降 23.1% ，列第十 三位。预计 06 年的销售增长主要集中在中国、俄罗斯、乌克兰和东欧国家，在其余成熟市场则主要是维修更 新，因此销售会保持稳定或略有下降。3空调及取暖设备和机器 2005 年总产值为 15.50 亿欧元，同比下降 6.1% ，其中出口 6.00 亿欧元，同 比下降 6.3%，占总产值比重 39%；2006 年预计总产值 16.00 亿欧元

27、，同比增长 3.2% ，其中出口 6.30 亿欧元，同比增长 5.0% ，占总产值比重不变。2005 年上半年前三位出口目的地：法国（ 0.89 亿欧元，同比下降 22.8% ），西班牙（ 0.75 亿欧元，同比 下降 8.1%），德国（ 0.67 亿欧元，同比增长 4.2%）；对中国出口量为 604 万欧元，同比增长 92.4% 。2005 年上半年前三位进口来源地：中国（ 2.36 亿欧元，同比下降 33.7% ），比利时 /卢森堡（ 1.69 亿欧 元，同比增长 20.6% ），泰国（ 0.92 亿欧元，同比下降 7.9%）。2005 年上半年数据显示，中国对意大利顺差2.30 亿欧元。

28、一体式小型空调市场遭受的打击最为严重，总销售额下降40% ，国外市场销售额下降 30%，国内市场销售额下降 50%；相反，进口产品销售数量增加了60% ，销售额增加了 50%，主要来自于亚洲地区。同时，全球化过程中意大利的一部分生产转移到国外也对进口产品的增加有影响。分体式空调市场则呈现整体萎缩的态势，意大利本国产品以及进口产品都遭到了打击（销售数量下降 40% ，销售额下降了 30%）。4阀门和水龙头 2005 年总产值 33.92 亿欧元，同比增长 1.7% ，其中出口 20.81 亿欧元，同比增长 2.3%， 占总产值比重 61%；2006 年预计总产值是 34.91 亿欧元，同比增长

29、2.9% ，其中 21.49 亿欧元，同比增 长 3.3% ，占总产值比重 62%。2005 年上半年前三位出口目的地：德国（ 1.31 亿欧元，同比下降 0.2% ），法国（ 1.15 亿欧元，同比增 长 1.6%），美国（ 0.95 亿欧元，同比增长 4.2%）；出口中国总量为 2991 万欧元，同比增长 115.4% ，列 第八位。2005 年上半年前三位进口来源国：德国（ 1.20 亿欧元，同比增长 10.4% ），中国（ 0.61 亿欧元，同比增 长 33.4% ），法国（ 0.25 亿欧元，同比增长 8.0%）2005 年上半年数据显示，中国对意大利顺差 3150 万欧元。其中，中国产水龙头、阀门数量、进口额 均出现增长； 而表现较好的意大利产品多为高技术含量或者个性化定制的产品， 如高压锻造工业阀门、 特殊用途阀门等。在国际市场上，较高技术含量的制成品表现良好，如中国热电厂大量订购了意大利 的十字阀和球形阀，中东地区则有数量可观的球形阀和节流阀订单。（六）人员、环