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文档简介

1、2008年度第一届中国财富管理案例评选大赛参赛方案指引一、参赛理财方案格式1、页数理财策划方案需不少于5页A4纸，不多于20页，字数300020000。2、字号及行距字体宋体，字号五号字，及一倍行距。2、语言理财策划方案以中文撰写。3、页面方案需连同本次评选组织单位提供的参赛报名表，页面内说明参加者姓名、所属机构公司、参加组别类别等。二、参赛理财方案结构要求提交的案例文本应该包含以下结构摘要，但不限于此1、家庭参赛者提交案例- 家庭基本情况介绍（家庭成员介绍、家庭收入结构介绍、家庭当前收支情况介绍）- 家庭生活目标（3-5年内及更长远的生活目标）- 理财规划（包括房产、子女教育、购买社会保险等

2、内容）- 理财结果描述或评价2、机构或专业理财师参赛者提交案例² 诚信与风险管理- 针对客户所做的准备和研究- 与客户之间的交流与沟通² 客户财务状况- 了解客户当前的财务状况 - 客户的投资经验- 分析客户财务状况时所用的数据和方法- 客户真实与潜在的财富管理需求² 明确理财目标- 客户的短期和长期目标- 客户风险承受度与偏好² 构建财富管理规划- 有针对性的规划方案- 产品与服务的组合 - 客户的质疑、市场波动等突发情况的处理- 根据实际风险的调整² 监察及跟踪- 为达成客户目标，您对理财计划的监察机制的检讨。² 财富管理规划结果

3、- 为客户设计的规划，最终（或中期）实施情况描述与评价 三、案例评选大赛评奖标准² 财富管理目标的合理性- 确定理财目标的客观性、合理性- 财务问题诊断的正确性与清晰程度² 财富管理规划与理财目标的匹配度- 假设条件的合理性- 基本理论和技术方法² 财富管理规划方案的专业度- 资源配置与平衡- 理财方式或理财产品组合思路- 可操作性是否易于执行和监控- 整体规划的非经济价值² 财富管理规划的风险透明度- 风险提示- 客户引导与教育附件1：2008年度第一届中国财富管理案例评选大赛参 赛 报 名 表（家庭参赛者） 姓名职业家庭成员数量可支配资产数额电话手机E-mail个人简介（200字以内）理财格言（50字以内）附件二：参 赛 报 名 表（机构或专业理财师） 联系人所属机构从业年资三年以内 三年以上 五年以上 10年以上参赛组别金融机构专业理财师电话传真E-mail手机机构简介

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