精品资料（2021-2022年收藏）中国LED产业规模分析图

1、LED产业即将迎来市场爆发点· 【OFweek半导体照明网讯】LED制造设备领先供应商AIXTRON首席执行官Paul Hyland认为，随着LED成本急速下降，LED照明替代传统照明的时间已经进入倒计时，照明行业正处于转向LED的一个关键十字路口。近日，AIXTRON公司发布了上半年财务业绩。在发布会上，Paul Hyland针对室外及商业照明应用做了主题为“迫近市场爆发点”的报告，他指出LED照明的重点已经转向质量和成本。Paul Hyland指出，LED产业的发展正处于非常关键的时期。由于市场短期波动和中国政府MOVCD设备补贴的不确定性，导致AIXTRON最新一季度的销售额下

2、降。但Paul Hyland乐观表示，订单依然不断，公司依然有信心完成全年的预期目标。中国MOCVD订单积压目前，AIXTRON占据了60以上的MOCVD设备市场份额，是世界领先的MOCVD设备供应商。近两年，由于中国政府施行MOCVD设备补贴政策，引发了国内MOCVD设备的采购热潮。全国大小LED厂商如雨后春笋般出现，整个LED的产能都被带动起来。由于产能扩充太快，中国LED厂商纷纷喊停MOCVD设备的采购计划。导致AIXTRON公司手头积压的订单超过三分之二来源于中国。Paul Hyland指出，中国政府希望能有5或6家国内LED厂商具备国际竞争实力。 第一阶段，为提高生产能力，很多LED

3、厂商都争相“笑纳”国家财政补贴购买设备。在LED产业，投入巨资固然能获得短期效益，但想在竞争脱颖而出，技术和人才是关键。目前，中国国内非常缺少技术和专业人才，因此并非所有LED厂商都能笑到最后。受益于中国LED厂商的扩产计划，AIXTRON和主要对手Veeco都从中国拿到了相当可观的订单。近期，LED市场波动大，加上中国政府的补贴变数很大，因此即使中国政府明确表示将大力推动LED产业的发展，仍不能消除AIXTRON和Veeco两大厂商的忧虑。中国将LED产业作为七大关键战略产业之一。上个月，中国科学技术部出台计划，希望到2015年LED照明渗透率能达到30。尽管中国最初的重点将是刺激和满足国内

4、需求，但长远规划将是成为具有全球竞争力的新兴产业领导者，最终实现LED技术的出口。· 日本和韩国大力推广LED照明由于3月福岛地震灾害造成日本很多地方电力短缺，因此日本当地开始重点关注节能技术。在此背景下，日本的LED照明使用量显著增加。相比日本，韩国推动LED产业发展的力度更大更坚决。未来两年，韩国政府提供1.85亿美元节能补贴，同时工业和整个公共部门转向使用LED照明。三星和LG这两家实力雄厚的LED厂商将对韩国LED产业的发展起着至关重要的作用。韩国有潜力有实力最先完成LED照明的普及。迫近爆发点？Paul Hyland表示，以60W灯泡为例，其关键的价格爆发点介于15-20美

5、元之间。这样的价格才有望引发真正的商业需求。据资料显示，一些地区的LED替代灯泡的价格已经达到市场爆发点。 不同地区A-19 60W LED替代灯泡价格此外，根据市场调查，在韩国和日本，爆发点即将来临。在韩国，A-19 LED替代灯泡的平均价格现在只需17美元；在日本需要20美元；在美国需要39美元；在欧洲则需要58美元。对此，Paul Hyland表示，如果这个数字没有偏差的话，那么韩国已经处于爆发点范围内。三星和LG两大厂商都向国内市场提供一系列LED照明产品，同时追求极富竞争力的定价策略。例如，三星已经推出约17美元的LED灯泡。这个价格比去年同期下降了50。为加速降低制造成本

6、，AIXTRON最近推出了最大容量的MOCVD反应器。其CRIUS II-L可以生产4英寸或2英寸晶圆。能生产6英寸和8英寸晶圆的MOCVD反应器仍处在研究之中。现在LED价格下降的速度远远超过Haitz定律所预测的速度。Haitz趋势线预计LED的平均销售价格逐年下降20。但在过去的一年，100-120lm/W的LED的平均价格已经下跌了50。半导体的摩尔定律更适合预测LED产业的发展速度。而分析师预计，接下来的第三季度价格将进一步下降5-10%。中国LED产业规模分析（图）· 【OFweek半导体照明网 翻译/mike】赛迪顾问表示，从2003年启动国家半导体照明工程到现在，中国

7、的LED产业已经获得了长足的发展。2008年，受全球金融危机的影响，LED行业下游需求低迷，LED行业增长减慢。到2009年，由于国家的各项配套政策，LED行业的增长速度开始加快。2010年，下游的全彩色LED显示屏，LED背光，LED驱动照明和其他应用快速发展，推动中国LED产业（包括衬底，外延，芯片和封装）的规模激增33.8，达到294.6亿元人民币。同时，从2006年至2010年的年均复合增长率（CAGR）为18.7。图1：2006-2010年中国LED产业规模近年来，由于技术落后和激烈的市场竞争，相比外延，芯片和封装领域的快速发展，中国的衬底方面的发展一直比较缓慢。在2010年，由于很

8、多蓝宝石衬底项目仍在建或在设备测试（产能扩大受阻）过程中，导致蓝宝石衬底的生产能力有限，因此衬底领域仍以低端产品为主。尽管如此，2010年中国衬底的产能增长了34.4，达到352.5万平方英寸，而年产值增长50.8，达到1.4亿元人民币。图2：2006-2010年中国LED衬底领域规模· 赛迪顾问表示，由国家半导体照明工程和国家863计划的支持，中国的砷化镓/磷化铟/ 磷化镓衬底技术（应用于红色和绿色LED产品）取得重大进展。北京中科镓英半导体有限公司，国瑞电子材料有限公司，中国电子科技集团公司第46研究所等企业已实现衬底的大规模生产。这些公司的LED衬底产量约占全国总量的30，实现

9、了上述衬底的自给自足。2010年，下游LED背光源和LED照明快速发展，以及氮化镓外延和芯片产能扩大，导致上游用于制造蓝色和白色LED的蓝宝石，碳化硅（SiC）以及氮化镓（GaN）衬底供应紧张，价格一路攀升。尽管研究这些材料的技术尚未成熟，加上高质量人才短缺，但为了追求高额利润，国内许多企业在2010年继续加大投入和引进关键技术，纷纷进入蓝宝石衬底领域。这些企业大多位于东部沿海地区和西南，也有一些是在中国内陆地区。其中，天津赛法晶片技术，青岛嘉星晶电科技已开始供应蓝宝石衬底产品。而四联集团（2008年收购霍尼韦尔在加拿大的蓝宝石衬底制造厂和技术而进入蓝宝石衬底领域）正在重庆建设一个蓝宝石衬底制

10、造基地。到2010年底，四联集团蓝宝石衬底项目的第一阶段已完成，开始小批量生产。同时，云南蓝晶科技，哈尔滨北极光光电科技有限公司等企业已小规模生产蓝宝石衬底。欧亚彩虹光电科技，协鑫光电，和天通控股在2010年开始进入蓝宝石晶体和衬底领域。而2011年浙江水晶光电和西安神光安瑞光电科技也紧随其后进入蓝宝石衬底领域。浙江东晶电子有限公司则对第一阶段的项目进行升级改造，有望在2012年底将蓝宝石晶圆产能扩大至750万。赛迪顾问估计，从产能扩张的速度来看，蓝宝石衬底的供应至少在未来三年仍会紧张。然而，进入2011年后，为扩大生产能力，企业大规模投资蓝宝石衬底领域，蓝宝石衬底产量在LED衬底总产量中所占

11、比例大增，超过用于制造四元芯片产品的衬底的产量。受益于中国下游应用市场的快速发展，氮化镓MOCVD设备从2009年以来在中国呈现爆炸性增长，大大增强中国LED产业外延领域的发展势头。2010年，MOCVD设备的装机数量接近300台，其中200多台已开始投入生产。中国LED外延领域产值达到12.5亿元人民币，增加了78.4。图3：2006-2010年中国LED外延领域规模· 对于特殊应用领域，AlGaInP外延（主要用于红色LED）由于其稳定的增长机制和材料特性，占据中国市场的主导位置。然而，由于该应用市场相对成熟，需求越来越小，因此增长率远远落后氮化镓外延片。在2010年，AlGaI

12、nP/ AlGaAs/GaAsP/GaP外延片的产量占外延片总产量的60.2，相比2009年下降了15.8。相比之下，受益于蓝色和白色LED在景观照明和背光源领域应用迅速扩大，2010年氮化镓外延片产量占中国总外延片产量的39.8。据估计，2011年氮化镓外延片的产量将超过AlGaInP外延片的产量。赛迪顾问表示，制造普通亮度红光LED的外延片，中国基本上能实现自给自足。但制造超高亮度红光LED仍然依赖于台湾地区和韩国进口的高质量AlGaInP外延片。此外，由于国内氮化镓外延片产能有限，加上产品质量低劣，因此国内不得不进口氮化镓外延片。由于LED外延产品的生产需要投入大量资金，先进技术和经验丰

13、富的技术人员，大多数外延片制造商位于中国比较富裕的东部和南部地区。但随着外延市场需求的扩大，新企业将陆续进入该领域，而现有的企业将致力于扩大产能。例如，三安光电已厦门之外的天津和安徽省芜湖建立LED生产基地。同时，除了上海，厦门，扬州等地点，新踏足LED的企业已经将目光转到了中国中部。 LED照明产业的前途光明 当前问题仍需重视TIME：2009-12-3 10:03:34    CTR： 59  发展空间大     有关资料显示，目前白炽灯消耗的电力约占全球电力消耗总量的7，二氧化碳排放约占全球总排放量的2。出于

14、节能环保以及减少温室气体排放的考虑，2007年以来大部分国家已制定政策措施推动节能灯（即LED半导体照明）取代白炽灯，到2012年几乎所有发达国家将禁售白炽灯。市场分析机构中信建投认为，如果从2012年起全球将白炽灯改为能效高的节能灯，每年将节省55的电力，并减少约500万吨的二氧化碳排放量。     据了解，目前全球有超过150亿只白炽灯，白炽灯与节能灯的应用比例约为41，节能灯普及率很低，而我国普通照明中白炽灯与节能灯之比约为751，节能灯替代白炽灯的空间巨大。市场分析机构湘财证券认为，LED光源使用寿命长、色彩丰富、节能，应用相当广泛，预计2010年81的笔

15、记本电脑将采用LED背光源技术，在液晶电视及显示器领域LED产品也将加速渗透。随着全球形成发展低碳经济的共识，LED照明产业凭借其性能优势将迎来快速发展机遇，LED照明市场也将出现爆发式增长。     我国政府出台了推广节能灯的配套补贴政策。国家发改委等六部委近日联合出台的半导体照明节能产业发展意见指出，今后将重点在普通室内照明、停车场、隧道、道路、汽车照明以及医疗、农业等特殊领域开发和推广LED照明产品，并完善相关服务体系。此外，意见还提出“到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达20左右，液晶背光源达50以

16、上，景观装饰等产品市场占有率达70以上”的目标。 产业带建设火热 据了解，LED照明产业建设热潮已在全国兴起。从近日在广东东莞召开的LED照明技术现状与发展趋势研讨会上传递出的信息显示，珠三角地区将联合打造新兴的LED照明产业带，目前已开始从封装、应用等产业链中下游环节向上游的衬底、外延片、芯片等高端技术产品领域渗透。 据悉，广东LED照明产业已初步形成以深圳为龙头、广州至深圳为主轴的产业链，并且向主轴两侧延伸，东莞、中山、佛山、江门和惠州崭露头角。东莞市各镇（街）正逐步推广LED节能路灯，东莞勤上光电股份有限公司生产的大功率LED节能路灯等产品的技术已达到国内一流、国际领先水平，该公司牵头起

17、草的广东省LED路灯地方标准正在行业内试行。目前广东省生产LED照明产品的企业有2600家，2008年广东省LED照明及相关产业产值达310亿元，预计2015年广东省LED照明产业市场规模将突破800亿元，珠三角地区将成为LED照明产业的集聚区。 日前，总投资达40亿元的浪潮（济南）光电子产业园在济南高新区开工建设，建成后将覆盖济南、潍坊、临沂三地，成为国内最大的LED产业基地，而且拥有核心技术。据浪潮有关人士介绍，建成后的浪潮（济南）光电子产业园将成为国内惟一拥有碳化硅衬底材料、外延片、管芯、封装器件和应用产品完整产业链的光电子园区。根据规划，浪潮（济南）光电子产业园分3期实施，占地242亩

18、，建筑面积为16万平米。此次开工建设的是一期工程，规划投资17亿元，预计于2011年建成，投产后可实现年销售收入30亿元。整个项目计划在58年内建成，全部建成后将实现年销售收入90亿元。 近日，杭州市决定把LED产业作为工业转型升级的切入点，努力形成区域发展新的增长点，打造低碳经济，2011年实现LED产业总量规模比2008年翻两番。根据杭州市制定的杭州市LED产业发展三年行动计划（20092011年），到2011年杭州市LED产业规模以上企业销售产值力争达到100亿元，年平均增长60以上；培育年产值超10亿元的企业1家、5亿元以上的企业23家，形成杭州独有的产业特色和技术优势。 据悉，经过近

19、年来的发展，目前杭州市从事LED产业的企业有100多家，年产值约20亿元，形成了包括外延、芯片、封装、检测设备、荧光粉、硅胶、应用产品在内的较完整的产业链。根据规划，杭州市LED产业发展的重点领域和方向，一是LED产品检测技术和设备制造；二是衬底、外延及芯片，重点发展大尺寸蓝宝石衬底晶体、绿光外延片等，重点支持高品质、规模化的外延以及芯片产业化项目；三是封装，重点发展中高端的封装产品，优先支持功率型白光LED封装项目；四是应用产品，优先发展室内照明灯具、城市道路照明灯具、户外装饰照明系统、汽车照明灯、大尺寸LED背光源、全彩显示屏、彩屏幕墙、太阳能LED应用产品等项目。 今年6月，中关村（00

20、0931）半导体照明产业技术联盟宣告成立，标志着北京强势进入LED照明产业。据中关村半导体照明产业技术联盟秘书处秘书长、北京新材料发展中心主任万荣介绍，中关村半导体照明产业技术联盟将从6个方面开展工作：一是在LED外延材料和芯片制造方面，通过产学研合作，加快形成产业化能力；二是在重大装备国产化方面，通过争取国家和北京市支持，进一步研发金属有机化学气相沉积系统（MOCVD）生产装备；三是在LED照明标准创制方面，通过标准合作，提高北京对LED照明产业发展的主导能力；四是在LED背光源应用领域推动具有较强实力的企业进行研究和产业化投资；五是在大屏幕全彩现实和景观照明应用的高端领域，积极支持企业承担一批重大示范工程，扩大北京优势企业的市场影响力；六是在智能交通、太阳能LED灯、高