国内外氯乙酸生产现状与市场分析(1)

1、1.前言氯乙酸是一种重要的有机精细化工原料,广泛应用于农药、医药、染料、油田化学品、造纸化学品、纺织助剂、表面活性剂、电镀、香料香精等领域。随着技术进步和发展,氯乙酸新的应用领域逐渐得到开发,氯乙酸生产与市场前景非常看好,目前我国已经成为全球氯乙酸主要的生产国与消费国之一。2.国外生产与市场分析2006年全球氯乙酸生产能力约为678kt/ a,产量约为550kt,其中北美地区生产能力为44kt/a,占全球总生产能力的6.5%:西欧地区生产能力250kt/a,占36.8%;日本生产能力为50kt/a,占7.4%;中南美洲生产能力6kt/a,占0.9%;中东欧生产能力为10kt /a,占1.4%:

2、中国生产能力占260kt/a,占38.3%;其他国家和地区生产能力为58kt/a,约占8.7%。全球氯乙酸主要用于生产羧甲基纤维素(CMC、PVC热稳定剂巯基乙酸、2, 4-氯苯氧基乙酸(2,4-D等。2005年全球氯乙酸的消费结构为,羧甲基纤维素消耗氯乙酸187.5kt,占总消费量的34.1%;巯基乙酸消费72.2kt,占13.1%:2,4-D及其盐消费77. 9kt,约占14.2%:医药、农药等其他领域消费211.7kt,约占38.6%。2006年全球氯乙酸的主要生产企业及能力见表1国内外氯乙酸生产现状与市场分析梁诚(中石化南化公司南京210038表1 2006年全球氯乙酸主要生产企业及能

3、力 kt/a近年来全球氯乙酸生产与消费基本保持平衡,西欧快速需求增长在不断放缓,日本国内需求依然延续前几年的低迷,大洋洲和中东欧需求保持稳定增长的态势,中南美洲需求增长较快,美国自2001年以来国内需求增长较快,目前中国和西欧已经成为全球最主要的氯乙酸生产地区和国家,除中国外全球生产日趋集中,主要是AkzoNobel 公司、Clariant 公司、DowChemicals 公司等控制全球氯乙酸生产、供应与贸易,目前西欧是全球氯乙酸主要出口地区,另外日本、中国也有一定数量的出口;而美国、东欧和中南美洲成为全球氯乙酸重要的进口地区。2005年全球氯乙酸供求情况见表2。全球氯乙酸需求预测见表3。表2

4、 2005年全球氯乙酸供求情况kt a 表示数量为零或者可忽略不计;b 进出口量变稍微不平衡,主要部分企业氯乙酸出口可能以其他产品代码出口。表3 全球氯乙酸需求预测kt,% 以下分地区对国外主要国家和地区的氯乙酸生产与消费进行介绍与分析。2.1美国20世纪80年代初期美国氯乙酸产能与消费快速增长后,到80年代末期由于国内羧甲基纤维素(CMC需求大幅度减少,导致A m e r i c a n H o e c h s t、Ve r t a c C h e m i c a l及BuckeyeCellulose等装置相继关闭,20世纪90年代美国氯乙酸的总需求一直稳定在39-42kt/a之间,21世纪

5、初美国氯乙酸需求又得到持续增长,因此美国需求量有一定量增长,尽管道化学扩产,同时Herculeslncorporated于2004年中期关闭其1lkt/a装置,因此美国目前进口量比较大,成为全球主要氯乙酸进口国之一,由于PVC稳定剂巯基乙酸需求增长和来自海外的CMC及其盐的应用增长,因此预计2005年-2010年美国氯乙酸的年均需求增长率约为1-2%,保持低速稳定增长的态势。2005年美国巯基乙酸消耗氯乙酸约16kt 左右,由于巯基乙酸作为PVC树脂的热稳定剂具有良好的兼容性和分散性,另外在医药和农药等行业中用途不断被开发出来,因此市场需求增长加快,目前美国巯基乙酸及其盐的主要生产商为Arkm

6、alnc.和Dow Chemical Company公司等,预计未来五年内,巯基乙酸生产对氯乙酸需求的年均增长率约为3%。2005年美国CMC消耗氯乙酸14.5kt左右,尽管未来五年内,CMC在钻探和食品领域需求保持稳定增长,同时在海外钻探泥浆上的应用机会也会扩大,但是由于受到其他国家CMC生产的冲击,美国CMC生产将保持稳定,不足主要依赖进口解决,美国目前主要C M C生产商为H e r c u l e s l n c o r p o r a t e d和PennCarboselnc公司等,预计2005年-2010年CMC对氯乙酸的需求年均增长率约为2%左右。2,4-二氯苯氧基乙酸(2,4-

7、D2005年消耗氯乙酸约为9.2kt左右,由于2,4-D为原料的苯氧基乙酸除草剂的需求在美国应用已呈现下降趋势,预计未来五年对氯乙酸需求将呈现逐年递减的趋势,年递减率约为1.3%左右。美国氯乙酸在其他方面主要用于生产表面活性剂、氰乙酸、苯氧基乙酸、氯乙酸酯和盐、甘氨酸、多种除草剂等,2005年其他领域消耗氯乙酸约为12.8kt左右,这些领域受到亚洲尤其是中国产品的冲击,预计未来产量增长缓慢,预计未来五年其他领域对氯乙酸的需求年均增长率约为2%左右。美国多年来一直是氯乙酸的净进口国,近20年来进口一直在10-20kt之间徘徊,近年来进口量有一定数量增加,美国氯乙酸进口来源主要是荷兰阿克苏公司,另

8、外还有一部分来自德国、法国、中国和印度。表4美国氯乙酸消费结构及预测k t,% a:包括表面活性剂、氰乙酸、氯乙酸的甲乙酯、氨基乙酸及多种除草剂2.2西欧西欧主要氯乙酸生产商是荷兰阿克苏公司和瑞士的科莱蒽公司,两大公司分别在西欧有两套装置,其中阿克苏位于荷兰Hengelo 装置,主要生产固体状氯乙酸,供应美国等国外市场,2006年该公司计划关闭位于Hengelo装置,而在Delfzijl新建一套装置,阿克苏公司的氯乙酸主要生产CMC;科莱蒽公司的氯乙酸装置大部分用于农药和有机中间体的生产:西欧另外一家氯乙酸生产企业Arkema(前身为阿托菲纳公司,也提供片状氯乙酸或者氯乙酸盐和酯,同时利用其氯

9、乙酸生产巯基乙酸。2000年-2005年西欧氯乙酸由于下游产品需求的拉动,消费增长迅速,消费量由2000年的110kt增长到2005年150kt以上,年均增长率达到7%左右,随着亚洲一些国家加快了氯乙酸下游产品的开发与生产,影响到西欧氯乙酸及其下游产品出口,因此预计未来几年来西欧氯乙酸的需求将保持稳定低速增长的态势,2005年-2010年年均增长率约为1-2%左右。西欧氯乙酸消费结构及预测见表5。在西欧CMC是氯乙酸的最大消费用户,2005年氯乙酸在CMC上消费接近75kt,CMC 在西欧主要消费在洗涤剂、造纸、石油、采矿、制药等工业领域。预计未来五年西欧的CMC消费氯乙酸的年均增长率约为2.

10、5%。2005年西欧巯基乙酸消耗氯乙酸约为16. 2kt左右,主要生产商有法国Arkema公司、意大利的EsperisS.P.A公司、德国Bruno Bock Chemische Fabrik GmbH和Dr.Spiess Chemische FabrkGmbH公司等。巯基乙酸是氯乙酸下游市场增长最为迅速的产品,预计未来五年,巯基乙酸对氯乙酸的需求年均增长率约为3.0 %左右。2005年西欧氯乙酸消费的其他领域如2, 4-D、表面活性剂、氰乙酸、苯氧乙酸等,约为50.9kt,其他领域消费增长速度相对平稳,其中2,4-D消费将呈下降趋势。西欧是目前主要氯乙酸出口地区,2005年西欧出口氯乙酸约3

11、1kt左右,其中近20kt是由阿克苏诺贝尔公司出口到美国,另外出口到其他地区,尽管西欧近年来不断增加产量满足市场需求,每年还是进口l2kt氯乙酸,进口的氯乙酸几乎全部来自日本。表5 西欧氯乙酸消费结构及预测k t,% 2.3日本日本三家氯乙酸生产企业中有两家企业主要为下游产品配套,D a i c e l C h e m i c a l lndustries,Ltd.公司用于自己CMC和巯基乙酸生产用,同时也有少量的出口,而Nippon PaperChemicals Co.Ltd.生产的氯乙酸全部自用于CMC的生产。氯乙酸在日本主要用于生产CMC,约占总消费量的50%,由于日本国内CMC的需求几

12、乎没有增长,而且国际市场上也会受到其他国家产品冲击,因此预测未来五年日本的氯乙酸消费将会保持稳定态势,消费总量不会有太大变化。日本2005年氯乙酸消费结构大致为,CMC消费量约为14kt,约占总消费量的48.3%;巯基乙酸消费量为5kt,约占17.2%;氰乙酸消费量为3.5kt,约占12. 1%;其他领域包括医药、农药、表面活性剂等消费量为6.5kt,约占22.4%。2005年日本CMC消耗氯乙酸约为14kt,近年来由于日本纺织工业、造纸工业等非常不景气,未来将会因为与东南亚国家、中国等竞争而继续停滞不前,因此未来五年内,日本CMC需求将呈现轻微的下降趋势。日本氯乙酸在用于个人护理产品中的表面

13、活性剂和PVC热稳定剂巯基乙酸等方面会有一定的增长,氰乙酸、农药、医药等领域未来对氯乙酸的需求将保持稳定态势,不会有太多增加。日本是目前全球主要氯乙酸出口国之一,目前出口主要去向是澳大利亚,年出口量在2-6kt波动;另外一个大的用户是近年来增长比较快的印度尼西亚,近几年出口量稳定在1.3kt左右;韩国、中国台湾、西欧、东南亚其他一些国家也会进口数量不等的氯乙酸,其中韩国进口量相对大一些。2.4其他北美地区加拿大需求完全依赖进口,墨西哥尽管有一套氯乙酸生产装置,但是无法满足国内需求,每年仍有30%左右需求依赖进口;中南美地区近年来消费量快速增长,大约80%的需求依赖进口,主要是进口中国产品,20

14、05年中国出口的8kt的氯乙酸主要去向是哥伦比亚和阿根廷等国家;中东欧地区目前80%左右的需求也主要依赖进口,原来波兰的BrzegDolny地区有一套5kt/a氯乙酸装置,于2000年被关闭,中东欧主要进口西欧氯乙酸产品:韩国没有氯乙酸生产装置,近年来进口量在1.7-3.3kt之间,产品主要来自日本、印度等;中国台湾每年消费氯乙酸约为0.3-0.5kt左右,其中主要是表面活性剂的需求,产品来自中国大陆和日本等国家。3.国内生产与市场现状2000年-2005年我国氯乙酸产量及消费量均快速增长,2000年我国氯乙酸产量131kt,2005年增加到231kt,年均增长率12.0%。近年来我国氯乙酸生

15、产能力增加不大,2005年-2006年国内有数家企业扩建或者新建氯乙酸生产装置,江西电化有限公司将生产能力扩大到10kt/a,并计划建设5kt/a草甘磷装置;河南许昌东方化工有限公司新建10kt/a氯乙酸装置,拥有6kt/a氨基乙酸装置;山东华阳农药集团新建lOkt/a氯乙酸装置于今年9月初投产,计划未来几年内扩大到40kt/a。截止2006年12月底,我国有50余家氯乙酸生产企业,总生产能力260kt/a,其中有近十套生产装置长期处于停产或半停产状态,正常生产的企业40家左右。我国主要氯乙酸生产企业及生产能力见表6。其中生产能力超过1万t/a生产企业仅有阿克苏诺贝尔氯乙酸化工(泰兴有限公司、

16、无锡格林艾普化工股份公司、淄博东风化工公司、河北石家庄合成化工厂、石家庄恒谊化工有限公司、江西电化、山东华阳和许昌东方等八家企业。上述8家企业总生产能力约占全国总生产能力近45%。有近20套中小型装置生产能力在1-3kt/a之间,在激烈市场竞争中面临淘汰的命运。表 年我国主要氯乙酸生产企业及生产能力 生产企业 江苏无锡格林艾普化工股份有限公司 阿 克 苏 诺 贝 尔 氯 乙 酸 化 工（泰兴）有限公司 河北省石家庄合成化工厂 河北省石家庄恒谊化工有限公司 山东新华制药集团东风化工公司 江西电化有限责任公司 山东华阳农药集团公司 河南许昌东方化工有限公司 山西运城康德利精细化工厂 杭州创高化工有

17、限公司 重庆南川市宏原化工有限公司 广西南宁化工集团公司农药厂 河北新化股份有限公司 广东江门市电化厂 河南濮阳市氯碱厂 河南开封东大化工集团有限公司 广东佛山市电化总厂 宁夏银川冀宁化工有限公司 河北保定满通精细化工有限公司 江 苏 常 熟 民 丰（ 勤 丰 ）化 工 有 限 公 司 河南陕县天成电化有限公司 江苏北方氯碱集团有限公司 福建三农集团有限责任公司 其他近 2 0 家企业 合计 生产能力 25 25 15 10 10 10 10 10 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3 66 260 2003 年 -2005 年我国氯乙酸产量快速增 长，主要装置开工率较高

18、，价格也维持较高 的价位上运行，许多企业扩建或者新建生产 装置，整个行业生产与经营状况良好，进入 2006年国内市场需求增长不快， 2006年1-4月， 尤其是氯乙酸消费旺季 2 -4 月国内氯乙酸生 产与市场平稳，部分地区出现市场低迷状态， 整体生产与市场尚好。但是随着下游产品利 润空间不断被压缩，国内氯乙酸出现了区域 供过于求的局面，尤其是 2006 年 5-8 月国内氯 乙酸的消费淡季，市场需求低迷，国内市场 竞争日趋激烈，许多地区氯乙酸生产装置开 工率降低，因为市场需求不旺、社会库存量 大、夏季用电紧张等因素许多装置被迫停 产，如 2006 年 5 月河北地区氯乙酸需求低迷， 许多石家

19、庄部分氯乙酸生产装置停产，6 月 份加上当地夏收农忙，下游产品开工率普遍 受到影响，河北氯乙酸企业停产现象更为严 重；6 月份江苏、重庆、浙江等地氯乙酸也出 现比较严重供过于求局面，2006 年 7 月 28 日 江苏盐城氟源化工厂恶性爆炸事故后，江苏 对苏北地区许多化工企业进行安全检查整 顿，导致许多农药装置关闭，因此 2006 年 8 月江苏部分氯乙酸生产装置被迫停产；2006 年 7-8 月一些南方地区由于用电紧张，尤其是 重庆、四川地区最为明显，该地区部分氯乙 酸生产装置处于停产状态。进入 9 月中旬，国 内氯乙酸也迎来了销售旺季的开始，国内氯 乙酸生产装置纷纷开工，主要氯乙酸生产企

20、业开始提高产品出厂价格，市场需求开始缓 慢启动，但是需求回升现象不甚明显，由于 国内市场竞争激烈，因此 2006 年 1-11 月出口 量增长幅度较大，同比增长 190。预计 2006 年我国氯乙酸产量将达到 236kt 左右。预计 2007 年全年氯乙酸市场整体供应充足，竞争 比 2006 年更为激烈。 氯乙酸价格变化主要与原料乙酸、液氯 和市场需求波动有关，2006 年 1 月国内氯乙 酸稳定在 6500 元 t 左右，进入 2 月份，国内 许多地区氯乙酸价格开始小幅度上涨，但是 河北地区氯乙酸价格一直比较平稳；3-4 月国 内大部分地区氯乙酸市场平稳，局部地区有 小幅度提升，5-8 月国

21、内氯乙酸价格开始有一 定幅度下降，进入 9 月国内许多地区氯乙酸 价格开始止跌回稳，河北地区、江苏苏北地 区氯乙酸价格开始上涨，市场恢复较快：河 南、四川等地区由于液氯价格低迷，因此价 格仍然在低价位运行，2006 年四季度随着原 料乙酸价格上涨，加上市场有所启动，氯乙 酸价格有所上涨，2006 年底价格约为 6300 元 t 左右，整个 2006 年氯乙酸生产处于微利 状态。业内预测，未来一段时间国内氯乙酸 价格走势以稳定为主。2006 年我国氯乙酸及 主要原料乙酸、液氯价格走势见图 1（由于各 地区乙酸、液氯价格不同，尤其是各地液氯 差价较大，因此三个产品的价格均取华东地 区的平均价格，均

22、为出厂价） 图 3 我国 2006 年氯乙酸及其原料价格走势 2005 年我国氯乙酸消费结构为：农药方 面消费量为 82kt，约占 35.5：羧甲基纤维素 消费量为 54kt，约占 23.4；医药消耗量为 18kt，约占 7.8：染料消耗量为 12kt，约占 5. 2，有机合成及其他领域消耗量 65kt，约占 28.1。 随着我国氯乙酸产量的快速增加，装置开工 率提高，国内每年有一定数量的氯乙酸及其 盐和酯的出口，其实国内出口氯乙酸更多是 以下游衍生物形式来表达，如我国已经成为 农药、医药和染料的主要生产国和出口国， 每年国内出口大量以氯乙酸为原料生产的农 药、染料和医药。我国近年来氯乙酸及其

23、盐 和酯的进出口情况统计见表 7。 表 近年来氯乙酸及其盐和酯的进出口情况统计 美元 ， 年份 进口量 进口额 出口量 出口额 2000 2515 2514764 3287 3059042 2001 921 884598 1125 1146685 2002 808 700873 3835 2580234 2003 390 403037 9517 6423922 2004 494 474602 7953 6300509 2005 448 478710 8233 8740165 06 年 l-11 月 569 1028103 19096 1675743l 国内市场前景分析 氯乙酸作为重要的精细化工

24、中间体，主 要用于合成农药、羧甲基纤维素、医药、染 料和一些有机合成领域。 农药，农药工业是我国氯乙酸的主要消 费领域，氯乙酸可以合成 20 余种常用的杀虫、 除草和植物生产调节剂，其中消耗氯乙酸量 最大的品种为全球范围内使用的主流除草剂 草甘磷，近年来我国草甘磷产量迅猛增长， 成为全球最大的草甘磷生产国与供应国，草 甘磷原粉产量由2000年的30kta增加到2005 年的 250kt，产品大部分用于出口。尽管国内 产能迅猛增加，目前国内仍有不少企业计划 建设氯乙酸装置，向下生产氨基乙酸进而生 产草甘磷，如近年来新建装置江西电化、许 昌东方、山东华阳等均是这种发展思路。未 来农药行业对氯乙酸消

25、耗，由于杀虫剂多是 传统品种，因此对氯乙酸消耗缓慢增长；除 草剂仍将保持较快增长，但是增长幅度较前 几年会有所回落；植物生长调节剂对氯乙酸 消耗将快速增长，预计 2005 年 -2010 年农药领 域对氯乙酸的需求年均增长率约为 8左右， 2010 年该领域将消耗氯乙酸 120kt 左右。 羧甲基纤维素，该领域在国外是消耗氯 乙酸最大的领域之一，我国羧甲基纤维素生 产与发展起步较晚，但是近年来发展快速， 2005 年国内多家羧甲基纤维素生产企业扩产， 另外国外生产企业加快在国内投资建厂，美 国斯比凯可特种化学品有限公司在泰兴经济 开发区毗邻阿克苏泰兴氯乙酸装置边，建设 15kt a 羧甲基纤维

26、素装置，另外国内一些日 化、纺织和油田化学助剂生产企业也计划建 设羧甲基纤维素装置，预计 2005 年 -2010 年该 领域对氯乙酸的需求年均增长率将超过 9， 2010 年羧甲基纤维素将消耗氯乙酸约 83kt 左 右。 医药，氯乙酸在医药行业中主要生产多 种维生素和激素类药物，近年来我国维生素 行业发展迅速，2005 年国内各种维生素的出 口量超过 80kt，成为全球主要维生素生产国 与供应国，维生素类产品不仅出口前景看 好，而且近年来国内巨大的潜在市场开始启 动，市场需求前景十分看好。预计 2005-2010 年医药工业对氯乙酸的需求年均增长率保持 在 8左右，预计 2010 年该领域消

27、耗氯乙酸 为 26kt 左右。染料，氯乙酸主要用于合成还 原、硫化、分散和活性染料，近年来随着国 内染颜料出口增长，对氯乙酸的需求增长较 为迅速，氯乙酸为原料合成的染料有一部分 是传统的染料品种，未来市场需求增长缓 慢，加上我国染颜料产能过剩日趋明显， 2005 年 -2010 年该领域对氯乙酸年均需求增长率较 低，约为 3左右。2010 年染料行业约消耗氯 乙酸 14kt 左右。 有机合成及其他领域，由于特殊的化学 结构决定了氯乙酸可以参与多种化学反应， 以氯乙酸为原料可以衍生出多中精细化工中 间体，如丙二酸、丙二腈、巯基乙酸、氨基 乙酸、巯基乙酸酯等，另外氯乙酸还可以合 成表面活性剂、高级

28、醇酯类、柔软剂、钙皂 分散剂、日化护理剂、塑料助剂等，该领域 对氯乙酸的需求相对比较稳定，预计 20 05 2010 年其他领域对氯乙酸需求年均增长率约 为 7，预计 2010 年该领域消耗氯乙酸约为 91kt。 基于上述，2010 年我国氯乙酸的市场需 求量将达到 334kt，若考虑一定数量的出口， 预计 2010 年国内氯乙酸需求加出口约为360kt 左右。由此可见我国氯乙酸市场前景看好。 品，只能通过规模化和上下游一体化经营获 取效益的产品，今后国内有条件企业应加快 氯乙酸生产的规模化进程，新建生产装置最 小规模应不低于 10kt a， 部分企业应建设4060kt a 生产装置，通过市场竞争和技术进步 的手段加速国内中小型装置的淘汰。 大力开发下游产品，目前我国氯乙酸消 费结构不尽合理，农药所占比例过大，许多 新型高附加值精细化学品所占比例偏低，如 以氯乙酸合成的有机化学品、医药、表面活 性剂、高分子材料等开发与生产力度不够， 而且许多氯乙酸生产装置没有原料氯气配 套，因此今后国内氯乙酸行业在提升技术、 扩大规模的同时，要加大下游产品开发，形 成上下游一体化的生产与经营模式。 拓展国际市场，随着我国氯乙酸产能快 速增长，国外对新建或扩建氯