2015丁苯橡胶市场报告

1、丁苯橡胶一、 物化性质丁苯橡胶 Styrene-Butadiene Rubber; 简称SBR。CAS No.9003-55-8。丁苯橡胶为丁二烯和苯乙烯共聚制得的一种合成橡胶。结构式：丁苯橡胶按聚合方法可分为乳液聚合丁苯橡胶（E-SBR）和溶液聚合丁苯橡胶（S-SBR）两类。乳液聚合丁苯橡胶是产量最大的通用合成橡胶。根据乳液聚合温度不同分为高温丁苯橡胶和低温丁苯橡胶，后者的性能较好，已基本取代了前者。普通产品丁二烯含量为23%，相对密度0.900.93，玻璃化温度-60 -75。加工性能与天然橡胶相似，只是硫化速度较低。硫化胶的耐磨性，抗撕裂性，耐老化性均胜过天然橡胶。此类产品还包括丁苯胶乳

2、及一些改性丁苯橡胶，如充油丁苯橡胶，炭黑丁苯橡胶等。溶液聚合丁苯橡胶根据聚合物结构不同，可分为无规型和嵌段型两类，后者具有热塑性。溶液聚合无规丁苯橡胶中顺式-1,4-异构体含量为35%40%，耐磨，挠曲，回弹，生热等性能比乳液聚合丁苯橡胶好，挤出后收缩小，在一般场合可代替乳液丁苯橡胶，特别适宜制成浅色或透明制品，也可制成充油橡胶。缺点是制成的轮胎抗湿滑性能尚差。接触丁苯橡胶会刺激皮肤。吸入加工过程中放出的蒸汽有害健康，也会刺激眼睛和呼吸道，尘埃也会刺激呼吸道或产生过敏。如果温度超过300,丁苯橡胶能自燃，燃烧时产生有毒气体。由于其具有优越的性能，丁苯橡胶在轮胎与轮胎制品、鞋类、胶管、胶带、汽车

3、零部件、电线电缆以及其他多种工业橡胶制品生产中具有广泛的应用消费结构分析1. 全球消费结构丁苯橡胶具有良好的综合性能，主要用来生产轮胎、胶鞋、胶带、胶管、电线电缆及其他各种橡胶制品。市售的产品有不同等级，1500和1712主要用于生产轮胎，而1205用于鞋类和工业用途。目前全球丁苯橡胶消费结构情况如图2所示。图2 全球丁苯橡胶消费结构分布图A 轮胎和轮胎制品（包括胎面用胶）76%；B 机械制品15%；C 汽车用品5%，D其它4%（包括粘结剂、地砖和鞋底等）。2. 国内消费结构我国丁苯橡胶主要用于生产轮胎、胶鞋、胶管胶带以及力车胎等。在轮胎行业中，丁苯橡胶产品主要用作轮胎的胎面胶、胎侧胶、胎体帘

4、布层胶、胎圈护胶、胶芯胶及钢丝夹胶等。其中轿车轮胎、农用轮胎及工程轮胎应用丁苯橡胶的比例较高，一般均在50%以上，其中用于工程轮胎的比例高达90%以上。胶鞋行业是我国丁苯橡胶的第二大消费领域，产品主要是布面胶鞋和全胶鞋，其中使用丁苯橡胶以牌号1502居多，也使用部分1500和1778。未来几年，丁苯橡胶下游产业中发展较快的将是轮胎及橡胶制品。除了汽车工业持续快速发展继续推动丁苯橡胶需求增长外，国家一系列基础项目如南水北调、西气东输、西电东送等工程的实施，给工程轮胎以及各种胶管、胶带等带来巨大的市场。胶鞋产量增长相对较慢，且部分鞋底制造转向使用EVA和PU，因此胶鞋消费丁苯橡胶量所占比例将略有下

5、降。目前中国丁苯橡胶消费结构情况如图3所示。图3 中国丁苯橡胶消费结构分布图A 轮胎55%；B胶管、胶带18%；C制鞋业16%，D其它11%。二、 国内外产需状况分析1. 全球产能统计2014年全球丁苯橡胶（SBR）总产能已达到753.8万吨/年。产能主要集中在亚太、北美地区。其中，亚太地区占总产能的55%，特别是中国，产能已经占到全球总产能约25%。米其林、日本旭化成、普利司通/费尔斯通、斯泰隆和朗盛则位居SSBR产能的前五位。2014年全球主要丁苯橡胶生产企业及产能统计见表1。表1 2014年全球主要丁苯橡胶生产企业及产能统计（单位：万吨/年）序号生产厂家国家和地区生产能力1Korea K

6、umho Petrochemical Co Ltd - (KKPC)South Korea562Goodyear Tire & Rubber CoUSA26.53JSR CorpJapan25.54American Synthetic Rubber Co LLCUSA205Fushun Petrochemical CoChina206LG Chem LtdSouth Korea207Lanxess ElastomerosBrazil19.58Shenhua Chemical Industry Co LtdChina189Ashland ChemicalUSA17.510Synthos SAPo

7、land1711Voronezhsintezkauchuk JSCRussia1612Carom SARomania1513Jilin Petrochemicals Ltd - (JLPL)China1514Lanzhou Petrochemicals Corp - Synthetic Rubber PlantChina1515Qilu Petrochemical Co LtdChina15其它437.8合计753.82. 国内产能统计目前我国SBR总生产能力为187万吨/年。其中，ESBR主要的生产厂家有齐鲁石化公司、抚顺石化公司、江苏南通申华化工公司、兰州石化公司、吉林石化公司、扬子金浦集

8、团、天津陆港石油橡胶有限公司、福橡化工有限责任公司、杭州浙晨橡胶有限公司以及普利司通（惠州）合成橡胶公司，约占国内SBR总生产能力的81%；表2 2014年投产项目统计（单位：万吨/年）序号项目生产能力投产时间1中国石化巴陵分公司32014.42浙江维泰橡胶有限公司102014.52014年国内主要丁苯橡胶生产企业及产能统计见表3。表3 2014年中国主要丁苯橡胶生产企业及产能统计（单位：万吨/年）序号生产厂家生产能力1中国石化齐鲁分公司252中国石油抚顺石化分公司203南通申华化学工业有限公司184中国石油兰州石化分公司155中国石油吉林石化分公司156中国石油独山子石化分公司107天津陆港

9、石油橡胶公司108扬子石化金浦橡胶有限公司109福建福橡化工有限责任公司1010中国石化上海高桥分公司1011浙江杭州浙晨橡胶有限公司1012山东华懋新材料有限责任公司1013浙江维泰橡胶有限公司1014普利斯通（惠州）合成橡胶公司515中国石化北京燕山分公司316中国石化巴陵分公司317中国石化茂名分公司3合计1873. 拟在建项目统计2014年后，我国丁苯橡胶产能仍将继续增加，2014年后中国部分新建丁苯橡胶装置情况统计见表4。表4 2014年后中国部分丁苯橡胶新建装置情况统计序号项目生产能力（万吨/年）计划投产时间1中国石化镇海炼化分公司1020152北方兴安-Dynasol合成橡胶有限

10、公司1020153中国石化海南炼油化工有限公司1020154中科炼化湛江公司1020155中国石化广州分公司620174. 供需状况分析近年来，随着下游汽车工业的迅猛发展，我国丁苯橡胶消费量增长很快。但2013年开始出现放缓迹象，受下游轮胎行业屡受重挫影响，2014年丁苯橡胶产量开始下滑，全年总产量约102万吨左右。2004年以来中国丁苯橡胶产量、进出口量及表观消费量统计见表5。表5 2004-2014年中国丁苯橡胶供需状况统计（单位：万吨）年份产量进口量出口量表观消费量自给率(%)2004 44.328.41.571.2 62.2 2005 5023.42.371.1 70.3 2006 5

11、7.127.7282.8 69.0 2007 70.430.8299.2 71.0 2008 76.523.6298.1 78.0 2009 84.529.43.3110.6 76.4 2010 9432.910.5116.4 80.8 2011 11029.810.8129.0 85.3 2012 124.532.47.9149.0 83.6 2013 120368.7147.3 81.5 2014 13036.7 7.3159.4 81.6注：丁苯橡胶进出口数据包括如下在海关列出的产品名称和税则号：初级形状未经任何加工的丁苯橡胶(胶乳除外) 40021911、初级形状的充油丁苯橡胶(胶乳除

12、外)40021912、其他初级形状羧基丁苯橡胶等(胶乳除外)40021919和丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带 40021990。2004年以来中国丁苯橡胶产量与表观消费量比较如图4所示。图4 2004-2014年中国丁苯橡胶产量与表观消费量比较三、 进出口情况分析2014年我国丁苯橡胶进口总量为32.82万吨，同比减少8.9%；全年进口总金额7.77亿美元，进口均价2367美元/吨，相比2013年进口均价下跌1.9%。表6 2014年丁苯橡胶进口总量和金额类型本年累计上年累计累计同比进口数量(万吨)32.8236.01-8.86%进口美元(亿)7.77 8.69 -10.59%进口均价(美元

13、/吨)2367.46 2413.22 -1.90%来源：中国海关总署表7 按不同国家和地区进口量统计国别数量（万吨）占比金额（亿美元）均价(美元/吨)韩国7.40 37.40%1.441,945.95日本2.9514.90%0.862,915.25台湾省1.869.42%0.351,881.72表8 按收发货地进口量统计统计分类项目数量(万吨)占比金额（亿美元）均价(美元/吨)山东省7.00 35.38%1.351,933.66江苏省3.5217.80%0.90 2,560.56天津市2.6813.54%0.642,387.57表9 按不同贸易方式进口量统计分类项目数量(万吨)占比金额（亿美元

14、）均价(美元/吨)进料加工贸易11.4757.98%2.372,061.51一般贸易6.7334.03%1.812,687.13保税区仓储沌口货物1.346.76%0.241,821.53注：表7-9数据选取进口量占比最大的丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带 40021990国内主要进口厂商统计见表10。表10 2014年中国主要丁苯橡胶进口厂商统计（单位：吨）序号进口厂商进口量1招远利奥橡胶制品有限公司210762大连固特异轮胎有限公司138493杭州中策橡胶有限公司137534韩泰轮胎有限公司126335建大橡胶(中国)有限公司116606正新橡胶(中国)有限公司96437上海米其林回力轮胎

15、有限公司91478山东昌丰轮胎有限公司82649青岛耐克森轮胎有限公司657210青岛环球输送带有限公司576411住友橡胶(常熟)有限公司505512普利司通(无锡)轮胎有限公司491013库珀成山(山东)轮胎有限公司378214普利司通(天津)轮胎有限公司365215建泰橡胶(深圳)有限公司3595注：本表数据选取进口量占比最大的丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带 40021990四、 价格走势2014年丁苯橡胶走势延续了2013年的弱势，7月价格达到本年最高点，报价高于13000元/吨。2014年下半年，随着下游轮胎市场的备受打压，丁苯橡胶价格一路走低，丁苯1502价格已刷新2009年以来

16、新低。2014年初丁苯橡胶库存高居不下、进口持续增加以及下游采购未复苏引发了第一波下跌行情。4月份开始，轮胎厂开始陆续补充库存，加之开工率稳定，轮胎厂备货积极、采购量放大，丁苯橡胶开始反弹，价格达到最高点。6月开始美国对中国轮胎实行“双反”调查，对国内轮胎市场的负面效应不断发酵，一批小型贸易企业因利润不佳遭受淘汰，轮胎市场陷入低迷。下游需求的骤降对丁苯橡胶市场形成打压，价格遭遇滑铁卢。五、 前景展望目前全球对于优质轮胎的需求不断攀升，加上欧盟、日本和韩国已经实施的轮胎标签制度，即要求所有轮胎制造商在标签上标注轮胎的抗湿抓着力和滚动阻力，世界SSBR的需求有望增长。在此预期下，全球生产企业将加大

17、对SSBR投资，其中旭化成公布将于2016年之后在海外新建SSBR装置，加速向高附加值产品转换；印尼Chandra Asri公司和法国米其林公司宣布组建名为PT印尼合成橡胶（SRI）的合资公司，将建设SSBR装置，用于生产绿色轮胎，计划2015年动工，并于2017年投产；俄罗斯石油公司、倍耐力轮胎俄罗斯公司与Oil Techno公司于2014年7月签署了一项谅解备忘录，在亚美尼亚组建丁苯橡胶生产合资企业，以生产绿色轮胎用SSBR，提高燃料经济性能与轮胎的湿地和干地抓着性能。SSBR新建/扩建热度未减。此外，全球ESBR产能已经过剩，ESBR最新建设计划的报道较少，可见未来的几年中SSBR的生产将是丁苯橡胶产业发展的主流趋势。需求方面，亚太地区仍将是SBR的最大消费地，其中中国、印度和日本不断发展的汽车工业，将会提振轮胎方面的需求，从而带动SBR市场规模扩大。另外，中国和印度有望在2015年实施与欧盟法规一致的轮胎标签制度，预计不久后将对SSBR销售产生积极的影响。国内方面，我国SBR产品牌号、质量和产品性能等方面仍与进口产品存在一定差距，加之近年跨国轮胎企业纷纷加大对华投资，加速在华布局，进料加工贸易量稳步增长，每年均有大量SBR进口。这部分进口产品很难用国产品替代。2014年，实施五年的对原产于俄罗斯、日本和韩国的进口丁苯橡胶所适用的反倾销措施已经到期被取消，进