安徽地税电子税务局系统操作手册

1、安徽省地方税务局神州数码信息系统有限公司密级：限项目内使用安徽地税电子税务局系统操作手册（V3.0）编 写 人：编写日期：确 认 人：确认日期：审 核 人：审核日期：神州数码信息系统有限公司安徽地税项目组安徽地税电子税务局系统操作手册 版本控制日期版本号修订者说明2012-12-08V1.0尤传凯编写初稿2012-12-12徐辉修改格式2012-12-17V2.0尤传凯添加社保费申报表操作2012-12-17徐辉修改格式和内容2012-12-21V3.0尤传凯修改办税服务下的申报操作目 录1概述42系统要求43登录系统43.1证书登录53.2手机动态码登录63.3普通登录73.4系统登录84办

2、税服务94.1申报94.2缴款164.3社保费单位申报194.4发票管理244.5申办事项264.6重点税源直报284.7财务数据采集285咨询服务305.1征纳互动306管理服务316.1组织机构管理316.2用户管理326.3登录方式维护336.4登录密码修改336.5短信订阅347年所得12万个税管理357.1年所得12万开户357.2登记资料维护367.3申报信息录入377.4申报信息查询391 概述随着纳税服务概念的逐步深化，建立以纳税人为中心的税务服务体系将是安徽省地税局未来信息化发展的主要方向。为进一步提升纳税服务质量和效率，安徽省地方税务局整合目前的各个网上办税系统，重新规划设

3、计的电子税务局系统将于2013年1月1日起在铜陵市试运行。电子税务局系统包括四个部分：办税服务、查询服务、咨询服务和管理服务，包含了网上申报各种税费、网上申办涉税事项、网上采集财务数据、网上税源直报、征纳双方实时互动、智能提醒、网上咨询辅导等功能；将为纳税人打造一个全天候、全方位、全功能服务的网上办税大厅。2 系统要求Ø 支持的操作系统：Windows XP、Windows 7。Ø 支持的浏览器：IE6、IE7、IE8、IE9。Ø 浏览器分辨率：1024*768及以上。3 登录系统目前电子税务局系统为纳税人提供三登录方式：证书登录、手机动态码登录和普通登录。这三种

4、方式，都需要向主管税务机关提交申请资料办理，每个企业只能选择一种登录方式。登录系统前，请确认纳税人已开通网上申报功能。电子税务局将使用纳税人识别号进行登录；系统提供了查询功能，可以通过原网上报税系统使用的微机编码查询出纳税人识别号，具体操作过程如下：进入电子税务局登录主页，点击查询纳税人识别号，如下图：进入查询纳税人识别号页面：输入纳税人的微机编码，输入校验码，点击查询即可。如果查询出的纳税人识别号与纳税人登记证上的纳税人识别号不一致，需要咨询主管税务机关或税务人员。登录时需要输入纳税人识别号、用户编码及密码等，其中证书登录方式还需要输入证书密码。开通网报后，初始密码一般默认为8个8（即888

5、88888），首次登录电子税务局，需要修改密码后以新密码重新登录。用户编码：默认的用户编号为0000，开通个税保护的用户编号为9999。3.1 证书登录适用于开通证书登录方式的纳税人。登录页面如下：如果选择证书登录，则纳税人首先需要在CA认证机构办理证书，然后向主管税务机关提供申请资料用以开通网报和绑定CA证书。输入纳税人识别号、用户编码、用户密码、证书密码后，点击登录。注意事项：Ø 纳税人如忘记密码，可以到主管税务机关进行密码重置。3.2 手机动态码登录适用于开通手机动态验证码登录方式的纳税人。登录页面如下： 进入电子税务局主页，点击手机动态码登录方式，输入纳税人识别号。输入用户编

6、码，电子税务局为纳税人提供了用户管理功能，登录时必须输入用户编号，纳税人默认用户编号为0000，开通个税保护功能的纳税人，用户编号默认为9999。输入用户密码，一般新开通电子税务局的纳税人，默认密码一般为8个8。点击获取手机动态码，将手机获取的手机动态码输入手机动态码输入框、输入校验码（校验码不区分大小写），点击登录即可进入电子税务局系统。注意事项：Ø 新开通网报的纳税人，默认用户密码为88888888，首次登录，需要修改密码后以新密码重新登录。3.3 普通登录适用于开通普通登录方式的纳税人。登录页面如下：输入纳税人识别号、用户编号、密码、校验码后点击登录。注意事项：Ø 新

7、开通网报的纳税人，默认用户密码为88888888，首次登录，需要修改密码后以新密码重新登录。3.4 系统登录系统登录成功后，将进入电子税务局主页。图表 31 登录主页电子税务局主页，包括纳税人的基本管理信息、待办事项、提醒事项、公告事项、未申报信息导航、未缴款信息导航、功能菜单栏等功能。待办事项，即纳税人必须办理的事项，包括纳税人未申报信息、未缴款信息等：点击更多，可以查看待办事项详细信息，或者可以直接点击具体的待办事项（图中标注处）。提醒事项为纳税人需要注意的事项，点击链接可以直接查看提醒信息。未申报信息、未缴款信息导航纳税人所有未申报信息或者未缴款信息，都会在此导航处显示：点击未申报/未缴

8、款导航右侧的申报/缴款按钮即可进行申报/缴款。4 办税服务4.1 申报4.1.1 申报入口电子税务局中，可以通过三种方式进入申报页面：1）登录系统后进入主页页面，页面显示有未申报信息导航（如下图，标记为红色处），纳税人存在的未申报或未缴款信息，都会在此显示，点击右侧申报按钮即可进入电子税务局申报页面。 图表 41 主页未申报信息2）点击申报缴款菜单下的纳税申报按钮，将打开申报页面。页面分为两个部分：未申报信息和其它申报缴款。未申报信息显示了目前还未申报的税种信息，点击操作栏中的“申报”按钮，将跳转到相应的申报表申报页面。其它申报表信息显示其它税种申报链接，适用于纳税人未登记相应的税种但是需要进

9、行申报的情况。点击链接可以跳转到相应的申报表页面。3）点击申报缴款查询菜单未申报信息查询输入属期，选择需要查询的征收项目，点击查询。如查询出未申报的信息，可点击操作栏中的“申报”按钮，系统会跳转到相应的申报页面。4.1.2 申报操作4.1.2.1 综合申报点击图中链接进入综合申报表页面：通过以上申报入口点击综合申报或者链接后，进入到如下页面：点击属期输入框，弹出日期选择控件，选择输入的属期，一般情况下，属期起会自动转变为月初，属期止会自动转变为月末。如下图： 点击确定按钮后，跳转到综合申报表填报页面，见下图。 综合申报主页面，由已申报信息和综合申报信息两个版块组成。已申报信息版块包含纳税人在所

10、属期内所有已申报的信息，对于申报后没有做过缴款或后续其它操作的申报表，点击右侧的修改按钮，可以对已申报信息进行修改。综合申报信息版块，包含了纳税人所有应该在综合申报表进行申报的税种信息。勾选待申报的税种时，计税依据、减免税额、本期已缴税额等选项将处于可编辑状态，根据企业实际情况填入相应数据。如果当前操作人员所选择的登录方式为证书登录，点击正式申报时，系统会自动为本次申报信息进行CA加签，并且只会申报勾选的选项。点击申报，如申报成功系统会有如下图提示：完成申报还需要进行税款缴纳，可直接点击缴款按钮。申报成功但尚未缴款，如需要对申报表进行修改或作废，可点击“查看申报情况”按钮进入已申报信息查询页面

11、进行操作。4.1.2.2 营业税申报通过以上申报入口点击营业税申报或者链接后，进入到如下页面：点击属期输入框，弹出日期选择控件，选择输入的属期，一般情况下，属期起会自动转变为月初，属期止会自动转变为月末。如下图： 点击确定按钮后，跳转到如下营业税申报表填写页面。根据纳税人的实际经营情况，在营业税申报表中，填入相关数据。如果纳税如果纳税人所选择的登录方式为证书登录，申报时，系统会自动为本次申报信息进行CA加签。点击申报，如申报成功系统会有如下图提示：完成申报还需要进行税款缴纳，可直接点击缴款按钮。申报成功但尚未缴款，如需要对申报表进行修改或作废，可点击“查看申报情况”按钮进入已申报信息查询页面进

12、行操作。4.1.2.3 其它税种申报除营业税申报表和综合申报表外，电子税务局还提供的申报表有：定期定额（定率）、企业所得税月（季）度申报表、企业所得税年度申报表、企业年度关联申报表、生产经营所得投资者个人所得季度预缴申报表、生产经营所得投资者个人所得年度汇算清缴申报表、房产税、城镇土地使用税、房产项目申报、建安项目申报、土地增值税、社保费单位申报、纳税评估补税申报、委托代征税款（基金、费）报告表，其操作流程和营业税、综合申报一样。注意事项：Ø 对于逾期申报情况，纳税人须接受处罚后才能提交申报表；如有异议，需要到大厅进行办理。4.1.3 修改/打印/作废申报表点击申报缴款查询菜单下的已

13、申报信息链接，或者申报成功后点击查看申报情况，系统将链接至已申报信息查询页面。该页面提供已申报的申报表的查看、打印、修改及作废功能。图表 42 已申报信息查询注意事项： Ø 对于申报后做过缴款或后续其它操作的申报表，不允许修改、作废。Ø 系统对申报表作废的次数有控制，不能超过三次；如超过三次需要到主管税务机关大厅进行办理。4.2 缴款4.2.1 缴款入口电子税务局系统中可以通过四种方式进入缴款页面：（1）点击申报缴款下面的税费缴纳链接，将打开税费缴纳页面。其中未缴款信息部分显示了纳税人目前还未缴款的已申报信息，点击操作中的缴款按钮，将跳转到缴款页面。图表 43 未缴款信息（

14、2）点击申报缴款查询菜单下的未缴款信息查询链接，将跳转至未缴款信息查询页：默认查询出截止当前日期尚未缴款的信息。在该页面点击缴款按钮将跳转至缴款页面。（3）点击主页面未缴款信息导航中的未缴款链接，将打开申报缴款页面。点击缴款，系统将跳转至缴款页面。（4） 正式申报成功后，点击缴款（下图标记为红色处），系统将进入缴款页面。4.2.2 缴款操作 进入缴款页面如下图：在缴款列表中勾选所要缴纳的税款，系统将自动勾选同一次申报（应征凭证号码相同）的所有记录。另外，系统也会根据逾期情况自动计算出滞纳金。本次开具的金额为欠税金额与滞纳金额的合计，可以一次性缴纳，也可以分次缴纳，通过修改本次开具金额来分次缴纳

15、税款。电子税务局对同一税款所属税务机关同一应征凭证号码的税款必须一起缴纳。如果该纳税人已开通三方账号，则会将账号信息显示在银行种类等栏次。如果纳税人没有三方账号，点击缴款会有如下提示：注意事项：Ø 对于缴款异常的情况，纳税人不能再次缴款或作废税票，必须等到银行对账后再根据具体情况做相应处理。Ø 有三方协议账户的纳税人才能在电子税务局缴款，无三方协议账户的纳税人可以进行申报和查询操作。4.3 社保费单位申报目前电子税务局系统为纳税人提供三种社保费单位申报的申报方式：确认申报、自行申报、双基数申报。4.3.1 申报入口电子税务局中，可以通过两种方式进入社保费申报页面： 登录电子

16、税务局系统，点击纳税服务下的申报缴款按钮，在右侧的功能菜单中点击社保费申报即可进入社保费申报页面： 点击申报缴款纳税申报，右侧将显示未申报信息以及其他申报缴款两个板块，点击其他申报缴款中的社保费单位申报表即可进入社保费申报页面，如下图：4.3.2 申报操作4.3.2.1 确认申报通过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面：输入所属时期起止以及缴款类型（不是必输项），点击查询即可进入社保费申报主页面：在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的社保费，系统会自动勾选同一社保费批次号并且属期相同的计划信息，点击正式申报即可。需要注意的是，在确认申报模式（核定导入模式）下，社保费计划信息不允许

17、修改。申报成功后，系统会提示申报成功。您点击申报以后，仅完成了纳税申报，尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款，请直接点击缴款按钮。如果申报成功后，需要对申报表进行作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进行操作。4.3.2.2 自行申报通过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面： 自行申报模式下，所属时期起止以及缴费类型均为不可填写状态，点击查询即可进入社保费申报主页面。在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的社保费信息，则被勾选的信息将处于可编辑状态，按照实际情况填写要申报的社保费信息，点击正式申报即可。申报成功后，系统会提示申报成功。您点击申报以

18、后，仅完成了纳税申报，尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款，请直接点击缴款按钮。如果申报成功后，需要对申报表进行修改或作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进行操作。4.3.2.3 双基数申报通过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面：输入所属时期起止，缴费类型，计划通知单批次号等信息，点击查询即可进入社保费申报主页面，需要注意的是在双基数申报模式下，缴款类型为必选项。在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的计划信息，系统将自动勾选社保批次号相同并且同一属期的计划信息，选中的计划信息将处于可编辑状态，按照实际情况修改要计划信息，点击正式申报即可。申

19、报成功后，系统会提示申报成功。您点击申报以后，仅完成了纳税申报，尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款，请直接点击缴款按钮。如果申报成功后，需要对申报表进行修改或作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进行操作。4.3.3 作废社保费申报表作废社保费申报表的方式与4.1.3 修改/打印/作废申报表中的作废申报表一致。注意事项：Ø 电子税务局中，目前尚不支持社保费的打印和修改操作。4.4 发票管理4.4.1 定额发票验销点击“办税服务”“发票管理”“定额发票验销”链接，将打开定额发票验销页面。勾选需要验销的发票，点击“验销”按钮保存数据。4.4.2 发票

20、查询点击“办税服务”“发票管理”“发票查询”链接，将打开发票查询入口链接。 点击各个查询链接将打开查询页面。以上查询也可以从“查询服务”“发票信息查询”进入。4.4.3 发票票种核定预申请点击“办税服务”“发票管理”“发票票种核定预申请”链接，将进入发票票种核定预申请页面。点击下一步，进入发票票种核定预申请主操作页面。如下图：点击右上角的增加、删除按钮，可以相应增加发票票种核定的购票人信息和票种信息。点击提交，系统提示成功后，会返回一个发票票种核定文书凭证序号。凭借此凭证序号，可以到主管税务机关办理相关后续业务。4.4.4 普通发票汇总信息预报验点击“办税服务”“发票管理”“普通发票汇总信息预

21、报验”链接，系统将进入普通发票汇总信息预报验页面。点击下一步，进入普通发票汇总预报验主操作页面。如下图：模板导入类型，点击浏览，选择填好的模板，点击上传数据，则会带出发票汇总信息。点击提交，系统提示成功后，会返回一个发票票种核定文书凭证序号。凭借此凭证序号，可以到主管税务机关办理相关后续业务。注意事项：Ø 普通发票汇总预报验上传的excel模板不支持2010版。Ø 所有预申请、预报验业务，都需要打印后，凭借返回的文书凭证序号才能在办税大厅办理其它的相关业务。Ø 预申请信息打印后不能再修改、删除。Ø 打印后才能到大厅办理该预申请后续业务。4.5 申办事项4

22、.5.1 纳税证明开具点击“办税服务”“申办事项”“纳税证明开具”链接，系统将进入纳税证明开具页面。选择税款统计期起止等查询条件，点击查询，系统将进入纳税证明开具页面。如图：点击开具，系统如提示开具成功，则完成纳税证明自主开具业务。注意事项：Ø 如果纳税人在开具统计起止时间内没有缴款信息，则不能开具证明。4.5.2 外出经营活动税收管理证明开具预申请点击“办税服务”“申办事项”“外出经营活动税收管理证明开具预申请”链接，系统将进入外出经营活动税收管理证明开具预申请页面。点击下一步，系统进入外出经营活动税收管理证明开具预申请主页面，见下图。按照实际情况输入预申请信息，点击右上角的增加或

23、者删除按钮，可以增加或者删除相应的应税劳务或者销售货物。点击提交，即可完成外出经营活动税收管理证明开具的预申请。系统如提示提交成功，会返回相应的文书凭证序号。凭借此文书凭证序号，可以到主管税务机关完成相关后续业务。申办事项中的税务登记注销预申请、发票核定预申请、税务登记变更预申请操作方法与外出经营预申请大致相同，这里不再赘述。注意事项：Ø 所有预申请、预报验业务，都需要打印后，凭借返回的文书凭证序号才能在办税大厅办理其它的相关业务。Ø 预申请信息打印后不能再修改、删除。Ø 打印后才能到大厅办理该预申请后续业务。4.5.3 预申请事项查看、修改与打印申办事项提交后，

24、点击返回，系统将进入预申请管理页面。纳税人可以对已经完成的预申请事项进行相应的查看、打印、修改、删除操作，也可以点击新增事项进行其它预申请业务。4.6 重点税源直报点击办税服务下的重点税源直报链接，系统进入重点税源网上直报页面：选择上传文件类别，点击浏览选择要上传的PAT文件，点击上传即可。4.7 财务数据采集4.7.1 财务报表填报点击财务数据采集下的财务报表填报，进入财务报表填报主页面：选择需要报送财务报表的所属时期，如果本属期已经申报，系统则提示已经申报，不允许再进行申报。否则，系统将根据报送财务报表的历史信息，自动带出最近一次填报的纳税人基本信息以及财务主管的基本信息。点击确定，进入财

25、务报表填报主页面：点击右侧的填报按钮（红色标注框内），可以进行财务报表在线填报，如下图：根据企业的实际经营情况，填入数据，确认数据无误后，点击保存；或者可以点击下方的导入，将已经填写好的模板导入。注意事项：Ø 财务报表，填报点击保存后，需要点击下方的正式申报，才能完成财务报表的报送。4.7.2 财务报表管理点击财务数据采集下面的财务报表管理，进入财务报表管理页面，如下图;输入查询条件，对已经填报的财务报表进行查询操作；对于已经申报的申报表，可以对其进行修改或者删除操作。5 咨询服务5.1 征纳互动征纳互动是纳税人与管理员交流的平台，纳税人的主题只能发给自己的管理员。点击“咨询服务”“

26、征纳互动”，将打开征纳互动页面：输入查询条件可以查询需要的主题信息。查询范围：管理员：管理员发起的主题；自己：纳税人发给管理员的主题；在页面下方，输入主题内容，点击“发表主题” ，发表主题的时候，可以添加相应的附件。纳税人可以点击每条主题发表人前的加号来显示其回复信息，也可以点击相应的附件信息，对主题或者回复中的附件进行下载，见下图。可以点击右边的回复链接打开回复区域。6 管理服务6.1 组织机构管理点击“管理服务”“组织机构管理”链接，将打开组织机构管理页面。选中显示的根节点，点击增加“增加子级节点”，将增加一个子节点，鼠标移动到节点上面出现“修改”和“删除”按钮选项，可以进行修改节点名和删除节点操作。“增加同级节点”是增加同一级别的节点，根节点下不能增加同级节点。6.2 用户管理点击“管理服务”“用户管理”链接，将打开用户管理页面。此项功能，将为纳税人增加可以访问电子税务局的用户。查询：可以查询全部用户信息，也可以根据条件查询；操作：可对用户进行增加、修改、删除、权限设置、密码重置等操作；² 增加需要填入用户名称、证件类型、证件号码、移动电电子邮箱、所属机构等信息，其中，打 * 的为必填项；² 修改修改页面与保存页面