医美行业研究报告传统医美机构发展普遍陷入困境

1、20172017 医美行业研究报告：传统医美机构发展普遍陷入困境!、发展现状相比美国、台湾、韩国等成熟市场，我国医美行业起步较晚，自医美行业在我国诞生 以来，大致经历了六个阶段。中国医疗美容行业发展历程大医美市场。中国正规医美疗程量于 20162016 年达 250250 万例, 大市场并且接近巴西全球第二（252252 万例）的地位，预估1 1、中国医美规模增长迅速中国医疗美容市场 20152015 年规模为 870870 亿人民币，20162016 年为 1,2501,250 亿元，20172017 年全年预 计达到 1,7601,760 亿人民币，分析指预测到 20202020 年达到

2、4,6404,640 亿人民币，年均复合增长率达到 40%40%。到 20202020 年，医美行业消费者总体数量预计将达到 50005000 万。2 2、医美行业渗透率滞后于经济发展水平，行业处于成长期。20162016 年中国医美市场渗透率约为 2%2%,同比美国为 12.6,12.6,巴西 11.6,11.6,韩国 8.9,8.9,印度 0.70.7（渗透率亿每千人接受医疗美容疗程为单位）。中国市场人均接受医疗美容疗程的渗透率 有待提高，市场空间巨大。3 3、行业发展前期走了弯路，长期受莆田系等大型机构把控。我国医美行业起步相对较晚，莆田系机构进入早、投入多、规模大，行业发展中早期 受莆

3、田系高举高打模式影响明显，随着经济的发展，医美需求的提升，行业方向一直没有 得到有效纠正。目前行业形成了畸形的成本结构，中游医美机构普遍亏损或者微利，传统 模式发展遭遇瓶颈。目前，中国已经成为全球第三大医美市场，并有望在20172017 年超越巴西，成为世界第二同比增长 14.1%,14.1%,站稳全球第三20172017 年即有可能取而代之。4 4、渠道率先变革，行业转型来临。随着移动互联网的发展，医美 APPAPP 已经越来越明显地成为医美行业主要的下游渠道。目前，80%80%的机构减少了对搜索引擎的投入。5 5、我国医美行业发展仍面临较多问题。我国医美行业行业高速发展、监管还不够完善，本

4、身容易存在部分非法机构，药品市 场混乱等方面的问题，随着监管的发力、消费者的逐步成熟，行业发展环境正在逐步改善。二、经验借鉴国外市场起步早、成熟快，政府监管到位、专业技术成熟、机构模式多样、“美韩台” 成熟医美市场增长放缓；国内外医美行业存在明显时差，借鉴成熟模式、链接先进技术、 引入优质人才，广阔市场助力我国高速赶超。1.1.全球医美行业发展稳定0 0 20162016 年全球医美行业稳定增长，微整形占比持续微幅增长。基于 ISAISA PSPS 20162016 年发布的最新数据，20162016 年全球医疗美容行业疗程量达约 23632363 万例, 同比增长 8.9%,8.9%,较 2

5、0152015 年的 7.2%7.2%增长强劲，行业增长持续保持平稳。医美外科医生数量稳步增长。基于 ISAISA PSPS 提供数据，全球前 3030 国的医美外科医生 20162016 年达 3812638126 人，同比增长 3.4%3.4%。非手术类项目增速超过手术类项目。ISAISA PSPS 数据及兴业证券研究所公开资料显示，手术类项目 20162016 年全球总量为 10421042 万例, 比 20152015 年增长8.1%8.1%。非手术类项目 20162016 年全球为 13211321 万例，同比增长了 9.6%9.6%。2.2.“美韩台”成熟医美市场增长放缓韩国医美全

6、球渗透率最高，是国家经济发展重要支柱，同时行业外向性明显。行业监管完善，市场容量有限，台湾医美市场已饱和。美国医美市场起步最早、发展成熟，是全球最大医美市场。3.3.国外医美行业发展的启示行业规范需要一个过程，加强监管有助于快速推动行业健康发展。人才培养需要系统成体系。消费者相对成熟，医生更多靠个人口碑等获客。市场结构，机构小型化是趋势，医生品牌逐步建立。我国行业仍处于快速发展的未成熟阶段，医生数量、医美渗透率、需求群体拓展都仍有很 大的空间。三、发展环境一定意义上，医美是以消费为驱动、以完善的监管为保障、以安全的技术水平为基础、以公开透明规范的服务为目标、用户高度敏感，同时具备消费、时尚和医

7、疗特点的交叉行 业。随着人均可支配收入稳步提升，政府市场监管趋严，技术与服务逐步成熟，医美 打破行业乱局，用户消费心理越来越成熟，行业内外部发展环境正在趋好，我国医美正高 速走入正轨。1.1.政策环境20162016 年以来，医美行业政策变化主要体现在监管趋严、行业不断规范方面，地方和中 央分别发起专项监管行动，行业规范化将是大势所趋。主要体现在: 七部委联合发起监管行动，政府持续加大力度净化市场。20172017 年起，北京市整形美容等项目实行市场自主定价。中国整形美容协会评出第一批 5A5A 医疗整形美容机构。2.2.经济环境可支配收入增加推动医美需求我国人均可支配收入从 20112011

8、 年 21,81021,810 元增至 20162016 年 33,61633,616 元，预计 20182018 年将达到 47,59547,595 元，我国整体进入消费升级周期。未来我国医疗美容行业发展环境总体向好，有着广阔的 发展空间。人口老龄化催化医美服务快速发展随着人口结构的变化，未来 1515 年中国将进入人口老龄化社会。到 20302030 年中国老年人 口将占到总人口的23.3%,23.3%,更多人会选择医疗美容作为减缓衰老的美容方式。3.3.文化环境方面观念逐渐在改变，大众日益接受医疗美容。消费习惯出现分化，8080、9090 后正成为增速最快的消费群体。APPAPP“她经济”崛起，促进颜值消费。4.4.技术环境技术进步作为重要的促进因素，有力的推动者医美行业发展。技术进步不断推动行业服务向着低价、安全、便捷、多样的方向发展。特别是非手术类技术的成熟，有效打消了消费者风险预期，医美服务逐步贴近大