变更管理操作手册

1、MES系统变更模块操作手册2014年10月目 录概 述2第一章 变更管理 3第一章 变更管理业务1业务说明1.1 变更管理定义 有变更的需求就要有变更的控制和管理。变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制和记录。1.2 变更范围 包括HSE变更、物料变更、工艺变更、设备变更、其它变更等；1.3 变更管理流程；l 分析变更的必要性和合理性，确定是否实施变更；l 记录变更信息 ，填写变更申请单；l 提交上级审批；l 执行变更,完成后进行反馈；l 变更监督。2业务流程图及说明2.1 业务流程图2.2 说明（1） 变更发起（车间技术员）： 填写变更项目的

2、详细信息。填写完毕后提交并指派部门负责人审核。变更涉及其它部门的需要同时指派相关部门负责人共同进行一审会签。（2） 变更审核（发起部门及相关部门负责人）： 审核者首先要确认变更意义，确认是否要修改；其次审核者要确认变更可能产生的影响，根据影响分析决定是否要修改下变更的内容以及对项目其它方面做同步改变；审核通过流程自动进行下一环节（变更会签）而无需指派。（3） 变更会签（设备部、生产部、HSE负责人）： 事先在系统中定义好流程会签组，会签组在变更审核通过的基础上进行会签确认。会签通过后流程自动进入下一环节（总工审批）无需指派。（4） 总工审批（总工）： 审查上报内容，给出批示。审批通过流程自动进

3、入下一环节（分管副总审批）无需指派。（5） 分管副总审批（分管副总）： 审查上报内容，给出批示并线上指派变更部门负责人执行变更。（6） 派工（变更部门负责人）： 审批通过后变更部门负责人即可根据变更要求指派人员具体执行变更内容；（7）执行变更： 依据变更审批要求执行变更动作；（8）变更反馈（变更部门负责人）： 变更完成后进入变更审批单进行反馈（点击“反馈”按钮），将处理状态由未反馈转为已反馈；指派监督人对变更进行监督确认。（9） 变更监督（设备部、生产部、HSE负责人）： 确认变更确实得到了落实完成。 经过监督确认后变更过程结束。3 业务操作3.1 业务环节基础配置3.1.1描述基础配置是对变

4、更类型进行定义。3.1.2 操作说明（1）路径：【变更管理】-【基础档案】-【变更类型定义】目前已有的变更类型（工艺变更、设备变更、HSE变更、物料变更、其它变更）（2）标准功能按钮：l 新增建立新的变更类型，输入编码、名称，点击保存按钮完成变更类型新增。l 修改点击修改按钮，输入需要修改的内容，点击保存按钮保修修改内容。l 删除选中需要删除的记录条目，点击删除按钮完成删除动作。l 查询点击查询按钮，输入过滤条件（查看所有变更类型无需输入），点击查询按钮。3.2 业务环节变更审批单3.2.1 描述变更审批单用于具体变更事项的全过程管理，包括单据创建、审批、执行、反馈等。3.2.2 变更审批单单

5、操作说明（1） 单据字段说明：l 单据状态：提交时为未处理状态，处理完毕状态变更为已处理；l 单据日期：单据填写日期，日期型字段，自动获取；l 单据编号：系统自动产生，可定义编号规范；l 变更类型：从变更类型定义库中选取； l 部门或装置名称：从部门列表选取；l 变更名称：文本型字段，手工填写；l 是否临时变更：可选项是/否；l 如果是则要求在此日期前恢复：日期型字段，人工指定；l 变更描述（原因、范围和目标）原因：文本型字段，人工填写；l 支持文件（包括所有图纸号）：文本型字段，手工填写，具体文档可通过菜单附件按钮上传至服务器；l 危险与操作性分析（HAZOP）：文本型字段，人工填写；l 装

6、置技术员：填表时指定，选自职员库；l 部门负责人：填表时指定，选自职员库；l 会签：操作人点击审批按钮时自动获取；l 总工程师：操作人点击审批按钮时自动获取；l 公司分管领导：操作人点击审批按钮时自动获取；l 指定负责人：操作人点击审批按钮时自动获取；l 指定执行人：操作人点击审批按钮时自动获取；l 监督人(调度）：操作人点击审批按钮时自动获取；l 确认时间：操作人点击审批按钮时自动获取系统当前时间；l 意见：文本型字段，人工填写。（2）单据创建编辑l 路径：【变更管理】-【单据管理】-【变更审批单】l 单据新增-新建一张变更审批单l 点击新增按钮，生成一张变更申请l 录入变更内容，点击保存按

7、钮l 单据修改-（新增完毕所有按钮呈可用状态，点击修改按钮）修改需要修改的条目，点击保存按钮完成修改操作。l 附件管理-（点击单据界面附件管理按钮，弹出附件管理窗口）点击上传附件按钮，弹出文件选择窗口，选中需要上传的文件，点击打开按钮，完成附件上传。图片类附件（jpg）可以直接点击浏览按钮查看图片内容，其它类型文件点击文件名称会调用关联程序打开阅读。l 删除-（已提交审批的申请不能删除，只能通过由后续会审人员通过终止功能删除）选中需要删除的变更审批单（自由状态），点击删除按钮完成操作），需要先执行查询功能找到需要删除的单据。l 查询-点击查询按钮，输入过滤条件（查看所有变更审批单无需输入），点

8、击查询按钮。查询结果如图l 提交-单据内容确认无误后即可提交审批点击提交按钮，提交完成后提交按钮变灰不可用提交成功收回按钮可用，在审批人未打开单据进行审批操作时点击收回按钮可以撤回已提交的审批单据点击收回按钮提交按钮再次变亮，可以继续提交已审批单据不能收回，只能由审批人撤销审批退回l 审批-阅读完毕点击审批按钮系统弹出审批窗口，选择批准、不批准或者驳回检查框。批准流程继续向下传递点击审批详情可以查看审批进度l 取消审批-已审批的单据可以通过取消按钮取消审批重新审批或驳回到其它人员处理。不批准记录意见继续向下传递l 驳回-可以将单据退回到审批流程中在当前审批人之前的任何一级选择驳回级次点击确定按

9、钮完成审批驳回l 审批信息抄送-选中抄送按钮可以将审批信息发送到其它审批流程外的人员采用消息方式抄送的审批信息会显示在被抄送人员的消息中心看板中通知消息标签下抄送消息内容点击历史审批显示历史审批信息l 审批跟踪-选中跟踪按钮能在我的流程中心查看审批进度l 路径：【常用功能】-【我的流程中心】l 终止-对于不需要继续审批的单据可以通过终止按钮删除点击终止按钮会先弹出确定提示，操作人员确认后执行终止操作，删除当前变更审批单l 指派-对于需要同一岗位特定人员处理的审批事务会在输入审批意见点击确定按钮后弹出指派窗口l 反馈-变更执行人接到审批单据时依据变更审批内容进行变更处理，变更处理完毕后点击反馈按钮更改变更处理状态l 告知-向没有参与审批流程的人员发送