大明客户管理软件

1、目录第1章、系统介绍21.1、MingCRM简介21.2、MingCRM主要功能3、工作台3、客户管理3、人事管理3、进销存管理3、决策分析3、用户权限设置3第2章、启动和退出MingCRM42.1、启动MingCRM42.2、退出MingCRM53.1、人员部门设置53.2、其它项目设置5、会员制项目设置5、跟踪方案设置6、积分分段设置6、年龄分段设置7、提醒功能7第4章、MingCRM各功能模块作用与操作说明84.1、MingCRM窗口使用说明84.2、工作台模块操作功能说明9、用户如何进行密码修改9、用户个人信息的设置9、查看软件帮助文档9、消息的分类；新增&发送消息；消息阅读；

2、管理消息10、新增&发布公告；公告的审核；查看公告阅读记录；管理公告10、新增&发布知识；知识的审核；查看知识阅读记录；管理知识11、来电信息管理114.3、客户管理模块操作说明12、新增、修改、删除客户信息12、如何根据电话或姓名等信息快速查询出客户19、如何查询出特定的客户群体20、如何查看消息的提醒信息20、如何将一个销售人员的客户资料分配给其他销售人员21、如何对客户信息进行批量修改21、如何查看某一阶段客户数据的更新情况22、如何导出客户资料23、如何给客户发送短信息234.4、人事管理模块操作说明23、人员档案管理；人员调职管理；人员离职管理23、如何进行销售人员考

3、核254.5、进销存管理模块操作说明26、如何管理业务往来26如何进行库存往来管理284.6、决策分析模块操作说明31、如何分析客户群体分布情况31、如何生成数据统计报表31第5章、MingCRM工具组件325.1、MBackup.exe备份数据库工具325.2、MRestore.exe还原数据库工具335.3、SCRM.exe外部数据导入工具345.4、MCheck.exe综合查重工具39大明客户管理软件操作手册第1章、系统介绍1.1、MingCRM简介MingCRM是北京大明汇智计算机科技有限公司根据医药保健品行业的业务流程和应用需求倾力开发的一款行业软件。MingCRM互联网版本适用于医

4、药保健品企业异地网络化管理需求，MingCRM中可以细分为多个管理单元，各个管理单元内部都可以进行以下两大类管理内容。一是以“最终消费者”为管理对象，通过采集整理客户各类资料建立客户资料数据库，把客户资料进行分类保存并分析。将客户资料在使用部门进行共享，提高资料传递的速度，提高资料的利用水平。“以客户为中心”，统筹安排企业的市场、销售、客户服务资源，便于企业提高业务行为的针对性，提高资源的利用效率。在资源有限的前提下取得最大的运行效益。二是管理总公司与各个销售地区间或销售地区与销售地区间的业务往来数据，为每一个销售地区建立了每笔发货、退货、收款、费用等信息记录。总公司与各销售地区都可以建立独自

5、的库存系统，通过日常入库、销售出库、盘点、损益、报警信息等信息记录，可以时时查询最新产品库存数量。1.2、MingCRM主要功能工作台由五个功能模块组成，一、消息的功能：用户与用户之间可以互相发送文本的信息；二、公告栏的功能：可以使企业内部正在操作系统的用户快速浏览企业的公告信息。三、知识库的功能：可以记录企业发展过程积累的业务知识，便于传播。四、手机短信的功能：通过向我公司预付款、我公司代理缴费的方式，资费1条/角，可以通过系统对手机直接发送短信息。五、来电登记，便于客服人员快速记录来电信息。客户管理功能模块主要对客户数据进行全方面的管理，包含有客户的基本资料、购买记录、跟踪回访记录、社会关

6、系、检测记录、会员卡、兑奖记录、参加活动、引荐、照片等内容。提供可以组合多种条件的查询功能，便于用户有针对性查询客户群体，客户的三种分类方式，按组织结构分类、按客户类型分类、按跟踪方案分类提供了用户快速定位服务客户的便捷性。人事管理功能模块为企业提供了人员档案、员工离职、员工调职、员工转正、销售人员绩效考核、地区经理考核等内容的管理。进销存功能模块由三个功能模块组成；一、订货记录模块：提供了总公司管理订货往来记录，同时也可以作为下一级组织向上一级组织订购产品的模块。二、业务往来：管理了上一级组织向下一级组织进行的发货、收款、开具发票、接收退货等业务往来记录。三、仓库存货：可以为系统中各个组织性

7、质为地区的组织单元，管理其仓库入库、出库、盘点、损益、拆装、转储等日常操作记录。支持终端客户购买销售出库，库存数据时时更新。决策分析功能模块由两个功能模块组成：一、综合统计：可以对客户数量、销售额、会员数量按照客户所在的部门、销售人员、客户类型、会员级别、客户来源等要素进行分布统计分析。二、数据报表：提供了销售报表、客户报表、业务往来、库存报表、财务报表五个方面二十三个种类的数据列表统计。系统中提供了两个方面相结合的权限管理，一个方面支持任意设置，用户所能看到的功能模块与所能操作的软件功能；一个方面支持任意设置，用户所能操作的客户资源范围。通过适当的设置，系统满足了企业内部各个职能部门的工作人

8、员协同操作而又互不干扰的管理需求。第2章、启动和退出MingCRM2.1、启动MingCRM启动MingCRM需要两个步骤；一、启动MingCRM服务器，MingCRM服务器运行于MingCRM安装所在的主服务器上，通常安装在桌面的快捷图标为，MingCRM服务器启动后，请将其最小化，查看系统用户用户登陆情况时，可以将最大化浏览。二、启动MingCRM系统，进入MingCRM的运行客户端为IE浏览器，所以，进入方式是先打开IE浏览器。请先检查IE浏览器中的菜单栏中，弹出窗口阻止程序，如果为下图，请点击“关闭弹出窗口阻止程序”。在地址栏中输入系统所在的服务器的域名，例如：.cn进入后，选择使用模

9、块、地区、输入用户名、密码、验证码，点击“登陆”进入。MingCRM启动界面为弹出式窗口，如果登录后系统提示如下图，请选择“总是允许来自此站点的弹出窗口。2.2、退出MingCRM退出MingCRM时，为了保障数据的安全性，请选择“安全退出”第3章、软件业务流程设置3.1、人员部门设置位置：人事管理à人员说明：（1）必填项为：员工编号、姓名、地区（2）员工编号必须为3位数字或者字母的组合，不能为小于三位数字。（3）如果该员工已经离职，但数据人员还没有及时处理该员工的客户资源，又要禁止此人再次登陆系统，那么可以通过，选择离职来达到此项操作目的。是否离职与离职日期是进行完离职操作后自动生

10、成的内容。（4）短信口令：用户通过MingCRM短信平台发送短信的认证密码（5）参与资源分配：建立的员工如果是拥有客户资源。以及有权限得到从系统中进行资源重新分配时的数据，请将此项选中。（6）参与决策分析：如果建立的员工是销售人员，请将此功能选中。（7）转正日期：员工转正日那天，系统会自动发送消息提示管理员。3.2、其它项目设置位置：基础设置à会员级别说明：（1） 本系统默认的会员积分为客户消费1元积1分（2） 本系统中评选间隔与积分系数是预留功能，没有经过个性化会员积分制度定制的企业，不需要输入这两个信息项目。（3） 系统中每一个会员级别对应着一个积分阶段，为上一级积分+1至本级积

11、分下限。如下图：一星会员的积分阶段为101分-1900分，即为凡是积分在101分-1900分之间的客户，系统会自动将其会员级别项目置为一星会员。（4） 会员级别一经设置，无需人工手动升级客户的会员级别，系统会对凡是有会员卡号的客户根据其消费与积分进行会员级别升级。操作步骤：新增会员级别：输入等级编号、会员级别、积分下限、选择显示颜色，点击保存按钮完成操作，之后点击更新按钮进行会员级别修改后的更新，初始化会员级别不需要点击更新，对现有的会员积分制进行更改后，一定要点击“更新”按钮进行数据重新计算。位置：基础设置à跟踪方案说明：（1）设定客户管理中的跟踪方案，使得满足条件的客户群体能快速

12、被查询出，便于对客户进行预先设定的有序跟踪回访。（2）跟踪方案中的自由条件为sql查询语句，为我公司更大程度满足客户跟踪回访的功能需求，鉴于此功能的专业及技术性，由我公司作为售后服务的一种提供给客户。操作步骤：输入方案名称、选择判定要素（判定要素有四个来源分别是基本信息、购买记录、跟踪记录、会员活动）、选择固定格式选择跟踪方式（例如：在客户购买后三天对客户进行回访，可以设置条件为：购买日期后3天），点击测试测试方案是否可行，测试通过点击保存完成操作，点击删除删除该条记录，点击清空位置：基础设置à积分分段说明：设定会员积分区间分布状况，结合决策分析中的积分统计表来查看在一定积分区间的会

13、员分布数量，为制定营销活动提供数据支持。操作步骤：点击新增会自动生成序号，输入主题、起始分、结束分，点击保存完成操作，点击删除删除该条记录。位置：基础设置à年龄分段说明：设置客户的年龄分段，辅助企业更好的定位消费群体。操作步骤：点击新增自动生成序号，输入主题、起始年龄、结束年龄，点击保存完成操作，点击删除删除该条记录。提醒功能举例：基本信息中提醒中可以查询“以后几天过生日的顾客”，如下图运行参数中设置的参数为7，那么凡系统启动后检索到有在7天内过生日的客户，就会以弹出框的方式提醒客户有过生日的客户。如果要提醒5天内过生日的客户，就将运行参数中的“7”，更改为“5”。第4章、MingC

14、RM各功能模块作用与操作说明4.1、MingCRM窗口使用说明点击记录，查看记录列表。点击“+”展开二级目录，单击二级目录右栏显示操作界面说明：（1）、在以上MingCRM窗口视图中，包括两部分操作区域：左侧为功能项目树型列表区、右侧对应功能操作区（2）、左侧树型列表区中提供了在当前功能模块下常用的操作菜单，例如在客户管理下的常用操作菜单有基本信息、购买记录、跟踪记录、会员卡、营销活动、费用。在右侧操作区中完成全部的操作（3）在下图客户基本信息界面中可以通过组织结构、客户分类进行客户筛选。组织结构：指公司的组织结构包括部门和人员，在这个界面下我们可以选择每一级组织结构查看该结构下的客户资料，也

15、就是选择总公司可以查看隶属于总公司的全部客户资料、选择地区可以查看隶属于该地区的全部客户资料、选择部门可以查看隶属于该部门的全部客户资料、选择人员可以查看隶属于该人员的客户资料。（4）客户分类：可以选择按照客户类型和事先设定好的跟踪方案进行客户资料的筛选。4.2、工作台模块操作功能说明位置：进入启动界面后，顶端菜单栏修改密码项。操作步骤：输入旧密码，输入两次新密码，保存。再次进入系统时，输入新密码进去。旧密码作废。位置：进入启动界面后，顶端菜单栏个人设置。操作说明：部门与职位用户不能修改，其他信息可任意修改。有人事管理权限的用户通过人员功能项目可以进行员工部门与职位的修改。位置：进入启动界面后

16、，顶端菜单栏帮助。操作步骤：单击进入。位置：工作台à消息说明：（1）消息的分类：消息分为两类，一类为系统用户之间发送的消息；一类为系统向用户发送的消息，有客户过生日消息，产品服务完毕消息，今天有需要跟踪的客户消息，数据日志过大消息，员工生日消息，员工转正消息。（2）系统消息的发送是根据用户是否有此项权限。例如数据日志过大的消息不会发给销售人员权限的用户。操作步骤：（1）新增&发送消息：在消息列表中，点击新建，进入下图界面，选择消息接收人所在地区，左栏会显示记录在系统中的该地区所有人员，可以全部选择，可以多选，单选，然后输入主题，正文，点击发送（2）消息阅读：操作步骤，双击消息

17、列表中的消息，即可阅读。（3）消息管理：消息有阅读状态，便于用户管理，选中消息，点击删除既可完成删除消息。位置：工作台à公告栏说明：（1） 公告是通常可以让任何用户有权限发布公告，但只有经过管理员审核后的公告才现在在公告栏中。（2） 公告有浏览记录，例如一条公告，总共被浏览了多少次，都是哪些用户用什么ip地址什么时间浏览的公告。操作步骤：（1）建立公告：进入公告列表栏中，点击“新建”进入下图输入主题、内容，点击“发布”，等待管理员审核。（2）公告审核：进入公告列表栏中，点击“审核”，进入下图，选择待审核公告标题，通过选择审核通过，不通过选择删除或是不做处理，返回。（3）查看公告浏览记

18、录：双击公告，进入阅读，点击阅读记录。显示阅读记录列表。（4）公告的管理：可以按照公告的主题查询公告，选中公告点击删除既可完成公告删除。位置：工作台à知识库说明：知识库的各项操作与公告一致，请参考公告的操作方法操作和管理知识库。位置：工作台à来电处理说明：便于客服人员对来电客户及内容进行一个便签式的管理。4.3、客户管理模块操作说明位置：客户管理à客户基本信息à新增说明：（1）新建客户基本信息的必选项为所属地区、负责人、部门（可选）；客户姓名、电话为必添字段。（2）、联系电话查重处理点击计算按钮查找重复数据（3）、输入身份证号码点击计算按钮能自动计算客户

19、的年龄、出生日期、性别（4）、13位客户编号的含义：例如客户编号为1230706040001A13位是负责人的员工编号B49位是录入当时日期C1013位自动编号（一天最多可以新增9999个客户）操作步骤：（1） 点击新增在如下操作界面中选择所属地区、部门、负责人自动生成客户编号，输入客户基本资料，选择可以方便用户进行批量客户资料的录入。（2） 修改：如对保存过的客户基本信息进行修改，首先要将其查询出，然后在客户列表中双击客户信息，进入下图后直接修改或增加信息，保存即可。（3） 删除：在客户基本信息列表中选中客户，点击删除，即可删除客户信息，位置：客户基本信息à几条购买记录à

20、新增说明：（1） 当从产品列表中选择产品后，会自动显示单价、填入购买数量或折扣后，应收金额、和实收金额会自动计算显示在各自的栏目中，在下图右侧所示位置可以添加赠品和赠品的数量，支付方式可以是现金、刷卡、会员卡三种支付方式。（2） 送货地址、送货电话是默认显示基本信息的项目，因为可以打印送货单，可以随时更改变更的送货电话和送货地址。操作步骤：（1）新增：在客户基本信息窗口，点击购买记录旁边的新增进入如下购买记录信息编辑界面，点击新增自动生成购买日期、购买单号、送货地址、送货电话，选择销售人员、支付方式；增加产品、输入数量，点击数量旁的。按钮，计算应收金额，点击折扣旁的。按钮，计算该折扣下的实收金

21、额，对于有赠品的选择赠品名称、赠品数量、填写备注，点击增加，逐一将购买的产品增加到购买列表中，然后点击“保存”，提示保存成功，点击确定。（2）促销：选中一条购买记录，点击促销，进入促销编辑界面，选择促销活动的编号、活动名称、活动日期、积分方式、输入积分倍数，点击计算按钮，进行促销活动积分计算。说明：积分方式分为单品加倍、全部产品加倍、自由积分三种1单品加倍只对选中的这一条购买记录中所购买的产品计算积分2全部产品加倍对和选中购买记录同一天所购买的所有其他产品全部计算积分3自由积分自己定义促销活动所加积分，在活动积分中输入积分数值（3）修改：选中购买记录，在字段框中完成信息的修改后，保存。（4）删

22、除：选中购买记录，点击删除，即可删除该条购买记录（5）打印：选中购买记录，点击打印，即可打印此购买单据。1、新增、修改、删除客户跟踪信息位置：客户基本信息à几条跟踪记录à新增说明：（1）下次跟踪日期的建立，届时系统会以消息的方式提醒用户查看今天需要回访的客户。（2）使用情况字段旁“选择”中的内容等信息，可以进入基础设置à自定义中进行设置。操作步骤：在客户基本信息窗口，点击跟踪记录旁边的新增进入如下跟踪记录信息编辑界面，点击新增输入跟踪记录信息，点击保存完成跟踪记录新增操作，选择一条跟踪记录点击删除删除该条跟踪记录。2、新增、修改、删除客户社会关系位置：客户基本信息

23、à几条社会关系à新增操作步骤：在客户基本信息窗口，点击社会关系旁边的新增进入如下社会关系信息编辑界面，点击新增输入社会关系信息，输入姓名、选择和客户关系、性别、出生日期、输入联系电话、通讯地址，填写备注，点击保存完成社会关系新增操作，选择一条记录点击删除删除该条记录。3、新增、修改、删除检测记录位置：客户基本信息à几条检测记录à新增说明：检测记录中的项目应进入基础设置à自定义à检测项进行检测内容的增加、修改和删除。操作步骤：在客户基本信息窗口，点击检测记录旁边的新增进入如下检测记录信息编辑界面，点击新增输入检测记录信息，点击保存完成检

24、测记录新增操作，选择一条跟踪记录点击删除删除该条跟踪记录。1、销售活动的建立位置：客户管理à营销活动说明：营销活动的类型有两种：一种是有积分活动，一种是无积分活动。无积分的活动，直接可以通过客户管理中的参加按扭标识客户参加该次活动。有积分的活动除了建立营销活动本身外，同时是会员积分制的一种类别的积分增加，会员制中会做一个详细的说明。操作步骤：选择活动所属地区，自动生成活动编号、填写活动名称、开始日期、活动类型、负责人、执行渠道、活动地址、预计费用、预计人数、参与积分、描述、保存活动。2、标识客户参与活动位置：客户管理à基本信息à参加操作步骤：选择要参加活动的客户、

25、点击参加。（可以是单个客户也可以是多个客户）选中编号后活动的名称和活动地址将会自动填上。点击确定，完成客户参加活动。位置：客户基本信息à几条社会关系à新增操作步骤：新增：点击浏览，定位照片所在的位置，保存。 删除：点击删除即可。1、建立客户间引荐关系位置：客户基本信息à介绍人操作步骤：在被介绍人基本信息中，点击介绍人旁的按钮 如下图在如下弹出的介绍人查询对话框中，选择查询方式，之后在介绍人编号、介绍人下拉列表框中选中介绍人完成引荐关系建立。2、查看引荐记录位置：客户基本信息à几条引荐关系操作步骤：点击几条引荐记录。下方显示记录列表。位置：客户基本信息&#

26、224;没有会员卡说明：（1）、MingCRM的会员积分由三项积分构成，一、消费积分：1元积1分；二、引荐积分，引荐人积被引荐人第一次购买产品的消费积分。三、活动积分：客户参加有积分的活动而得积分。客户用积分进行兑奖，有详细的兑奖充减积分记录。会员总积分=消费积分+引荐积分+活动积分-兑奖积分操作步骤：（1）建立会员卡在客户基本信息窗口，点击没有会员卡记录旁边的新增进入如下会员卡信息编辑界面，点击新增输入会员卡号，点击会员卡号旁边的计算按钮，对输入的会员卡号查重并且计算该客户的消费总额、累计积分、消费积分、活动积分、引荐积分、代币消费的情况，选择发卡日期，点击保存完成对客户发放会员卡操作，点击

27、返回返回上一级页面。（2）新增活动积分位置：客户管理à会员卡，按会员卡号查询出该会员卡信息，双击该信息进入会员卡信息，点击几条活动积分记录旁边的新增，进入如下会员活动信息编辑界面，点击新增选择活动编号或者活动名称，选择活动日期，如果该次活动有赠品，可以为客户选择赠品名称和数量，点击保存完成添加会员活动记录操作，点击删除删除这次会员活动记录，点击返回返回上一级页面。 （3）新增兑奖记录位置：客户管理à会员卡，按会员卡号查询出该会员卡信息，双击该信息进入会员卡信息，点击几条积分兑奖记录旁边的新增进入如下兑奖记录信息编辑界面，点击新增输入核减积分、兑奖明细，点击保存完成添加兑奖记

28、录操作，点击删除删除这次兑奖记录，点击返回返回上一级页面。位置：客户管理à客户客户管理à几条操作历史说明：该信息为系统自动记录。操作步骤：点击查看。位置：客户管理à查询说明：单项信息查询，最快的方式是在查询功能中直接输入查询信息，点击“查询”按钮。位置：客户管理à查询说明：查询中综合查询支持根据具体的查询条件组合，查询出想要的结果、举例如下：查询出四十岁以上的女性客户，选择条件如下图所示、我们可以将常用的查询条件组合保存、以便下次使用、可以在方案名称中输入名称、下次使用时只要选择该方案名称点击读取即可。消息的提醒信息位置：客户管理à提醒说明：（

29、1）提醒的内容会由系统发消息给用户，用户看到消息后，可以进入此界面，选择相应的提醒项目去查看客户。（2）参数值为空，提醒项目查询的范围就按照系统设置à运行参数中参数值，下图中的参数值如果不为空，提醒项目的查询范围以此为标准去执行。位置：客户管理à转移操作步骤：将客户资料转移分配给其他负责人或部门，在转移窗口中选择部门、员工代码、负责人、日期代码（这里指是否替换旧的客户编号49位的日期代码）位置：客户管理à批量操作步骤：对客户资料中的进行批量修改。批量处理通讯地址、邮编、客户类型、客户来源、地区、备注。例如：现在想将产生了第一次购买的新客户的客户类型批量修改为第一次

30、购买新客户、可进行如下操作：a处理项目à客户类型；b处理逻辑à条件替换；c替换为à第一次购买；d特定值à新点击确定、这样就能将原来的客户类型由新客户修改为第一次购买新客户。位置：客户管理à基本信息à更新说明：查看段时期内，某个地区、某个部门、某个负责人或者全部的更新情况，包括在这一段时期新增客户、更新客户、购买、购买到期、跟踪、跟踪到期、参会的数量。如下图所示：位置：客户管理à基本信息à导出操作步骤：选中客户，导出到指定的路径下，导出的内容为csv文档。位置：客户管理à基本信息选择接收短信的客户（一个或多

31、个）操作步骤：点击短信进入如下短信编辑界面填写要短信内容、如果要定时发送请选择定时发送，并选择发送时间，如果要进行客户群发在客户群发下拉列表中选择群发的客户来源，三种选择，地区、部门、负责人。4.4、人事管理模块操作说明位置：人事管理à人员1、人员档案管理：说明（2）人员的查询：在人员列表中我们可以通过姓名、代码、地区、性别、出生日期、离职等多个查询条件快速查找人员。（3）人员删除：选中人员，点中删除。2、人员的调职管理说明：人员调职操作后，人员的客户资料随之做相应转移。操作步骤：处理人员调职，在下面的调职处理对话框中为调职的员工选择新部门、输入新编号（员工编号可以保持不变，但需要在

32、新编号中再次输入相同的编号）点击确定按钮完成人员调职操作。3、人员的离职管理：说明：离职管理的操作目的是数据人员还没有及时处理该员工的客户资源，但是要禁止此人再次登陆系统，那么可以通过操作实现。操作步骤：处理员工离职，在下面的离职处理对话框中选择离职库、输入新编号，点击确定按钮完成人员离职操作。4、提醒à查看即将过生日和转正的员工5、短信à给员工发短消息，选择接收短信的员工，点击短信进入短信编辑界面，输入内容，点击发送即时发送短信，如果要定时发送请选择定时群发，选择发送日期输入时间。位置：人事管理à绩效考核操作步骤：在如下所示绩效考核情况列表中，点击指标设定每个职

33、务的考核指标。在绩效考核情况列表中点击新增，添加新的绩效考核，选择要考核的人员的地区、部门、姓名、年份、月份，点击统计将会自动生成收集档案、参会数量、实际跟踪（点击旁边的跟踪明细可以显示跟踪明细表）、实际销售额、实际退货、平均折扣，填写综合表现，点击保存完成人员考核。4.5、进销存管理模块操作说明位置：进销存管理à业务往来操作步骤：1、新增发货单：点击发货记录旁边的新增进入如下发货记录编辑界面，选择所属地区自动生成发货单据编号、选择发货类型、选择承运单位、输入运费总额、运输要求、输入订单编号（点击旁边的计算按钮可以生成该订单中的产品，这样可以将这个订单产品进行发货处理）选择发往地区、

34、输入联系人、联系电话、选择建立日期、选择建立人、填写备注，点击保存完成发货操作。点击发货出库可以将发货记录自动转为出库记录点击发货出库后进入如下出库编辑界面，点击发货编号旁边的计算按钮生成发货记录中的产品明细，选择出库类型、存货仓库、建立日期、建立人，填写备注，点击保存完成发货出库操作。2、新增退货单点击退货记录旁边的新增进入如下发货退货编辑界面，选择所属地区自动生成发货退货单据编号、输入退货主题、选择创建日期、创建人、填写发货编号、退货原因，备注，点击保存完成发货退货操作。点击退货入库进入退货入库操作界面如下，点击发货编号旁边的计算按钮生成退货入库产品的明细，选择入库类型、进货仓库、建立日期

35、、建立人，点击保存完成退货入库操作。3、新建收款记录：点击收款记录旁边的新增进入收款记录编辑界面如下，选择所属地区自动生成收款编号、填写收款主题、选择支付方式、填写收款金额、选择建帐日期、建帐人、填写发货编号、选择审核人、填写备注，点击保存完成新增收款记录操作。4、应收款管理：在业务往来界面中点击应收款查看发货的应收款记录，点击更多查看全部应收款记录。位置：进销存管理à仓库存货操作步骤：1、新建入库：点击入库记录旁的新增进入入库单编辑界面如下，选择所属地区自动生成入库单据编号、选择入库类型、进货仓库、建立日期、建立人、填写往来单位、备注、订单编号，点击保存完成新增入库操作。2、新建出

36、库点击出库记录旁的新增进入出库编辑界面如下，选择所属地区自动生成出库单据编号、选择出库类型、出库仓库、建立日期、建立人、填写往来单位、备注、发货编号，这时可以点击产品校验检查库存是否满足出库要求，点击保存完成出库操作。3、盘点转损溢：点击盘点记录旁的新增进入盘点编辑界面如下，选择所属地区自动生成盘点单据编号、选择盘点类型、盘点仓库、建立日期、建立人、填写备注，从产品列表中选择盘点的产品输入实物数量，点击增加将产品盘点结果添加到盘点明细中，点击保存完成盘点操作。点击转损溢进入盘点转损溢编辑界面，点击盘点单号旁边的计算按钮，会根据盘点单计算出产品的损溢情况，选择损溢类型、存货仓库、建立日期、建立人

37、，填写备注，点击保存完成盘点转损溢操作。4、拆卸组装：点击拆装记录旁的新增进入拆装编辑界面如下，选择所属地区自动生成拆装单据编号、选择拆装类型、存货仓库、建立日期、建立人、填写备注，从产品列表中选择拆装的产品输入数量，点击增加将产品拆装结果添加到拆装明细中，点击保存完成拆装操作。在下面的产品列表中选择要拆卸组装的产品，现在的处理过程如下：例如：将产品A拆卸成产品B、在产品A的数量中填入负数表示减少的存量、产品B的数量中填入能由产品A拆卸出的产品B的数量；将产品B组装成产品A、在产品B的数量中填入负数表示减少的存量、产品A的数量中填入能由产品B组装出的产品A的数量。5、库存转储：点击转储记录旁的

38、新增进入库存转储编辑界面如下，选择所属地区自动生成库存转储单据编号、选择转出仓库、转入仓库、建立日期、建立人、填写备注，从产品列表中选择要转储的产品输入数量，点击增加将产品转储结果添加到转储明细中，点击保存完成库存转储操作。6、产品存量：点击产品库存查看产品全部的库存列表4.6、决策分析模块操作说明位置：决策分析à综合统计说明：对于综合统计能进行客户数、销售额、会员数量三个统计项目的统计，显示方式可以是报表、折线图和柱状图。位置：决策分析à数据报表通用操作步骤：选择生成统计报表的时间范围：可以选择系统提供的快捷时间范围选择方式，也可以自定义任意时间区间水平项：统计报表的水平

39、项，相当于坐标系横轴竖直项：统计报表的竖直项，相当于坐标系纵轴竖直子项是对竖直项的再分解数量统计复选框是用来统计数量的（销售额统计中既可以统计金额也可以统计产品的销售数量）选择数据筛选的条件：通过以下筛选条件的组合，可以将数据统计具体到细化的条件。筛选条件的连接关系包括：并且（同时满足两个条件）、或者（满足两个条件中的一个就可以）筛选条件中判定项目的比较关系包括：等于、大于、小于、类似（在判定项目中的第一个位置开始匹配所填写的关键字，不能是任意位置）、包含（在判定项目中含有该关键字就认为是包含，可以是任意位置）数据报表下有销售报表、客户报表、业务往来、库存报表、财务报表五部分，每一部分下面还有

40、更为细化的报表。第5章、MingCRM工具组件5.1、MBackup.exe备份数据库工具操作步骤：启动大明数据库备份工具à备份数据库à点击选择备份路径（如果希望对数据备份过程加密，请在备份过程进行加密前打钩）注意：如果在备份过程选择了加密那么在还原的时候也要选择加密。备份成功5.2、MRestore.exe还原数据库工具操作步骤：启动大明数据库还原工具à还原数据库à点击选择备份路径（如果在数据备份过程中选择了加密，请在数据备份是否进行了加密前打钩）在进行还原数据库之前请先关闭MingCRM客户端程序。还原成功5.3、SCRM.exe外部数据导入工具1.

41、 数据导入前的准备工作：11. 将需要导入到系统的Excel表格进行整理a打开Excel表格文件（.xls）去除没有必有的表标题，整理表格使得第一行为表中的字段（也就是一些基本项目，可能是姓名、电话、地址等等）。b将该文件另存为逗号分隔（.csv）文件c打开该CSV文件，另存为.XLS文件2CSV、XLS的转换21如何将CSV保存为XLS例如：现有cus_info.csv文件，保存为cus_info.xls、打开cus_info.csv文件如下图：点击文件选择另存为22如何将XLS保存为CSV例如：现有cus_info.xls文件，保存为cus_info.csv打开cus_info.xls文件点击文件选择另存为、如下图：在如下的窗口中在保存类型中选择CSV（逗号分隔）（*.xls）、点击保存在下面的警告中选择是3外部数据导入FAQ：将要导入的Excel表格文件进行整理，合并同类型的字段、去除一些冗余的字段。将Excel文件另存为CSV格式，再存回为XLS。保存为CSV格式后我们可以用记事本打开该文件检查是否存在没有数据的空记录（这些记录XLS下不容易看到）。进行字段的对应工作（将Excel表