中国联通终端资源管理用户需求书

1、中国联通终端资源管理用户需求书 V3.0中国联通公司发布2009-04-16实施2009-04-16发布中国联通终端资源管理用户需求书（V3.0）QB/CU 040-2009中国联通公司企业标准前 言随着人们生活水平的不断提高和移动通信业务的不断发展，移动用户的数量得到了突飞猛进的增长。作为手机终端这一移动业务的重要载体，必须得到有效的管理才能为用户提供高质量的服务。需求书以系统支撑固化管理规范和流程的角度，理顺了终端的计划管理、订单管理、售后服务等终端的生命周期管理流程。同时，需求书为公司内部的会业相符提供了可靠支撑，增强了企业在新环境下的竞争力。为了指导并规范中国联通BSS系统的建设，完善

2、终端资源管理的系统支撑，特编制本需求书。本需求书由中国联通市场部提出本需求书由中国联通公司技术部归口本需求书主要起草单位：中国联通市场部本需求书主要起草人：杜永红、耿之轩、王君珂、顾丁明、罗华丽、郭志斌。本需求书的修改和解释权属中国联通公司目 录1范围52规范性引用文件53术语和缩略语54终端资源管理64.1供应商管理64.1.1供应商资料/资质管理64.1.2合同管理74.1.3供应商绩效考核94.2计划管理104.2.1计划申报104.2.2计划审批164.2.3机型征订计划244.2.4计划查询254.2.5计划跟踪264.3订单管理274.3.1订单申请274.3.2订单确认294.3

3、.3订单查询304.3.4订单撤消324.4终端结算334.5总部机型库和串号库管理344.5.1总部机型管理344.5.2总部集采串号管理354.5.3省分自采串号导入364.6总部和省分数据同步364.6.1省分下载总部机型库与串号表374.6.2省分终端信息上传374.6.3省分与总部终端信息稽核384.7窜货管理384.8售后服务404.8.1故障机管理404.9公共参数管理424.9.1业务类型424.9.2终端类型424.9.3终端品牌、型号424.9.4价格类型424.9.5颜色类型424.9.6渠道类型434.9.7采购类型434.9.8代理商销售方式及结算方式434.9.9终

4、端生产厂商434.9.10维修点信息444.9.11手机故障类型信息444.9.12手机功能维护444.10统计分析444.10.1手机销售明细表444.10.2销售汇总日报（建议在营业系统实现）454.10.3销售日报明细（建议在营业系统实现）454.11总部统一视图454.11.1全国终端计划汇总表454.11.2全国销售统计表454.11.3供应商合同统计分析464.12系统管理模块464.12.1系统登录管理464.12.2员工管理474.12.3修改口令474.12.4系统参数管理474.12.5角色权限配置管理474.12.6操作日志管理471 范围本需求书规定终端资源的申请、审批

5、和数据管理流程，以及对终端资源的管理流程，是中国联通BSS终端资源管理方面的需求。本需求书是根据联通终端的相关规范及要求整理形成，包括但不仅限于管理规范所要求的各项内容，并将根据管理规范的修订进行版本更新。本需求书是依据中国联通集团个人客户部终端销售管理思路制定的，在制定过程中部分参考了原C网手机终端管理用户需求书，但管理模式又区别与原C网手机终端管理策略。自本需求书发布之日起，原BSS2.0中021中国联通终端资源管理用户需求书不再使用。2 规范性引用文件3 术语和缩略语名词解释串号国际移动设备唯一标识，又称串号销售异常销售时发现非归属该省分或地市的串号（包含销售窜货的情况）销售窜货在出现销

6、售异常后，经总部或省分确定属于以下两种情况的现象统称为销售窜货：第一种情况是出现指销售异常后，经总部或省分确定该异常销售的串号记录为应发送给其它归属省分或地市且为未经销售状态；该情况亦称为非归属地的销售窜货第二种情况是指出现销售异常后，经总部或省分确定该异常销售的串号状态为已销售状态，该情况亦称为已销售的销售窜货供应商供货给联通的终端供货商，包括国代、省代、生产厂商。业务类型指终端所属网别信息，目前包括GSM、WCDMA、双模终端类型可定义为指手机、上网卡、配件等；该需求的管理对象为全国统一定制的手机终端和终端配件。4 终端资源管理4.1 供应商管理供应商管理包括对供应商的资料、资质、合同内容

7、、合同执行情况的全面管理，还包括对供应商绩效考核的管理。4.1.1 供应商资料/资质管理名称及属性供应商资料/资质管理主要包括：供应商企业代码、名称、法人代表、营业执照号、资质、联系人、联系方式等信息的管理功能；供应商资料/资质管理属于生产管理类。供应商的选定工作由总部统一完成。目标及作用实现供应商的统一管理。内容描述1、 提供供应商资料/资质的创建、修改、删除、查询功能；2、 支持总部/省分/地市供应商资料分级管理；根据不同级别的人员角色分配不同的工号权限（包含向下权限），总部供应商资料在总部系统管理和维护，省分和地市供应商资料在省分系统管理和维护；3、 支持省分/地市供应商资料向总部同步报

8、备；4、 支持与ERP供应商信息的同步。数据要素供应商信息：供应商编号、企业代码、名称、法人代表、营业执照号、资质、联系人、联系方式、开户行、银行帐号等。4.1.2 合同管理合同管理主要完成供应商合同模板的管理、合同文本信息的归档管理、合同执行管理、付款记录、供应商服务质量评分；合同管理属于生产管理类。通过合同管理使联通能够建立和管理复杂的生产合同和相关文档，能够对合同的实际生产进行动态的调整。4.1.2.1 合同模板管理名称及属性合同模板管理指对供应商合同模板、条款、版本以及合同文本等进行的管理。目标及作用1、 支持合同模板的增加、删除、修改和查询等功能；2、 支持合同模板条款的增加、修改、

9、删除等功能；3、 支持合同模板维护日志的记录；4、 支持合同模板的版本控制。5、 支持与ERP合同模板信息的同步。内容描述合同模板信息：类别、编号、版本信息，修改时间、可选条款编码、状态、生效时间、失效时间等。4.1.2.2 合同文本管理名称及属性合同文本管理主要完成合同文本信息的归档管理，可以支持合同文本通过扫描方式进入系统进行保存。内容描述1、 支持文本合同的录入、修改、变更、查询和归档等功能；2、 支持合同的归档索引管理；3、 支持合同附件的管理；4、 支持合同明细的多维度查询；5、 支持多种形式（电子形式或者纸质合同扫描件）的合同文本归档保存；6、 支持与ERP合同文本信息的同步。数据

10、要素合同文本基本要素：合同名称、甲方、乙方、合同签订日期、合同主要内容、合同和订单的关系、生效时间、失效时间、状态、合同归档索引等。4.1.2.3 合同执行管理名称及属性合同执行管理是指对合同的执行情况进行记录，以反映合同的实时使用情况。内容描述1、 支持合同数据创建的功能、支持数据从外部文件导入并提供查询功能；2、 支持记录合同执行情况，如实际执行时间、交货量等；3、 支持在生产环节下对合同量进行动态调整功能；4、 支持厂家对终端质量抽检结果的记录；5、 支持省分公司的合同报备功能；6、 支持对合同资料电子件的保存归档功能。数据要素合同执行信息：合同号、签订时间、归属省公司、供应商、终端类型

11、、终端品牌型号、业务类型、需求日期、备注、合同实际执行信息（实际执行时间、交货量等）等。4.1.2.4 付款记录管理名称及属性付款记录管理是指对合同的付款情况进行记录，可分别记录省分公司对供应商的付款、省分公司对厂家的付款。内容描述1、 支持每笔付款记录的填写；2、 支持单笔合同的多次付款方式、多笔合同的单次付款方式；3、 支持付款记录的分类；4、 支持付款记录的财务核对功能。数据要素付款记录信息：付款编号、合同号、付款时间、付款单位（省分公司）、付款对象（国代、省代、厂家）、押金、付款人、填写人、金额、付款票据信息（支票号等）等。4.1.2.5 服务质量反馈名称及属性服务质量反馈是指总部和分

12、公司可根据每笔合同的实际执行情况对供应商进行评分，支持总部和分公司对供应商技术支持能力评价结果的录入，作为供应商绩效的评估标准之一。内容描述 1、 支持质量反馈模板的增加、删除、修改和查询等功能；2、 支持质量反馈模板评分内容的修改、增加、删除等功能；3、 支持模板维护日志的记录；4、 支持模板的版本控制；5、 支持反馈内容的填写、修改、删除、查询等功能；6、 支持记录反馈内容的分类记录。7、 支持按供应商或合同号等方式查询服务质量反馈信息。数据要素质量反馈信息：编号、合同号、模板编号、填写人、填写内容等。4.1.3 供应商绩效考核名称及属性供应商绩效考核是指对根据供应商每笔合同的执行情况、任

13、务量、服务质量等，按照绩效考核规则，对供应商进行考核，考核结果由分析模块的供应商绩效评分表体现；供应商绩效考核属于生产管理类。根据供应商的考核情况，提供分层的合作方式和不同的资源支持力度。内容描述1、 支持绩效考核规则的增加、删除、修改和查询等功能；2、 支持绩效考核指标的修改、增加、删除等功能。数据要素绩效考核信息：编号、考核规则内容、考核指标内容。4.2 计划管理4.2.1 计划申报4.2.1.1 地市公司计划申报名称及属性地市公司“计划申报”是根据时间段（月、季度、年度或某个时段）内新发展用户计划、维系重购终端规模、一机一卡率情况和对应供应商库存数量情况制定手机终端采购计划，计划分为“不

14、分机型计划、指定机型计划”，并进行地市内部审核，审核完成后形成计划单（申报）上传给省分公司；地市公司“计划申报”属于生产管理类。地市公司计划申报在省分系统中完成。目标及作用实现地市公司计划填写及审批，能够详细记录及分析地市的需求。内容描述1、 提供地市级“计划申报单”的创建、修改、删除、查询、提交、打印、导出功能；2、 提供地市级“计划申报单”号自动生成功能，支持“计划申报单”号生成规则的自定义配置；3、 支持“计划申报单”名称自动生成功能，例如：“时间 地市 计划申报”，具体规则各分公司可自定义配置；4、 支持“计划申报单”的分级审核、审批功能，并记录审核、审批信息，具体几级审核、审核人及审

15、核流转方向等可灵活配置，可跟踪和提示订单的审核情况；5、 支持审批流在审批不通过时，自动退回；6、 支持“计划申报单”通过地市主管领导审批完成后，返回计划制定人通过操作“发布”功能键提交到系统。发布后的“计划申报单”自动提交给省分对口业务部门；7、 提供记录“计划申报单”的操作日志功能，支持操作日志查询。数据要素地市公司计划单信息：表头：“计划申报单”号、计划单名称、时间范围、地市代码计划信息：时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价格或价格范围（如：500元以下、500-2000元、2000元以上）对照信息：环比计划数、环比实际数、同比计划数、同比实际数、对应供应

16、商库存量（体现终端类型和终端价格）基础指标：对应时间段的新发展用户数、一机一卡率、协议到期用户数、重购手机终端数审核信息：核批人、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间申请单状态跟踪：待提交、待核批、待确认、已关闭等关闭信息：关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。表尾：制定人、制定时间流程描述1、 地市分公司业务部门管理人员根据业务发展和对应供应商库存情况，制作终端采购计划单；2、 地市分公司业务部门经理审核，如审核不通过，按审批意见修改计划单；3、 地市分公司财务部审核该计划单的合理性，如审核不通过，按审批意见返回业务部门修改计划单；4、 地市

17、分公司主管领导审批，如审核不通过，按审批意见返回业务部门修改计划单；5、 生成“计划申报单”提交给省分对口业务部门。4.2.1.2 省公司计划申报名称及属性省公司“计划申报”是根据时间段（月、季度、年度或某个时段）发展计划、供应商库存情况，结合地市分公司上报计划，经过调整均衡后形成的全省终端采购计划，计划分为“不分机型计划、指定机型计划”。省公司进行内部审核，审核完成后形成省分“计划申报单”，省分“计划申报单”通过省分系统与总部系统接口上报给总部。省公司“计划申报”属于生产管理类。目标及作用实现省公司计划填写及审批，能够详细记录及分析省分的需求。内容描述1、 提供省级“计划申报单”的创建、修改

18、、删除、查询、提交、打印、导出功能；2、 提供省级“计划申报单”号自动生成功能，支持“计划申报单”号生成规则的自定义配置；3、 支持“计划申报单”名称自动生成功能，例如，“时间 省分 计划申报”，具体规则各分公司可自定义配置；4、 支持将地市“计划申报单”数据经过调整后导入到省公司“计划申报单”中作为基础数据使用，最终形成省公司“计划申报单”提交。“计划申报单”默认展示合计数据，可点击展开下级机构的调整后的计划数以及相关计划指标数据。如果计划只由省公司发起，那直接由省公司按数据要素录入相关数据形成省公司“计划申报单”；5、 支持“计划申报单”的分级审核、审批功能，并记录审核、审批信息，具体几级

19、审核、审核人及审核流转方向等可灵活配置，可跟踪和提示订单的审核情况； 6、 支持“计划申报单”通过省公司分管或主管领导审批完成后，返回计划制定人通过操作“发布”功能键提交到系统。发布后的“计划申报单”通过省分系统和总部系统接口提交给总部对口业务部门；7、 支持审批流在审批不通过时，自动退回；8、 提供记录计划单的操作日志功能，支持操作日志查询。数据要素省分公司计划单信息表头：“计划申报单”号、计划单名称、时间范围、地市代码计划信息：时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价格或价格范围（500元以下、500-2000元、2000元以上），采购类型（总部集采、省分自采）

20、，供应商编码，供应商名称对照信息：环比计划数、环比实际数、同比计划数、同比实际数、供应商库存量（体现终端类型和终端价格）基础指标：对应时间段的新发展用户数、一机一卡率、协议到期用户数、重购手机终端数审核信息：核批人、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间申请单状态跟踪：待提交、待核批、待确认、已关闭等关闭信息：关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。表尾：制定人、制定时间流程描述1、 省分公司业务部门管理人员根据业务发展和库存情况，制作终端采购计划单，计划单都有两类，分别是“不分机型计划、指定机型计划”；2、 省分公司业务部门经理审核，如审核不通过

21、，按审批意见修改计划单；3、 省分公司财务部审核该“计划申报单”的合理性，如审核不通过，按审批意见返回业务部门修改计划单；4、 省分公司分管领导或主管领导审批，如审核不通过，按审批意见返回业务部门修改计划单；5、 生成“计划申报单”提交给总部对口业务部门。4.2.2 计划审批4.2.2.1 省公司对地市公司计划审批和调整名称及属性省分计划审批指省分审核地市公司上报的“不分机型计划和指定机型计划”，审核依据是：分公司对应供应商库现有所有机型库存、时间段任务计划、环比上个时间单元完成情况、同比时间段完成情况等，并均衡其他地市公司上报情况，形成审批意见，并在系统中对分公司计划数进行调整，调整后的计划

22、数生成“计划批复单”，自动返回地市，且作为数据源导入到省分“计划申报单”中。省分对地市的计划审批和调整属于生产管理类。目标及作用审核地市“计划申报单”数据的合理性，制定合理的省分汇总计划量。内容描述1、 支持“地市计划批复单”的创建、修改、删除、查询、提交、打印、导出功能，“计划批复单”的数据要素与“计划申报单”一样，只是表头进行区别，表头：“地市计划批复单”； 基础数据源是地市公司上报的“地市计划申报单”；2、 提供“计划批复单”号自动生成功能，支持计划单号生成规则的自定义配置；3、 支持“计划批复单”名称自动生成功能，例如，“时间 地市 计划批复单”，具体规则各分公司可自定义配置；4、 支

23、持地市对“计划批复单”的审批情况进行查询，审批不通过时可返回地市进行调整；5、 支持对地市“计划申报单”上报数据进行调整和修改；6、 调整后的地市计划数据的自动汇总，形成省分计划汇总，通过省分系统与总部系统接口上报总部；7、 省分计划单经过内部审核通过后，返回计划批复人通过操作“发布”功能键提交到系统。发布后的“计划批复单”自动返回到地市公司，以供省地两级查询使用；8、 提供记录计划单审批调整的操作日志功能，支持操作日志查询。数据要素省分对地市计划批复单信息：表头：“计划批复单”号、计划批复单名称、时间范围、地市代码计划信息：时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价

24、格或价格范围（500元以下、500-2000元、2000元以上），采购类型（总部集采、省分自采），供应商编码，供应商名称审核信息：核批人、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间申请单状态跟踪：待提交、待核批、待确认、已关闭等关闭信息：关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。表尾：批复人、批复时间流程描述1、 省分业务部门管理人员审核地市申请单的合理性，对地市上报计划偏离比较大，形成审批意见退回地市重新上报；对地市上报计划相对合理，省公司汇总各个地市的上报的计划，制作省分计划单；2、 省公司根据“任务数、供应商库存、环比指标、同比指标、市场需要”等指

25、标，平衡各地市计划采购数，形成省级计划单再省公司内部进行审核；3、 省分财务部审核该申请单的合理性，如审核不通过，退回业务部重新调整；4、 省分主管领导审批，如审核不通过，退回业务部重新调整；省分主管领导审批后，返回计划批复人提交到总部对口部门审批，并自动生成地市计划批复单返回地市公司。4.2.2.2 总部对省公司计划审批和调整名称及属性总部审批指总部审核省分上报的月、季度、年度终端采购计划，审核依据是：省分公司对应供应商现有库存、任务计划、环比计划完成率、同比指标等，并均衡其他省分公司情况，形成审批意见，并在系统中对省分公司计划数进行调整，调整后的计划数自动按省分计划批复单方式返回各省分，并

26、汇总到总部计划单中。总部对省分计划的审批和调整属于生产管理类。目标及作用审核省分计划单的合理性，制定合理的全国计划量。内容描述1、 支持总部“计划批复单”的创建、修改、删除、查询、提交、打印、导出功能，批复单的数据要素与计划单一样，只是表头进行区别，表头：“省分计划批复单”； 基础数据源是省分公司上报的“省分计划申报单”；2、 支持“计划批复单”号自动生成功能，支持计划单号生成规则的自定义配置；3、 支持省分对“计划批复单”的审批情况进行查询，审批不通过时可返回省分进行调整；4、 支持对省分“计划申报单”上报数据进行调整和修改；5、 调整后的省分计划数据的自动汇总，形成全国计划汇总；6、 全国

27、计划单经过内部审核通过后，返回计划批复人通过操作“发布”功能键提交到系统。发布后的“计划批复单”通过省分系统与总部系统接口自动返回到省分公司；7、 全国计划单可按省分、供应商、机型等信息进行查询统计，统计结果可打印、导出，支持与供应商系统的接口；8、 提供记录计划单审批调整的操作日志功能，支持操作日志查询；数据要素总部对省分计划批复单信息：表头：“计划批复单”号、计划批复单名称、时间范围、省分代码计划信息：时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价格或价格范围（如：500元以下、500-2000元、2000元以上），采购类型（总部集采、省分自采），供应商编码，供应商名

28、称审核信息：核批人、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间申请单状态跟踪：待提交、待核批、待确认、已关闭等关闭信息：关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。表尾：批复人、批复时间流程描述1、 总部业务部门管理人员审核省分申请单的合理性，对省分上报计划偏离比较大，形成审批意见退回省分重新上报；对省分上报计划相对合理，总部汇总各个省分的上报的计划，制作全国计划单；2、 总部根据“任务数、供应商库存、环比指标、同比指标、市场需要”等指标，平衡各省分计划采购数，形成全国计划单在总部内部进行审核3、 总部主管领导审批，如审核不通过，退回业务部重新调整；总部主

29、管领导审批后返回计划批复人提交到系统，并自动生成省分计划批复单返回省分公司。4.2.2.3 省公司对总部批复计划的二次分解名称及属性根据总部“省分计划批复单”，然后按照原先省分平衡过的计划比例二次分解到地市公司，生成 “总部批复地市计划单”，二次分解工作是直接在系统中完成，完成后自动传到地市以供查询。时间段计划是针对所有机型的采购总量制定计划，时间段为年、季度、月、某个时段。总部的“计划批复二次分解”属于生产管理类。目标及作用总部计划落实到地市，更好地做好业务协调工作。内容描述1、 如果总部系统没有与省分公司系统对接，那系统提供“总部计划批复单”导入界面；2、 提供总部批复计划二次分解单的创建

30、、修改、删除、查询、提交、打印、导出功能，分解单的格式与计划单一样，只是表头进行区别，表头：“总部批复地市计划分解单”； 基础数据源是总部批复的省分计划批复单。3、 支持“总部批复地市计划分解单”号自动生成功能，支持单号生成规则的自定义配置；4、 提供省分及地市对“总部批复地市计划分解单”的查询；5、 分解单形成后经内部审批后，返回计划分解人通过操作“发布”功能键提交到系统。发布后的“总部批复地市计划分解单”自动下传到地市公司，以供地分公司查询使用； 6、 提供记录计划单审批调整的操作日志功能，支持操作日志查询；7、 支持自动及手工分解两种方式，分解规则可灵活配置。数据要素总部批复地市计划分解

31、单信息：表头：“总部批复地市计划分解单”号、分解单名称、时间范围、地市代码计划信息：时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价格或价格范围（500元以下、500-2000元、2000元以上）审核信息：核批人、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间申请单状态跟踪：待提交、待核批、待确认、已关闭等关闭信息：关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。表尾：分解人、分解时间流程描述1、 省公司业务部门将总部批复的计划单分解到地市，制作计划分解单；2、 计划分解单经过省公司业务部门总经理审批，形成正式的总部批复计划二次分解单；3、 分

32、解后数据存储，供省公司和地市分公司查询。4.2.3 机型征订计划名称及属性“机型征订计划”是联通上级机构针对具体机型发起的采购需求征集流程，征集对象可以是联通各级业务部门，“机型征订计划”包括征集下行和反馈上行的闭环流程。下行的征集信息包括：终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、终端价格、可供数量、供货时间、供货周期、促销方案等；上行的需求信息包括：终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、终端价格、需求数量、需求时间要求。机型征订属于生产管理类。内容描述1、 支持对“机型征订计划”单的创建、修改、删除、查询、提交、打印功能；

33、2、 支持自动记录需求征集明细，支持打印“机型征订计划”明细单功能；3、 支持“机型征订计划”单号自动生成功能、支持“机型征订计划”单号生成规则的自定义配置；4、 支持“机型征订计划”单流转组织架构灵活配置功能，分公司可以自定义配置流程机构。例如系统默认的流转时逐级下行和逐级上行，但不是每次征集都要通过每一次层次流转，例如总部想对某一款手机向某一级联通机构征集订货计划，这样“征订计划单”直接下行的该级机构，而该级机构也可以直接反馈到总部。5、 支持对终端资料的外部导入功能，导入内容可以是：文本材料、图片、视频等。6、 但“机型征订计划”信息一旦发布，只能删除整个征集单，不能修改其中某个数据，避

34、免以及反馈的信息不准确。这种情况必须重新发布新的“机型征订计划”。7、 支持创建后下发前的“机型征订计划”内部审核流程，具体审核环节可以配置，支持“机型征订计划”单审核的内部流转功能，例如财务审核，领导审核等；8、 支持“机型征订计划”单的创建与下发功能分离，例如创建使用“提交”功能键，下发使用“发布”功能键；9、 支持下级机构对“机型征订计划”单进行反馈信息录入功能，形成计划反馈信息，相关数据要素同下行的征集信息。10、 支持下级机构在完成“机型征订计划”单反馈信息录入后执行内部审核流转功能，具体审核环节可以配置，例如财务审核，领导审核等；11、 支持下级机构在完成“机型征订计划”审核后通过

35、“发布”键正式提交，这时“机型征订计划”单已经添加了下级机构的需求信息；12、 支持系统自动汇总下级机构对“机型征订计划”反馈需求信息，形成需求汇总数据供查询使用；13、 支持“机型征订计划”单的归档功能，针对已经完成整个闭环后的“机型征订计划”单，需要对“机型征订计划”单作归档确认处理；14、 支持提供对所录入数据的稽核功能，对发现异常的数据需及时报警；15、 提供记录“机型征订计划”单创建的操作日志功能，也支持操作日志查询。数据要素“机型征订计划”单需要记录的信息：表头：“机型征订计划”单号、发起单位名称、发起单位编码、创建时间、发布时间、接收单位、反馈时间、归档时间表行：下行的信息：终端

36、类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、终端价格、可供数量、供货时间、供货周期、促销方案等，编制人上行的信息：终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、终端价格、需求数量、需求时间要求 审核单位、审核人、审核时间、反馈人、反馈时间4.2.4 计划查询名称及属性计划按上下行分为：分为上报计划和批复计划，批复计划又分为省公司批复计划和总部批复省分二次分解的计划，计划按时间分为：月、季度、年度计划，和按某个时段的计划计划按机型分为：不分机型的计划和指定机型的计划计划查询是指各级机构能够查询到相应业务单元的各时间段、各机型的计划情况，以及计

37、划上报与批复差异。计划查询属于生产管理类。目标及作用了解计划制定和审批情况，合理组织生成和资源分配。内容描述1、 计划查询可以通过选择“时间范围、地区（全省、地市）、机型（全部、指定机型）、或计划单号、上报或批复”等是条件查询到计划单，系统提供模糊查询条件，但时间是必须的查询条件；2、 地市工号只允许查询本地区的计划单，省公司工号可以查询全省以及分地市的计划单；3、 查询只允许查看和导出，不允许修改计划数据；4、 提供计划单导出和打印功能；5、 提供记录查询计划单的操作日志功能，也支持操作日志查询。数据要素查询索引条件：时间范围、地区（全省、地市）、机型（全部、指定机型）、或计划单号、计划制定

38、人、计划审批人4.2.5 计划跟踪名称及属性有计划就要有落实，根据每个计划单的执行情况，检查计划量和实际完成量之间差距，指导日常实际发生订单数量的调整。计划跟踪属于生产管理类。目标及作用保证资源组织工作有序，充分满足市场需要。内容描述1、 提供计划跟踪单自动创建、导出、打印功能，提供跟踪单号自动生成功能，支持跟踪单号生成规则的自定义配置。一个正式批复的计划单就有一个跟踪单，跟踪单与计划单是相关联的，查询跟踪单也可以输入计划单号（批复）进行关联；2、 支持系统自动按批复计划单自动生成跟踪表和图。由于计划还在执行中，所以表和图都是按照时间进度展示。3、 计划跟踪单按单号、按地区、按时间段、按机型等

39、条件查询，时间范围是查询条件，支持模糊查询功能；4、 支持按照计划单（批复）要素生成跟踪单要素：时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价格或价格范围（500元以下、500-2000元、2000元以上）的实际采购以及实际销售完成情况，计划总数，计划完成数，计划完成比（时间进度）； 5、 实际发生订单和销售数据源自本系统其他模块，镶嵌一个与本计划跟踪单相关的订单和销售明细查询功能键；6、 提供记录查询计划单的操作日志功能，也支持操作日志查询。数据要素计划跟踪单至少包括以下信息：时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价格或价格范围（500元以下

40、、500-2000元、2000元以上）的实际采购数量、实际销售数量，计划总数，采购计划完成比、销售计划完成比。4.3 订单管理4.3.1 订单申请名称及属性“订单申请”是指总部、省分、市分通过系统创建“订单申请”，“订单申请”信息包括：需求单位、需求内容、需求时间、上报单位等，它是整个订单管理模块的源头，它将为总部、省分、市分人员提供一个信息选择或录入的业务界面，并完成整个订单提交和上传工作。属于生产管理类。内容描述1、 提供“订单申请”创建功能；2、 支持与ERP订单申请信息的同步；3、 提供订单号自动生成功能，生成规则可灵活配置（如按日期+固定位数）；订单号要实现连续性、唯一性，且长度固定

41、，系统对作废或取消的订单也要保留其订单号；4、 支持订单名称按一定规则输入功能，名称命名规则各省分公司可配置，本系统在创建订单名称时，需要作订单名称规则的判断，正确通过，不正确报错；5、 支持经销商通过外网的WEB界面访问订单模块，为保证生成系统安全，建议通过安装客户端软件方式，或承载在代理商管理系统通过中间件方式接入系统；6、 支持对“订单申请”信息的录入、修改、删除、查询、提交、打印、导出功能；7、 支持“订单申请”创建后“提交”，进行订单的内部审核流程，具体几级审核、审核人及审核流转方向等可灵活配置，可跟踪和提示订单的审核情况，对已建有ERP系统的省分公司，需做到审核信息的同步，避免同一

42、人重复审核；8、 支持“订单申请”审核完成后通知订单创建人（可配置）进行发布，订单信息自动流转至配置的接受单位（如总部集采手机发布后，需流转至总部确认；省分自采手机发布后，需流转至省分指定部门确认），“发布”状态下的订单信息不可更改； 9、 支持“订单申请”办理时限控制功能，有催办和告警功能，可以与短信网关接口，实施短信催办；10、 支持提供对所录入数据的稽核功能，对发现异常的数据需及时报警；11、 提供记录订单创建的操作日志功能，也支持操作日志查询；12、 支持订单与合同的关联，选择供应商后自动关联到选中供应商的合同信息。数据要素“订单申请”需要记录的信息：表头：订单号、订单名称、发起单位名

43、称、发起单位编码、订单创建时间、订单发送时间、订单接收单位“订单申请”：终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、终端净价、税率（默认配置）、终端含税价格、数量、终端含税总价（终端含税价格*数量）、供货时间、货物送往地点等。 审核单位、审核人、审核时间 申请人4.3.2 订单确认名称及属性“订单确认”是指订单接收单位或流转单位对订单进行确认或流转的过程管理，只有直属的上级机构才能对下级申报的订单进行修改或退回，接收单位根据供货能力或者订单格式要求、货款到位情况，决定对订单作三种类型的确认：全部执行、分期执行、退回重报等。属于生产管理类。内容描述1、 支持订单自动

44、接收功能，生成“订单确认”信息，具体信息与“订单申请”时的信息相对应，并支持在界面上滚动显示和报警功能，可配置短信提醒方式，督促经办人及时进行订单的确认工作；2、 支持与ERP订单确认信息的同步；3、 支持按接收时间先后排序订单，显示要求：接收时间、订单号、发送单位等；4、 支持“订单确认”信息生成后“提交”，进行订单的内部审核流程，具体几级审核、审核人及审核流转方向等可灵活配置，可跟踪和提示订单的审核情况，对已建有ERP系统的省分公司，需做到审核信息的同步，避免同一人重复审核；5、 支持审核单位对订单作如下三类的确认：审核通过、调整、或退回重报；6、 支持“订单确认”审核完成后通知订单创建人

45、（可配置）进行发布，以正式完成“订单确认”工作，“发布”状态下的订单信息除订单接收单位对订单的确认信息，其他信息不可更改；7、 支持订单接收单位对订单作如下三类的确认：审核通过并全部执行、分期执行、或退回重报；8、 支持订单与合同的关联；9、 支持提供对所录入数据的稽核功能，对发现异常的数据需及时报警；10、 提供记录订单创建的操作日志功能，也支持操作日志查询；11、 支持“订单确认”信息的查询、打印及导出功能；12、 支持“订单确认”办理时限控制功能，有催办和告警功能，可以与短信网关接口，实施短信催办；13、 省分确认的订单需要提交总部备案；14、 提供总部BSS与供应商系统“订单确认”信息

46、的接口；15、 支持供应商通过外网的WEB界面访问订单模块，为保证生成系统安全，建议通过安装客户端软件方式，或承载在供应商管理系统通过中间件方式接入系统。数据要素订单确认需要记录的信息：表头：订单号、订单名称、发起单位名称、发起单位编码、订单创建时间、订单发送时间、订单接收单位、订单确认类型（全部执行、分期执行、退回重报）申请：终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、终端净价、税率（默认配置）、终端含税价格、数量、终端含税总价（终端含税价格*数量）、供货时间、货物送往地点等。 审核单位、审核人、审核时间 申请人确认：终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配

47、置（简配、标配、全套）、颜色、终端净价、税率（默认配置）、终端含税价格、数量、终端含税总价（终端含税价格*数量）、供货时间、货物送往地点等。审核单位、审核人、审核时间 确认人4.3.3 订单查询名称及属性“订单”从创建后，将经历“创建中、创建发布、确认中、确认发布、执行中、已执行、已撤销、”等状态，订单查询就是清晰地定位目前订单已执行到什么状态，付款的数据是源自ERP系统的数据。属于生产管理类。内容描述1、 支持按“订单号、订单名称、机型、时间、地区、状态”等条件查询订单的状态和明细。支持模糊查询功能，对查询结果有多条订单，系统提供人工选择订单功能，查询具体某条订单的状态和明细；2、 支持不同

48、状态下的订单展示的信息不同：1) 创建中、创建发布创建的订单信息2) 确认中、确认发布既有创建的订单信息，又有确认的订单信息3) 执行中既有创建的订单信息，又有确认的订单信息4) 已执行既有创建的订单信息，又有确认的订单信息，如果已经开始销售，还有订单对应销售明细信息和付款信息（付款时间、付款金额等）3、 支持订单查询结果导出和打印功能；4、 支持根据工号归宿，只能可以对本业务单元的订单进行查询，省公司可查询本省订单信息或按地市进行查询； 5、 提供订单查询的操作日志功能，也支持操作日志查询。数据要素表头：订单号、订单名称、发起单位名称、发起单位编码、订单创建时间、订单发送时间、订单接收单位、

49、订单状态申请：终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、终端净价、税率（默认配置）、终端含税价格、数量、终端含税总价（终端含税价格*数量）、供货时间、货物送往地点等。 审核单位、审核人、审核时间 申请人确认：终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、终端净价、税率（默认配置）、终端含税价格、数量、终端含税总价（终端含税价格*数量）、供货时间、货物送往地点等。审核单位、审核人、审核时间 确认人订单销售明细：终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、串号、补贴金额等。订单付款明细：终端类型、供货商、终端

50、品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、付款时间、付款金额等。4.3.4 订单撤消名称及属性“订单撤销”是指“订单申请”和“订单确认”已发布，但还未发货和付款的情况下，因为特殊原因需要对订单进行“撤消”的动作，“订单撤销”由“订单申请”单位发起。“订单撤消”有两种形式，一种是将订单退回原订单申请单位，作“订单申请”重新创建和审核；一种是将订单退回原申请单位，直接作废处理。属于生产管理类。内容描述1、 对已完成“订单申请”发布和“订单确认”发布的订单提供“订单撤销”功能；2、 支持与ERP订单撤销信息的同步； 3、 选择“订单撤销”操作后生成“订单撤销”信息，具体信息与“订单申请”和

51、“订单确认”时的信息相对应；4、 支持“订单撤销”信息生成后“提交”，进行“订单撤销”的审核流程，具体几级审核、审核人及审核流转方向等与“订单申请”和“订单确认”一致，可跟踪和提示订单的审核情况，对已建有ERP系统的省分公司，需做到审核信息的同步，避免同一人重复审核；5、 支持“订单撤销”审核完成后通知“订单撤销”创建人（可配置）进行发布，以正式完成“订单撤销”工作；6、 可对已撤销订单作“订单申请”操作和“作废”操作，作废后订单不可使用；7、 支持“订单撤销”信息的查询、打印及导出功能；8、 支持“订单撤销”办理时限控制功能，有催办和告警功能，可以与短信网关接口，实施短信催办；9、 支持提供

52、对所录入数据的稽核功能，对发现异常的数据需及时报警；10、 提供记录订单创建的操作日志功能，也支持操作日志查询；11、 省分撤销的订单需要提交总部备案；12、 提供总部BSS与供应商系统“订单撤销”信息的接口；13、 支持供应商通过外网的WEB界面访问订单模块，为保证生成系统安全，建议通过安装客户端软件方式，或承载在供应商管理系统通过中间件方式接入系统。数据要素订单撤销需要记录的信息：表头：订单号、订单名称、发起单位名称、发起单位编码、订单创建时间、订单发送时间、订单接收单位、订单确认类型（全部执行、分期执行、退回重报）申请：终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、

53、颜色、终端净价、税率（默认配置）、终端含税价格、数量、终端含税总价（终端含税价格*数量）、供货时间、货物送往地点等。 审核单位、审核人、审核时间 申请人确认：终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、终端净价、税率（默认配置）、终端含税价格、数量、终端含税总价（终端含税价格*数量）、供货时间、货物送往地点等。审核单位、审核人、审核时间 确认人撤销： 审核单位、审核人、审核时间 撤销人4.4 终端结算名称及属性终端结算是指联通总部或省公司在规定时间内，对已销售终端进行统计。按代理商、品牌、机型生成本期终端销售明细，并把终端销售明细数据通过总部终端管理系统（模块）与

54、总部ERP接口或省分终端管理系统（模块）与省分ERP接口，传送给总部/省分ERP系统，作为财务部门与供应商结算的基础数据。内容描述1、联通总部或省分终端管理系统（模块）在规定时间（规定时间可配置）内，对已销售终端进行统计，并按代理商、品牌、机型生成本期终端销售明细；2、总部终端管理系统（模块）通过与总部ERP接口或省分终端管理系统（模块）通过与省分ERP接口，将终端销售明细数据传送给总部/省分ERP系统，作为财务部门与供应商结算的基础数据。数据要素终端销售明细数据包括：起始时间、终止时间、代理商、品牌、机型、销售数量4.5 总部机型库和串号库管理4.5.1 总部机型管理名称及属性根据终端厂商提

55、供的机型信息，在总部定制终端管理系统中建立机型库。并且将更新信息下发，各省分终端管理系统取到此文件后，更新省分系统机型库。流程描述能通过文件/录入方式，建立机型记录；将新增的机型数据生成数据文件；省分在得到总部的新机型数据文件后，更新省分机型库；支持机型库信息按不同的查询条件查询、打印、导出等功能。数据要素终端品牌、终端型号、供货商信息、串号等。4.5.2 总部集采串号管理内容描述1. 当定制终端供货商出货时，会同时将本次出货的终端信息通过总部与供应商系统接口发到总部。2. 总部对接收到的终端信息文件进行校验（待导入串号不能是串号库中已存在且状态为未售、已售、故障的串号）后，在总部定制终端管理系统中建立终端信息记录，并按文件生成批次号；同时产生终端记录更新文件。3. 省分终端管理系统在接收到更新文件后，建立/更新省分系统终端记录。流程描述数据要素串号、省分代码