会展软件业务员操作培训文档

1、 新特软件业务员操作培训1、 新客户录入、跟进及交接等流程操作1、 新客户录入：新客户录入之前先在搜索栏里面输入这个公司名称，查询下该客户是否已经存在；如已经存在，则不需要录入，如不存在，则按下面步骤新增该客户信息；操作步骤：在工具栏中找到【新增客户】，选择项目组客户分组，进入【添加客户信息】界面，输入对应的信息，输入完成后，点【保存】即可。2、 新增联系记录不管是什么状态的客户，联系后必须做联系记录；方便后期跟进。操作步骤：打开客户信息，选择对应的电话号码或手机号，联系完客户，选择客户信息选项中的【最近联系】或【联系记录】，右键鼠标【添加联系记录】或点击【】，在联系记录中输入对应的信息。选择

2、联系后的状态；如需提醒，则勾选【需要跟进提醒】，选择好要提醒的时间日期及被提醒人。3、 成交客户的交接当参展客户填了报名表或传了合同，就可以填写参展信息了；操作步骤：选中客户，再点下方的【参展记录】选项，在空白处鼠标右键，【增加参展信息】，在【添加参展信息】界面，选择对应展会、填好展位号及对应的价格等信息，勾选上签约日期，然后点下【保存】即可；如果有人员随团的话，就要在参展人员记录里面填写对应的人员随团记录；操作步骤：选中客户，再点下方的【参展人员】选项，在空白处鼠标右键，【新增参展人员】，在【新建参展人员信息】界面，选择对应展会、人数及对应的价格等信息，勾选上签约日期，然后点下【保存】即可；

3、当参展客户打款过来时，业务员要在第一时间做一条联系记录提醒给财务。操作步骤：检索该打款客户，然后双击打开，在【最近联系】选项中，点下【】，然后在联系记录中输入对应打款信息，或者勾选附件，打款底单附加到附件中。然后勾选【需要跟进提醒】，提醒日期选择今天，被提醒人选择【财务】，然后【保存】即可。示意图：4、 客户检索及组合查询客户检索是为了快速查找目标客户，主要分主界面单条件快递查找，其它检索里面的特定条件快递查询，以及组合查询中多条件快递检索功能。1）操作步骤：打开客户列表，然后在主界面右上角的快递搜索框前面选择好要查询的字段名，然后在搜索框中输入想要查找的内容，按回车键，或者点击搜索框后面的【

4、GO】按钮；2）操作步骤：打开客户列表，然后在主界面上点击【其它检索】，在该界面中选择对应的条件，双击打开满足条件的客户即可；3）操作步骤：打开客户列表，然后在主界面上点击【组合查询】，在弹出的组合查询界面，输入想要查询的多条件内容，选择完后，点击【搜索客户】即可。二、展知通呼叫系统启用展知通呼叫系统需要先购买来电录音盒，具体联系新特工作人员进行购买及安装，下面详细介绍展知通呼叫功能的使用。1、展知通呼叫功能展知通呼叫功能包含：一键拨号、来电弹屏、CRM查询客户、通话记录等功能。操作步骤：打开客户列表，点击【展知通】，第一次点击会弹出安装提示，默认一直点【下一步】、最后点击【完成】，安装完成后

5、，再点击【展知通】，打开新特展知通。1）一键拨号：在展览CRM系统里面双击点开一个客户信息，电话【摘机】或者按下【免提】按键，然后点击下电话或者手机号后面的电话机小按键，即可完成一键拨号2）来电弹屏：当有客户电话打进来的时候，新特展知通就会弹屏显示该号码，及该号码对应的公司名称和联系人。3）CRM查询客户：来电弹屏后，可以看到展知通界面有一个【CRM查询】按键，只要点击下，即可跳出CRM中对应的客户信息，方便做联系记录。4）通话记录：在展知通界面，点击【通话日志】，然后在弹出的展知通文档管理【电话通话记录】界面，可以查看电话呼入记录和电话呼出记录。三、营销平台新特营销平台主要集成了邮件群发，短

6、信群发，传真群发三种群发功能，其实邮件群发可以自己去163、126、QQ等免费邮箱官网注册邮件账户然后设置就可发送（每天发送会受官网限制，一天最多能发200封左右），也可以购买我们收费邮箱账号（发送没限制，买多少量发多少量）；短信群发和传真群发需要充值购买后才能使用，具体收费方式请咨询新特客服。1、邮件发送操作步骤：选中要邮件发送的客户，右键-在弹出的子菜单上选择【群发】-点击【邮件群发】-在弹出的界面中选择要发送的对象，点击【下一步】，在弹出的【邮件发送】界面，然后点击【设置账号】，在弹出的对话框中输入对应的内容SMTP服务器栏：(其中的可以换成对应邮箱发件服务器，如：)邮箱账号：xinte

7、soft（对应的邮箱用户名）邮箱密码：*（对应用户名的密码）发件人邮址：xintesoft(邮箱全称)SMTP端口：25（一般SMTP端口都是25，如果有特殊的可以改成对应的端口号）发件人名称：新特软件市场部（客户接收到该邮箱的发件人名称，尽量写上公司名称）回复邮址：2851704318(发送邮箱不是常用邮箱，那么回复邮址可以设置成常用邮箱)每批发送邮件数：5 （建议设置5-10封，不要超过10封，一旦超过有可能就发送不了）发送间隔：2分钟（建议设置2-5分钟，不要设置0或者1，太快发送邮箱容易被官方屏蔽）设置完邮箱账号，点击【测试】，测试通过后，再点击【新增账号保存】，保存完成后再点击下邮件

8、发送界面的【账号预测试】，测试结果【正常】后，再点击【邮件内容】，在该界面输入你发送的邮件主题和邮件内容，然后点【开始发送】。2、短信发送操作步骤：选中要发送短信的客户，右键-在弹出的子菜单上选择【群发】-点击【短信】-在弹出的界面中选择要发送的对象，点击【下一步】，在弹出的【发送短消息】界面，群发模式选择【打包发送(快)】，【短信内容】对话框中输入需要发送的内容，【签名】框中输入在新特公司审核通过的短信签名，如果该内容下次还要发送的话，可以点击下【保存短信内容】，然后点击【生成短信】即可。3、传真发送操作步骤：选中要发送传真的客户，右键-在弹出的子菜单上选择【群发】-点击【群发传真】-在弹出的界面中选择要发送的对象，点击【下一步】，在弹