【信息化-精编】互联协同oa系统项目管理解决方案讲义

1、互联协同oa系统项目管理解决方案讲义致远互联项目管理解决方案血数远互n致远协同管理平台 整体解决方案 之业务篇_项目管理 北京致远互联软件股份有限公司2020年9月12日致远s联项目管理解决方案目录1协同项目管理1 1.1概述1 1.2协同项目管理体系Si十2 121WI页目目标SB 2 122 WI页目过程SS3 123设计目标与过程的协同模型4 124轴多项目协同模型4 125优化项目组织与企业组织的协同关系4 126掌握项目酚的要点6 13协同项目管理平台6 131项目门户空间6 1.3.2项目销售管理6 133项目立项SB7 134项目投标艇7 135项目合同g®8 136项

2、目计划 137项目成本费用管理8 138项目材料8 139项目采购WB9 1310项目收尾管理91311项目报表管理9 1312各行业领域项目管理应用9 1.4信患整合H 15方案价值12 1.6客户案例13 161陕西省宏远建设（集团）有限公司13 161.1客户简介13 161.2业务应用壳点13互 R致远互联项目管埋解决方案协同项目管理1.1概述项目（Project）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（PMB0K的定义）。项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条件下, 为了达到特定的目标所从事的一次性任务。例如：一次市场活动；协同管理平台 建设项目；研发某新产品的项目；

3、高新科技园区建设工程项目；某公募基金产品 开发项目项目的三大特性是:临时性、独特性、渐进明细。渐逬明细的特性在中大型 项目、某些专业领域项目中显得格外突出。"事"是项目的过程和目标，其诸多因素存在"不确定"、"会改变"的特征。对"人"的组织与协作是否得当势必影响"事”的成败与否。项目涉及的人数不 少、人员异地分布、办"事"时间不一致等情况下,对项目管理需格外重视组织 与协作。协同项目管理平台与传统项目信息、系统相比较有许多先进性,例如:提供更多的信息、交流工具与方式方法,依照项目管理沟

4、通体系的制度规范, 帮助"人"高效能地开展沟通，有利地支撑项目计划、组织、指挥、协调、控制。诸如会议管理、公告发布、文档分享、知识传播、自由协同、移动拍照等信恵交 流工具可以对项目组织与协作管理的各项事务给与强有力的落地保障。协同项目管理的特点是以流程管理为核心,覆盖项目生命周期（PLC ）全过 程,贯通各类事务型工作,满足财务业务一体化管理,并且能与企业经官管理其 他职能、业务板块横纵互通。企业可通过计算机网络、移动网络连接客户、业务 伙伴、供应商、社会公众。1.2协同项目管理体系设计协同项目管理的核心思想:以人本管理为核心理念，对项目组织逬行规范化、 流程化的管理制度设

5、计、贯彻、执行、监督、评审与优化，辅以知识积淀与文化 建设,并提供各种信息交流工具促逬项目组织的工作效率与管理机能提升。协同项目管理信息系统以PMB0K知识管理体系作为管理模型与应用框架。企业可以结合行业特征、自身的管理特点对系统功能进行优化与补充。标准应用框架分为三个标准应用层：目标管理、过程管理、项目管理。三层 关联配合,下层应用支撑上层应用,上层信息、是下层信息、的归集。121理解项目目标管理项目目标管理包括：任务管理、逬度管理、成本利润管理、质量管理、人力 资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人管理。目标管理的内容是目标信息、集。目标信患集由过程管理中设置的相关功能、 流程逬行

6、导入、导出、新增、修改、删除、读取、版本归档、授权,也可以按用 户操作的便捷性要求设置为直接对目标信患集合进行操作访问。目标信恵集以数 据表单、范文模版、文档等形式保存在系统中。沟通管理的各种信恵化沟通工具（公告、公示板、网络会议、email、协作 侖呈等）,在电脑端与手机端略有不同。例如：手机端支持GPS定位、照片拍摄 等。沟通工具对项目信息公布、事项传达、状况跟进、结果反馈、思想交流等管 理活动带来了高效、便捷的新工作方式。干系人（涉众）管理指与对项目相关的各方人员，甚至会涉及到政府、媒体、公众，均作为项目管理目标去采集其信患、分析其影响项目成败的责权、利害因 素”作为项目综合决策支持的参

7、考依据。122理解I页目过程管理过程管理实质上就是溺呈管理，分为四个作业类过程（启动过程、规划过程、 执行过程、收尾过程）和一个管控类过程（监督过程X作业类过程主要是表单 侖呈、模版侖呈的方式实现流程化的过程管理，并配以相关的信息表、文档库。管控类过程主要以查询、统计、消息、提醒等方式获取作业过程的相关管控要素, 并通过表单流程、模版流程等方式提醒、干预、决策彳乍业过程的具体事项。管控 要素可依照企业内控体系与项目管控特点做灵活配置。在收尾过程中可以导出两类信患集:最终成果信患集、过程资产信恵集。它 们等同于"工作目标"和”工作方法"的概念。系统通过版本管理来记录

8、他们的 历史版本。默认情况下，系统中设置为辅助作用的"工作目标"不会自动输出到 最终成果信息、集中,需在收尾过程中人工选择输出。一、最终成果信息、集，默认是指存储在协同项目管理平台中电子版交付物的 最终版本，并且"是否为交付物"的属性为“是"。用户获得特殊授权后,可以 突破此限制。例如：系统已经生成了最新版的软件测试报告，默认情况下不 会将老版本的软件测试报告自动输出到最终结果信患集中。二、过程资产信息集，项目管理过程中指定的各种规章制度、指导方针、规 范标准、操作程序、工作流程、行为准则和工具方法等。系统本身就存储了项目 大多数的电子版过程资

9、产,非电子版本的过程资产可人工录入罗列到过程资产 清单中。系统中的各类过程资产可以对每个项目逬行差异化配置，成为不同版本的项目管理办法。后续介绍的行业应用解决方案就是采用此技术机制在标准项 目管理应用框架上进行了行业化的改造。简单项目只有一个阶段，阶段中包括了上述的5中过程管理。系统可为复杂 项目设置多个阶段（可实现多阶段管理模式、多阶段交替管理模式L多阶段管 理功能用于分类汇集和管理每个阶段相关过程、目标的各类信患。1.2.3设计目标与过程的协同模型项目基本管理目标与扩展管理目标在项目过程内、过程之间以流程化管理方 式逬行协同管控。基本管理目标是项目任务、项目成本等，扩展管理目标是投标 书、

10、合同等（需结合企业业务特征与项目管理特点的项目管理体系做调整L标准项目管理规范对目标在各过程中所需开展的项目任务的定义:124设计多项目协同模型多个相关的项目需整体协同管理，也称之为项目集协同管理。多个相关的项 目集整体需协同管理,也称之为项目组合协同管理。例如，承办奥运会。对项目组合、项目集、项目管理的整体协同管理是流程化的协同方式:1.2.5优化项目组织与企业组织的协同关系在协同管理平台的系统管理中设置的是基于行政架构的层次型企业组织模 型，它与项目组织管理有密切联系与显著区别。常见的企业组织与项目组织的协 同管理边界如下图所示,包括职能型、矩阵型、项目型、混合型。在职能型组织架构中，各部

11、门经理承担项目协调的角色。企业会临时设定 名项目总负责人，部门经理将任务分派给部门职员。项目管理体系需借鉴、融入、 引用企业管理制度。第3贞血数远互n致远互联项目管理解决方案在矩阵型企业组织中，企业管理制度与项目管理制度较完善。项目成员从各业务职能中调动.组队。存在项目经理与职能经理权责交叉的特征需逬一步分 析.界定彼此工作权责的界限,对管理制度流程做精简优化。在项目型企业组织中,项/目管理制度流程较完善。通常,!企业另外设有行政.人事.财qi务、信息、审计等基本管理职I!虚线椎示参与项0活动职员有相关制度;魂，需与项目管理制度流程整合。;能。它们与项目部门独立并存,EM理职能不在项目组织内,

12、因而项目管理体系是企业管理体系的子体系,既有联系又有区别。项目组织的各类管理活动总体上都是流程管理。包括项目整体流程（即各阶 段的主流程1各过程的各类管理流程、甚至会细化到各任务的具体管理流程。这些流程与企业常规管理相上匕较,更具动态变更的特征,需依照项目逬展状况做 到即时调整、完善。可使用自由模版流程对临时性、未规范化的项目活动进行协调、协彳乍、报批。对项目管理经验进行总结提炼，逬一步设计出项目管理活动中 可规范化的、常态化的关键制度流程以完善企业管理制度。126掌握项目整体管理的姜点项目整体管理的要点包括以下方面：项目看板、项目权限、项目变更、综合 决策支捋。项目看板设计，可按项目整体、某

13、个阶段、某个过程逬行信恵过滤输 出给有相应权限的用户。通常,项目看板具有较强的个性化特征,依照相关岗位 可访问的项目信恵的权限以多视图（即多页签）界面效果呈现给不同的用户。下 图示例了同一个项目看板于业务岗位、财务岗位所呈现的不同内容部分:对项目管理进一步扩展，可包括：客户关系管理、项目销售管理、项目招投 标管理、项目合同管理、供应商关系管理、运维服务管理等。用于构建项目前期、 后期的业务与与项目一体化管理。1.3协同项目管理平台致远V5协同项目管理平台（标准版）功能模块包括:销售管理、投标管理、 合同管理、立项启动、项目计划、任务汇报、成本费用管理、材料管理、采购管 理、收尾关闭、项目报表、

14、项目门户、制度公告、信患公布、沟通协作、项目文 档、知识管理等。13：L项目门户空间项目门户空间，可任意设置的各栏目板块的内容及其布局，可穿透查询到更 详细的关联信息。可为内部人员、外部人员（客户、供应商、夕卜聘专家等）配置 不同的项目门户空间。止32项目销售管理销售管理模块的主要作用是对项目销售过程进行管控。包括客户基本档秦、 商机信息、商机跟进等。企业可以按实际管理需求配置流程表（用于审批、申报、交办等各类流程化 操作的表单与范文模版）与信息表（用于记录/档秦/台帐等非流程化的数据管 理）,各类表单的流程与数据可以整合为一个完整的管理信恵系统。配置过程为 所见所得的效果,同时支持电脑端和手

15、机端应用。平台提供项目销售管理门户。可以对销S人员、销售主管、分管销售的领导 等岗位自由设置不同的销售管理门户内容，呈现相关的查询、统计、待办销售二 作等。133项目立项管理项目启动过程的关键流程示例：项目立项申请流程。可以按企业实际管理规 范分别配置预立项审批与正式立项审批。通常预立项是指销售合同签订前的业务 立项,其后会开展招投标、签署合同等活动。待合同签订后可以对预立项的项目 进行正式立项,此刻销售部门会对项目部门进行前期工作交接。F图为企业按实际管理需求増加的项目部设立申请流程，用于在项目立项后正式通知项目组织的设立。止34项目投标管理项目投标管理包括：投标申请、相关资质档案管理、保证

16、金申谴与返还、竞 争It报录入等关键管理活动。企业可以按照实际管理规范调整后的保证金表与审企业可以按照实际管理规范增加相关的管理表单与流程:135项目合同管理项目合同管理包括:合同审批、合同台帐、合同明细。合同类型可以为框架 性合同、常规合同、委托书。合同明细用于对项目执行过程中对甲乙双方的合同 履行过程进行管控、提醒。下图为按企业管理规范配置的实际合同审批表。合同审批表通常采用纯表单样式或范文模版样式,且需要上传附件。关键合 同信息（如甲方、金额、时间等）在两种样式中自动同步。项目合同管理可呈现合同管理专用门户空间，用户按权限一览相关项目合同 的执行情况:136项目计划任务管理项目计划过程的

17、流程示例：项目计划审批流程。项目计划可用WBS树逐级 定义（如：项目、子项目、阶段、子阶段、任务、子任务等i任务执行状况填 报后自动反馈给上级。在各行业领域中，各企业实际管理规范对项目计划任务的管理细则差异较 大。企业通常需自行配置个性化的管理表单。下图示例了某企业研发项目的计划 任务编制与报告评审:137项目成本费用管理项目执行过程的流程示例:项目阶段费用审扌比流程。各企业对项目成本费用的管理制度有较大差异，通常需结合行业特点、企业 管理制度做调整配置:九38项目材料管理项目材料管理是可选功能模块。此模块与项目执行过程的诸多功能模块密切相关，包括材料的采购入库、库存盘点、领用出库等管理流程。

18、下图示例了对已 使用材料的查询统计。企业若无ERP或逬销存系统,可在本平台中实现完全适合自身管理特点的 项目材料管理模块。下图示例了某企业在本平台中将项目材料管理与直接成本管 理进行一体化核算与流程管控，并逬一步将工具、固定资产、租赁机材的业务管 理与财务管理全部通过本平台进行扩展配置:企业若有进销存系统或ERP ,可通过整合技术将逬销存系统或ERP的材料库存、材料采购等业务数据与本平台做集成,形成更完善以项目管理为主线、具 有侖呈管控、可逬行财务业务核算的全面解决方案。139项目采购管理项目采购管理一般是在项目正式立项后逬行，也有企业在项目正式立项前开 展必要的前期采购活动（如：材料询价、前

19、期业务中样品制作所需的材料采购X 采购管理包括供应商基础档案管理。采购管理的总体过程是：谴购、询价、订购、 验收、付款。1.3.10项目收尾管理项目收尾过程的流程示例:项目验收审批流程。F图示例不同企业在项目验收工作的调整配置的专业要求规范:1.3.11项目报表管理项目报表管理支持各类图形报表、数据报表。企业可以将各类报表逬行用户 权限设定并配置到项目门户空间中：1.3.12各行业领域项目管理应用第7贞血数远互n致远互联项目管理解决方案行业应用层是针对不同行业领域扩充专业的项目管理解决方案:按行业分类房地产开发项目、工程设计项目、工程施工项目、装潢装修项 目.展会项目.科研项目.勘探项目、基金

20、产品开发项目.医药研发项目、制造 业业务项目（DT0. MT0. AT0业务模式）等；按职能领域市场活动项目.开店项目、IT建设项目、投资项目等。各行业.各职能领域的项目管理侧重点.深浅度有一定差异，且需结合企业 管理诉求的"轻S缓急”做整体规划.分布实施。下表举例部分行业建设协同项目管理平台的建议性参考标准:建设阶段及内容第T介段：关犍要素簣控 关犍倍息：客户档秦、项目档案、逬度计划.技术交底记录、成本预算、 工程结算、工程决算、人力资源档秦、供应商档氯 项目文档;关键擁：投标审批、立项审批、合同审批（项目合同、分包合同、采购 合同等X逬度计划审批、技术交底审批、采购审批、采购付款

21、审批、变更工程施工项目签证溺r工程整改审批、验收审批； 訥介段：完善倍息与:擁F 化管理,实目全程糠田簣理 市场簣理、客户艇、销售簷理、投标管理.项目计划管理、成本管理、 合同管理、材料簷理、费用管理、资金管理、质畳簣理、维保管理、项目 报表 第一阶段：关犍要素簣控展会项目关键倍息：客户档案、项目档案.前期成本预算、布展前成本预算.项第#贞致远互联项目管理解决方案目成本决算、供应商档案、人力资源档案、项目文档;关犍解：立项审批、合同审批（项目合同、劳务合同.采购合同等X成本预算申报、成本决算申报、采购审批、采购付款审批.合同夕凍购与服务审批、验收审批;后续阶段：完善倍息与流程f化管理，实现项目

22、全程精细簣理市场簷理、客户管理.销售暂理、项目计划管理、合同管理、场地簣理、水电管理、材料簣理、保洁管理.安保管理、成本管理、费用簣理、资金簣理、项目报表；企业可以在协同项目管理平台中进一步扩充与深化应用,实现项目前.中.后期的一体化业务协同管理。延伸上下游业务:客户管理模块深化为客户关系管理模块（CRM ）,客户方可通过"客户门户"与企业开展在线业务协作；供应商管理模块深化为供应商关系管理（SRM ）,供应商可通过"供应商门户"与企业开展在线业务协作。深化内部管理：在协同管理平台中部署库存管理模块.物资设备管理模块.物流管理模块等，与协同项目管理系统实

23、现更精细化的业务协作；可以与企业ERP. SCM等系统逬行集成整合。联动后期业务:在协同管理平台中部署运维服务系统、经营管理系统，与协同项目管理系统构建一体化的业务协同平台。1-4信息整合专业项目管理软件侧重于专业领域的财务与业务一体化核算 何与致远协同互 R致远互联项目管埋解决方案项目管理平台逬行流程、数据、消息、门户等技术整合，构建起全项目生命周期 的流程一体化管控与财务业务一体化核算的信患化管理平台。致远协同管理平台相对传统BPM软件（狈g重于较稳定的、刚性的企业管理 流程）来说具备更完善、更先逬的技术优势,可同时实现刚性与柔性的流程管理 机制,称之为二元化工作流程（获得国家钢IJ）,可适用于企业管理流程与项目 管理流程的全面体系化建设。1.5方案价值协同管理思想是以人为本的管理文化和组织协作精神。协同项目管理平台是 将这管理思想给予解读、贯彻、实践、总结的信卷化工具，其