2019年机电产业结构状况调研报告

1、机电产品是 * 出口主要主导产品，近年来出口保持了持续增长，不仅带动了 * 经济快速 发展，促进了经济结构的不断调整和完善，也凸现了 * 经济外向度高的格局。如何保持机电 产品出口持续健康增长，并在越来越激烈的国际贸易竞争中立于不败之地，是 * 保持外贸增 长面临的长期课题。为此，我局通过对本辖区出口机电产品生产企业的基本情况进行了深入 分析研究，提出了今后发展的对策和建议。一、辖区出口机电产业概况（一）现状和特点我局辖区共有 18 家出口机电企业， 产品涉及信息设备 （液晶显示器、 c 显示器）、视听 设备（液晶监视器、可视门铃、液晶电视机） 、电机（柴油发电机组、发电机） 、电池（铅酸 蓄

2、电池）、小型家用及类似用途电器（纯水机、按摩器） 、电线电缆、电气装置、电光源及灯 具、其它机电产品、成套设备、金属制品、检验测量器具等产品。出口机电产品及其生产企 业的主要特点如下：1. 出口产品基本保持稳定年出口机电产品按照出口货值排序，分别为信息设备、视听设备、电机、电池、小型 家用及类似用途电器、轻工机械、电线电缆、通用机械、电气装置、电光源及灯具、其它机 电产品、成套设备、 金属制品、检验测量器具等产品； 年出口机电产品按照出口货值排序， 分别为信息设备、视听设备、电池、小型家用及类似用途电器、轻工机械、通用机械、电线 电缆、电气装置、成套设备、电光源及灯具、其它机电产品、金属制品；

3、 年出口机电产品 按照出口货值排序，分别为信息设备、视听设备、电池、小型家用及类似用途电器、通用机 械、轻工机械、非公路运输设备、电气装置、电光源及灯具、电线电缆、金属制品、纺织印 染机械。从近年来出口情况来看，前六大类出口商品基本上保持稳定，冠捷集团出口信息设备、视听设备，以及璋南电池出口蓄电池长期居出口前三位。 年起由于新增电机产业，电 机产品异军突起，取代电池占据第三位，大有后来者居上之势。年机电产品货值（万美元）年机电产品货值（万美元）年机电产品货值（万美元）2. 出口批次基本稳定年按照出口批次排序，分别为信息设备、视听设备、电线电缆、电气装置、电机、电 池、通用机械、轻工机械、小型家

4、用及类似用途电器、其它机电产品、电光源及灯具、成套 设备、检验测量器具、金属制品； 年按照出口批次排序，分别为信息设备、视听设备、电 线电缆、电气装置、 电池、小型家用及类似用途电器、 通用机械、轻工机械、 电光源及灯具、 其它机电产品、 成套设备、 金属制品； 年按照出口批次排序， 分别为信息设备、 视听设备、 电线电缆、电气装置、电池、小型家用及类似用途电器、通用机械、轻工机械、电光源及灯 具、非公路运输设备、金属制品、纺织印染机械。从近年来出口情况来看，前六大类出口商品基本上保持稳定，冠捷集团出口信息设备、视听设备、电线电缆、电气装置长期居出口前 四位。其中电线电缆、电气装置绝大部分属于

5、冠捷集团售后服务出口的配套零部件，尽管批 次占据第三、四位，但由于每批次的数量、金额较小，以及本身出口目的的特殊性，对辖区 产业结构分析不具备参考性。 年起由于新增电机产业，电机产品异军突起，取代电池占据 第三位，大有后来者居上之势。年出口批次年出口批次年出口批次3. 贸易国别 / 地区基本保持稳定年从出口国家 / 地区来看，按照货值排序分别为美国、欧盟、保税区、日本、印度、中 国香港、马来西亚、中国台湾、澳大利亚、加拿大、新加坡等 148 个国家 /地区； 年从出口 国家/地区来看， 按照货值排序分别为美国、 欧盟、日本、中国、印度、中国香港、 马来西亚、 澳大利亚、中国台湾、加拿大等144

6、 个国家 /地区； 年从出口国家 /地区来看，按照货值排 序分别为美国、 欧盟、中国、日本、中国香港、印度、澳大利亚、 新加坡等 144 个国家 / 地区。 从近年来出口情况来看， 前六大出口商品基本上保持稳定， 美国、 欧盟、日本、中国、印度、 中国香港长期居输往国家地区前六位，特别输往美国、欧盟居前两位长期保持不变，而出口 保税区由于冠捷集团出口策略的变化， 在出口国别 / 地区的比例近年来有所提高。 同时， 我辖 区出口国别 / 地区长期保持在接近 150 个，涉及欧洲、美洲、亚洲、非洲、大洋洲等全球五大 洲，出口覆盖面较广。输往国家 / 地区 美国 欧盟 保税区 日本 印度 中国香港

7、马来西亚 中国台湾 澳大利亚 加拿大 新加坡 其他万美元 171565 125329 73352 36023 15206 11694 7957 6850 6770 6212 5516 44927年出口国家 / 地区输往国家地区 美国 欧盟 日本 中国 印度 中国香港 马来西亚 澳大利亚 中国台湾 加 拿大 其他万美元 133202 122968 36826 26208 12365 8685 8425 8130 6813 5495 45594年出口国家 / 地区输往国家地区 美国 欧盟 中国 日本 中国香港 印度 澳大利亚 新加坡 其他万美元 157364 124626 24621 22076

8、9729 6638 5865 5598 47443年出口国家 / 地区4、出口主导地位突出一是出口占我局的比重大。 以 年为例， 我局辖区出口机电产品 45.9 亿美元， 占我局辖 区出口总金额的 89.8%，前两大产品信息设备、视听设备分别占我局辖区出口总金额的71%、17.7%，其次出口占全省的比重大，出口大宗机电产品种类基本上与全省相吻合。以 年为例， 我局辖区出口机电产品占全省出口产品的比重达28%，占全省出口机电产品的比重高达 72.8%，前四大产品信息设备、视听设备、电机、电池产品出口货值分别为 362702.6095 万美元、 90444.4040 万美元、 3205.1916

9、万美元、 2040.8171 万美元， 分别占全省的 99.30%、87.25%、 5.95%、13.32%，基本上与我省前四大产品相吻合。5. 出口产品质量较稳定近 5 年来，我局辖区出口机电产品出口批次逐年快速递增，出口产品质量一次检验不合 格率基本上控制在较低水平，从 年起出口产品质量一次检验不合格率逐年大幅下降，显示 出出口机电产品质量总体朝好的方向发展。检验情况年度 出口批次 一次检验不合格批次 一次检验不合格率年 26297 20 0.08%年 25612 34 0.14%年 32437 34 0.07%年 28348 11 0.04%年 34824 2 0.01%6. 企业的认证

10、率较高。出口机电企业整体认证水平较高，绝大部分企业均通过了 9001 认证，相当部分企业 还通过了 14001a 18001 等国际认证，输美、欧相关产品均通过了 c / 认证。认证种类 ccc 认证 国际安全认证 （ c / / cc 等） 体系认证 9001 体系认证 14001 体系认证 a 18001企业数 7 12 15 8 4比重 38.9% 66.7% 83.3% 44.4% 22.2%7. 企业信用等级高已实施企业信用等级评定的 13 家出口机电企业， 信用等级均为 a 级，信用等级 a 级的企 业数量占所有出口机电企业的比例高达72.2%，显示出辖区出口机电企业具备较高的信用

11、等级，在遵纪守法、如实、产品质量、监督管理等各方面达到了优秀等级。（二）存在的主要问题及原因分析1. 产业规模两级分化严重除了 1 家属于年销售额 50 亿元以上的特大型企业（捷联电子） ， 1 家（冠捷电子）属于 年销售额4 亿元以上的大型企业， 2 家（泰明电机、璋南电池）属于年销售额4000 万元以上的中型企业，其余 14 家均属于销售额 4000 万元以下的小型企业且年出口货值均低于 100 万 美元。辖区机电企业呈现严重两级分化的现象，即大型特大型企业出口金额遥遥领先且一枝 独秀（均属于冠捷集团），中型企业数量寥寥无几，多数企业属于出口金额较低的小型企业。产业规模两级分化严重的特点，

12、导致整体外贸出口形势取决严重依赖于冠捷集团， -年冠捷集团出口信息设备及视听设备的比重在我局辖区出口机电产品中的比重均高达99%以上，多年来冠捷集团一枝独秀、占机电产品比重居高不下的现实，对当地乃至全省外贸出口 的形势起着举足轻重的作用。以 年的数据为例，冠捷集团当年出口货值占福建局辖区所有 出口产品货值的 27.7%，其接近 30%的年增长率， 使我局进出口货值首次突破 50 亿美元大关， 福建局辖区进出口也超过了 亿美元；但同时一旦出口受影响， 对全省出口的影响就将是举足 轻重，例如今年第一季度冠捷集团出口同比跌幅超过50%，受此影响福建局辖区出口同比跌幅即达 23.6%。2. 产业结构存

13、在三大隐患出口机电产品存在三个结构性隐患，一是出口产品附加值低，档次不高，多数属于贴牌 出口，出口产品品种结构安全性差，主要表现在：一是配套产品种类多，整机产品种类少。 如发电机、柴油机、电线电缆、可视门铃（室内机） 、蓄电池等；二是粗加工产品、作为原料 性产品多，如电线电缆、蓄电池外壳等。三是劳动密集型产品多。由于部分出口产品加工技 术和工艺较简单，自主知识产权率低，或者产品产业普及率较高，造成目前出口产品品种结 构安全性差，抵御各种冲击能力弱，企业出口效益不高。二是生产与贸易不平衡，集群优势 未显现。比较明显的特征是冠捷集团一枝独秀，未能形成机电产业自身集群。由于产业集中 度低，企业规模小

14、而分散，规模经济效益差；专业化协作程度低，严重影响了企业的竞争力和社会 配置效率， 产生了低水平的过度竞争， 造成交易费用的增加。 三是产品种类覆盖面较 窄。从机电产品类别来看， 按照检验检疫商品品目类别， 我局辖区现有出口类别仅有 11 种（按 照 年第一季度统计，目前出口类别为信息设备、视听设备、电池、电机、电光源及灯具、 电线电缆、通用机械、电气装置、小型家用及类似用途电器、金属制品、动力设备） ，仅占所 有机电产品类别 31 种的 35%，显示我家辖区出口机电产品覆盖面较窄， 容易受产品种类贸易 因素而影响外贸出口形势。3. 自主品牌意识浓厚，但仍处于起步阶段18 家机电企业拥有 9

15、个自主品牌，如冠捷 a c 等，永强力加的龙腾、 力加 ,泰明的明辉，冠威的 ，宇信电子的 d ，璋南电池的 a , 自主品牌意识 浓厚，但仍处于起步阶段。即使是冠捷集团的 a c 品牌经营多年，已成长为中国驰名商标，在近几年其内销产市场占有率得到飞速发展，但其占出口的比重一直不高，与国际知名品牌 相比在产品质量、产品影响力与品牌价值上都有较大的差距，国际影响力较弱。因缺乏品牌 和专有技术，或虽有品牌但国际知名度不高，出口产品多是外国牌子或外贸商标，总体上还 是处于贴牌生产赚取加工费的低级阶段，在国际产业分工中仍处产业链低端。而通过加工贸 易实际所赚取的仅是不多的加工费，尽管出口规模巨大，但是

16、出口的效益却并不高。4. 一类企业比例偏低年福建局辖区出口值 1000 万美元以上的机电企业共计 45 家，我局辖区占 4 家，但我 局一类企业仅有 2 家且均为冠捷集团， 与全省 31 家一类企业相比， 比例偏低。 相对于辖区其 他质量管理水平相对较低的轻纺企业， 一类机电企业的比例也是相对较低， 我局辖区一类机 电企业仅 2 家， 比例仅为 11.1%，而鞋类产品一类以上企业高达 12 家，一类企业比例为 26.7% 。5主要出口国家技术壁垒高筑，辖区出口产品深受影响从 年至今， 我辖区主要出口国家 / 地区均为欧、 美、 日，近年来上述地区机电产品技术 壁垒高筑，如类似于 指令、 指令、

17、 ac 法规、 指令的技术法规。同时，由于因 部分机电产品缺乏自主知识产权和自主品牌，从而导致有关知识产权纠纷的案件时有发生， 出口阻力不断加大。 如美国国际贸易委员会于年 4 月 10 日宣布 337 调查结果， 裁定冠捷集团侵犯了液晶电视制造商船井电机的专利， 将禁止冠捷所制造的数字电视产品进口美国并禁 止于美国销售，虽然冠捷集团通过其他渠道其出口未受到实质性影响，但类似案例的后果不 容忽视。二、推进我局辖区机电产业发展的对策和建议1. 转变观念。政府要从过去在政策、资金上的单纯投入，力求多出口多创汇促生企业的 政绩观转变到加强指导、规范政府的管理行为，加大软环境建设投入，培育和扶持出口生

18、产 企业增加产品科技含量， 提高生产企业的创新和质量把关能力， 促进企业从追求产品单纯 “量” 的出口到“质和量”的出口并重，提高产品的附加值，做大做强等育壮“”企业的科学发展 上来。转变观念是个长期、艰巨的工作，为了把转变观念落到实处，可以优先通过完善发展 思路，做好产业规划，减少行政行为来促进观念转变。如选择从发展发电行业、信息产品产 业集群（包括上下游产业）规划着手，以一地区或若干地区共同计划，形成对产业的管理和 被管理者都有一定相互约束力的发展规划。促进产业规模结构合理化，提高产业组织结构水 平提高产业的集中度， 形成适度规模经济， 发挥产业的规模经济效益； 提高专业化协作程度， 形成

19、有效竞争，减少交易费用，提高社会 配置效率。2营造良好的发展环境。 建议政府相关部门制定促进国内企业技术积累的政策，通过强化研究开发促进产业结构升级， 从源头上培育机电企业的技术创新能力， 包括制定相关政策， 鼓励企业和科研人员进行研究开发，提高企业技术获得能力；同时，要不断深化改革开放， 推进体制机制创新。一是加快完善市场机制。要从建立健全市场微观基础、培育市场体系和规范市场秩序、完善市场运行机制和调控机制等方面，推进社会主义市场经济体制建设。二 是处理好政府与市场的关系。 既要注重发挥市场的调节功能， 又要适当加强政府的干预作用。 三是推进产业组织调整。要推动形成有利于优化市场结构的环境，

20、通过提供适当的“激励结 构”，促使企业行为的转变和整体竞争力的提升。 推动企业由以价格竞争为主向以技术和品牌 竞争为主转变， 激励企业更多地将 投入技术创新和品牌培育， 限制企业通过不正当竞争和价 格垄断等行为获取利润。在总结国内外经验教训的基础上，对培育和扶持大企业发展的政策 加以调整，对扶持对象、扶持手段、扶持过程等方面进行变革。3. 进一步强化企业质量意识和品牌战略。要强化企业作为产品质量第一责任人的主体意识，加强培养技术管理人才，进一步强化 企业质量意识和质量管理能力水平；继续加大技术研发力度，通过贴牌生产借船出海，不断 提升产品质量水平，实现从TdTb 的品牌战略的升级，使得产品生产从以简单加工组 装为主转向以高附加值的深度加工为主，从产业链底端升级到高端甚至顶端，进一步提高产 品影响力、品牌价值、国际影响力，全面提高产品效益，全面抢占国内外两个市场。4对自主品牌产品及企业实施更加优惠的措施。不断帮促企业建立健全自检自控体系。科学运用 9000 等认证技术方法，通过多 种形式帮促出口企业建立质量安全自控体系，促进企业提高自检自控质量管理能力；大力促 进企业实验室规范管理，提高企业实验室质量管理水平